ASPECTOS REGULATORIOS

Presentación del tema: "ASPECTOS REGULATORIOS"— Transcripción de la presentación:

0 GAS Y PETROQUIMICA BASICA
CONAE 2003 Gas Natural Septiembre, 2003

1 ASPECTOS REGULATORIOS

2 Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Marco Regulatorio Comisión Reguladora de Energía (CRE) En octubre de 1995 se publicó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Es un órgano autónomo desconcentrado de la Secretaría de Energía. Encargada de la regulación de las actividades relacionadas con el gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y la energía eléctrica en México. Las actividades reguladas en materia de gas natural son: Ventas de Primera Mano Transporte Distribución Almacenamiento Para cada actividad regulada, la CRE autoriza a los permisionarios un documento de Términos y/o Condiciones que incluye mecanismos y tarifas.

3 Características de las Ventas de Primera Mano (VPM)
La VPM se define como la primera enajenación de gas de origen nacional que realiza PGPB a un tercero para su entrega en territorio nacional. La Venta de Primera Mano es una actividad regulada por la CRE. Propósitos de la VPM: asegurar la equidad en el mercado de gas natural promoción de condiciones de competencia diversificación de opciones a clientes Las VPM fueron autorizadas en agosto de 2000, actualmente se encuentran en etapa de transicion.

4 Entrada en vigor de TCGVPM
Período de Transición Régimen transitorio de los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural actual Aprobación por parte de la CRE: (1) Bases de Coordinación, (2) Lineamientos Operativos sobre Condiciones Financieras y Suspensión de Entregas (LOCFSE) y (3) Catálgo de Precios y Contraprestaciones Celebración de Acuerdo Base. Período único de recepción de Pedidos que seleccionen contratación Desagregada y que seleccionen contratación Agregada, independientemente de su Plazo de Entrega para el Gas a ser enajenado a partir del mes de inicio. Primera Temporada abierta del SNG: 1.- PGPB reserva capacidad para Adquirientes actuales que seleccionen contratación Agregada, 2.- Adquirientes actuales que seleccionen contratación Desagregada, reservan capacidad y 3.- Adquierientes actuales importadores reservan capacidad. Formalización de Contratos de VPM por parte de PGPB a Adquirientes que seleccionen contratación Desagregada en forma independiente al proceso de asignación de capacidad del SNG y que seleccionen contratación Agregada con base a resultados obtenidos en la primera temporada abierta. Segunda Temporada abierta del SNG: 1.- PGPB reserva capacidad para Adquirientes nuevos que seleccionen contratación Agregada, 2.- Adquirientes nuevos que seleccionen contratación Desagregada, reservan capacidad y 3.- Adquirientes nuevos importadores reservan capacidad. Formalización de Contratos de VPM por parte de PGPB a Adquirientes que seleccionen contratación Desagregada en forma independiente al proceso de asignación de capacidad del SNG y que seleccionen contratación Agregada con base a resultados obtenidos en la segunda temporada abierta. Mes inicio Mes i Mes i+2 Mes i+3 Mes i+4 Mes i-1 Mes i+1 Entrada en vigor de TCGVPM en su totalidad. Aprobación de los TCGVPM y entrada en vigor del clausulado relativo a Celebración de Acuerdo Base y Condiciones Especiales

5 Modalidades de Entrega
BASICOS: Modalidades disponibles para Contratación Desagregada y Agregada. Base Firme Base Interrumpible Base Ocasional ADICIONALES: Modalidades disponibles únicamente para Contratación Agregada. Servicio Firme Flexible Servicio Swing Servicio Volumétrico y Servicio Túnel

6 Ductos de Transporte 8,704 km
Sistema nacional de ductos de Gas Natural Ductos de Transporte CD. JUAREZ NACO 24" U.S.A. IMURIS CANANEA 16" PIEDRAS NEGRAS 8,704 km 16" HERMOSILLO CUAUHTEMOC CHIHUAHUA DELICIAS NVO. LAREDO CAMARGO 24" LAGUNA DEL REY CD. ALEMAN REYNOSA MONCLOVA MATAMOROS 24" MONTERREY 36" 42" DURANGO TORREON GOMEZ PALACIO 48" SAN LUIS POTOSI 16" CD. MADERO 48" GOLFO DE MEXICO 36" SALAMANCA QRO. POZA RICA GUADALAJARA VTA. DE CARPIO OCEANO PACIFICO 48" 24" 10" TLAX. VERACRUZ D.F. LA VENTA NUEVO PEMEX TOLUCA 30" PUEBLA 48" 24" NORTE CENTRO SUR 36" CD. PEMEX LAZARO CARDENAS CACTUS PUNTOS DE CONEXION INTERNACIONAL PUNTOS DE INYECCION

7 CAPACIDAD PROMEDIO ANUAL 5,107 mmpcd Potencia (compresión) 193.950 H.P
Transporte Título de Permiso de Transporte de Gas de PGPB Resolución La Comisión Reguladora de Energía (CRE) notifica que conforme a lo establecido por los artículos 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 31, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, que este órgano, en sesión plenaria del 2 de junio de 1999, acordó emitir la resolución núm. RES/080/99 sobre la solicitud de Permiso Definitivo de Transporte de Gas Natural presentada por Pemex-Gas y Petroquímica Básica para el Sistema Nacional de Gasoductos. PERMISO NUM G/061/TRA/99 VIGENCIA AÑOS DUCTOS DE TRANSPORTE Km CAPACIDAD PROMEDIO ANUAL ,107 mmpcd Potencia (compresión) H.P

8 Transporte Título de Permiso de Transporte de Gas de PGPB
Integrado por: 1. Descripción y características del sistema de transporte. 2. Obligaciones específicas para la prestación del servicio de transporte y acceso abierto. 3. Tarifas para la prestación del servicio de transporte. 4. Obligaciones en materia de seguridad. 5. Temporada abierta. 6. Solución de controversias. 7. Sanciones. Título de Permiso de Transporte de gasoductos privados La CRE ha dado el permiso para operar gasoductos privados de gran importancia para el desarrollo industrial, destacando: Gasoductos de Chihuahua (Frontera USA-Gloria de Dios-Samalayuca) Gasoducto de Mayácan (Cd. Pemx –Mérida) Gasoducto del Bajío (Salamanca-Aguascalientes) Gasoducto Palmilla -Toluca por Palmillas (Palmillas-Toluca)

9 Zonas de distribución Al día de hoy se tienen 21 permisos de distribución otorgados de la siguiente manera:

10 PEMEX EN EL ENTORNO MUNDIAL

11 Generalidades del panorama internacional
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente Petróleo 3,504 (40%) Carbón 2,186 (25%) Gas natural 2,164 (25%) Nuclear (7.6%) Hidroeléctrica (2.4%) Total ,753 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2001 MM de toneladas de crudo equivalente Fuente

12 Sexta Empresa de Energía mas Grande del Mundo
Posicionamiento PIW - Compound Index (1) We are the world’s sixth largest energy company. (1) El compound index de PIW mide las reservas de crudo y gas natural y su producción, capacidad de refinación y volumen de ventas de productos Fuente: Diciembre 2001 Petroleum Intelligence Weekly

13 Reservas vs Otras Empresas
Reservas probadas Billones de barriles equivalentes a crudo Relative to other integrated majors, Pemex has substantial proven reserves with 26.9 billion boe of crude oil and 5.7 billion boe of natural gas. (1) AAA AA BBB (1) Reservas probadas y probables de Malasia Fuente: Estados Financieros de las empresas, September 2001, excepto Total Fina con información a junio, 2001 Pemex información a diciembre 31, 2001 bajo criterio de SEC

14 Producción vs Otras Empresas
PIW 2000 Posicionamiento producción (1) Pemex is a leader in terms of production with 4.2 mm boepd, a position we enjoy in large part due to our efficiency. Our 2001 lifting cost / BOE ranked among the lowest of our competitors. Fuente: (1) Diciembre 2001 Petroleum Intelligence Weekly.

15 PEMEX, OPERACIÓN Y CADENA PRODUCTIVA

16 PEMEX. Estructura Operativa
PEP PR Producción de crudo Refinación Exportaciones Producción de gas Combustóleo Gasolinas Gas Licuado Clientes Exportaciones Procesamiento de gas y líquidos Importaciones PGPB PPQ Gas seco Etano Gas Licuado Gasolinas naturales Derivados de metano Derivados de etano Aromaticos y derivados Derivados Otros Pemex-Petroquímica Clientes Exportaciones Clientes Exportaciones Importaciones Importaciones

17 Condensados estabilizados Endulzadora de condensados
Cadena productiva de Pemex Gas (PGPB) Gas seco de campos PGPB Gas ácido Azufre Plantas de azufre proceso claus Gas amargo Gas seco PEP Clientes Finales Endulzadoras de gas Butanos Etano Gas terciario Recup. de licuables proceso criogénico Gas LP Gasolina natural Liq. del gas Condensados amargos Propano Fraccionadoras Condensados estabilizados Endulzadora de condensados

18 DEMANDA, CONSUMOS Y RETOS DE ABASTECIMIENTO

19 Demanda de Gas Natural, 2001 - 2010
Millones de pies cúbicos por día TAAC 8.1% La demanda se incrementará en 4,787 mmpcd, un crecimiento promedio anual del 8.1%. Sectores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TAAC % Petróleos Mexicanos 2,020 2,252 2,528 2,629 2,747 2,821 2,900 2,935 2,911 2,846 4.6 Eléctrico 1,358 1,632 1,897 2,223 2,486 2,791 3,112 3,246 3,568 3,957 14.6 Industrial y residencial 1,286 1,592 1,727 1,914 2,055 2,181 2,278 2,368 2,480 2,604 8.2 Total 4,664 5,476 6,152 6,764 7,288 7,793 8,290 8,549 8,959 9,451 8.1

20 Balance de gas natural, 2002-2011a
Millones de pies cúbicos por día Demanda Importación Producción de gas seco Exportaciones ’02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 2002 no incluye importaciones directas de los clientes

21 Centros Procesadores de Gas
Retos en el Suministro de Gas: Expansión de la capacidad de producción de Gas Natural Centros Procesadores de Gas Con el objeto de hacer frente a la demanda de gas natural Pemex esta inviertiendo en: Nueva producción de gas Aumento de la flexibilidad del sistema de transporte. Aumento de la capacidad de importación/exportación con los Estados Unidos. Reynosa  Poza Rica  Cangrejera  Cd Pemex To fulfill natural gas demand in Mexico, Pemex is investing to: Increase and optimize processing capacity; For example we will have two new cryogenic plants in Reynosa in with capacity of 368 mcfpd of dry gas built under the Piedregas program Increase import-export capacity; And Enhance flexibility of transportation system. Morelos      Pajaritos Nuevo Pemex Cactus Ptas Endulzamiento: Ptas Criogénicas: 14 Capacidad: 3,753 mmpcd Capacidad: 4,559 mmpcd (1) Fuente: Secretaría de Energía, Prospectiva del mercado de gas natural

22 Principales proyectos de E&P: Cuenca de Burgos
A la fecha, se han identificado 1,700 pozos Hoy, 600 se encuentran produciendo Durante el presente año se espera que 400 nuevos pozos inicien producción Actualmente, se producen cerca de 1,000 mmpcd (20% de la producción nacional)

23 Principales proyectos de E&P: Programa Estratégico de Gas
Integrado por 16 proyectos a lo largo de la Costa del Golfo de México Orientado al incremento en la producción de gas no asociado Con el potencial de alcanzar los 3.5 miles de mmpcd para el 2008 (40% de la producción nacional) Durante el desarrollo del proyecto se construirán 300 km de ductos, 269 pozos exploratorios y 137 pozos productivos Proyectos integrales Otros proyectos PEG Crudo ligero marítimo Lamprea Lankahuasa AGUA Veracruz Macuspana

24 Interconexión de Ductos México - EUA
millones de pies cúbicos por día 2002 2003 Reynosa-Matamoros Tetco 150 150 Tennessee Rio Bravo - 130 SNG El Paso Gas T. 40 40 EPNG San Juan Anadarko Tennessee 235 235 EPNG Coral 300 300 Kinder-Morgan - 375 Permian North Baja Piedras Chihuahua Negras Samalayuca 272 312 Ciudad Juárez 80 80 Naco Argüelles (EPGT and Coral) Naco Naco 30 30 Cd. Juárez Reynosa (Tetco and Tennessee) Wilcox-Naco 130 130 Samalayuca (Gasoductos de Chihuahua) California North Baja 63 130 Total 1,300 1,912

25 PRECIOS Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

26 Mercados relevantes de gas natural para México
En un mercado abierto el gas natural fluye de las zonas productoras a las regiones consumidoras por la vía logística de menor costo, que en el caso de mercados conectados por tierra son los gasoductos. Para el gas en México, el mercado relevante, mas cercano, accesible y de menor costo, es el Sur de Texas. Este mercado de referencia se ubica en una zona importante por su producción local y su proximidad a zonas consumidoras importantes en la costa norteamericana del Golfo de México (Houston, Lousiana). San Juan Permian Anadarko Naco Cd. Juárez Argüelles (KM Border, Gulfterra) Reynosa (Tetco, Tennessee y Tennessee-Río Bravo) Piedras Negras EPNG Samalayuca (Gasoductos de Chihuahua) Monterrey (KM Texas)

27 Metodología de precios del gas natural en México
El precio del gas natural en México se calcula mediante una fórmula que toma como referencia los precios en el mercado del Sur de Texas, ajustando esta referencia por el diferencial logístico (costo de transporte). Esta fórmula tiene como propósito reflejar el costo de oportunidad del gas que se compra y vende en México. Este es el mismo principio sobre el cual se fundamenta el cálculo de los precios de otros energéticos (hidrocarburos) producidos por Petróleos Mexicanos.

28 Cotizaciones del gas natural en Norteamérica
En la figura se muestran cotizaciones en diferentes regiones de Norteamérica. Se puede observar una alta correlación entre ellas, ya que las diferencias responden a los costos de transporte. 12 12 5 6

29 Gas Natural Licuado Al sumar los costos de logística al precio del gas en el origen, el costo final del gas natural importado por vía marítima alcanza, en el destino, un precio superior a los $3 / mmbtu. En la medida que se incrementen las importaciones de gas natural por esta vía (LNG) a Norteamérica, los precios en el destino tenderán a reflejar más cercanamente las condiciones del mercado norteamericano. Costo de oportunidad estimado en el origen (Africa – Medio Oriente). Transporte por buquetanque Regasifi- cación destino Costa Este de Norteamerica Licuefac- ción Total Costos estimados desde el origen hasta la entrega en el ducto usd/MMPC 12 5 12 6

30 Operaciones de cobertura de gas natural
El mercado norteamericano de gas natural es el de mayor liquidez en el mundo con gran cantidad puntos de origen y de destino, una red de gasoductos de gran magnitud con múltiples interconexiones y condiciones de mercado (ductos de acceso abierto y comercio no regulado) que sientan las bases para un mercado de gran actividad y variedad de transacciones de “trading” y operaciones con instrumentos derivados. La variabilidad diaria y estacional de los consumos llega a ocasionar, por períodos, desfases entre los requerimientos pico y las capacidades logísticas, que se traducen en un alto grado de volatilidad de precios. La existencia de un mercado de derivados (futuros, swaps, opciones) de gran liquidez permite mitigar la volatilidad mediante instrumentos de cobertura. En México, Pemex Gas ha venido utilizando derivados para otorgar coberturas de precios a sus clientes desde 1995. El mercado de derivados de gas natural en México está abierto a la participación de otros agentes. Las coberturas de precios se desarrollan en un mercado competitivo en el que Pemex Gas es solo uno de los posibles oferentes. 12 5 12 6