Situación Actual de la Producción de Tilapia en Veracruz, México. Oportunidades de Inversión Juan L. Reta Mendiola Alberto Asiain Hoyos Francisco Javier.

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1 Situación Actual de la Producción de Tilapia en Veracruz, México. Oportunidades de Inversión Juan L. Reta Mendiola Alberto Asiain Hoyos Francisco Javier Luna Raymundo Hernández D

2 Estructura de la ponencia Marco contextual de la cadena productiva Tilapia en Veracruz Marco contextual de la cadena productiva Tilapia en Veracruz Tipología de productores y un modelo de desarrollo Tipología de productores y un modelo de desarrollo La cadena productiva de Tilapia en Veracruz La cadena productiva de Tilapia en Veracruz Red de valor Red de valor Normatividad Normatividad Aspectos económicos Aspectos económicos Oportunidades de inversión Oportunidades de inversión Conclusión Conclusión

3 Técnicas de Cultivo Estanquería rústica Estanquería rústica Etanquería rústica revestida Etanquería rústica revestida Piletas de concreto y geomembranas Piletas de concreto y geomembranas Jaulas flotantes Jaulas flotantes

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11 Modelo de desarrollo A= Índice de uso de la tecnología A= Índice de uso de la tecnología B= Índice de ingreso económico B= Índice de ingreso económico C= Experiencia C= Experiencia Z= Entorno socioeconómico y territorial Z= Entorno socioeconómico y territorial f(x)= A*B*C*Z

12 EmpresarialIntermedioArtesanal Tipología de productores Inicial

13 Empresarial

14 Intermedio

15 Artesanal

16 Inicial

17 Descripción de la cadena productiva ReproducciónCrianzaEngorda Valor agregado Comercialización

18 Reproducción Calidad genética Calidad genética Renovación de reproductores Renovación de reproductores Nutrición de reproductores Nutrición de reproductores

19 Crianza Nutrición Masculinización Sanidad

20 Engorda Manejo Prengorda

21 Valor agregado Venta en vivo

22 Comercialización A pie de estanque Iniciativa de centro de acopio de tilapia viva

23 Red de valor Proveedores de insumos Proveedores de insumos Asesores y consultores Asesores y consultores Investigación Investigación Transferencia de tecnología Transferencia de tecnología Normatividad Normatividad

24 Red de valor ReproducciónCrianzaEngorda Valor agregado Comercialización Cadena productiva Proveedores Asesores y consultores Investigación científica y tecnológica Transferencia de tecnología Normatividad

25 Proveedores Crías Crías Alimento Alimento Equipo especializado Equipo especializado

26 Asesores y consultores Despachos de iniciativa privada Despachos de iniciativa privada Despachos asociados a centros de estudios e investigación Despachos asociados a centros de estudios e investigación

27 Investigación científica y desarrollo tecnológico Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto Tecnológico de Boca del Río Instituto Tecnológico de Boca del Río Colegio de Postgraduados Colegio de Postgraduados Universidad Veracruzana Universidad Veracruzana Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Universidad de Xalapa Universidad de Xalapa

28 Transferencia de tecnología

29 Gobierno Federal y Estatal CONAPESCA Programa de Acuicultura Rural CONAPESCA Programa de Acuicultura Rural Donación-Venta de crías de tilapia Donación-Venta de crías de tilapia PAPIR PAPIR PROFEMOR PROFEMOR PRODESCA PRODESCA

30 Normatividad Ley de aguas nacionales y su reglamento. Ley de aguas nacionales y su reglamento. Ley federal de derechos en materia de agua. Ley federal de derechos en materia de agua. Ley de bienes nacionales. Ley de bienes nacionales. Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y su reglamento en materia de impacto ambiental. Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y su reglamento en materia de impacto ambiental. Ley forestal y su reglamento. Ley forestal y su reglamento. Ley de inversión extranjera y su reglamento. Ley de inversión extranjera y su reglamento. Ley general de vida silvestre. Ley general de vida silvestre. Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. Ley federal de pesca. Ley federal de pesca. Ley de desarrollo rural sustentable Ley de desarrollo rural sustentable

31 Aspectos de tipo económico

32 Comercialización Comercialización Rendimientos 50 kg y 25,000 kg Rendimientos 50 kg y 25,000 kg 1% de las unidades de producción cuentan con infraestructura, equipo y volumen de producción suficiente para comercializar a nivel regional 1% de las unidades de producción cuentan con infraestructura, equipo y volumen de producción suficiente para comercializar a nivel regional 63% vende de manera local en fresco 63% vende de manera local en fresco 26% restante no comercializa (autoconsumo). 26% restante no comercializa (autoconsumo).

33 Mercado Los precios del producto oscilan entre los $18.00 y $35.00, alcanzando los mejores precios en el periodo de marzo y abril (época de cuaresma), dada la mayor demanda del producto. Los precios del producto oscilan entre los $18.00 y $35.00, alcanzando los mejores precios en el periodo de marzo y abril (época de cuaresma), dada la mayor demanda del producto. El 89% de los productores opina que la temporada del año influye en la determinación del precio por kilogramo de tilapia para la venta en fresco. El 89% de los productores opina que la temporada del año influye en la determinación del precio por kilogramo de tilapia para la venta en fresco.

34 Oportunidades de inversión

35 Eslabón de la cadena Oportunidad de inversión DescripciónFundamento Reproducción Mantenimiento de las características genéticas de las líneas comerciales Centro de reemplazo de reproductores Existe una necesidad recurrente de importación de reproductores Incubación Producción de equipo especializado Construcción de incubadoras e implementos Se importan equipo que puede ser diseñando y construido en Veracruz Transporte de crías Seguro de transporte Crear un seguro que pueda pagar por perdida del cardumen causadas por eventualidades no acuícola Los envíos corren riesgos de transporte ajenos a la técnica de transporte, por ejemplo retraso en los vuelos, problemas en carreteras o mecánicos. Engorda Reducción del costo causado por alimentación Importación de alimento balanceado a mejor precio. Elaboración de alimento balanceado a menor costo En Veracruz el costo del alimento balanceado es mayor que en otros estados de la republica y mayor que a nivel internacional. Producción de equipos que constituyen los soportes de vida AreadoresSopladores Compresores para oxigeno liquido Piedras aeradoras Estos equipos son importados. Los elementos para su construcción puede ser encontrados a nivel nacional, hace falta el ensamble y producción en serie. Materiales para construcción de estanques Desarrollo de nuevos materiales para la construcción de estanques, igualando durabilidad y resistencia al manejo Los costos de los estanque existentes en el mercado de Veracruz son elevados y hace que la amortización de capital se prolongue

36 Eslabón de la cadena Oportunidad de inversión DescripciónFundamento Comercialización Centro de acopio y comercialización de tilapia viva Valor agregado Instalación de sistemas acopio en vivo de mojarra para su comercialización en los diversos núcleos poblacionales cercanos a los centros de producción Existe un mercado no explotado de mojarra viva en los grandes núcleos poblacionales de Veracruz Calidad del agua Producción de equipos para medir calidad del agua Equipos electrónicos Equipos cololimetricos portátiles Se importan los equipos que son de tecnología intermedia

37 Aspectos contextuales Descripción de oportunidades de inversión Ubicación estratégica El estado de Veracruz cuenta con servicio de comunicación terrestre, aérea y marítima. Geográficamente presenta un clima propicio para el cultivo de tilapia. Su hidrografía es abundante y la calidad del agua ha permitido el cultivo con éxito. Demanda insatisfecha de insumos y consumibles La actividad es creciente y se requiere de la producción regional de los insumos mas importante como alimento, que asegure la calidad y el abasto oportuno. Demanda de asesoría técnica Debido a que no existe tradición de este cultivo la curva de aprendizaje y estabilidad de las granjas es prolongada. La asesoría técnica disminuye esta curva y asegura los rendimientos. Ausencia de servicios de Acopio y transporte La comercialización es realizada por cada granja. El desarrollo de centros de acopio y transporte en vivo o refrigerado es un servicio demandado. Ausencia de laboratorios regionales de análisis certificados Debido a la normatividad en términos, de sanidad acuícola, inocuidad e impacto ambiental, es demando este servicio certificado.

38 Conclusión El Estado de Veracruz, México cuenta con una cadena productiva de tilapia funcionando El Estado de Veracruz, México cuenta con una cadena productiva de tilapia funcionando Se requiere de alianzas estratégicas para lograr la red de valor Se requiere de alianzas estratégicas para lograr la red de valor Existen oportunidades de inversión en todos los eslabones de la cadena productiva Existen oportunidades de inversión en todos los eslabones de la cadena productiva Esta inversión consolidará la economía regional del la producción de tilapia Esta inversión consolidará la economía regional del la producción de tilapia

39 ¡Gracias!