"La expansión geopolítica y geoeconómica de la República Popular de China y un nuevo tipo de dependencia para América Latina. El caso de Argentina“ Ariel.

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1 "La expansión geopolítica y geoeconómica de la República Popular de China y un nuevo tipo de dependencia para América Latina. El caso de Argentina“ Ariel M. Slipak

2 Retóricas a desmitificar sobre China y vínculos con ALC
China como economía emergente / o del “sur global” China como “modelo” para ALC. China como “socio estratégico integral”, generando relaciones de “mutuo beneficio. China como actor contra-hegemónico frente a EE.UU. Reflexiones sobre el marco teórico Discutirle la unidad de análisis a las RRII y la Economía. Visibilizar clases y actores sociales. Dependencia – Ecología Política – Economía Ecológica – Economía Política Internacional. Cuatro momentos Aspectos generales vinculados con el rol de China en la EPI Vínculos comerciales sino-argentinos (con comentarios sobre ALC) Lógica de la IED china en ALC con énfasis en Argentina. Debate de una agenda de los sectores populares y construcción de categorías teóricas.

3 Transformaciones internas y nuevo rol global
1972: asiento en asamblea de la ONU y el CS 1978: ascenso al poder de Deng Xiapoing 1980: ZEE; Reingreso al FMI 1989: normalización de relaciones con la URSS 1997: Recuperación de Hong Kong 1999: Recuperación de Macao 2001: Ingreso a la OMC; “Going global” 2016: Fábrica a laboratorio del planeta.

4 China indicadores seleccionados
1978 2000 2013 2015 2017 PBI per cápita U$S (1) 307,8 1.771,7 5.721,7 6.497,5 7.329,1 PBI a precios corrientes (miles de millones de U$S) 149,5 1.211,3 9.607,2 11.064,7 12.237,7 Participación en el PBI global (% medido por PPA) 2,00 7,43 16,024 17,256 18,26 Exportaciones de Bienes y Servicios como % del PBI 4,55 21,21 24,05 21,34 19,76 Posición como exportador global de bienes S/D 1° Participación en las exportaciones globales de bienes 11,7 13,8 12,8 Posición como importador global de bienes 2° Participación en las importaciones globales de bienes 10,3 10,1 10,2 Formación Bruta de Capital Fijo como % del PBI 38,04 34,43 47,39 45,67 43,60 (1) Datos a precios constantes de 2010 Fuente: elaboración propia a partir de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio

5 Peso relativo de exportaciones chinas de productos seleccionados sobre el total de las mercaderías

6 Flujos de IED ingresantes y salientes de China
Recepción de flujos de IED Emisión de flujos de IED 2000 2010 2014 2016 2017 Monto (millones de U$S) 40.715 916 68.811 Participación % en el total global 2,88 8,07 9,49 7,22 9,53 0,07 4,69 8,74 11,64 8,72 Posición 9 2 1 33 5 4 3 Elaboración propia a partir de UNCTAD

7 China como potencia financiera (1)
Primer tenedor mundial de Reservas Internacionales (USD 3,14 miles de millones a enero 2018). Primer prestamista del Tesoro de EE.UU. 109 de las 500 empresas de mayor facturación del planeta son de capital chino (en su mayoría estatales) (Fortune Global 2017) Segundo/tercer emisor mundial de flujos de IED.

8 China como potencia financiera (2) (estrategia de desdolarización)
Swaps de monedas con 25 países. 50 Bancos Centrales utilizan el Yuan como moneda de reserva. Competencia con el FMI, BM y otros organismos con el NDB y el AIIB. Estrategia de ‘desdolarización’ global. Ingreso en los DEGs del FMI (10/2016).

9 China como potencia militar
Segundo presupuesto militar del planeta (13,1% del presupuesto global en 2017, frente a 35,06% de EEUU). Asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (poder de veto) Tercer portaciones portaaviones en construcción (con catapultas electromagnéticas)

10 China y su reemergencia global
Cinco Principios Flujos de IED (compra de firmas que aseguran mercado, tecnología y patentes, aseguramiento de recursos básicos). Relación simbiótica y tensa con EE.UU. – escenario de disputa hegemónica. Doble rol como del “sur global” o “norte global”, según el foro.

11 Problemáticas geoeconómicas
750 millones de personas “salieron de la pobreza”. Aumento del consumo medio de materia y energía. Población urbana se incrementó de un 17,9% al 57,9%. Incremento de la esperanza de vida de 66,5 a 76,25 años. Incremento de la inequidad distributiva. Coeficiente de Gini 0,291 a 0,422 (2012). Primer emisor mundial de GEI (CO2 en particular). 22% de la población global con 7% del agua dulce de la cual el 70% está contaminada. Inequidad entre regiones (este y oeste).

12 China como consumidor de productos básicos
Primer consumidor mundial de energía Primer consumidor mundial de cobre, aluminio, estaño, zinc, carbón, carbonato de litio, soja, azúcar, pescado Segundo consumidor mundial de petróleo (9,4 millones de barriles diarios) Primer productor global de acero (49,6% de la producción global en 2015 Vs. 8,6% en 2000)

13 Matriz energética de China (2012)

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19 Huella Ecológica y Biocapacidad global Medido en HG Fuente: Global Footprint Network

20 Huella Ecológica y Biocapacidad de la RPCh Medido en HG Fuente: Global Footprint Network, 2017

21 Algunas respuestas chinas
“Nueva normalidad”, ponderando alzas de salarios reales (por debajo de la productividad) y estímulos al consumo interno. Apuntar al liderazgo en TICs y otros servicios (empresas como Alibaba, Tencent, Baidu). Apuntar al liderazgo en tecnologías post-fósiles (primer productor de energías eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, geotérmica) Grandes proyectos de infraestructura (Franja y Ruta de la Seda).

22 La Nueva Ruta de la Seda

23 Ruta de la Seda (BRI) Anuncio en 2013. Función “símil Plan Marshall”
Cinturón Económico y Ruta Marítima de la Seda. Fondo de la Ruta de la Seda AIIB otorgando financiamientos especiales. NDB otorgado financiamientos. Una forma de resolver sus problemas (seguridad energética y alimentaria y desarrollo del oeste) generando consensos financieros y entre capitalistas.

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25 Algunos proyectos financiados por el AIIB
Planta Hidroeléctrica Tarbela 5 (Túnel 5 de la represa) en Pakistán. Con equipo Siemens. Myingyan Power Plant en Myanmar: GE coloca dos turbinas de gas de alta eficiencia, y suministra, diseña e instala dos generadores de vapor de recuperación de calor, y una turbina de vapor de recalentamiento.

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28 Compras firmas de empresas germanas
Lógica china de compra de firmas europeas: compra de posición de mercado, patentes, RR.HH. Capacitados, ascenso tecnológico. Europa acepta por la “tentación del mercado chino”). 2016: IED china en Europa de USD 40 mil millones de los cuales un tercio va a Alemania (Laufer, 2017). Alemania acapara el 18,8% de los flujos de IED china en Europa (Martínez, 2017). División de motores de Bosch (16 fábricas); 7000 empleados. Midea (electrodomésticos) adquiere Kuka (robots). KraussMaffei (máquinas) adquirida por ChemChina. Infraestructura y servicios: China HNA compra 10% del Deutsche Bank y el 82,5% del aeropuerto de Hahn.

29 América Latina -y Argentina en particular- en la órbita de China
América Latina -y Argentina en particular- en la órbita de China. Comercio e Inversiones.

30 Destinos y orígenes del Comercio Exterior de América Latina y Caribe En porcentajes
2000 2010 2015 2017   Destino Exportaciones América Latina y Caribe 19,0 18,9 17,5 15,8 Asia 5,0 16,6 19,9 22,9 China 1,1 8,3 8,9 10,4 Estados Unidos 61,0 41 45 44 Unión Europea 11,8 13,1 10,6 10,8 Resto del Mundo 3,2 10,5 7,0 6,5   Origen Importaciones 15,1 20,5 10,9 22 32,8 33,7 1,8 8,4 17,9 17,8 55 34,9 31,8 31,7 Unión Euopea 12,1 14,3 13,9 13,7 6,9 8,2 5,7 5,1

31 China como socio comercial de países seleccionados de ALC
Posición de China como socio comercial de países seleccionados de ALC Posición que ocupa cada país seleccionado en 2017 como socio comercial de China Destino de Exportaciones Origen de Importaciones 2000 2015 2017 Origen de Imp Destino de Exp Argentina 6 2 3 45 37 Bolivia 18 5 7 1 100 122 Brasil 12 21 Chile 19 33 Colombia 36 52 42 Ecuador 77 66 El Salvador 49 10 11 4 126 120 Guatemala 43 23 128 85 Honduras 54 158 117 México 30 16 Nicaragua (2) 35 17 22 152 Panamá 31 25 140 46 Paraguay 15 149 94 Perú 28 44 Uruguay 59 80 Venezuela (1) 39 88 (1): El dato consignado a 2015 corresponde a 2013 y el de 2017 al año 2016 en ausencia de información. (2) El Dato consignado para 2017 es de 2016. Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, COMTRADE y OEC.

32 PAÍS PRIMERO SEGUNDO TERCERO %T
Argentina Poroto de Soja, 55,8% Aceite Crudo de Petróleo, 11% Carne Deshuesada Congelada, 9,4 76,2% Bolivia Poroto de Soja, 42,8% Mineral de Hierro, 21,6% Aceite Crudo de Petróleo, 15,5% 79,9% Brasil Zinc, 39,9% Plata, 31,4% Plomo, 13,7% 85% Chile Minerales de cobre y sus concentrados, 36,1% Cobre refinado (cátodos), 32,6% Cobre sin refinar (ánodos), 6,9% 75,6% Colombia Aceite Crudo de Petróleo, 79,6% Ferroniquel, 7,9% Desperdicios y desechos de cobre, 6,7% 94,2% Ecuador Aceite Crudo de Petróleo, 43,9% Camarones y langostinos congelados, 14% Plátanos frescos o secos, 8,7% 66,6% México Minerales de cobre y sus concentrados, 21,3% Teléfonos, 9,9% Automóviles, 7,8% 39% Perú Minerales de cobre y sus concentrados, 61,8% Harina, pellets y polvo de pescado, 10,2% Cobre refinado (cátodos), 8,9% 80,9% Uruguay Carne Deshuesada Congelada, 34% Poroto de Soja, 33,4% Trozos de carne congelada sin deshuesar, 7% 74,4%

33 TLCs de China con países de ALC
China exige previamente reconocimiento oficial a la RPCh y reconocimiento de Economía de Mercado. Chile (10/2006). Tiene un complemento sobre servicios (2008) y un Acuerdo Suplementario sobre Inversiones (2014). También un TLC con Hong Kong (Reglas de Origen, Procedimientos Operacionales de Certificación, Procedimientos Aduaneros y Cooperación, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC),  Defensa Comercial, Contratación Pública, Establecimiento, Comercio de Servicios, Servicios Financieros Competencia, Medio Ambiente, Transparencia, Administración, Solución de Controversias, Excepciones y Disposiciones Finales. Además, en los márgenes de la negociación del TLC, las Partes acordaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) en Cooperación Laboral.)

34 TLCs de China con países de ALC
Perú (03/2010). Incluye un acuerdo de cooperación aduanera y ME s/empleo y seguridad laboral (a) promoción del empleo e información del mercado de trabajo; b) leyes laborales y políticas; c) condiciones de trabajo incluyendo salarios mínimos; d) relaciones laborales y diálogo social; e) seguridad social; f) desempeño y reforzamiento de sistemas de inspección del trabajo; g) formación profesional; h) otros asuntos que las Partes acuerden. Costa Rica (08/2011) Colombia (tienen un acuerdo para protección de Inversiones). Se anuncia hace rato que lo negociarían. Panamá (se negocia este semestre), luego de que un año atrás Panamá haya iniciado relaciones con la RPCh, rompiendo con Taiwán. Batería de ME (contratación de empresas chinas, infraestructura, puertos, sector eléctrico, medidas fitosanitarias) Uruguay deslizó varias veces que si no avanzan con el TLC MERCOSUR – China, a ellxs les gustaría la posibilidad de uno bilateral.

35 China y las asociaciones
Asociación estratégica; Asociación estratégica Integral; Asociación Cooperativa; Asociación Cooperativa Estratégica. Términos que complementan: De amistad, importante, tradicional, de beneficio mutuo, multidimensional, de todo tipo, de colaboración Una AE (Chile) y 5 AEI (Argentina, Brasil, México, Perú, Venezuela). Por ejemplo con EEUU en 2009 establecen un “diálogo estratégico económico”.

36 Saldo de la Balanza Comercial bilateral
Intercambios comerciales entre Argentina y China ( ) En millones de USD corrientes Año EXPORTACIONES IMPORTACIONES Saldo de la Balanza Comercial bilateral Monto Participación Posición 1990 241 1,95% 14 32 0,78% 22 209 1995 286 1,36% 17 608 3,02% 8 -322 2000 797 3,03% 6 1.157 4,58% 4 -360 2005 3.154 7,86% 1.529 5,33% 3 1.625 2010 5.799 8,50% 2 7.649 13,47% -1.850 2013 5.511 7,19% 11.243 15,34% -5.732 2015 5.174 9,12% 11.749 19,65% -6.575 2016 4.425 7,66% 10.467 18,82% -6.042 2017 4.325 7,41% 12.314 18,41% -7.989 Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y COMTRADE

37 Posición de Argentina y Brasil como socio comercial de China (años seleccionados)
Importaciones chinas de Argentina Exportaciones chinas hacia Argentina Importaciones chinas de Brasil Exportaciones chinas hacia Brasil Part Pos 1990 0,6% 23 0,02% 86 S/D 2000 0,4% 32 0,2% 43 0,7% 25 0,5% 26 2010 31 39 2,7% 9 1,5% 15 2015 0,3% 40 37 2,6% 8 1,2% 21 2017 45 3,2% 7 1,3% Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

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40 Asimetrías que se hacen valer… Exportaciones argentinas a China para períodos seleccionados En millones de USD 2001/2004  Part % 2005/2008 2009/2012 Part % 2013/2015 Poroto de soja 3.713 50,7%  9.421 51,9% 12.430 60,0% 9.793 64,7% Crudo de Petróleo 181 2,5% 2.185 12% 3.005 14,5% 1.252 8,3% Aceite de Soja 1.880 25,7%  4.312 23,8% 1.914 9,2% 1.012 6,7% Total 3 prod. 5.774 78,8% 15.918 87,7% 17.349 83,7% 12.057 79,6% Resto 1.549 22% 2.234 12,3% 3.369 16,3% 3.090 20,4% TOTAL 13.097 100% 18.152 20.718 100,0% 15.147 Fuente: Elaboración propia en base a Trademap

41 Producto Porcentaje Acumulado
Exportaciones argentinas a China (Acum ) Exportaciones argentinas a China (Acum ) Producto Porcentaje Acumulado Soja 55,46% 68,26% Aceite de soja 19,27% 74,73% 7,07% 75,33% Petroleo Crudo 10,04% 84,77% Petróleo Crudo 3,10% 78,43% Cuero y afines 18,70% 86,64% Carne Deshuesada Congelada 2,80% 81,23% Tabaco 0,95% 87,59% Camarones, langostinos 2,12% 83,35% Minerales de cobre 0,83% 88,42% Cueroa y afines 1,51% 84,86% Despojos de ave 0,82% 89,24% 1,44% 86,30% Aceite de girasol 0,79% 90,03% Trozos y despojos cometibles de pollo 1,35% 87,65% Moluscos 0,54% 90,57% Aceite de maní 1,17% 88,82% Pasta Química de Madera 0,43% 91,00% 0,86% 89,68% Aceite de Maní 0,39% 91,38% Lactosuero 0,75% 90,42% Tubos 0,37% 91,75% Cajas de Cambio 0,62% 91,04% Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP (en base a COMTRADE)

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48 Características de las negociaciones y flujos comerciales
Asimetrías en los pesos como socio bilateral. Ejemplos: gira de Hu en 2004. Exclusión como proveedores de quienes reconocen a la China Taipei Exigencia de reconocimiento como Economía de Mercado. Negociaciones bilaterales (TLCs: Chile, Costa Rica y Perú). “Asociaciones estratégicas”. Patrón tradicional, productos primario extractivos (poco diversificados. REPRIMARIZACIÓN. Incremento de VA de las importaciones de China. Desplazamiento de EE.UU., Japón y la UE como socios. Alta intensidad en agua y energía virtual de los productos.

49 Inversiones en América Latina
Luego de la publicación del “libro blanco” Orientadas a actividades primario-extractivas. En segundo lugar infraestructura y servicios de apoyo. Condicionamientos por contratación de proveedores, mano de obra y compra de insumos. Préstamos con condicionamientos similares.

50 Cumbre CELAC-China 2014 1+3+6 1 Plan de Cooperación para el Desarrollo
3 Motores (Comercio, Inversión, Coop. Fin.) 6 Motores (Energía y Recursos, Const. e Infraestructura, agricultura, manufactura, Innovación CyT, Tecnología de la Información).

51 BRI y AIIB Foro BRI (05/17), delegaciones de 130 países (presidentes de Arg y Ch; delegaciones de Ven Per Br) “contribución a la paz” (ganancia de influencia, consolidación del Oeste de China, intereses geopolíticos). Gira de Xi por Ecuador, Perú, Chile (11/16), anuncia la incorporación de ALC a la BRI. Integrantes y posibles integrantes (Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina).

52 Corredores Bi-oceánicos y grandes proyectos
Panamá Colón Conteiner Port (terminal de contenedores de tres muelles de 2,5 millones de TEU). Dos puertos para naves superpostpanamax; Planta eléctrica Martano con GNL. Gran Canal de Nicaragua (pasando por el Lago Nicaragua, dos puertos de aguas profundas, dos aeropuertos, un oleoducto, un ferrocarril, zonas francas). Frenado Tren Bi-oceánico (Santos Br – Bolivia – Ilo Per) Túnel de Aguas Negras (San Juan - Coquimbo) Corredor Ferroviario en la Patagonia (Chubut - Aysén)

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55 Inversiones chinas “destacadas” en Argentina
Hidrocarburos. Adquisición del 40% de las acciones de PAE por parte del grupo Bridas, de la cual CNOOC posee el 50% (2010). Desembarco de Sinpoec (compra de Occidental Argentina e 2010, haciéndose de más de 1500 pozos en operación). Intenta desembarcar en Vaca Muerta (2015). “Amaga” con retirarse del país por conflictos laborales y presiona a la precarización laboral (2017). Con Macri retoma la idea de expandir explotación a Vaca Muerta Petro AP en Mendoza (2013), con problemas.

56 Finanzas Desembarco del ICBC en 2011, con una “ventana especial” para las inversiones de la RPCh Financiamientos especiales a la infraestructura (especialmente ferroviaria). Swaps cambiarios (USD millones durante el gobierno de CFK y USD 9000 en el de MM 12/2018) Desembarco del Banco de Desarrollo de China (12/2018) con un fondo p/capital de trabajo y otro para la compra de poroto y aceite de soja. Temas fiscales: convenio para evitar la doble imposición tributaria (12/2018).

57 Soja El intento de desembarco en Río Negro por parte del Heilonggjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group con proyecto de 320 mil Ha. para la siembra y cosecha de soja, comprendía remodelación de y uso exclusivo de infraestrutura portuaria. El acuerdo entre provincias de Fujian y Provincia de Buenos Aires por tecnología de riego en 10 mil Ha. Compra de la holandesa –con operaciones en Argentina- Nidera por parte de COFCO (51% en 2014, completa en 2017). Control de infraestructura, cadena de comercialización y semillas. También controla Noble Agri, otorgándole puerto propio en Rosario.

58 Infraestructura Belgrano Cargas (soja y minerales) y San Martín Cargas (soja). Corredores bioceánicos (Túnel de Aguas Negras; Ferrocarril Chubut-Aysén; Ferrocarril trasandino) Corredor vial Bs. As. – La Pampa, PPP. China Construction America (soja). Trenes y material ferroviario (compra de locomotoras y vagones), desarticulación industrial. Base de Observación aeroespacial en la Provincia de Neuquén (conflicto político). Puertos en ríos Uruguay y Paraná (madera, soja ganado ovino, porcino, avícola).

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61 Minería y Energía Shandong Glod:
- Intento de desembarco fallido en Famatina (La Rioja). Bajo perfil en relación a las canadienses. - Desembarco en Veladero (oro y plata) adquiriéndole a Barrick Gold de Canadá el 50% (megaminería a cielo abierto, con tres importantes derrames de solución cianurada en su haber). - Posible desembarco Pascua Lama –de Barrick Gold- (proyecto bi-nacional argentino chileno de oro cobre y plata, también megaminería a cielo abierto –cerrado, multado-) Litio: Adquisición de Tianqi Lithium del 24% de las acciones de SQM a Nutrem. Adquisición de Ganfeng Lithium de las acciones de SQM en el Proyecto Cauchari-Olaroz (Minera Exar) Anuncios de desembarco de empresas chinas en el Salar de Diablillos y Salar de Llullaillaco Proyectos en el Salar de Olaroz (con acuerdos firmados en la Cumbre del G20)

62 Minería y Energía Represas Condor Cliff y La Barrancosa en el Río Santa Cruz (ex Kirchner y Cepernic) totalizan 1310 MW de potencia instalada. Liderada por el grupo Gezhouba (sancionado por BM por mala praxis ambiental y con antecedentes de conflictos laborales, bajos salarios y baja empleabilidad local). Presiones en relación a los informes de impacto ambiental y de “incumplimiento cruzado”. Priorizadas 23 y 25 sobre 30 proyectos hidroeléctricos en 2006 por la ex – Sec. De Energía. FC del 32% y sólo se podrá transporar el 43% de la energía producida (FARN, 2017). Ratificado el 2/12/2018. Potasio: la Shanghai Potash Engineering está interesada en re-activar el proyecto Potasio Río Colorado que la brasilera Vale abandonó (2013) en la Provincia de Mendoza. Riesgo de salinización del Río Colorado (que pasa por 5 provincias y abastece de agua dulce a pequeños pueblos y varias ciudades grandes, además de usarse para el riego). Se discute infraestructura ferroviaria asociada a este proyecto y Vaca Muerta, para la salida al Puerto de Bahía Blanca.

63 Minería y Energía Parque Solar Cauchari (en la Provincia de Jujuy) de 800 Ha. Tres parques de 100 MW c/u. A 4200 msnm. Financiamiento del EximBank de China (85%) y un Bono Verde (15%). Los 300 Mw serán de JEMSE. Finalización en Marzo de 2019 Cuarta y Quinta Central Nuclear: Atucha III (uranio natural de combustible y agua pesada de refrigerante, tecnología de Canadá). Central de Río Negro (reactor de agua a presión, uranio enriquecido de combustible y agua liviana de refrigerante, tecnología china). SUSPENDIDOS. Retomada Atucha III con tecnología china financiamiento de USD 900 millones Parque Eólico Los Meandros (Neuquén). Comenzaría a operar a mediados de Proyecto de 75 MW con 35 aerogeneradores. A cargo de Envision Energy.

64 ¿Inversiones industriales en el Noroeste Argentino?
Fabricación de productos vinculados a los rotores eólicos y paneles solares?? Desembarco de ByD (autobuses eléctricos)?? => Sin transferencia tecnológica de ningún tipo. Lógica de “maquila avanzada”. Lógica competitiva con Chile y Bolivia.

65 Sobre la IED y los proyectos de infraestructura
Ascenso tecnológico en relación a las nuevas energías. Incremento de cuotas de mercado global. Externalización en América Latina de los pasivos ambientales. Debate sobre el respeto en materia de DDLL. Un nuevo tipo de geografía que profundiza las salidas de productos primarios por el atlántico y el pacífico, sin potenciar la integración de los pueblos. Finalmente los swaps de monedas, los financiamientos para el desarrollo terminan sustituyendo el SUCRE o un proyecto de Banco Sudamericano

66 Agenda popular Confrontar la expansión de la soja transgénica que atenta contra la soberanía alimentaria y el movimiento campesino-indígena. Respeto al Derecho a la Consulta Libre Previa e Informada (convenio 169 de la OIT). Confrontar las presiones a la flexibilización laboral. Jerarquizar la integración de los pueblos sudamericanos, en lugar de la infraestructura y comercio extractivos. Construcción por parte de los sectores populares de una agenda de RRII.

67 Nuevas categorías para pensar los vínculos sino-latinoamericanos
Recuperar la tradición dependentista. Consenso de los Commodities. Consenso de Beijing. Nuevas categorías para caracterizar las relaciones con los gobiernos latinoamericanos del “giro neo-conservador”