Versión 5.2 Innovaciones para facilitar su trabajo.

Presentación del tema: "Versión 5.2 Innovaciones para facilitar su trabajo."— Transcripción de la presentación:

1 Versión 5.2 Innovaciones para facilitar su trabajo

2 Innovaciones Como siempre, estas mejoras están basadas en sus valiosas sugerencias y buscan satisfacer sus necesidades administrativas. Esta vez, incluimos una importante cantidad de cambios en el módulo de siniestros, seguimientos y recaudos, producción, cobranza, giros y supervisión

3 Siniestros Puede asociar un siniestro a un beneficiario de pólizas individuales (cargas familiares) Asociar un siniestro a un titular o beneficiario de pólizas colectivas de manera mucho más eficiente Asignación opcional del número de recibo vigente correspondiente al siniestro Indicar la condición en la que se encuentra el siniestro: En espera de repuestos, en espera de orden, en reparación, entre otras, usted lo define.

4 Siniestros Ingresar detalle de pagos a un mismo siniestro, indicando concepto, fecha, monto y si se trata de un reembolso Cambiar libremente el estado del siniestro sin necesidad de reversarlo Consultar los recaudos directamente en la pantalla de procesamiento de siniestros Dos opciones de impresión del siniestro, con detalle de pagos o sin estos

5 Siniestros Impresión de un siniestro con detalle de pagos

6 Siniestros La consulta de siniestros por cliente, ahora es una consulta general de siniestros con numerosos criterios de filtrado de datos Incorporación en el módulo de siniestros, de las consultas de póliza, pólizas de un cliente, vehículo, estado de cuenta, entre otras

7 Configurar niveles de agrupación
Siniestros Se mejoraron todos los reportes existentes Se crearon nuevos reportes Se crearon reportes de siniestros para colectivos (certificados, placas, titulares, beneficiarios) Eliminamos la larga lista de reportes y se asociaron todos en una sola pantalla de selección de filtros Puede configurar la agrupación de cada reporte Configurar niveles de agrupación

8 Siniestros Reportes de siniestros para contratos colectivos
Toda la póliza o por titular Numerosos filtros y criterios de selección

9 Seguimientos Una pantalla más sencilla y amigable
Nuevo campo de Respuesta al seguimiento

10 Recaudos Una pantalla más sencilla y amigable
Impresión directa de las cartas para la compañía y para el cliente Ahora puede asociar a un ramo, cuáles son sus recaudos frecuentes. Así se cargarán automáticamente en cada nuevo Registro de recaudos para un siniestro

11 Producción Clientes Nuevo campo de Observaciones
Registro de instrumentos de pago Registro de contactos y beneficiarios de póliza

12 Producción Procesos Nuevo campo de beneficiario en Emisiones y Renovaciones Nuevo movimiento de Declaración. Se refleja en todo el sistema

13 Producción Seguimientos Una pantalla más sencilla y amigable
Nuevo campo de Respuesta al seguimiento Reportes de seguimientos por respuesta

14 Producción Cargas Familiares individuales
Nuevo campo de fecha de ingreso de cada familiar Nuevo campo de Prima por cada familiar

15 Producción Consultas Nueva consulta de póliza. Puede seleccionar más fácilmente entre varias pólizas con el mismo número

16 Producción Consultas Nueva consulta de pólizas de un cliente
Ahora se llama Clientes y pólizas, porque muestra toda la información del cliente, incluyendo sus pólizas Todos los datos del cliente Los instrumentos de pago sólo se muestran al usuario Supervisor

17 Producción El nuevo aviso de cobro incluye todos los datos registrados para la póliza

18 Producción Documentos digitales: Se permite el ingreso de todo tipo de archivo de oficina. Archivos .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .jpg, entre otros Estado de cuenta: La consulta y el reporte de estado de cuenta de un cliente, ofrece opciones para mostrar la comisión y para listar también los recibos cobrados de un cliente. Convirtiéndose en otro reporte histórico del cliente. Mantenimiento de avisos: Se eliminó la pantalla de Cambio de titular. El titular se cambia ahora por Mantenimiento general de avisos Primas pendientes por grupo de clientes Maestros: Nuevos reportes por cliente, entre estos, el listado de todas las pólizas activas de la cartera Entre otras mejoras

19 Cobranza Más opciones para la cobranza de primas
Detalle de pagos: Indique la fecha, la forma de pago, monto de cada pago, banco, observaciones Indique la fecha en que ingresa el cobro al sistema Defina el financiamiento y los giros automáticamente desde esta pantalla

20 Cobranza Reportes Todos los reportes de cobro de prima fueron agrupados en una sola pantalla de selección de filtros y opciones agrupación Mejoramiento del reporte de liquidación de participaciones Simplificación del cuerpo de reportes Detalle de pagos de prima en las consultas

21 Incluso recibos de otros clientes
Giros Pantalla más sencilla y amigable Ahora puede eliminar contratos de financiamiento Imprimir contratos de financiamiento Selección de instrumentos de pago previamente registrados al cliente Asociar recibos a un financiamiento Incluso recibos de otros clientes

22 Giros Detalle de impresión de financiamiento

23 Supervisión y auditoría
Auditoria reforzada: Puede configurarse el sistema para llevar ahora un rastro completo de todas las adiciones, modificaciones y eliminaciones sobre cualquier dato de cualquier módulo. Generando reportes por usuario, por tabla, por ambos y por periodo Logos: Se permite asignar el logo de la empresa por la pantalla de Configuración. Este logo se mostrará automáticamente en todos los reportes

24 Supervisión y auditoría
Detalle de reporte de auditoría

25 Otros cambios Bonificaciones adicionales. Se permite el ingreso libre de tipos de bonificación para las bonificaciones que no están asociadas a recibos particulares Cobranza. Nuevo reporte de relación de ISLR sobre las relaciones de cobro de comisión/bonificación. Cobranza. Selección de instrumentos de pago para cobranza de primas y giros Supervisión: Eliminación de pólizas con mayor facilidad Entre muchos otros cambios en reportes, consultas, transacciones y utilidades

26 Y todas las mejoras de la versiones anteriores, 5.0 y 5.1
Notificaciones automáticas: Al iniciar el sistema, este le dirá automáticamente cuáles pólizas deben renovarse, cuáles están en periodo de vencimiento, cuáles giros están por vencer, quiénes cumplen año, cuáles son los seguimientos a siniestros o seguimientos a renovaciones que debe ejecutar Envío de mensajes de texto: Ahora puede recordar masivamente a sus clientes sobre renovaciones, vencimientos, cumpleaños, entre otros. Las mismas notificaciones del punto anterior pueden ser convertidas en mensajes de texto. Nuevas pantallas de producción: Ingreso de datos más rápido y natural. Permiten el ingreso de gastos de emisión y gastos de notaría Nueva pantalla de giros: Ingreso de datos más rápido y natural con nuevas opciones y campos Sub ramos y cargas familiares: Dos nuevos detalles que puede asociar a las pólizas. Puede ingresar en tablas, los datos organizados de familiares y los datos de los sub ramos con primas y sumas aseguradas. Estos aparecerán reflejados en los avisos de cobro Nuevo manejo de comisiones y bonificaciones para responsables: Ahora puede asignar póliza por póliza, los porcentajes de distribución de comisiones entre sus responsables y puede escoger entre un porcentaje de la comisión o de la prima Otros: Nuevo aviso de cobro extendido. Manejo de documentos digitalizados para clientes, siniestros, certificados de auto o familiares. Nuevos reportes gerenciales. Simplificación y mejora del colectivo de automóvil. Mejoras en el mantenimiento de avisos, en recaudos, en giros, siniestros, nuevos reportes de producción, cobranza, entre muchos otros desarrollos Visite