1 Expectativa Ejecutivos Medición Julio 2012. 2 234 ejecutivos socios de IDEA Julio 2012 Entrevistas entre el 2 y 20 de Julio Encuestas online Fecha Técnica.

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1 1 Expectativa Ejecutivos Medición Julio 2012

2 2 234 ejecutivos socios de IDEA Julio 2012 Entrevistas entre el 2 y 20 de Julio Encuestas online Fecha Técnica Muestra Ficha Técnica Certificación IRAM-ISO 9001:2008

3 3 Situación económica del país Evaluación de la situación económica del semestre - % - Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % - Los resultados son menores a los previstos en el último semestre Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Mucho peor

4 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oc 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 - Índices comparativos - Evaluación del períodoExpectativas para el período 58 57 55 53 51 52 32 47 55 50 53 55 53 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 53 52 51 Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre 55 53 Convergencia a la normalidad en el segundo semestre 42 39 May/Oct 2012

5 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 1999 May/Oct 1999 Nov/Abr 2000 May/Oct 2000 Nov/Abr 2001 May/Oct 2001 Nov/Abr 2002 May/Oct 2002 Nov/Abr 2003 May/Oct 2003 Nov/Abr 2004 May/Oct 2004 Nov/Abr 2005 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oct 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 Expectativas para el período Evaluación del período - Índices comparativos - Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre 41 32 51 53 67 35 55 27 52 40 59 14 40 28 60 52 68 61 69 59 58 49 66 63 59 53 58 55 57 53 55 53 50 51 41 52 50 Default de la deuda Rusa Elecciones 99 Atentado 11 Septiembre Crisis Diciembre 2001 Elecciones03 Regreso de la previsión Efecto Agro Recuperación de las expectativas Irrupción Crisis Internacional 32 33 46 47 53 55 50 55 52 3 53 51 55 53 42 39 May/Oct 2012

6 6 ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Aumentará significativamente Aumentará moderadamente No se modificará Disminuirá levemente Disminuirá significativamente Inversión Oct- 10 Jun- 11 Oct- 11 Jun- 12 6272 22202713 54433940 17181423 1151322 Ventas Oct- 10 Jun- 11 Oct- 11 Jun- 12 8551 54474526 282935 11171527 12611 Empleo Oct- 10 Jun- 11 Oct- 11 Jun- 12 2542 26212716 53525559 16191218 3225 Principalmente exportaciones, inversión y ventas denotan el cambio de las expectativas Previsión de desarrollo de principales aspectos Exportaciones Oct- 10 Jun- 11 Oct- 11 Jun- 12 3131 36122111 41384952 141219 67817

7 7 5 4 3 2 1 Diversificación de prod. y serv. 29% Procesos de reingeniería internos 34% Abaratamiento de costos 28% Inversión en nuevas tecnologías 23% Variación de precios 19% Desafío del 2012: Los factores de mejora son internos a la Empresa 2011/2012 2012/2013 Principales factores para el crecimiento del próximo año Diversificación de prod. y serv.27% Crecimiento de la demanda interna36% Variación de precios26% Abaratamiento de costos26% Inversión en nuevas tecnologías25%

8 8 Precios ¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%- +17 (2011: +18) -48 (2011: -49) Continúa el desequilibrio entre precio y costos

9 9 Rentabilidad ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Aumento 15 (2011: 28) Disminución 56 (2011: 38) La caída de rentabilidad se explica parcialmente por el aumento relativo de los costos laborales

10 10 Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - Continúa comprometida la capacidad de producción en el 80% de las empresas Tasa de Operación

11 11 Inversión SoftHard ¿Cuál estima que será su inversión para el 2012 (como porcentaje de la facturación anual)? ¿Cómo va a destinar esa inversión? 020 2010: 13%2008: 9% 2009: 11% - % - Promedio 2011: 12% 2012 10% Se prevén para 2012 tanto en aspectos soft así como infraestructura Respuestas Múltiples - % - Búsqueda de nuevos mercados45 Capacitación45 Desarrollo de nuevos productos40 Desarrollo de tecnología, software y sistemas39 Marketing32 Respuestas Múltiples - % - Equipamiento informático28 Incorporación de maquinaria23 Obras civiles17 Adquisición de vehículos6 Otras respuestas8

12 12 ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el segundo semestre del 2012? - %- Mantenimiento de tendencias del año anterior Octubre 2011 Política fiscal pro inversión55 Eliminación de impuestos distorsivos46 Clarificación de reglas de juego44 Financiamiento de largo plazo45 Recomposición de costos laborales44 Promoción de mercado de capitales8 Renegociación activa con los organismos internacionales10 Eliminación de bolsones de competencia desleal10 Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa3 Otras7 Inversión Julio 2012 59 48 47 36 25 10 9 7 2 1

13 13 ¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%- Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad Empleo Julio 2012Octubre 2011

14 14 ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2012? -%- Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en primer lugar Se suma la provision de insumos a las preocupaciones Octubre 2011 Salarios64 Retención de talentos49 Tarifas18 Condiciones de comercio internacional16 Provisión de insumos8 Atracción de personal idóneo40 Tecnología25 Energía13 Obtención de crédito20 Otros6 Desafíos 2012 Julio 2012 57 55 34 29 26 25 21 4

15 15 ¿Cómo cree que la crisis internacional puede afectar a la Argentina? -%- La crisis internacional impacta sobre las expectativas de corto plazo Crisis Internacional

16 16 De insumos de su empresaDe productos finales de su empresa La beneficio No la afecto La perjudico La beneficio No la afecto La perjudico Efecto de la restricción a las importaciones Efecto importaciones de insumos y productos terminados sobre sectores amplios

17 17 ¿Su sector ya cerró el acuerdo paritario? -%- Acuerdos paritarios Prefiero no responder Sí No Cerro a 24,3 Valor previsto21,8 Considera razonable21,6 Estima que van a cerrar24,6 Creciente disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los empresarios

18 18 Emergentes 1.Inflexión en la tendencia de expansión de los negocios. Crisis Internacional y en menor medida factores internos parecen ser la causa. 2.Convergencia a la normalidad en el segundo semestre. 3.Principalmente exportaciones, inversión y ventas denotan el cambio de las expectativas. 4.Los factores endógenos a las empresas son los principales previstos para el crecimiento. 5.Aumentos salariales por encima de los precios es el factor primordial de caída de rentabilidad.

19 19 6.El 80% de las empresas están por encima del 70% de empleo de capacidad instalada. 7.La inversión se encuentra en el 10% de las ventas, con preeminencia de las blandas por sobre las duras. 8.Incentivos fiscales y cambio de condiciones de contratación entre las principales demandas para el mantenimiento del nivel de empleo. 9.Equilibrio de salarios y tarifas, así como el retorno al abastecimiento de insumos, entre los nuevos desafíos de 2012. 10.Las Paritarias ya cerradas, cómo las que aún se encuentran en negociación denotan entre 2,5 y 3 puntos por encima de las expectativas empresarias. Emergentes

20 20 Expectativa Ejecutivos Medición Julio 2012