FORO DE PERSPECTIVA AGROINDUSTRIAL 2005 OUTLOOK DE LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE GIRASOL ING. AGR. ALEJANDRO JARA DIRECCIÓN.

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1 FORO DE PERSPECTIVA AGROINDUSTRIAL 2005 OUTLOOK DE LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE GIRASOL ING. AGR. ALEJANDRO JARA DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS SAGPyA DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS SAGPyA

2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CAMPAÑA 2004/05 (MUNDIAL) DESFAVORABLES CONDICIONES CLIMÁTICAS AFECTARON AL GIRASOL EN EL HEMISFERIO NORTE) = IMPORTANTES MERMAS EN UCRANIA y UNA CAÍDA DEL 4.1 % DEL VOLUMEN A NIVEL MUNDIAL (-1.1 MILL TON). LA MENOR RELACIÓN STOCK / CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS (6.5%) y LOS MENORES STOCKS EN LOS PAISES EXPORTADORES = FIRMEZA EN LOS PRECIOS.

3 OFERTA y DEMANDA MUNDIAL- Granos de Oleaginosas Trienio 02/03 a 04/05 y Proyección 05/06 05/0604/0503/0402/03 Stocks Inic.62,648,453,850,1 Producción372,5371,5329,8328,2 Soja216,2211,3185,2196,7 Girasol26,725,726,823,8 OFERTA435,1419,9383,6378,3 DEMANDA370,9357,3335,3324,5 Soja212,7201,2191,3190,9 Girasol26,525,826,724,2 Stoks Finales64,262,648,453,8 Soja5551,541,447,4 Girasol1,81,71,8 %Stocks/Dem17,317,514,416,6 Fuente: Oil World - Julio 2005

4 Perspectivas Mundiales 05/06 CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES SUPERARIA A LA PRODUCCIÓN. LOS BIO-COMBUSTIBLES y OTROS USOS NO- COMESTIBLES, ELEVAN LA DEMANDA DE ACEITES VEGETALES. FIRMEZA EN LAS COTIZACIONES DE LOS ACEITES. LA MAYOR PRODUCCIÓN ACEITES SERIA COMPENSADA POR MENORES STOCKS INICIALES.

5 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE ACEITE DE GIRASOL 05/0604/0503/0402/03 Stoks Iniciales0,670,710,800,77 Producción9,519,129,588,67 IMPORTACIONES2,842,612,832,52 EXPORTACIONES2,842,592,812,57 CONSUMO9,49,29,78,6 Stocks Finales0,750,670,710,80 % STOCKS/CONSUMO8,07,3 9,3 Fuente: Oil World - Julio 2005

6 ARGENTINA - GIRASOL 2004/5 SUBA: ÁREA + 5.7 % (de 1.89 a 1,94 MILLONES DE HAS) SUBA: PRODUCCIÓN + 15.5 % (de 3.160 a 3,650 MILLONES DE TON) SUBA: RENDIMIENTOS + 11.6 % (de 1.720 a 1.920 KILOS/HA) + +

7 ARGENTINA: MOLIENDA DE OLEAGINOSAS GRANO MOLIENDAEXPORTAC. % GIRASOL95,71,0 SOJA76,522,0 RENDIM. EXPORTAC. ACEITEHARINAACEITEHARINA %% GIRASOL41,043,07792,5 SOJA18,082,09397

8 EVOLUCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE GIRASOL EN ARGENTINA (período analizado: Enero – Diciembre de cada año) (en miles de toneladas) 2006* (05/06) 2005* (04/05) 2004 (03/04) 2003 (02/03) Existencia Inicial290236264533 Producción4.1083.6503.2403.714 Oferta4.3983.8863.5044.247 Industrialización3.8533.3803.1003.286 Exportación80 30216 Otros180136138481 Existencia Final285290236264 Producción Aceite1.5691.3751.2021.398 Exportación Aceite1.1901.0309011.047 Producción Pellet1.5421.3501.1871.369 Exportación Pellet1.3101.1349661.205 Fuente: Oil World - Julio 2005 y estimaciones SAGPyA (en rojo, datos provisorios)

9 MARGEN BRUTO POR CULTIVO (u$s/ha) Precios estimados al mes de cosecha. Planteos tecnificados, sin alquiler. RINDESCOSTOPRECIOMARGEN qq/hau$s/hau$s/tonu$s/ha SOJA 1era34,0160166270 GIRASOL21,6147164171 SOJA SEGUNDA20,5114166145 TRIGO39,21709697 MAIZ79,42227593 Fuente: Estimaciones propias SAGPyA - (datos provisorios al 20/07/05)

10 2.355.1501.940.94921,3414.201TOTAL 391.980371.3305,620.650RESTO 799.025736.0008,663.025SE BsAs 618.620551.91912,166.701Núcleo Girasolera 545.525281.70093,7263.825NEA 05/06 has04/05 hasIncr. %Incremento (has)ZONA INCREMENTO DE ÁREA DE SIEMBRA - CAMPAÑA 2005-06/2004-05

11 FACTORES para INCREMENTAR el ÁREA de SIEMBRA 2005/06 VARIABLES ECONÓMICAS VARIABLES SUELO/CLIMA VARIABLES MANEJO NEA SUPERF. ALGODÓN EN BAJA > SEGURIDAD DE COSECHA PERMITE DOBLE CULTIVO (CHACO) INGRESOS TEMPRANOS < REQ. DE SUELO GIRASOL - SOJA 2da < COSTOS IMPLANTACIÓN SUDESTE ALTO POTENCIAL DE RINDE ADAPTACIÓN ECOLOGICA EXCELENTE ANTECESOR TRIGO SUDOESTE DIVERSIFICACIÓN RIESGOS ADAPTACIÓN A SEQUÍA CORTA CICLO MALEZAS BS. AS > ESTABILIDAD RESULTADOS COSECHA TEMPRANA ANTECESOR PASTURAS (OESTE)

12 PROYECCION DE RINDES DE GIRASOL

13 CONCLUSIONES OUTLOOK GIRASOL 2005/06 Incremento del 21% del área y del 12.5% en la producción de grano. Fuertes subas de área en el NEA (y en menor proporción suben zonas núcleo girasolero y S.E de Bs. As). Mayor rentabilidad de las oleaginosas (soja- girasol) vs. cereales (trigo-maíz). Girasol es el 2º cultivo en margen bruto/ha. Firmeza de los precios a cosecha (MAT: 180 u$s/ton contrato Marzo 2006). SITUACIÓN INTERNA

14 CONCLUSIONES OUTLOOK GIRASOL 2005/06 Firmeza en las cotizaciones de los aceites vegetales. Mayor producción/molienda, absorbidos por un mayor consumo (y otros usos en UE). Aceite de girasol tendería a reducir la prima sobre aceites alternativos (soja). SITUACIÓN MUNDIAL

15 MUCHAS GRACIAS Alejandro Jara ajara@mecon.gov.ar