APRENDIENDO A MANEJAR MI fondo.

Presentación del tema: "APRENDIENDO A MANEJAR MI fondo."— Transcripción de la presentación:

1 APRENDIENDO A MANEJAR MI fondo

2 Lectura e interpretación del Estado de Cuenta
Financiero

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7 Recordatorio de pago para el cliente

8

9 Seguimiento de mi cuenta

10 Entrando a mi Portal

11 Seleccionando mis Pólizas

12 Checando una Póliza

13 Analizando mis Fondos

14 Formato para Retiro Como retirar: Selecciona las Bolsas

15 Cambia por Títulos Por las diferencias de monedas

16 Valor de Títulos Dólar Conservador 9.216582 Udis Balanceado 0.393152
Todos los ingresos que realices a tu póliza servirán para comprar títulos de las opciones que hayas elegido Ingreso a tu póliza $1,000 dólares Costo de administración (1%) $ dólares Total de Aportación a tu póliza $ dólares Valor del titulo en esa fecha dólares Números de títulos comprados títulos Valor de Títulos Dólar Conservador Udis Balanceado Dólar Balanceado Proactivo Pesos Proactivo internacional

17 Como Cambiar y/o restructuración de Fondos

18 Al inicio : son 5,000 que se van al fondo
Prima Básica 7,416 Aportaciones Adicionales Cambio y/o rebalanceo de Fondos + S.A. 537,000 Fondo (PB) 7, (CS) 2,415 = (F) 5,001 Al inicio : son 5,000 que se van al fondo c Rend. % 18 Mayo % 18 Mayo Hoy 12 Marzo = B Udis 20% 1,000 1,010 19% = P Pesos 50% 2,500 (*) 2,600 (*) 52% = I Dólares 30% 1,500 (**) 1,450 (**) 29% 100% 5,000 5,060 100% Es la llave de entrada

19 Aportaciones Adicionales 18 Mayo 2,000 Saldo % 18 Mayo B 1,010 19% 20% 400 1,410 19.97% P 2,600 (*) 52% 50% 1,000 (*) 3,600 (*) 51.99% I 1,450 (**) 29% 30% 600 (**) 2,050(**) 29.35% 5,060 100% 100% 2,000 7,060 100% Ojo: La llave de entrada de inicio marcara la distribución de las entradas adicionales Cada que haga depósitos adicionales puedo cambiar la distribución (antes de depositar) y modificar para el futuro a una llave de entrada nueva (% nuevos)

20 Aportaciones Adicionales 18 Mayo 2,000 Todo a Proactivo nacional 1° de Junio Aportaciones adicionales 3,000 % Mis Saldos ahora % son: B 1,010 9.9605% 1,010 % P 7,600 (*) % 4,600 (*) % I 1,450(**) % 1,450(**) % 10,060 100% 7,060 100% Ojo: Que distribución como llave de entrada estoy dejando para depósitos futuros ?

21 Ahora pido una ¨restructuración ¨ de fondos para que quede en:
2,012 20% Y ahora que quieres 5,030 (*) 50% 3,018 (**) 30% 10,060 100% (*) Udis su valor será representado en $ (**) Udis su valor será representado en Dólares

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23 Me lo contaron y lo olvidé
Lo vi y lo entendí Lo hice y lo aprendí Confucio.