PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL EM LA REGIÓN Y SU DEMANDA DE INFORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PAÍSES 1.

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1 PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL EM LA REGIÓN Y SU DEMANDA DE INFORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PAÍSES 1

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3 CALIDAD – ISO 9001

4 ESTRUCTURA OFICINAS OPERACIONALES EN BRASIL Curitiba Guarapuava Tunas do Paraná Itaperuçú Florianópolis Aracruz São Mateus Posto da Mata Teresina Floriano São Luis Porto Franco Belém Porto Trombetas Parauapebas

5 ACUERDOS OPERACIONALES INTERNACIONALES TRABAJO EN CONJUNTO CON EMPRESAS DE VARIOS PAÍSES EE.UU Honduras Perú ArgentinaUruguay Francia Finlandia

6 OFICINAS EN EL EXTERIOR Quito - Ecuador McCormick, SC – EE.UU ESTRUCTURA

7 ACTUACIÓN GLOBAL REINO UNIDO | CANADÁ | ESTADOS UNIDOS | HONDURAS | PANAMÁ | COLOMBIA ECUADOR | PERÚ | BOLIVIA | CHILE | EL SALVADOR | CONGO | ARGENTINA | URUGUAY PARAGUAY | BRASIL | GUAYANA | VENEZUELA | PORTUGAL | SENEGAL | SIERRA LEONA COSTA DE MARFIL | GANA | GABÓN | ESPAÑA | ITALIA | ALEMANIA | FINLANDIA NIGERIA | ISRAEL | MOZAMBIQUE | JAPÓN | FILIPINAS | PAPÚA NUEVA GUINEA AUSTRALIA | NUEVA ZELANDIA | SUIZA | EMIRATOS ÁRABES

8 I CONGRESO DE INVESTIGACION FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DE HONDURAS Siguatepeque, Honduras Septiembre 2011 PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL EM LA REGIÓN Y SU DEMANDA DE INFORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PAÍSES 8 Ivan Tomaselli stcp@stcp.com.br

9 CONTENIDO  TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL  PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FLORESTAL  COMPETITIVIDAD Y FACTORES RELEVANTES INVERSIONES TECNOLOGIA INOVACIÓN INFORMACIÓN  COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN MEJORIA DEL CLIMA DE NEGÓCIOS ATRACCIÓN DE INVERSIONES

10 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL

11 11 PRODUCCIÓN  MADERA ASERRADA TENDENCIA Producción Global de Madera Aserrada: - 0,3% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

12 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 12 PRODUCCIÓN  CONTRACHAPADOS TENDENCIA Producción Global de Contrachapados: + 2,5% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

13 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 13 PRODUCCIÓN  MDF TENDENCIA Producción Global de MDF: + 14,3% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

14 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 14 PRODUCCIÓN  PULPA DE MADERA TENDENCIA Producción Global de Pulpa de Madera: + 1,0% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

15 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 15 COMERCIO INTERNACIONAL  MADERA ASERRADA TENDENCIA Comercio Internacional de Madera Aserrada: + 2,8% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

16 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 16 COMERCIO INTERNACIONAL  CONTRACHAPADOS TENDENCIA Comercio Internacional de Contrachapados: + 4,4% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

17 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 17 COMERCIO INTERNACIONAL  MDF TENDENCIA Comercio Internacional de MDF: + 11,6% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

18 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 18 COMERCIO INTERNACIONAL  PULPA DE MADERA TENDENCIA Comercio Internacional de Pulpa de Madera: + 4,1% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forestat (2011)

19 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 19 COMERCIO INTERNACIONAL  MUEBLES DE MADERA TENDENCIA Comercio Internacional de Muebles de Madera: + 5,6% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: ITTO, Annual Review (2010); ITC, Trade Map (2011)

20 TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL 20 COMERCIO INTERNACIONAL  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA TENDENCIA Comercio Internacional de Materiales de Construcción de Madera: + 6,2% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: ITC, Trade Map (2011)

21 MACRO TENDENCIAS SECTORIALES  PRODUCCIÓN GLOBAL CON CRECIMIENTO CONTINUO PERO VARIA POR PRODUCTO MADERA ASERRADA: - 0,3% A.A. CONTRACHAPADOS: + 2,5% A.A. MDF: + 14,3% A.A. PULPA DE MADERA: + 1,0 % A.A.  COMERCIO INTERNACIONAL PRESENTA UM CRECIMIENTO MÁS FUERTE QUE LA PRODUCCIÓN GLOBAL MADERA ASERRADA: + 2,8% A.A. CONTRACHAPADOS: + 4,4% A.A. MDF: + 11,6% A.A. PULPA DE MADERA: + 4,1 % A.A. MUEBLES DE MADERA: + 5,6% A.A. MAT. DE CONSTR. : + 6,2% A.A.  EM GENERAL: COMERCIO INTERNACIONAL AUMENTA MÁS RÁPIDO PARA PMVA TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL

22 OTRAS TENDENCIAS  FUENTE DE MATERIA PRIMA NATURAL -> PLANTADA (GLOBAL) PINUS ->EUCALYPTUS (BRAZIL, ARGENTINA Y OTROS PAISES)  EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL CRISES GLOBALES/ CLICOS DE CRESCIMIENTO NUEVOS PARÁMETROS – LEGALES – SOCIALES – AMBIENTALES TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR FORESTAL

23 CRISIS Y CICLOS DE CRECIMIENTO CRISIS Y CICLOS DE CRECIMIENTO - SON IMPORTANTES NA DEFINICION DE TENDENCIAS Fuene: FMI- Adaptado por el Autor CRISIS 2008 CRISIS 2008 Nueva Crisis- 2011?

24 PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL

25 DEFINICIÓN DE PERSPECTIVAS  CONSIDERA LAS TENDENCIAS SECTORIALES OTRAS MACRO TENDENCIAS  IMPORTANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN INTELIGENCIA DE MERCADO BASE DE DATOS ANÁLISIS DE INDICADORES PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL

26 PRODUCCIÓN GLOBAL  MADERA ASERRADA PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 3,1% a.a. -Conservadora: + 1,4% a.a. -Pesimista: -0,3% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

27 PRODUCCIÓN GLOBAL  CONTRACHAPADOS PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 3,8% a.a. -Conservadora: + 2,5% a.a. -Pesimista: + 1,5% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

28 PRODUCCIÓN GLOBAL  MDF PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 7,1% a.a. -Conservadora: + 4,1% a.a. -Pesimista: + 1,1% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

29 PRODUCCIÓN GLOBAL  PULPA DE MADERA PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 5,4% a.a. -Conservadora: + 2,9% a.a. -Pesimista: + 1,0% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

30 COMERCIO INTERNACIONAL  MADERA ASERRADA PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 4,3% a.a. -Conservadora: + 2,8% a.a. -Pesimista: + 1,5% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

31 COMERCIO INTERNACIONAL  CONTRACHAPADOS PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 6,9% a.a. -Conservadora: + 4,4% a.a. -Pesimista: + 2,4% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

32 COMERCIO INTERNACIONAL  MDF PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 11,6% a.a. -Conservadora: + 7,0% a.a. -Pesimista: + 2,4% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

33 COMERCIO INTERNACIONAL  PULPA DE MADERA PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 6,1% a.a. -Conservadora: + 4,1% a.a. -Pesimista: + 2,0% a.a. Fuente: FAO, Forestat (2011); STCP (2011)

34 COMERCIO INTERNACIONAL  MUEBLES DE MADERA PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 7,3% a.a. -Conservadora: + 5,6% a.a. -Pesimista: + 2,8% a.a. Fuente: ITTO, Annual Review (2010); ITC, Trade Map (2011); STCP (2011)

35 COMERCIO INTERNACIONAL  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL PERSPECTIVAS -Optimista: + 9,1% a.a. -Conservadora: + 6,2% a.a. -Pesimista: + 2,9% a.a. Fuente: ITC, Trade Map (2011); STCP (2011)

36 36 BOSQUES GLOBALES  CRESCIMIENTO DELAS PLANTACIONES FORESTALES TENDENCIA y PERSPECTIVA Crecimiento de la Área de Plantaciones Forestales: + 2,2% a.a. Fonte: FAO, Forestat (2011) Fuente: FAO, Forest Resources Assessment (2010); STCP (2011) PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL TENDENCIAPERSPECTIVA

37 37 BOSQUES GLOBALES  PRODUCCIÓN GLOBAL DE MADERA TENDENCIA y PERSPECTIVA Forestas Naturales: - 1,1% a.a. (91% en 1990, 63% em 2030) Forestas Plantadas: + 3,2% a.a. (9% en 1990, 37% em 2030) Fuente: FAO, Forest Resources Assessment (2010), Forestat (2011); STCP (2011) PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR FORESTAL TENDENCIAPERSPECTIVA

38 COMPETITIVIDAD Y FACTORES RELEVANTES 38

39 COMPETITIVIDAD  ES NECESARIO ACCIONES CONTINUAS PARA MEJORIA DE LA COMPETITIVIDAD  PRODUCTOS FORESTALES COMPITEN EN EL MERCADO ENTRE TYPOS DE MADERA CON OTROS MATERIALES  IMPORTANTE REDUCIR “INPUTS” Y COSTOS MEJORAR CALIDAD Y RENDIMIENTO VENDER SOLUCIONES Y NO SOLAMENTE PRODUCTOS COMPETITIVIDAD Y FACTORES RELEVANTES 39

40 FACTORES MÁS RELEVANTES  INVERSIONES DIRECTAS EN TECNOLOGIA INNOVACIÓN INFORMACIÓN  INFORMACIÓN MATERIA PRIMA Y SOSTENIBILIDAD DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCCIÓN INTELIGENCIA DE MERCADO COMPETITIVIDAD Y FACTORES RELEVANTES 40

41 INTELIGENCIA DE MERCADO  MEJORAR LA CAPACIDAD DE DEFINIR PERSPECTIVAS, PREVER CAMBIOS IMPORTANTES Y CREAR MECANISMOS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS  EJEMPLO DE CAMBIO: CRISE GLOBAL DE 2008 EXPORTACIONES BRASILEÑAS DE MADERA ASERRADA TROPICA L COMPETITIVIDAD Y FACTORES RELEVANTES Fuente: MDIC, Alice Web (2011) 41

42 MITIGACIÓN DE LA CRISIS (BRASIL 2009-2009)  SECTOR PRIVADO DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS REDIRECCIÓN DE MERCADOS AJUSTES EN LA PRODUCCIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR COSTOS  SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO) REDUCCIÓN DE IMPUESTOS CRÉDITO PARA INVERSIONES EM MEJORIA DE LA PRODUCTIVIDAD INVERSIONES EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA AUMENTAR LA DEMANDA INTERNA COMPETITIVIDAD Y FACTORES RELEVANTES 42

43 COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN 43

44  LA COOPERACIÓN DEBE INVOLUCRAR TODOS LOS ACTORES DENTRO DE UN ESFUERZO COORDENADO PARA ATRAER LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL  DESARROLLAR UN SECTOR NECESITA DE UNA FUERTE DECISIÓN POLÍTICA DE UN PAÍS O REGION COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN 44

45 INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL  SON FUNDAMENTALES PARA: - GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD Y GENERAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OPERACIONES (SOSTENIBILIDAD ECONOMICA) - COLABORAR PARA EL EQUILIBRIO AMBIENTAL E DESARROLLO SOCIAL  MÁS DE 90% DE LAS INVERSIONES GLOBALES EN EL SECTOR FORESTAL SON INVERSIONES DIRECTAS PRIVADAS  IMPORTANTE: CREAR CLIMA DE NEGOCIOS FAVORABLE PARA ATRAER INVERSIONES DIRECTAS COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN 45

46 CLIMA DE NEGOCIOS  DEPENDE DE FACTORES SUPRA SECTORIALES INTER SECTORIALES INTRA SECTORIALES  STCP DESARROLLÓ PARA EL BID EL IAIF (2006) -INDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FORESTALES COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN 46

47 IAIF  ES UM ÍNDICE PARA MEDIR LA ATRACTIVIDAD DE UN PAÍS O REGIÓN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES DIRECTAS EN EL SECTOR FORESTAL  ESTE IDENTIFICA POSICIÓN ACTUAL EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO FACTORES QUE AFECTAN LA ATRACTIVIDAD Y PRIORIDADES PARA ACTUACIÓN COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN 47

48 IAIF  POSICIÓN DE HONDURAS (IAIF 2008) COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN NºPuntosPaís 160Brasil 253Chile 347Argentina 447Uruguay 544México 644Panamá 744Colombia 843El Salvador 941Bolivia 1039Perú 1934Honduras 2332Guyana Fuente: BID (2008) 48

49 IAIF  COMO CAMBIAR DE POSICIÓN PROMECIF – PROGRAMA PARA MEJORIA DEL IAIF HONDURAS – POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN EL IAIF: 115% – POSICION FUTURA: 6 o 7 BASE – COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN NACIONAL – OBJETIVO: POLÍTICA DE CAMBIO DEL CLIMA DE NEGOCIOS – DEFINICIÓN DE PRIORIDADES PARA ACTUAR COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN 49

50 IAIF  PRIORIDADES DE CAMBIOS PARA HONDURAS FACTORES SUPRA SECTORIALES – RIESGO POLÍTICO – CARGA TRIBUTARIA SOBRE EL PIB FACTORES INTER SECTORIALES – MERCADO DE CAPITALES – REGULACIONES – DERECHOS DE PROPIEDAD – FLUJOS DE CAPITAL E INVERSIÓN EXTRANJERA FACTORES INTRA SECTORIALES – TAMAÑO DEL MERCADO DOMÉSTICO – TVF – ACCIONES ADVERSAS COOPERACIÓN Y COORDENACIÓN 50

51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 51

52 CONCLUSIONES  EL SECTOR FORESTAL TIENE UNA PERSPECTIVA GLOBAL MUY FAVORABLE DE DESARROLLO  INVERSIONES DE ÉXITO ESTARÁN VINCULADAS PRINCIPALMENTE A: PLANTACIONES FORESTALES MERCADO INTERNACIONAL PMVA  DECISIÓN ESTRATÉGICA COMMODITIES (GRANDE ESCALA) ESPECIALIDADES  ASPECTOS RELEVANTES LEGALIDAD MEDIO AMBIENTE SOCIAL SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52

53 RECOMENDACIONES  PARA FACILITAR EL DESARROLLO ES NECESARIO MEJORAR EL CLIMA DE NEGÓCIOS FACILITANDO INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL  DECISIÓN VOLUNTAD POLÍTICA PARTICIPACIÓN GOBIERNO,ACADEMIA,SECTOR PRIVADO Y OTROS ACTORES  IMPORTANTE IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DEFINIR ESTRATÉGIAS Y PROGRAMAS PARA EL CAMBIO DE AREAS PRIORITARIAS ESTIMULAR LA COOPERACIÓN COORDENACIÓN ESTABELECIDA Y ESTABLE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53

54 MUCHAS GRACIAS! PRESENTACIÓN DISPONIBLE EN WWW.STCP.COM.BR