Precios Internacionales Commodities Febrero del 2010.

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1 Precios Internacionales Commodities Febrero del 2010

2 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y PERSPECTIVAS *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES. (Precios pagados al productor, Dólares/Ton) 2

3 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA PRINCIPALES GRANOS BASICOS *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES (Precios pagados al productor, Dólares/Ton) 3

4 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA ARROZ Y OLEAGINOSAS *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES (Precios pagados al productor, Dólares/Ton) 4

5 5 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

6 6 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

7 7 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES 1995 - 2011 ) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK * Promedio preliminar enero de 2011

8 8 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES ENERO 2007 – ENERO 2011) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

9 9 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA, PROMEDIOS ANUALES 1995 - 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Promedio preliminar enero de 2011.

10 10 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA, PROMEDIOS MENSUALES ENERO 2007– ENERO 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

11 11 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS FERTILIZANTES Y DEL PETRÓLEO

12 12 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS. WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

13 13 PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL), PROMEDIOS ANUALES 1999 - 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS. WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio preliminar enero de 2011.

14 14 PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL), PROMEDIOS MENSUALES ENERO 2006 – ENERO 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS. WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

15 15 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (PROMEDIOS ANUALES 2005 -2011; EUA DLS/TON) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA. FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA. CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA. SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA. UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY) * Promedio preliminar enero de 2011.

16 16 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (PROMEDIOS ANUALES 2004-2011; EUA DLS/TON) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA * Promedio preliminar enero de 2011.

17 17 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

18 18 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE POTASIO, ENERO 2006 – ENERO DEL 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

19 19 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA ENERO 2006 – ENERO DEL 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

20 20 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE FUTUROS

21 Precio Futuros de maíz amarillo (2 junio 2008 a 14 febrero 2011) $ 7.61 2.94 -61.4% +140.1% Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 7.06 21

22 Precio Futuros de trigo (16 septiembre 2008 a 14 febrero 2011) $ 7.50 -42.6% $4.3 +102.3% Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana $8.7 22

23 Precio Futuros de arroz (1º octubre 2008 a 14 febrero 2011) $ 18.34 -48.8 % Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana $ 9.4 +69.1% $15.9 23

24 Precio Futuros de soya (16 septiembre 2008 a 14 febrero 2011) $ 7.8 +82.1% $ 12.1 -35.5% Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana $ 14.2 24

25 Precio Futuros de harina de soya (16 septiembre 2008 a 14 febrero 2011) $ 2.41 $ 4.28 +77.6% -11.2% $ 3.8 Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 25

26 Precio Futuros de Algodón (24 septiembre 2010 a 14 febrero 2011) 97.8 Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana +94.3% 26 190.0

27 Precio Futuros de Café Arábiga ICE (24 septiembre 2010 a 14 febrero 2011) Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 1.7 +47.1% 27 2.5

28 Precio Futuros de Café Robusta (24 septiembre 2010 a 14 febrero 2011) Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana +36.7% 1,621 2,216 28

29 Precio Futuros de Res en Pie (28 julio 2009 a 14 febrero 2011) 84.7 -6.1% 79.5 +36.2% Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 108.3 29

30 Precio Futuros de Cerdo (28 julio 2009 a 14 febrero 2011) 44.4 +108.8% Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 92.7 30

31 31 PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON) AGOSTO 2005 – 24 ENERO 2011 Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA Precio promedio actualizado al 24 de enero de 2011, considera las entidades federativas D.F., Guadalajara, Puebla, Monterrey, Culiacán y Mérida 20052006200720082009

32 Promedios anuales de Precios de Indiferencia en Zona de Consumo (PIZC) de Maíz Amarillo y Sorgo (Pesos/Ton) Considera enero de 2011 Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA

33 33 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

34 34 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 1/ 2010/11 vs 2009/10 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

35 35 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 1/ 2010/11 vs 2009/10 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

36 36 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 1/ 2010/11 vs 2009/10 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

37 37 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/ 1/ Datos totales para los mayores productores mundiales 2/ 2010/11 vs 2009/10 *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

38 38 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 1/ 2010/11 vs 2009/10 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

39 39 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA * Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 1/ 2010/11 vs 2009/10 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

40 40 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 1/ 2010/11 vs 2009/10 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

41 41 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 1/ 2010/11 vs 2009/10 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

42 42 UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE TONELADAS) CicloProducción Total de Maíz en los EE.UU. Consumo para la Producción de Etanol % Participación Producción de Etanol Consumo pecuario % Participación de Consumo Pecuario 2002/2003227.7725.3011.1141.1862.0 2003/2004256.2729.6711.6147.2057.4 2004/2005299.9133.6111.2156.4252.2 2005/2006282.3140.7214.4156.3455.4 2006/2007267.5053.8320.1142.0253.1 2007/2008331.1877.4523.4150.2045.4 2008/2009307.1594.2130.7131.6342.9 2009/2010*332.55116.0334.9130.5639.3 2010/2011**316.17125.7439.8132.0941.8 * Estimado ** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

43 Precios Internacionales Del Azúcar Fuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros

44 EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR (EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF. Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. 44

45 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR (CTVS DLS/KG) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. 45

46 EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES 1998 - 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.-Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. * Promedio enero de 2011. 46

47 EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES ENERO 2005 – ENERO 2011 FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. 47

48 Precio Futuros de Azúcar (28 julio 2009 a 14 febrero 2011) Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 13.7 +128.5% 31.3 48 18.5 -25.9%