“EVENTUAL TLC CHILE-CHINA” 18 DE JUNIO DE 2004 A A N Asociación Nacional de Armadores A.G.

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1 “EVENTUAL TLC CHILE-CHINA” 18 DE JUNIO DE 2004 A A N Asociación Nacional de Armadores A.G.

2 TEMARIO 1.Introducción 2.Oferta/Demanda TM mundial 3.Comercio exterior chileno 4.Exportaciones a China 5.Importaciones desde China 6.Balanza comercial con China 7.Servicios de línea con China 8.Reservas marítimas en TLC 9.Comentarios finales A A N Asociación Nacional de Armadores A.G.

3 CRECIMIENTO DEMANDA DE T.M. AÑO 2003 Demanda total creció un 9,5 % Flota mundial creció un 3,9% TIPO NAVECRECIMIENTO DEMANDACRECIMIENTO FLOTA Petrolero 7,5%2,5% Granelero 11,0%2,8% Portacontenedores 12,0%8,0% A A N Asociación Nacional de Armadores A.G.

4 COMERCIO EXTERIOR CHILENO (EXP. + IMP.) VIA MARITIMA A A N Asociación Nacional de Armadores MILLONES DE TONELADAS Nota: En el primer trimestre de 2004, se registró un incremento de un 14% de las cargas generales contenedorizadas y fraccionadas que se transportan en naves de línea. La carga contenedorizada se incrementó en un 28% respecto al mismo período de 2003. 2003: EXPORTACIONES 39,3 (Millones de ton), IMPORTACIONES 18,2 (Millones de ton)

5 EXPORTACIONES A CHINA En toneladas métricas (Nº de orden) A A N Asociación Nacional de Armadores (7º) (6º) (3º)

6 EXPORTACIONES A CHINA VIA MARITIMA AÑO 2003 En toneladas métricas CARGA GENERAL CONTENEDORIZADA657.800 CARGA FRACCIONADA810.077 CARGA REFRIGERADA CONTENEDORIZADA14.159 GRANELES SOLIDOS3.075.983 GRANELES LIQUIDOS106.040 TOTAL4.664.059 TOTAL EXPORTACIONES CHILENAS39.356.685 % EXPORTADO A CHINA11,85 % A A N Asociación Nacional de Armadores

7 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION A CHINA AÑO 2003 En toneladas métricas CARGA GENERAL CONTENEDORIZADA (TOTAL 657.800 TON) CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE307.989 HARINA DE PESCADO137.881 PASTA QUIMICA DE MADERA41.371 MADERA ASERRADA35.259 VINOS30.776 OXIDO DE BORO, ACIDOS BORICOS16.167 PAPEL PRENSA EN BOBINAS11.328 ALGAS FRESCAS O SECAS10.611 TABLEROS FIBRAS DE MADERA8.678 COBRE BLISTER8.135 CARBONATOS DE LITIO5.508 PAPEL Y CARBON ESTUCADO4.640 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO3.117 PAPEL Y CARTON SIN ESTUCAR2.434 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)112 A A N Asociación Nacional de Armadores

8 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION A CHINA AÑO 2003 En toneladas métricas CARGA GENERAL FRACCIONADA (TOTAL 810.077 TON) PASTA QUIMICA DE MADERA531.941 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE239.652 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO27.710 HARINA DE PESCADDO5.000 COBRE BLISTER4.270 ANODOS DE COBRE1.504 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)6 A A N Asociación Nacional de Armadores

9 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION A CHINA AÑO 2003 En toneladas métricas GRANELES SOLIDOS (TOTAL 3.075.983 TON) MINERALES FINOS992.092 PELLETS DE MINERAL DE HIERRO883.342 MIN. COBRE Y CONCENTRADO877.171 MIN. HIERRO Y CONCENTRADO132.379 NITRITOS Y NITRATOS91.996 MIN. CINC Y CONCENTRADOS45.089 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTASICOS44.914 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS9.000 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)8 A A N Asociación Nacional de Armadores

10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION A CHINA AÑO 2003 En toneladas métricas CARGA REFRIGERADA CONTENEDORIZADA (TOTAL 14.159 TON) PESCADO CONGELADO4.795 UVAS2.586 FRESAS (FRUTILLAS) CONGELADAS1.649 TRUCHAS CONGELADAS1.216 SALMONES DEL PACIFICO CONGELADOS726 MOLUSCOS720 FILETES DE PESCADO717 SALMONES ATLANTICO634 MANZANAS FRESCAS206 CEBOLLAS175 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)21 A A N Asociación Nacional de Armadores GRANELES LIQUIDOS (TOTAL 106.040 TON) ALCOHOLES ACICLICOS Y DERIVADOS106.040

11 IMPORTACIONES DESDE CHINA En toneladas métricas A A N Asociación Nacional de Armadores

12 IMPORTACIONES DESDE CHINA VIA MARITIMA AÑO 2003 En toneladas métricas CARGA GENERAL CONTENEDORIZADA502.654 CARGA GENERAL FRACCIONADA12.367 CARGA REFRIGERADA CONTENEDORIZADA3.291 GRANELES SOLIDOS34.092 TOTAL552.404 A A N Asociación Nacional de Armadores

13 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION DESDE CHINA AÑO 2003 En toneladas métricas CARGA GENERAL CONTENEDORIZADA (TOTAL 502.654 TON) PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS26.291 JUGUETES25.136 NEUMATICOS14.544 VAJILLA14.439 MANUFACTURAS PLÁSTICO12.643 CALZADO12.577 TEJIDOS DE FIBRA ARTIFICIALES11.577 TEJIDOS CON CONTENIDO DE FIBRA8.927 HERRAMIENTAS DE MANO8.676 BICICLETAS7.972 ARTICULOS DE USO DOMESTICO6.946 TRAJES O TERNOS6.057 RECEPTORES DE RADIO5.613 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)700 A A N Asociación Nacional de Armadores

14 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION DESDE CHINA AÑO 2003 En toneladas métricas CARGA GENERAL FRACCIONADA (TOTAL 12.367 TON) CEMENTOS HIDRAULICOS7.014 CARBONATOS1.353 PENTAOXIDO DE DIFOSFORO388 ACIDOS CARBOXILICOS130 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)17 A A N Asociación Nacional de Armadores

15 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION DESDE CHINA AÑO 2003 En toneladas métricas CEMENTOS HIDRAULICOS19.852 CARBONATO DE MAGNESIO9.073 MINERALES DE ALUMINIO2.541 ARCILLAS2.100 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)5 A A N Asociación Nacional de Armadores AJOS FRESCOS O REFRIGERADAS3.124 Nº PRODUCTOS EXPORTADOS (PARTIDA ARANCEL)9 CARGA REFRIGERADA CONTENEDORIZADA (TOTAL 3.291 TON) GRANELES SOLIDOS (TOTAL 34.092 TON)

16 BALANZA COMERCIAL CHILE – CHINA En USD AÑO EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES (CIF) 1994136.066.383280.685.788 1995276.604.873390.322.644 1996360.246.943515.032.386 1997416.218.815659.034.306 1998476.452.723752.674.245 1999372.159.618660.374.091 2000905.523.182950.888.883 20011.015. 202.4981.013.691.041 20021.245.501.1561.102.392.637 20031.888.735-220 (9%)1.290.193.574 (7%) EXPORTACIONES CHILENAS 2003 : 21.046 Millones USD IMPORTACIONES CHILENAS 2003 : 18.031 Millones USD A A N Asociación Nacional de Armadores

17 Servicios Chile-China en Naves Portacontenedores (Junio 2004) ServicioTráficoParticipantes Número Naves Duración viaje Frecuencia Capacidad Nominal (teus) Puertos Chinos con recalada directa Andex Asia/Mex/WCSA/Mex/ Asia CSA/ NYK 117772.180 Hong Kong/Shangai/ Chiwan Orient WCSA Container Service (OCS) Asia/Mex/WCSA/Mex/ Asia K Line/MOL/ P&O Nedlloyd 107072.365Hong Kong/Shekou New Ampac II Asia/WCSA/Mex/WCSA/ Mex/WCSA/Asia H.Sud/ Maruba/CCNI 117771.925Hong Kong/Shangai Asia Express Service (AES) Asia/Mex/WCSA/Asia H. Sud/ CCNI 107071.750 Hong Kong/ Shangai/ Ningbo ACSA/AMCW Asia/Mex/WCSA/Mex/ WCSA/Asia Maruba/ CMA CGM 777111.520 Hong Kong/ Shangai/ Chiwan Nota: Adicionalmente a estos servicios directos, existen compañías que ofrecen este tráfico mediante trasbordos. Estas son: MAERSK SEALAND, con trasbordo en Balboa (Panamá) EVERGREEN, con trasbordo en Coco Sólo (Panamá) MSC, con trasbordo en Manzanillo (México) CP SHPS, con trasbordo en Manzanillo (México) A A N Asociación Nacional de Armadores

18 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EXISTENTES Se han incorporado las reservas usuales en temas marítimos: Reserva del cabotaje Posibilidad de reserva de carga internacional por causa de reciprocidad Empresas navieras chilenas con normas sobre propiedad, tripulación, etc A A N Asociación Nacional de Armadores A.G. A contar de Octubre de 1984, opera un acuerdo recíproco para empresas navieras chilenas y chinas, de exención de impuesto a los fletes marítimos. En Chile este impuesto es de un 5% y en China un 4,65% IMPUESTO A LOS FLETES

19 A A N Asociación Nacional de Armadores F I N