LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA Estructura, evolución y perspectivas C.A.F.M.A.1.

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1 LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA Estructura, evolución 2002-15 y perspectivas C.A.F.M.A.1

2 1. Estructura: principales indicadores C.A.F.M.A.2 La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

3 C.A.F.M.A.3 Características principales de la Industria Larga tradición histórica a la par del desarrollo del Sector Agropecuario. Principal segmento de la industria argentina de bienes de capital. Altos niveles de tecnología de procesos y productos en las firmas líderes. Cuenta con empresarios altamente comprometidos con el sector y recursos humanos de alta calificación. Fuerte crecimiento exportador en últimos años con diversificación en los cinco continentes. Mayor producción nacional y sustitución de importaciones en últimos tres años - en particular en segmentos de cosechadoras y tractores -, permitió incremento de la participación de los productos argentinos en el mercado. Tras varios años de deterioro de actividad, se prevén mejores perspectivas en 2016.

4 C.A.F.M.A.4 Cadena Productiva Sector Sector Primario Industria de Maquinaria Etapa Materiales Motores Agropartes Ensamble Comercia- lización Cliente Final Principales actividades Acero (Chapa, tubos y perfiles, barras, bridas) Plásticos Aluminio Bronce Otros Fabricación de motores para tractores, cosechadoras y pulverizadoras Partes y piezas Sub- conjuntos Conjuntos Diseño de productos Corte de chapa Soldadura Pintura Armado Distribución Marketing Venta Servicio al cliente Compra usados Repuestos Productor (centralmente agrícola) Contratista de servicios al productor Metalmecánica: corte, conformado, mecanizado Fundición gris y nodular Plásticos: Inyección Confluencia en algunos sectores con el sector automotriz: neumáticos, amortiguadores, aire acondicionado, otros. Otras Areas y Servicios Complementarios Financiamiento de la demanda

5 C.A.F.M.A.5 La Industria: Principales productos Maquinaria, Implementos y Otros Equipos â Rastras y Cultivadores âSembradoras âPulverizadoras de arrastre âCabezales para cosechadoras âAcoplados graneleros âTolvas autodescargables âSilos y secadoras de granos âSistemas de riego âDesmalezadoras âEnfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros âEquipos de ordeñe y enfriamiento de leche âOtros equipos e implementos Equipos autopropulsados âCosechadoras de granos, algodón y frutas âPulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadas âTractores para uso agrícola âOtros autopropulsados

6 C.A.F.M.A.6 Indicadores Estructurales Agregados Volumen de Mercado En torno a 9.400 millones de pesos. El volumen de mercado representa aproximadamente el 0.40 % del PBI doméstico, en tanto que la producción del sector contribuye en 1.5 % a la producción industrial nacional. Facturación Industria Local 6.600 mill. de pesos (2014) y 8.200 mill. de pesos (2015) (Fuente INDEC) Exportaciones 143 mill. de dólares (2014) y 74 mill. de dólares (2015) (FOB). (Fuente Nosis) Importaciones 249 mill. de dólares (2014) y 221 mill. de dólares (2015) (CIF) (Fuente Nosis) Fabricantes Aproximadamente 850 empresas. Heterogeneidad al interior del Sector con fuerte presencia de PyMEs de capitales nacionales. Localización Geográfica Provincia de Santa Fe 47%, Córdoba 30% y Provincia de Buenos Aires 20%. Empleo 40 mil empleos directos -en su mayor parte personal de mano de obra calificada- y aprox. 50 mil empleos indirectos. El promedio se estima en torno a 60 empleados p/ empresa.

7 C.A.F.M.A.7 Indicadores Estructurales Principales Segmentos Productivos SembradorasCosechadorasTractores Pulverizadores Autopropulsados Cabezales para cosechadoras Tolvas Autodescargables Silos y secadoras

8 C.A.F.M.A.8 Mercado Sembradoras En torno a 2300 unidades (2012 y 2013), 1500 (2014) y 1100 (2015) (Fuente: INDEC). Facturación: En torno a 1200 mill. de pesos (2013 y 2014) y 1100 mill. (2015). Caída marcada en los últimos dos años. Importación Baja participación de las importaciones (Share menor a 5 %). Provienen principalmente de Brasil y USA. Exportación Fuerte disminución en 2015 a U$D 11 millones (NCM 8432.30.10), luego de alcanzar en el período 2013-14 en torno a U$D 25 mill. y poco mas de U$D 45 millones en 2012. Participan en torno a 15 % de las exportaciones de máquinas agrícolas. Fabricantes 7 Empresas concentran alrededor del 70% del mercado. Todas de origen nacional. No obstante, existe una alta atomización de fabricantes: más de 50 empresas. Principales empresas fabricantes: Agrometal, Apache, Ascanelli, Bertini, Bufalo, Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Hidráulica Tedeschi, Met. Cele, Pierobon, Pla, Tanzi, Ind. Victor Juri. Empresas argentinas fuertemente innovadoras en procesos de siembra directa Parque Actual El Parque actual se estima en 50.000 sembradoras en potencialidad de uso, con una duración promedio de 12 años, la reposición anual ideal sería de unas 4.500 semb/año con un notorio proceso de modernización de parque.

9 C.A.F.M.A.9 Sembradoras Evolución de la Producción Nacional 2002-2015 en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC y CIDETER)

10 C.A.F.M.A.10 Mercado Cosechadoras Importación Exportación Fabricantes Parque Actual 908 unidades (2013), 566 unidades (2014) y 690 unidades (2015) (Fuente: INDEC). Facturación: En torno a 2.600 mill. de pesos (2015) (Fuente: INDEC) Participación Importación: en torno a 70%-75 % los últimos años; provienen de Brasil, EEUU y Europa. En últimos años aumenta la participación de la producción nacional, en un mercado con fuerte caída de importaciones. Grandes players mundiales: John Deere, Agco, Case/New Holland (BRASIL) y Claas (Europa) Fuerte caída de las exportaciones (NCM 8433.51) en 2014 y 2015 (en particular), luego de un cierto crecimiento exportador. En 2011 y 2013 las exportaciones alcanzaron en torno a u$s 40 millones, en 2014 descienden a u$s 20 mill. y en 2015 a u$s 8 millones. Un sólo fabricante de origen nacional concentra la mayor parte de la fabricación (Vasalli Fabril). Se destaca el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones por parte de los players internacionales desde 2011-12: John Deere, Case, NH, Class y Agco. Esto posibilitó un aumento de la producción local en el mercado total, en retroceso en el bienio 2014-15. El Parque actual se estima en 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso, con una vida útil de 15 años y un envejecimiento promedio de 11.5 años.

11 C.A.F.M.A.11 Cosechadoras Evolución de la Producción Nacional 2002-2015 en unidades (Fuente: CAFMA)

12 C.A.F.M.A.12 Mercado Tractores Importación Exportación Fabricantes Parque Actual En torno a 5000 unidades (2011-12 y 2014-15) exc.7500 unid (2013) Fuente: INDEC Facturación: En torno a 3.500 mill. de pesos (2013 y 2015) y 3.200 mill. (2014) Participación Importación: menor al 50 %, con nuevos proyectos de localización y aumento de la producción doméstica. Descenso marcado de importaciones 2014-2015 (en particular). Grandes empresas mundiales: John Deere, Agco, Case New Holland (CNH), Valmet (Brasil) Casi la totalidad de la fabricación local se consume en el país. Moderada suba de exportaciones (NCM: 8701.90) en período 2003-13, con fuerte caída en 2014-15 (sobre todo). En 2012 se ubican en torno a u$s 40 millones, en 2013 disminuyeron a u$s 20 mill., en 2014 a u$s 10 mill. y en 2015 a menos de u$s 1 millón. Principales fabricantes: Pauny, Agrinar, Metalfor. Destacado proceso de resurgimiento de la industria desde 2002 a partir de capacidades preexistentes. Del mismo modo que en cosechadoras se destaca el proceso de sustitución de importaciones en los últimos años (Agco, CNH, John Deere, Agrale). El parque actual se estima en 60.000 tractores. Si bien a partir de 2003, el parque se ha modernizado notoriamente, aún se observa un alto grado de obsolescencia.

13 C.A.F.M.A.13 Tractores Evolución de la Producción Nacional 2002-2015 en unidades (Fuente: CAFMA)

14 C.A.F.M.A.14 Mercado Pulverizadores autopropulsados Importación Exportación Fabricantes En torno a 900 unidades (producción 2012 y 2013), 600 (producción 2014) y 450 (producción 2015). En 2015 la producción mas baja desde 2002. Fuente: CAFMA Participación Importación: aproximadamente 10 %. Principales orígenes: Brasil y Estados Unidos Fuerte descenso en 2015 respecto a años anteriores. Moderado crecimiento de exportaciones (NCM: 8424.84.19) en el período 2003-14 (en 2012 U$D 16 millones, 2013 U$D 12 mill. y 2014 U$D 10 mill.). Descenso marcado en 2015 (U$D 4 mill.) Existen unos 10 fabricantes, pero 2 firmas concentran en torno al 70% del mercado, las cuales también están instaladas en Brasil (Metalfor y Pla). Otras empresas importantes que también fabrican pulverizadoras: Apache, Favot, Praba, Golondrin, Caiman, Maq. Agricola Ombu, Tedeschi.

15 C.A.F.M.A.15 Pulverizadores Autopropulsados Evolución de la Producción Nacional 2002-2015 en unidades (Fuente: CAFMA)

16 C.A.F.M.A.16 Mercado Cabezales para cosechadoras Importación Exportación Fabricantes En torno a 1200 unidades producción (2011), 750 unidades (2012) y 800 (2013); y 750 (2014) y 500 (2015). Importante descenso en 2015. Fuente: CAFMA Participación importante pero no determinante de las importaciones. Los principales orígenes son Brasil y Estados Unidos. Exportación concentrada en países limítrofes si bien en los últimos años se han comenzado a desarrollar mercados no tradicionales. En torno a U$D 10 millones últimos cuatro años (NCM: 8433.90). En el bienio (2014-15) mantuvieron una trayectoria estable. Principales fabricantes: Allochis, C.Mainero, De Grande, Franco Fabril, Maizco, Maq. Agrícola Ombú.

17 C.A.F.M.A.17 Cabezales para cosechadoras Evolución de la Producción Nacional 2002-2015 en unidades (Fuente: CAFMA)

18 C.A.F.M.A.18 Mercado Tolvas autodescargables Importación Exportación Fabricantes En torno a 1600 unidades producción (2013) y 1000 unidades (2014). En 2015 descienden a 775. Deterioro de producción en bienio 2014-15. Fuente: CAFMA Participación limitada de las importaciones. La mayor parte de la oferta proviene de equipos nacionales. Exportación creciente en los últimos años en mercados limítrofes y no tradicionales. Crecimiento de las exportaciones en el período; en los últimos cuatro años rondan U$D 10-13 millones. (NCM: 8716.20). Caída en 2015 a U$D 4 millones. Principales fabricantes: Akron, Ascanelli, Baima Cestari, Montecor, Maq. Agricola Ombu, Richiger.

19 C.A.F.M.A.19 Tolvas autodescargables Evolución de la Producción Nacional 2002-2015 en unidades (Fuente: CAFMA)

20 C.A.F.M.A.20 Mercado Silos y secadoras Exportación Fabricantes Parque actual Silos: capacidad de producción anual en silos fijos y mecanizaciones: en torno a 400.000- 450.000 Tn/año; producción nacional: en torno a 90% del mercado Fuente: CAFMA Secadoras: capacidad de producción anual en secado y limpieza de granos: 240 secadoras (120 Tn/h); producción nacional de secadoras cubre prácticamente la totalidad del mercado Fuente: CAFMA Silos y Mecanizaciones: el sector exporta el 20% de la producción nacional Secadoras: el sector exporta el 65% de la producción nacional Principales fabricantes: D’Ascanio, Ingeniería Mega, Cedar, ILSA, Marisa, Sansoni, Simeco, Trafer. Fabricantes nacionales de primera línea internacional y productos de alta innovación tecnológica La capacidad de almacenaje actual en silos fijos gira en torno a las 70 mill/Tn. A partir de 2002, el parque de almacenamiento y acondicionamiento se ha modernizado y ampliado notoriamente.

21 2. Evolución de Mercados interno y externo 2002-2015 C.A.F.M.A.21 La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

22 C.A.F.M.A.22 Demanda local: principales elementos a destacar 2002-15 Notorio crecimiento del mercado -dificultades últimos años- A partir del 2002, la industria presenta una fuerte recuperación tanto en volumen de facturación como en unidades vendidas. Esta recuperación abarcó a todos los segmentos de la industria y fue creciendo sostenidamente hasta alcanzar picos de demanda en el año 2007. El Sector fabricante de Máquinas Agrícolas acompañó el significativo crecimiento y reconversión del Sector Agropecuario, basado en la introducción de transgénicos y de nuevos métodos de siembra que derivaron en el crecimiento de su productividad, así como de un importante incremento del precio mundial de los principales granos. Dicho acompañamiento implicó un permanente proceso de incorporación tecnológica en la Industria fabricante. En forma paralela a dichos factores “estructurales”, en los ultimos cuatro años la coyuntura del Sector Fabricante evidencio una importante desaceleración -sobre todo en 2014/15-, afrontando, entre otras dificultades, fuertes alzas de los costos internos, atraso del tipo de cambio, y descenso tanto de competitividad como de rentabilidad, entre los principales.

23 C.A.F.M.A.23 Demanda local: principales elementos a destacar 2002-15 Mayor dinamismo en el segmento de importados y luego sustitución de importaciones Si en el año 2002, la participación de la facturación de la producción local en el mercado alcanzaba el 63 % (importada, 37 %), a partir de 2003 dicha participación va a rondar aproximadamente el 40 %. Para 2007 esta relación es 43 % y 57 % y para 2008, 37 % y 63 % respectivamente. Esta importante participación de maquinaria agrícola importada, se explica por la alta proporción de tractores y cosechadoras de origen extranjero que en 2008 representaron el 56 % de la facturación total del mercado (en el número de equipos vendidos la proporción es inversa, 70 % nacional y 30 % importado). A partir de 2011-12, se viene produciendo un progresivo proceso de sustitución de importaciones -en particular en los segmentos de tractores y cosechadoras- con retorno o instalación de plantas por parte de los players internacionales. Si bien las importaciones continúan gravitando, este proceso ha incrementado en forma importante la participación de los equipos domésticos en el mercado. En cuanto a la presente coyuntura, el bienio 2014-15 (sobre todo 2015) muestra -como se señalo- un deterioro de la actividad, con marcada caída asimismo de exportaciones e importaciones.

24 C.A.F.M.A.24 Demanda local 2002-2015 por segmentos en millones de U$D (Fuente: INDEC)

25 C.A.F.M.A.25 Demanda local 2002-2015 por segmentos en unidades (Fuente: INDEC)

26 C.A.F.M.A.26 Exportaciones 2008-2015 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCMDESCRIPCION20082009201020112012201320142015 84.32.20Rastras, los demás 6.434.7914.416.1992.577.6202.639.5224.567.1876.715.3182.145.3051.262.951 84.32.30Sembradoras-abonadoras 37.493.77823.154.53724.866.28331.020.72946.726.27027.418.77023.344.22511.503.250 84.32.40Fertilizadoras 714.798550.877953.134818.2354.108.7325.729.1031.556.4911.132.749 84.32.90Discos y repuestos 20.151.55216.342.86615.779.14913.549.34714.308.56621.693.94312.090.16211.396.882 84.33.20.90Desmalezadoras 3.015.0501.854.0341.503.3141.692.5391.607.6091.879.336824.196584.356 84.33.40Enfardadoras 1.780.413976.568907.4171.749.1913.377.0082.791.7861.679.2221.117.837 84.33.51Cosechadoras 20.270.69118.475.27022.941.15224.781.32637.667.54539.305.96518.876.7707.661.397

27 C.A.F.M.A.27 Exportaciones 2008-2015 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCMDESCRIPCION20082009201020112012201320142015 84.33.59Extractoras, cabezales 15.558.7399.862.2919.864.77510.442.73122.993.98016.557.34713.367.7888.998.987 84.33.90Cabezales, repuestos 9.058.3014.816.4067.912.5977.714.32111.973.2689.590.04411.820.7847.126.676 84.24.81.19Pulverizadoras 28.488.34612.472.85018.263.28319.110.99216.529.41011.998.2379.660.6033.689.923 84.36.10Mixer 2.107.7872.896.2753.642.1796.351.2523.164.9133.289.8522.442.1061.017.470 87.01.90Tractores 22.160.84220.171.59517.699.2025.210.49836.967.58419.159.63710.795.869904.697 87.16.20Tolvas y carros 18.703.9709.879.52310.334.35713.802.46913.962.97313.349.44310.393.6704.077.756 84.36.80Extractoras-embolsadoras 11.501.60410.444.16310.372.90510.634.6049.943.4969.693.4237.404.2693.696.591 84.19.31.00Secadores para productos agrícolas 17.363.04117.949.09118.163.37710.272.76116.311.57710.364.659 Total 197.440.662136.313.454164.980.408167.466.847246.061.918199.444.965142.713.03774.536.181

28 C.A.F.M.A.28 Importaciones 2008-2015 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCMDESCRIPCION20082009201020112012201320142015 84.32.20Rastras, los demás1.765.937636.570736.1261.238.066907.9231.095.444914.115882.500 84.32.30.10Sembradoras-abonadoras3.645.4276.847.5439.323.03119.425.0063.200.2891.649.4742.347.7201.080.357 84.32.40Fertilizadoras1.078.916705.752749.2772.310.2651.420.6751.050.753624.923441.325 84.32.90Discos y repuestos2.228.4201.105.7332.385.4353.407.5322.136.1291.903.7802.784.7022.453.954 84.33.20.90Desmalezadoras2.688.5322.861.5784.100.5718.512.4824.646.4194.949.7302.074.5162.171.129 84.33.40Enfardadoras5.982.5496.583.00711.048.79613.342.3114.174.9356.850.5393.807.5972.416.182 84.33.51Cosechadoras266.454.60937.948.346128.898.134133.891.10966.619.12430.538.0376.751.6843.606.627

29 C.A.F.M.A.29 Importaciones 2008-2015 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCMDESCRIPCION20082009201020112012201320142015 84.33.59Extractoras, cabezales 38.206.14629.326.75975.271.55367.567.26672.772.55450.439.51225.974.04125.988.738 84.33.90Cabezales, repuestos 27.480.53613.433.46220.312.85025.387.70729.931.473111.546.64976.403.235106.461.349 84.24.81.2Irrigadores y sistemas de riego 39.281.16123.723.18231.558.13844.612.49735.363.61237.262.69125.475.91418.286.085 84.24.81.19Pulverizadoras 12.709.7977.274.10821.412.36219.715.65511.138.9526.376.2137.143.5565.305.178 84.36.10Mixer 2.317.8131.724.3143.900.3114.241.5392.238.9551.504.059946.7172.311.834 87.01.90Tractores 275.498.14979.005.651181.043.963113.190.820152.561.753209.949.36579.564.15438.660.744 87.16.20Tolvas y carros 287.671564.353190.240444.129732.537393.293533.642233.911 84.36.80Extractoras-embolsadoras 10.369.5165.965.01110.485.00421.056.64017.966.96314.610.8359.770.3859.183.284 84.19.31.00Secadores para productos agrícolas 1.029.1184.610.755208.9356.397.0723.653.5311.635.614 Total 689.995.179217.705.369502.444.909482.953.779406.021.228486.517.446248.770.432221.118.811

30 C.A.F.M.A.30 Exportaciones por destino 2015 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

31 C.A.F.M.A.31 Importaciones por origen 2015 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

32 3. Perspectivas C.A.F.M.A.32 La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

33 C.A.F.M.A.33 Perspectivas Principales elementos a destacar Con el retorno del crecimiento económico en la Argentina y, en forma paralela, a los cambios estructurales en el modo de producción del sector agropecuario, la Industria de Maquinaria Agrícola se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria argentina, aportando una variada gama de bienes de capital al dinamismo agropecuario. Los nuevos métodos de siembra posibilitaron la reconversión y fuertes aportes de tecnología en el sector. Estos factores, a su vez, coadyuvaron para que la Industria fuera progresivamente reconocida en el mercado internacional por su calidad y tecnología. En forma paralela al crecimiento de la producción y el mercado interno, las exportaciones se fueron incrementando (deterioro en los últimos dos años), con fuerte inserción en Latinoamérica en mayor medida. Las exportaciones hacia otros mercados posibilitó que el Sector de Máquinas Agrícolas tenga actual presencia en los cinco continentes.

34 C.A.F.M.A.34 Perspectivas - Principales elementos a destacar No obstante el incremento de la competitividad global en la Industria durante la década, la actividad se fue erosionando paulatinamente a partir del año 2011. En el bienio 2012-13 declinó en forma moderada, en tanto que en los últimos dos años (en particular en 2015) se observó un fuerte y mayor deterioro, con casos de empresas y de indicadores con un nivel marcado de deterioro. Diversos factores coadyuvaron en esta baja del dinamismo, la menor rentabilidad del Agro y el descenso de los precios internacionales desde 2014 (si bien las campañas agrícolas mantuvieron niveles de producción aceptables), la persistente suba de los costos internos que en un marco de atraso cambiario ha venido deteriorando la competitividad y las exportaciones, y la erosión del nivel de la inversión, entre los principales. La eliminación y baja de las retenciones a las exportaciones y la liberación del tipo de cambio provocaron un fuerte aumento de la rentabilidad agropecuaria con fuerte mejora de los precios relativos en diciembre, todo ello abrió perspectivas más optimistas de cara al 2016 con el mejoramiento de la competitividad y del “clima” interno en el conjunto del entramado agropecuario, si bien esto contrasta con un contexto externo más desfavorable.

35 LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA MUCHAS GRACIAS!!! C.A.F.M.A.35