MARCAS CHINAS EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO

Presentación del tema: "MARCAS CHINAS EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO"— Transcripción de la presentación:

1 MARCAS CHINAS EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO
ENERO 2014 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

2 MERCADO AUTOMOTOR CHILENO Normas de Emisión y Seguridad
Población: 17,3 millones de Habitantes Parque Automotor Tasa de motorización 4,2 h/v Normas de emisión vigentes -Vehículos Livianos a Gasolina: Euro IV (Septiembre de 2014 Euro V) -Vehículos Livianos y Comerciales a Petróleo : Euro V Exigencias mínimas de seguridad Livianos: carrocería con deformación programada, habitáculo indeformable, sistema de protección contra impactos laterales y espejos laterales abatibles. Comerciales livianos: una certificación de todos los sistemas de frenos, apoyacabezas, anclaje de asientos a la carrocería, columna de dirección retráctil, materiales del interior ininflamables y espejos retrovisores abatibles DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

3 TLC CHILE-CHINA Firmado 18/11/2005, comenzó a regir el 03/10/2006
92% de exportaciones chilenas se liberaron de gravámenes. Importación de automóviles se activa con liberación de gravámenes instantánea. Creciente intercambio comercial con China desde a la fecha Aumento de la participación de China como origen de importaciones A partir de 2010 China se transforma en el primer socio comercial. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

4 COMERCIO EXTERIOR CHILE-CHINA Comercio Bilateral 2012 (cifras en millones de US$ y porcentajes)
Crecimiento Exportaciones Chile-China (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 28,5% Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 15,3% Ranking de China en la Exportaciones de Chile 1 Participación de China en las Exportaciones de Chile (%) 23,3% Crecimiento Importaciones Chile-China (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 27,3% Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 17,1% Ranking de China en las Importaciones de Chile 2 Participación de China en las Importaciones de Chile (%) 18,2% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Central de Chile DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

5 Evolución Exportaciones e Importaciones de Chile 2005 - 2012 (cifras en millones de US$)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

6 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CHINA Exportaciones Chinas (Ene-Nov 2013)
Lugar País Ventas (USD) Variación Participación Ene-Nov 2012 Ene-Nov 2013 1° RUSIA -21% 8,0% 2° ALGERIA -13% 6,9% 3° CHILE 30% 5,5% 4° IRAN -18% 4,1% 5° ARABIA SAUDITA -8% 3,8% 6° OTROS -3% 71,8% TOTAL -5% 100,0% FUENTE: Estadísticas Aduaneras. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

7 IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES DE ORIGEN CHINO
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

8 PARTICIPACIONES DE PRINCIPALES ORÍGENES EN CHILE
Origen Asiático concentra el 74% del mercado en 2013 Otros incluye: Francia Italia Alemania Inglaterra México Canadá Brasil Fuente: El Mercurio, sobre base de datos Servicio Nacional de Aduanas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

9 MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS CHINOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

10 MERCADO VEHÍCULOS CHINOS LIVIANOS
Aumento en número de marcas chinas que ingresan al mercado chileno, actualmente 22. Creciente aumento de ventas de marcas chinas. Participación actual 11,3% (marca) Por precio, se presenta como alternativa competitiva a vehículos usados. Ingresan a un segmento en que las otras marcas no participan (comerciales). DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

11 NÚMERO DE MARCAS (Livianos)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

12 MARCAS CHINAS EN CHILE (V. Livianos)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

13 OTRAS MARCAS EN CHILE (V. Livianos)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

14 MARCAS CHINAS EN CHILE (V. Livianos)
Marca (V. Livianos) AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 1 GREAT WALL 1.432 3.544 2.342 4.420 6.540 8.202 8.097 2 CHERY 1.424 2.878 2.067 3.643 4.376 5.390 5.382 3 HAFEI - 3.201 1.020 1.355 1.698 1.803 1,811 4 CHANGAN 2.520 1.016 783 1.007 1.454 2.596 5 GEELY 339 907 1.214 2.152 2.473 2.499 6 ZXAUTO 234 361 871 1.264 902 721 SMA 225 349 50 12 7 LIFAN 288 616 1.347 1.674 1.814 8 BYD 199 410 1.300 2.425 2.360 3.288 9 DFM 150 272 645 1.310 383 10 JAC 47 408 1.930 3.461 4.263 5.330 11 MG 33 196 200 469 1.460 2.183 FOTON 396 478 388 1.164 13 ZOTYE 679 925 822 793 14 JMC 447 612 119 474 15 HAIMA 249 836 1.087 16 BRILLIANCE 67 464 675 17 DFSK 1.175 1.759 18 ZNA DONGFENG (˟) 714 1.167 19 JINBEI 283 326 20 DONG FENG 3349 21 FAW 131 22 MAXUS 224 TOTAL CHINAS 2.856 13.595 9.648 18.549 28.392 34.803 42.698 TOTAL NACIONAL PART. CHINA 1,25% 5,67% 5,93% 6,41% 8,50% 10,27% 11,3% (˟) A partir de 2013 son marcas separadas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

15 PARTICIPACIÓN ENTRE MARCAS CHINAS EN CHILE (Año 2013)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

16 PARTICIPACIÓN MARCAS CHINAS (Número de marcas)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

17 IMPACTO EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO (Ventas marcas chinas)
Total National Chilean market DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

18 MERCADO DE VEHÍCULOS PESADOS CHINOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

19 MERCADO VEHÍCULOS CHINOS PESADOS
Mercado cuenta actualmente con 8 marcas Chinas. Participación actual en cuanto a unidades vendidas es 16,5% (marca) De 28 marcas presentes en Chile, el 29% son Chinas. Alternativa a vehículos pesados usados. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

20 IMPACTO EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO Número de Marcas V. Pesados.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

21 VEHÍCULOS PESADOS EN CHILE
(Marcas) Otras Marcas Marcas Chinas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

22 MARCAS CHINAS EN CHILE (V. Pesados)
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 1 JAC 228 462 938 1.365 1.257 962 2 JMC 75 258 216 435 761 498 3 DONG FENG 122 150 251 434 521 316 4 YUEJIN 390 106 231 414 371 201 5 SINOTRUK 64 43 103 174 208 117 6 FOTON - 84 255 465 524 157 7 FAW 190 119 8 SHACMAN 29 66 TOTAL CHINAS 879 1103 1.994 3.287 3.861 2.436 TOTAL NACIONAL MERCADO CHILENO 12.855 8.652 14.080 18.585 18.309 14.753 PART. CHINA 7% 13% 14% 18% 21% 16,5% DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

23 EVOLUCIÓN MARCAS CHINAS EN CHILE
(V. Pesados) Total Ventas Chinas 879 1.103 1.994 3.287 3.861 2.436 Total Nacional mercado chileno 12.855 8.652 14.080 18.585 18.309 14.753 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

24 PARTICIPACIÓN ENTRE MARCAS CHINAS (Pesados)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

25 MOTIVOS DEL CRECIMIENTO EN EL MERCADO CHILENO
Precio, bajo costo mano de obra Atractiva alternativa frente a vehículos usados Adecuación exitosa a exigentes Normas de Emisión 2011 EURO IV, 2014: EURO V Desarrollo tecnológico en el rubro automotriz Equipamiento y prestaciones Evolución desde imitación o copia a desarrollo modelos propios. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

26 GARANTÍAS MARCAS CHINAS
EXCEPCIONES CHERY 3 AÑOS Lo que se cumpla primero - Km GEELY GREAT WALL Vooleex C50T, con 5 años o Km. JAC CHANGAN 2 años Km BYD LIFAN FOTON HAIMA Km ZNA MG Km DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

27 CIERRE AÑO 2013 AÑO 2013 MARCA TOTAL NACIONAL CHINA OTRA VENTAS
(Unidades) LIVIANOS 42.698 PESADOS 2.436 12.317 14.753 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

28 PROYECCIONES MERCADO CHILENO 2014
Economía Chilena modera su dinamismo Desaceleración del gasto interno Depreciación del peso Chileno PROYECCIÓN AÑO 2014 VENTAS (Unidades) Livianos Pesados 14.500 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

29 Enero 2014 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013