Retailer Profile Perú Fecha de actualización: Septiembre 2007

Presentación del tema: "Retailer Profile Perú Fecha de actualización: Septiembre 2007"— Transcripción de la presentación:

1 Retailer Profile Perú Fecha de actualización: Septiembre 2007
Argentina Alsina (C1090AAG) Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11) México Río Nilo 80 Col. Cuauthémoc 06500 México D.F. México Tel. : (52-55) Fax : (52-55) Centroamérica 1era. Avenida 8-24, zona 10 Guatemala C.A Guatemala Tel: (50-2) Fax: (50-2) Brasil Rua Major Sertório 349 Vila Buarque - São Paulo SP São Paulo - Brasil  Tel.: (55-11) Fax: (55-11)

2 Baja de la facturación por metro cuadrado
entre 2006 y 2005 2006 2005 Ventas en MM $soles (pesos constantes) 1.078.,9 (+9,4%) 985.8 Ventas por metro cuadrado $ (-5.5%) ( m2) $ ( m2) Fuente: Balances SPSA 2006 Las ventas por metro cuadrado bajaron debido a la reestructuración y remodelación de algunos locales y por la baja que está sufriendo el formato Santa Isabel cuyas tiendas se están reconvirtiendo en Vea y Vivanda. De todas maneras, Supermercados Peruanos ha sido el retailer que mayor crecimiento en ventas tuvo en el país alcanzando una suba del 79%. El crecimiento de las ventas se debe a la operación de un mayor número de tiendas durante el año Las ventas a tiendas comparables (+4%) fueron similares al mismo periodo del año anterior. Cambio: 2005: $S 3,31/ 2006: $S 3,36/ 2007: $S 3,22

3 Participación de las ventas por formato
Fuente: Balance SPSA 2006 El formato Vea es el que tuvo una mayor participación en las ventas de 2006, con 808 millones de soles.

4 Evolución del porcentaje de ventas por formato
El formato Vea es el que más crece en los últimos años y Vivanda subió casi 10 puntos con relación a 2005. Evolución del porcentaje de ventas por formato Fuente: Balance SPSA 2006 4

5 Crecen las ventas del formato Vea (hiper y super)
Fuente: Balances SPSA 2006 El formato discount está en plena transformación por el nuevo formato Mass y Vivanda (supermercados) comienza a crecer a partir de 2005 cuando se estrena.

6 SPSA ha apostado al formato Vea: fue el que más creció en mts2 y cantidad de tiendas.
Metros cuadrados totales (m2) 2004 2005 2006 Plaza Vea 34.000 43.000 (+26%) 56.000 (+30%) Santa Isabel 21.000 13.000 (-38%) 9.000 (-30%) Vivanda - 5.000 (0%) Minisol / Mass 2.000 3.000 (+50%) Total 57.000 63.000 (+10.5%) 73.000 (+16%) Cantidad de tiendas 2004 2005 2006 Plaza Vea 9* 12* 18* Santa Isabel 18 11 7 Vivanda 5 Minisol / Mass 6 10 Total 33 35 40 Fuente: Balances SPSA / * (2006) 2 son Super Vea y 1 San Jorge El formato discount es el de mayor crecimiento del último año. Esto se evidenció en m2 y en la facturación del mismo. Santa Isabel es el que más está disminuyendo en presencia y de acuerdo a sus ubicaciones y tamaños se reconvierten en Vea y Vivanda.

7 Evolución de la rentabilidad
Estado de resultados en % 2005 2006 Crecimiento Utilidad bruta 249.3 (25.3%) 268.8 (24.9%) 7.81% EBITDA 37.8 (3.8%) 42 (3.9%) 11.1% Utilidad Operativa 7.2 9.7 34.7% Utilidad neta -8.1 (-0.8%) 3.5 (0.3%) 11% Fuente: Balances SPSA 2006 La utilidad bruta ascendió a S./ millones, registrando un incremento de S./ 19.5 millones con relación al año anterior, atribuible al crecimiento en las ventas. El margen de utilidad bruta disminuyó de 25.3% en el 2005 a 24.9%, debido a un clima competitivo con fuertes promociones y ofertas. Los gastos de operación, ventas y administración, fueron S./ millones, un aumento de 7.21% con relación al año Este aumento se debe principalmente a la operación de un mayor numero de tiendas a lo largo del año. El numero promedio de metros cuadrados de área de venta en operación fue de m2 comparado con m2 en el año 2005. Cambio: 2005: $S 3,31/ 2006: $S 3,36/ 2007: $S 3,22

8 Resultados 2006 2 Hiper Vea 3 Mass Apertura de tiendas SPSA tuvo un crecimiento de 9,4% en la facturación, generado por: Un Santa Isabel Hiper Vea Dos Santa Isabel a Super Vea Reconversión de tiendas Fuerte impulso del formato hipermercados Las eficiencias generadas permitieron que el margen de EBITDA creciera de 3.96% a 3.99% Mayor eficiencia

9 Estrategia del negocio
Incrementar las ventas por metro cuadrado. Adecuar el formato a las ubicaciones de los puntos de venta existentes. Nuevos formatos que se adecuen a cada segmento de la población. Potenciar las ubicaciones estratégicas de la capital peruana. En 2007, desembarcará con la primera tienda en el interior del país.

10 Plaza Vea, el formato “estrella”
Lanzado en 2001, el formato de hipermercados Plaza Vea ha ofrecido características innovadoras en el mercado peruano: un hipermercado con buen servicio, infraestructura de primer nivel, un ambiente amplio, limpio y ordenado, y precios bajos. Es el formato de mayor crecimiento en la industria de supermercados peruana. Opera 15 tiendas Plaza Vea, con un área de ventas total de m2 y tiene ventas por S/. 808 millones. En 2006, SPSA lanzó el formato Super Vea que cuenta con una menor área de ventas (1.800 m2) que el hiper, pero mantiene el mismo surtido de productos perecibles y abarrotes. Cambio: 2005: $S 3,31/ 2006: $S 3,36/ 2007: $S 3,22

11 Plaza Vea, un formato que crece a través de los años
En U$S Fuente: Balances SPSA 2006

12 Los formatos Plaza Vea Super Vea: 16 tiendas del formato hipermercado.
2 Supermercados Vea / 1 Hiper San Jorge. Representa el 75% de las ventas de SPSA. Están ubicados en zonas de alta densidad y apuntan a los estratos socioeconómicos ABC. Las tiendas tienen entre 2,500 y 4,500 m² de superficie de ventas. Con aproximadamente 40,000 referencias, los hiper ofrecen una mayor variedad de productos y la participación es de 72% en food y 28% en non food. Super Vea: Apunta al precio y los productos frescos. Tiendas de 2000 a 2500 mts2 que ofrecen productos.

13 Vivanda Son 5 tiendas. Cerca de 10,000 referencias en una superficie de venta que va de a m2. Tienden a ofrecer una experiencia exclusiva de compra, basada en una ambientación cálida y elegante, un énfasis especial en la calidad y frescura de los productos.

14 Discount Mass Son 10 tiendas.
Formato introducido en 2001, las antiguas tiendas Minisol tienen el nuevo nombre de Mass. Apuntan a atender a los segmentos con los ingresos más bajos. Ofrece un mix de productos básicos a precios que compiten con los mercados informales con la diferencia de que los primeros están ubicados en locales pequeños, modernos y cómodos. Su mercado objetivo lo constituyen los niveles socioeconómicos C y D.

15 Marca propia SPSA maneja cinco marcas propias. Las más antiguas (Bell´s, Suli y A-Selection) fueron desarrolladas por Ahold; y continuadas por SPSA. Bell´s cuenta con alrededor de 590 productos comercializados en los rubros de comestibles, productos para el hogar y productos de limpieza. La marca Suli está orientada a precios bajos. A-Selection es la marca propia de productos textiles. Las marcas Mass, que se comercializan en las tiendas de descuento, y Línea Orgánica, Viva, en Vivanda. Esta marca está compuesta por una gama mayor de 35 productos orgánicos certificados. Las ventas con marcas propias representan cerca del 4.6% de las ventas netas de la empresa. Productos Viva Productos Bell´s

16 Análisis 1er semestre de 2007
Las ventas netas acumuladas a Junio de 2007 ascendieron a S/. 579,6 millones. Esta cifra es mayor en S/. 64,6 millones (12.54%) a la cifra de venta de S/. 515,0 millones del mismo periodo del año anterior. El incremento se debe a la operación de un mayor número de tiendas durante este primer semestre y al aumento de las ventas de tiendas comparables, las cuales crecieron en 5.3% con respecto a la venta del primer semestre de 2006. La utilidad bruta acumulada a Junio de 2007 ascendió a S./ 136,2 millones, registrando un incremento de S./ 12,9 millones con relación al año anterior, atribuible al crecimiento en las ventas. El margen de utilidad bruta disminuyó de 23.9% en el 2006 a 23.5%, debido a un clima competitivo con fuertes promociones y ofertas. Las pérdidas netas del primer semestre fueron de S./ 3.9 millones vs. una ganancia del año anterior de S/. 0.9 millones. Se reconvirtieron dos Santa Isabel a Super Vea y se inauguró el primer hipermercado Plaza Vea en Trujillo, ciudad del interior. Cambio: 2005: $S 3,31/ 2006: $S 3,36/ 2007: $S 3,22

17 Resultados 1er semestre de 2007
Se observa un incremento en ventas del 12.5% con relación al mismo periodo del año anterior. Importante mejoría en comparación con el mismo periodo del año anterior Fuente: Balances SPSA 2006 Cambio: 2005: $S 3,31/ 2006: $S 3,36/ 2007: $S 3,22

18 Planes 2007 SPSA planea llegar al interior de Perú con varios puntos de venta (ya inauguró uno en Trujillo) Arequipa: 2 Plaza Vea: El primero de estos está siendo construido en la Av. La Marina, en el distrito de Cercado con una extensión de 7000 metros cuadrados y será abierto al público en diciembre El otro será construido en el Mega Plaza Arequipa, que iniciará su construcción este año y se inaugurará en septiembre de 2008, la obra se ubica en el distrito de José Luís Bustamante y Rivero. Huancayo: Plaza Vea Este supermercado será construido en el centro comercial Real Plaza Huancayo. Chiclayo: Plaza Vea El supermercado ya está siendo construido en el centro comercial Real Plaza Chiclayo, se espera que sea inaugurado en octubre. Piura, Ica: Plaza Vea Fuente: Balances SPSA 2006