COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO

Presentación del tema: "COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO"— Transcripción de la presentación:

1 COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO
RESULTADOS AL 2o. TRIMESTRE 2016 Como se ha presentado en los últimos años, los pronósticos del crecimiento de México se han reducido derivado de diversos factores, como son: el recorte al gasto público, disminución del precio internacional del petróleo, disminución de la inversión privada (sobre todo en su componente manufacturero), la relación peso-dólar, bajo dinamismo de la demanda externa y la caída en la producción petrolera. En este sentido, durante el segundo trimestre del año se ha observado un bajo dinamismo de la economía, en donde el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento del 1.5% a tasa anual real, teniendo una disminución respecto al trimestre anterior de 0.2% en términos reales. Se espera que al cierre de este año la economía tenga un crecimiento del 2.1% real. Además, no se debe dejar de lado el comportamiento de la economía de los Estados Unidos, la cual tiene una estrecha relación con México. En el segundo trimestre tuvo un mayor crecimiento a lo esperado, no obstante la industria ha tenido un bajo desempeño que impacta en la manufactura de nuestro país. El consumo privado es un importante motor de la economía, el cual contrarresta el bajo dinamismo de la demanda externa. Recaredo Arias J. Director General Octubre 2016

2 PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES (MILLONES DE PESOS)
CONCILIACIÓN PEMEX TOTAL Dñ S/A TOTAL El sector asegurador presentó un crecimiento de 11.8% en términos nominales (9.3% en términos reales). Al realizar el ajuste de las primas de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a un comportamiento anual, el sector segurador tuvo un crecimiento de 15.7% en términos nominales (12.8% en términos reales). Cabe señalar, que la operación de seguros de vida presentó un crecimiento importante derivado del efecto de la anualización de los productos de corto y largo plazo, por lo que el porcentaje mostrado es solo una referencia y no refleja un crecimiento real. El ramo de pensiones presentó un decremento del 10.9% en términos nominales, situación que se debió principalmente a una disminución en los casos otorgados por el IMSS del 11.3% (ocasionada principalmente por una disminución de Pensiones de Invalidez), por el contrario, se tuvo un incremento en el número de casos del ISSSTE de 5.9%. Dado lo anterior, uno de los principales retos del sector asegurador es la promoción de políticas públicas que permitan atender las necesidades de aseguramiento de la población, contribuyan a la productividad y al desarrollo económico en diversos frentes, como son: incentivar el ahorro interno y la inversión, manejo y diversificación de riesgos (estabilidad) y protección del patrimonio. Todo lo cual, podrá impulsar el consumo privado interno dada la seguridad que se provee a las familias sobre eventos que generan incertidumbre. JUN – 16 RR7 95,274 9,593 34,023 43,222 38,985 221,096 JUN SIF 79,523 10,771 28,050 36,541 42,885 197,771 INCREMENTO 15,751 (1,178) 5,973 6,681 (3,901) 23,326 % CREC. 19.8 (10.9) 21.3 18.3 (9.1) 11.8 40,332 222,443 37,438 192,324 2,893 30,120 7.7 15.7 EN TÉRMINOS REALES, EL INCREMENTO DEL MERCADO ES DEL 9.3%; CON EL EJERCICIO DE CONCILIACIÓN DE LA EMISIÓN DE PEMEX, ÉSTE REPRESENTA UN INC. DEL 12.8% EL EFECTO DE LA ANUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO SE VE EN EL INCREMENTO EN EL RAMO DE VIDA, POR LO QUE EL PORCENTAJE MOSTRADO ES SOLO UNA REFERENCIA Y NO REFLEJA UN CRECIMIENTO REAL.

3 PRIMAS DIRECTAS DE VIDA (MILLONES DE PESOS)
La operación de vida presentó un crecimiento del 19.8%, en la cual impacta el efecto de la anualización de los productos de corto y largo plazo. El porcentaje mostrado es solo una referencia y no refleja un crecimiento real. No obstante, el ramo de Vida Individual tuvo un crecimiento, principalmente, por el aumento de la venta de productos que cuentan con componente de ahorro e inversión; así como estrategias para hacer llegar seguros a las personas de bajos recursos a través de microseguros, además del impacto de los seguros de vida denominados en dólares. Por otro lado, el ramo de Vida de Grupo y Colectivo tuvo un crecimiento derivado de la renovación de pólizas de entidades gubernamentales y de productos de deudores. JUN – 16 RR7 55,011 38,270 1,993 95,274 JUN – 15 SIF 50,249 25,615 3,660 79,523 INCREMENTO 4,763 12,655 (1,667) 15,751 % CREC. 9.5 49.4 (45.5) 19.8 EL EFECTO DE LA ANUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO SE VE EN EL INCREMENTO EN EL RAMO DE VIDA, , POR LO QUE EL PORCENTAJE MOSTRADO ES SOLO UNA REFERENCIA Y NO REFLEJA UN CRECIMIENTO REAL.

4 PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (MILLONES DE PESOS)
La operación de Accidentes y Enfermedades, que engloba a los ramos de Accidentes Personales (+9.4%), Gastos Médicos (+22%) y Salud (+38.4%), presentó un crecimiento del 21.3% en términos nominales, lo cual es una importante recuperación de la operación respecto a años anteriores, en donde se tenían incrementos por debajo del 10%. En el ramo de Accidentes Personales tiene un impacto por el efecto de la anualización de los productos de corto plazo. No obstante, se tiene un crecimiento del número de asegurados. El crecimiento en el ramo de Gastos Médicos se debió a la comercialización de nuevos productos, además que se tuvo un crecimiento del 9% en el número de asegurados. El ramo de Salud presenta un importante crecimiento similar al presentado en el año 2013. JUN – 16 RR7 2,780 30,117 1,126 34,023 JUN SIF 2,541 24,696 814 28,050 INCREMENTO 240 5,421 312 5,973 % CREC. 9.4 22.0 38.4 21.3

5 PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMOVILES (MILLONES DE PESOS)
50,000 20,000 El ramo de Automóviles presentó un incremento del 18.3%. Se mantuvo la tendencia positiva observada a lo largo del 2015, derivado por el aumento en la venta de autos nuevos, principalmente en los esquemas de financiamiento. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), entre enero y junio de 2016 la venta de vehículos nuevos al mercado interno aumentó 18.4%, con respecto al mismo periodo de 2015 (incluye subcompactos, compactos, de lujo, deportivos, usos múltiples, camiones ligeros y pesados). Adicionalmente, se observó un incremento en la unidades financiadas del 25.3%, lo que ha incidido en el crecimiento del ramo. Este ramo cuenta con perspectivas positivas para el 2016, por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. JUN – 16 RR7 29,747 12,247 648 580 43,222 JUN SIF 25,271 10,310 481 478 36,541 INCREMENTO 4,476 1,937 167 101 6,681 % CREC. 17.7 18.8 34.7 21.2 18.3

6 PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS) (MILLONES DE PESOS)
25,000 45,000 La operación de Daños (sin autos) presentó un decremento del 9.1% en términos nominales, que se explica por la renovación de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que se realizó el año pasado. Esta póliza impacta principalmente a los ramos de Incendio, Marítimo y Transporte, Ramos Técnicos. Al realizar el ajuste de las primas a un comportamiento anual, el incremento en la operación de Daños (sin autos) fue del 7.7% nominal. Existe una perspectiva positiva para el ramo de Daños, pues derivado de la Reforma Energética, las compañías petroleras que operen en México deberán contratar un seguro obligatorio de Responsabilidad Civil, con una suma asegurada de cuando menos 500 millones de dólares, para asegurar los riesgos asociados a la exploración, perforación, extracción y transformación industrial de hidrocarburos. CONCILIACIÓN PEMEX JUN – 16 RR7 4,688 6,313 8,049 9,137 695 498 280 9,324 38,985 JUN SIF 5,014 7,220 8,554 10,033 716 334 270 10,745 42,885 INCREMENTO (326) (907) (505) (896) (20) 164 10 (1,422) (3,901) % CREC. (6.5) (12.6) (5.9) (8.9) (2.8) 49.2 3.8 (13.2) (9.1) 40,332 37,438 2,893 7.7

7 Reglas Mínimas de Seguros para Entidades Reguladas
Expedidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y publicadas el 23 de junio 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Objetivo: establecer los elementos y las características de los seguros obligatorios con los que deben contar los Regulados en materia de responsabilidad civil, responsabilidad por daño ambiental y, en su caso, control de pozos para hacer frente a daños o perjuicios que se pudieran generar durante el desarrollo de obras o actividades del Sector Hidrocarburos.

8 Reglas mínimas de seguros para Entidades Reguladas. Sumas aseguradas
Artículo 27. Para obras y actividades de Exploración y Extracción los montos mínimos de aseguramiento de responsabilidad civil y responsabilidad por daños ambientales, en conjunto, serán, por evento y agregado anual: USD $100 milliones para pozos terrestres, incluyendo las obras y actividades de exploración y extracción. USD $25 milliones para pozos terrestres en producción, con un volumen remanente de Hidrocarburos (menor a 100 milliones de barriles), incluyendo las obras y actividades de extracción. USD $500 millions para pozos en aguas someras (tirantes de agua menores a 500 metros), incluyendo actividades de exploración y extracción. USD $700 milliones para pozos en aguas profundas y ultra-profundas (tirantes de agua mayores a 500 metros), incluyendo actividades de exploración y extracción.

9 Reglas mínimas de seguros para Entidades Reguladas. Sumas aseguradas
Artículo 28. Para obras y actividades de exploración y extracción, adicionalmente, deberán contratar la cobertura de control de pozos conocidas como Operator Extra Expenses (OEE, por sus siglas en inglés), la cual deberá calcularse con base en las Inversiones de Perforación Autorizados (AFE) y el factor correspondiente por evento y agregado anual: Pozos en tierra: 300% de las Inversiones de Perforación Autorizadas (3 x AFE). Pozos en producción con un volumen remanente de Hidrocarburos el monto de aseguramiento deberá calcularse con base en las Inversiones de Perforación Estimadas para Pozos en Operación y el factor 1.5 correspondiente (1.5 x Inversiones de Perforación Estimadas para Pozos en Operación), por evento y en el agregado anual). Pozos en aguas someras: 400% de las Inversiones de Perforación Autorizadas (4 x AFE). Para pozos en aguas profundas y ultra-profundas: 600% de las Inversiones de Perforación Autorizadas (6 x AFE)*/ */ para este caso, el monto contratado por este concepto no podrá exceder de USD 800 millones

10 Reglas mínimas de seguros para Entidades Reguladas. Sumas aseguradas
Artículo 29. Los regulados que utilicen embarcaciones o plataformas móviles …, deberán contar con pólizas de Protección e Indemnización (P&I, por sus siglas en inglés) , con los siguientes montos minimos de aseguramiento por evento y agregado anual: Plataformas móviles,, o similares (cualquier tonelaje) USD $300 milliones. Lanchas rápidas y embarcaciones menores de servicio (i.e., menores a 75 pies de eslora) USD $5 milliones. Chalanes y remolcadores USD 10 milliones. Buque de Producción Flotante, Almacenamiento y Descarga (Floating Production, Storage and Offloading (FPSO)), Buque de Almacenamiento y Descarga (Floating, Storage and Offloading (FSO)) y similares, USD$1,000 millions. Para cualquier otro tipo de embarcación, USD$100 milliones.

11 Siguientes Reglas en Seguros para Entidades Reguladas
Artículo 31. En caso que los Regulados opten por proponer nuevos montos de aseguramiento justificados con base en los resultados de un Estudio de Pérdida Máxima Probable (PML, por sus siglas en inglés) sujetarse a lo establecido en la Guía que para tal efecto emita la Agencia. Los estudios deberán ser realizados por un Tercero Autorizado por la ASEA, conforme a las Disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto emita . La ASEA actualmente está trabajando en el desarrollo de reglas en Seguros para las siguientes rondas: Almacenamiento. Transportación. Distribución. Venta de hidrocarbuos. Estas reglas deberán ser emitidas en Diciembre 2016.

12 Inversión esperada derivada de las Refomas Estructurales en México
Reforma del Sector Energético USD $26,338 millones. Primeras tres rondas de los contratos de hidrocarburos USD $6,995 millones Expansión de la red de gasoductos USD $12,743 millones Primera y segunda subasta de energía eléctrica USD $6,600 millones ($2,600 y $4,000) Reforma de Telecomunicaciones USD $10,000 millones Inversión esperada. Plan de Infraestructura USD $13,500 millones Inversión esperada según declaraciones realizadas por la SCT, tan solo el Nuevo Aereopuerto de la CDMX se estima en USD $9,500 millones.

13 Prima estimada y pólizas de Seguros Requeridas
Las coberturas y/o pólizas de seguros que se requerirán para dar protección son: Responsabilidad Civil Responsabilidad Ambiental Contaminación Coberturas especializadas para la industria Oil and Gas Activos (Incendio y riesgos de la naturaleza) Construcción y Montaje Rotura de Maquinaria Interrupción en la cadena de suministros Transporte de Mercancías Seguro Maritimo Automóviles Vida Salud Pensiones La prima esperada para los seguros de daños, siempre y cuando se realizan todos los proyectos y no se cancelen, sería de aproximadamnte USD 1,000 millones ($19,000 millones de pesos), la cual representaría un 23% del total de las primas de seguros de daños emitidas en el 2015 (incluyendo PEMEX).

14 PARTICIPACION DE MERCADO
JUNIO 16 RR7 JUNIO SIF Como se puede observar la mezcla de cartera no ha tenido cambios importantes, sólo se presentó una ligera disminución en la parte de Daños (sin autos), explicada por la renovación de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual se presentó el año pasado. Además, se tiene un efecto por la anualización de los productos de corto y largo plazo. Es importante señalar que el comportamiento de la participación en el mercado de seguros es cíclico, debido a la contratación de grandes pólizas multianuales. PERSONAS 138,890 62.8 % PERSONAS 118,345 59.8 %

15 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2016 RR7 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2015 SIF
PARTICIPACION DE PRIMAS SECTOR TRADICIONAL VS CIAS. LIGADAS A BANCOS (CLB) JUNIO 2016 MILLONES DE PESOS VIDA PENS. ACC. Y ENF. AUTOS DAÑOS S/A TOTAL TRADICIONAL 66,616 2,589 30,403 37,448 32,109 169,166 CLB 28,658 7,004 3,620 5,773 6,875 51,931 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2016 RR7 69.9 27.0 89.4 86.6 82.4 76.5 30.1 73.0 10.6 13.4 17.6 23.5 En cuanto a la distribución de seguros las compañías tradicionales tuvieron un incremento en su participación relativa, con respecto a las compañías ligadas a bancos. Los compañías tradicionales emitieron primas por 169,166 MDP en el segundo trimestre del año, mientras que las compañías ligadas a bancos emitieron primas por 51,931 MDP, por lo que la participación de mercado de los canales tradicionales fue de 76.5%, contra 23.5% de las compañías ligadas a bancos. Esta situación se deriva principalmente a la operación de vida y pensiones; ya que las otras operaciones se mantienen con la misma tendencia. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2015 SIF TRADICIONAL 66.0 23.5 88.9 86.3 82.5 74.2 CLB 34.0 76.5 11.1 13.7 17.5 25.8

16 GRACIAS POR SU ATENCIÓN