INFORME DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PENETRACIÓN NODOS GUAYAQUIL NOVIEMBRE 2015.

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1 INFORME DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PENETRACIÓN NODOS GUAYAQUIL NOVIEMBRE 2015

2 RESULTADOS 2

3 CONTENIDO ▪ Diseño Muestral ▪ Servicios actuales ▪ Televisión pagada ▪ Razones de elección – Proveedor actual ▪ Personas que no poseen servicios en la actualidad ▪ Razones de elección ▪ Cambio de proveedor ▪ Telefonía convencional ▪ Razones de elección – Proveedor actual ▪ Personas que no poseen servicios en la actualidad ▪ Razones de elección ▪ Cambio de proveedor ▪ Internet ▪ Razones de elección – Proveedor actual ▪ Personas que no poseen servicios en la actualidad ▪ Razones de elección ▪ Cambio de proveedor ▪ Tarjetas de crédito & Cuentas bancarias 3

4 DISEÑO MUESTRAL 4

5 ESTRUCTURA DE LA MUESTRA SectoresNúmero de Casos Gye01 Gye02 Gye03 Gye04 Gye05 Gye06 TOTAL7770 Período en el que se levantó la información Desde : Hasta : 5

6 DISEÑO MUESTRAL % % % TIPO DE VIVIENDA 6

7 DISEÑO MUESTRAL EDAD % 7

8 SERVICIOS ACTUALES 8

9 SERVICIOS P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA TELEFONÍA CONVENCIONAL 33% 57 % SINO 16 % 84 % SINO SECTOR INTERNET 28 % 72 % SINO SECTOR Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 SI 75 % 74 %73 %63 % NO 25 % 26 %27 %37 % 2015 9 Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 SI 75 % 74 %73 %63 % NO 25 % 26 %27 %37 % Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 SI 75 % 74 %73 %63 % NO 25 % 26 %27 %37 %

10 INTERNET 10

11 INTERNET P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 CNT/Andinatel/Pacifictel/Fastboy 48 % 52 %48 %43 %47 % Claro banda ancha fija 30 % 25 %28 %36 %28 %38 % TVCable/Satnet 15 % 16 %18 %16 %17 %10 % Net Life 4 % 3 %4%5%6 %3% Punto Net 1 % 0 %1 % Otros 1 % 2 %1 %0 % 2 % INTERNET 28 % 72 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2015 PARTICIPACIÓN 11

12 24 % Otros TOTAL 19 % 13 % 12 % Buenos precios / mas económicos Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Buena velocidad de Internet / conexión inmediata 11 % 10 % 8 % 4 % Banda mas ancha / conexión rápida / más megas Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites SECTOR Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 21 % 18 %17 %16 % 12 %13 %12 %15 %11 % 13 %9 % 11 %15 % 7 %9 %11 %14 % 11 % 13 %10 %8 % 69%9 %5 %6 % 3 % 4 % 5 % 24 %25 %24 %23 %25 % INTERNET P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio de internet? SECTOR 12

13 TOTALGye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Me ofrecieron el servicio en la puerta de mi casa 3%5%3%2% 3% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 3%2%3%4%2%3% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet,Tv y telèfono 3%2% 4% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 2%3% 1% 2% Es la primera empresa en ofrecer el servicio 2%3%2%3%1%2% Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector 2% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 2%1%3%2% 1% Internet Ilimitado / sin restricciones 2%1%3%1%2% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 1% 2%1%2%1% Rapidez en el servicio / Mayor tecnologia 1% 2%1% Facilidad de conexción con la linea telefònica 1% 2% No sabe ( el / ella no contrato el servicio ) / No responde 1%2%1% INTERNET P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio de internet? SECTOR 13 OTROS

14 INTERNET P3 Tiempo de permanecia con actual proveedor 14 TIEMPO DE PERMANENCIA

15 P3 Proveedores con menos de 12 meses de permanencia 15 PROVEEDORES CON MENOS DE 12 MESES DE PERMANENCIA INTERNET Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 "No sabe"48%71%63%62%82% CNT/Andinatel/Pacifictel/Fastboy 21%15%22%9%5% Claro banda ancha fija12%11%10%11%6% TVCable/Satnet11%3%2%15%4% Movistar2%3% Claro Móvil /BAM / (PORTA)1%4% Net Life1%

16 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? INTERNET 16 INTERNET SATISFACCIÓN PROVEEDOR ACTUAL

17 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? 17 INTERNET RECOMENDACIÓN

18 INTERNET P6 ¿Al mes, cuánto paga Ud. por el servicio de Internet que le ofrece el proveedor? ¿Al mes, cuánto paga Ud. por el servicio de Internet que le ofrece el proveedor? 25 USD Promedio SECTOR Gye0125 USD Gye0225 USD Gye0328 USD Gye0425 USD Gye0526 USD Gye06 18

19 INTERNET P6 ¿Cuál es el tipo de conexión de Internet que tiene Ud.? TOTAL % 47 % 34 % 5 % 4 % SECTOR 19

20 INTERNET P6 ¿Cuál es la velocidad de su servicio de Internet? 5000 kbps ( 5 megas ) 4 % 3000 Kbps ( 3 megas ) 40 % 4000 Kbps ( 4 megas ) 19 % 2000 Kbps ( 2 megas ) 22 % Más de 5000 kbps ( 5 megas ) 1 % Menos de 2000 Kbps ( 2 megas ) 3 % Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 4 %3% 2%5% 23%25%27%13%23% 27%38%43%50% 28%17% 16%12% 9%5%1%2%1% 2%1% SECTOR TOTAL 20

21 21 NÚMERO DE EQUIPOS QUE TIENE EN EL HOGAR INTERNET NÚMERO DE EQUIPOS CONECTADOS AL SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL HOGAR PROMEDIO DE EQUIPOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE TOTAL3 Gye013 Gye023 Gye033 Gye043 Gye053 Gye06

22 22 ¿ESTÁ CONFORME CON SU SERVICIO WIFI DE INTERNET? INTERNET ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR ALGO ADICIONAL PARA QUE LE GARANTICEN SU CONEXIÓN WIFI EN TODA SU CASA? CUANTO PAGARÍA TOTAL10 USD Gye0111 USD Gye0212 USD Gye0310 USD Gye0410 USD Gye057 USD Gye06

23 23 INTERNET P6 ¿Cuáles son las páginas que utilizan en su hogar para acceder a contenido como Videos o Películas?

24 24 INTERNET P6 ¿Cuales son las páginas web que se visitan con mayor frecuencia en su hogar? Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Google30%27%28%32%31% Facebook30%27%26%25%31% You tube16%13%12%16%17% Hotmail / outlook6%9%7%6%4% Gmail2%3%4%2% Yahoo1%3%5%2%1% Banco Pichincha / Bancos en general1%2%3%2%1% Escuela Politecnica Nacional (EPN)2%3%2%1% Wikepedia2%1% 2% Servicio de Rentas Internas ( SRI)1%2%1% Otros7%12%10% 8%

25 PERSONAS QUE NO POSEN LOS SERVICIOS EN LA ACTUALIDAD 25

26 ¿Qué tan dispuesto estaría en contratar el servicio? Próximos 6 meses INTERNET NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Internet en los próximos 6 meses? SECTOR Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Muy dispuesto 18%11%12%10%13% Dispuesto 15%14%20% 21% Poco dispuesto 27%15%30%42%37% Nada dispuesto 40%60%38%28%29% AÑO 2015 26

27 Empresa que contrataría INTERNET NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Internet en los próximos 6 meses? SECTOR Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 CNT/Andinatel/Pacifictel/Fastboy 67%69%63%53%67% Claro banda ancha fija 17%12%31%19%16% TVCable/Satnet 9%13%3%13%6% Net Life 4%2%3%12%4% Movistar 1% 0%1% 64 % CNT/Andinanet /Pacifictel 18 % Claro banda ancha fija 9 % TVCable/Satnet 5 % Net Life 1 % Movistar AÑO 2015 27

28 11 %12 %20 %13 %8 % INTERNET 30% No necesita el servicio 21 % Es muy costosa para mi economía 10% No esta interesado en ningún servicio 9 % Tiene internet en el celular 7 % No es una necesidad básica 6 % Nadie pasa en casa no lo utilizarían 3 % No hay cobertura en el sector 2 % Es un gasto adicional 12 % Otros Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 36 %27 % 23 % 33 %28 % 20 %19 %25 %14 %24 % 11 %16 %6 % 9 % 4 % 7 %17 %14 % 7 %8 %10 %8 %5 % 68 %4 %6 %7 % 2 %6 %1 % 2 % 1 %4 %2 % NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET P7 Razones de poca disposición para contratación de servicio de internet en los próximos 6 meses 28 SECTOR

29 QUE ESPERARÍA PARA CAMBIAR SU RESPUESTA TOTAL Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 No esta interesado en ningún servicio / No necesita el servicio 36% 34%22%42%39% Precios bajos / Tarifas bajas 21%14%22%21%22%24% Buenas Promociones /Ofrecer paquetes mas económicos 8% 19%4%7% Nadie pasa en casa no lo utilizarian 6%5%7%9%5% Garantizar sus servicios / Ser una empresa honesta 5%12%7%3%1%2% Que tenga Buena Señal / buena transmisión / Buena cobertura 4%5%4%3%8%3% Algunos meses gratis por la contratación del servicio 2%1% 3%2%3% Que sea mas accesible /Instalación inmdiata sin tramites 2% 1% 2%3% Buen servicio al cliente / buena Atención 2%3%2% 1%2% Facilidades de pago 1%2%1%2% 1% Otros 12 %14 % 15 %10 % INTERNET NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET SECTOR P7 ¿Que esperaría que ofrezca su proveedor de internet para cambiar esta respuesta? 29

30 RAZONES DE ELECCIÓN 30

31 P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio internet? RAZONES DE ELECCIÓN – INTERNET RAZONES DE ELECCIÓN INTERNET Buenos precios / mas económicos Otros 19 % 17 % 10 % 9 % 7 % 5 % 35 % Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 17 %22 %23 %19 %18 % Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Excelente / Buen servicio en general Banda mas ancha / conexión rápida / más megas Buena velocidad de Internet / conexión inmediata Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal 15 %14 %23 %16 %19 % 13 %8 %7 %10 %8 % 5 %8 %5 %10 %12 % 9 %7 % 5 % 8 %4 % 7 %5 %3 %5 % 37 %35 %33 % 34 % SECTOR 31

32 TOTALGye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 5%6% 1%6%3% Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites 4%5%2% 1%5% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 3%2%6%0%3%2% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 3% 2%3%2% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 2%3%2% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet,Tv y telèfono) 2%1% 0%3%4% Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 2% 1%2%3%2% SECTOR 32 OTROS P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio internet? RAZONES DE ELECCIÓN – INTERNET

33 P8 ¿Qué le gustaría que su proveedor le ofrezca? RAZONES DE ELECCIÓN INTERESES RAZONES DE ELECCIÓN – INTERNET Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Tecnología del mas alto nivel / Mayor velocidad 30%29%30%32%34% Buena cobertura del servicio / servicio garantizado 24%19%12%22%19% Precios bajos / economicos 6%13%23%12%16% Servicio Ilimitado / sin restricciones 15%9%6%21%8% Buen servicio al cliente 6%8%3% 5% Facilidades de pago / Descuentos Especiales 3%8%3% 4% Otros 17 %14 %22 %8 %13 % SECTOR 33

34 TELEFONÍA CONVENCION AL 34

35 TELEFONÍA CONVENCIONAL P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Andinatel/Pacifictel/ CNT 81% 77%78%84%85% Claro telefonía fija (Telmex) 12%11%15%16%10%12% TV Cable/Setel 6%8% 7%6%4% TELEFONÍA CONVENCIONAL 16 % 84 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2015 PARTICIPACIÓN 35

36 27 % Otros TOTAL 20 % 17 % 12 % 10 % Buenos precios / mas económicos Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente 7 % 4 % Por tradición siempre ha tenido la misma línea Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes SECTOR Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 22% 20%19%18% 13%20%14%17%18% 11%12%13%14%12% 11%12%11%10%6% 4%8% 10% 5%3% 5% 4%5% 3% 27 %21 %15 %17 %22 % TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para telefonía convencional? SECTOR 36

37 TOTALGye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 4%5%3%5%2%3% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 3%2%3%2%4%5% Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites 3% 4% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 3%1%3%4% 1% Buena calidad de sonido 3%2% 4%3% Me ofrecieron el servicio en la puerta de mi casa 2%3%2%1% 2% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 2%4%2% 1% Compro / arrendo la casa el servicio estaba instalado 2% 1% 3% El dueño de casa tenia la linea con esa empresa 2% 1% 2% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet, Tv y teléfono 1% 0%1% 2% SECTOR 37 OTROS TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para telefonía convencional?

38 TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 Tiempo de permanecia con actual proveedor 38 TIEMPO DE PERMANENCIA

39 TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 Proveedores con menos de 12 meses de permanencia 39 PROVEEDORES CON MENOS DE 12 MESES DE PERMANENCIA Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 "No sabe" 57%71% 65%85% Andinatel/Pacifictel/CNT 26%11%19%13%9% Claro telefonía fija 7%14%10%13%3% TV cable/Setel 7%6% Telconet ( Quito ) 2%

40 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? TELEFONÍA CONVENCIONAL 40 TELEFONÍA CONVENCIONAL SATISFACCIÓN PROVEEDOR ACTUAL

41 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? TELEFONÍA CONVENCIONAL 41 TELEFONÍA CONVENCIONAL RECOMENDACIÓN

42 TELEFONÍA CONVENCIONAL P5 En promedio, ¿Cuánto paga Ud. mensualmente por su servicio de telefonía convencional? 16 USD Promedio En promedio, ¿Cuánto paga Ud. mensualmente por su servicio de telefonía convencional? SECTOR Gye0117 USD Gye0216 USD Gye0318 USD Gye0413 USD Gye0516 USD Gye06 42

43 PERSONAS QUE NO POSEN LOS SERVICIOS EN LA ACTUALIDAD 43

44 ¿Qué tan dispuesto estaría en contratar el servicio? Próximos 6 meses TELEFONÍA CONVENCIONAL NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de telefonía convencional en los próximos 6 meses? SECTOR AÑO 2015 Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Muy dispuesto 19%15%18%15%21% Dispuesto 15%9%11%19%14% Poco dispuesto 22%20%34%46%35% Nada dispuesto 43%55%37%21%31% 44

45 Empresa que contrataría TELEFONÍA CONVENCIONAL NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de telefonía convencional en los próximos 6 meses? SECTOR 92 % Andinatel/ Pacifictel/CNT 4 % Claro telefonía fija 4 % TV Cable Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Andinatel /Pacifictel/CNT 92%88%86%92%95% Claro telefonía fija 3% 8%5%4% TV Cable 4%9%5%3%2% AÑO 2015 45

46 9 %11 % 16 %11 % 21% Solo hacen llamadas por celular / todos tienen celular 20 % No necesita el servicio 15 % Es muy costosa para mi economía 9 % No esta interesado en ningún servicio 8 % Nadie pasa en casa no lo utilizarían 6 % No es una necesidad básica 6 % Es difícil acceder al servicio / mucho trámite 4 % No hay cobertura en el sector 11 % Otros Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 11 %17 % 22 %29 % 26 %17 % 18 %16 %19 % 16 %13 %16 %12 % 11 %12 %6 %3 %9 % 8 %6 %12 %6 %9 % 6 %8 % 3 % 5 %9 %6 %5 %4 % 5 % 1 %5 % NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL P7 Razones de poca disposición para contratación de servicio de telefonía convencional en los próximos 6 meses 46 TELEFONÍA CONVENCIONAL SECTOR

47 QUE ESPERARÍA PARA CAMBIAR SU RESPUESTA TOTAL Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 No esta interesado en ningún servicio / No necesita el servicio 29%25%28%13%42%32% Precios bajos / Tarifas bajas 22%18%22% 29%20% Buenas Promociones /Ofrecer paquetes mas económicos 10%9% 30%8%4% Nadie pasa en casa no lo utilizarian 6%7%5%6%5%9% Que sea mas accesible 6%5%7%3% 8% Garantizar sus servicios 5%9% 2%1%3% Es suficiente con el celular como telefono 4%3% 10%1%4% Buen servicio al cliente / buena Atención 3%4%3%0%2%3% Facilidades de pago 2% 1%3%2% Que tenga Buena Señal / buena transmisión / Buena cobertura 2%3%1% 2% Otros 16 % 11 % 5 %13 % TELEFONÍA CONVENCIONAL NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL SECTOR P7 ¿Que esperaría que ofrezca su proveedor de telefonía convencional para cambiar esta respuesta? 47

48 RAZONES DE ELECCIÓN 48

49 P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio de telefonía fija? RAZONES DE ELECCIÓN – TELEFONÍA CONVENCIONAL RAZONES DE ELECCIÓN TELEFONÍA CONVENCIONAL Buenos precios / mas económicos Otros 25 % 16 % 14 % 8 % 5% 26 % Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 27 %29 %25 %27 %20% Buena calidad de sonido Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 17 %14%8 %21 %18 % 12 %16 %15 %11%17% 10%9 %4 %9 %5 % 3 %4 %1 %9 % 6 %5 %8 %4 % 23 %24 %37 %28 %26 % SECTOR 49

50 P8 ¿Que le interesa tener? RAZONES DE ELECCIÓN – TELEFONÍA CONVENCIONAL RAZONES DE ELECCIÓN INTERESES Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Llamadas a celular a menor costo / Minutos gratis 41%49%39%58%41% Costos bajos en general /Promociones Mensuales 15% 14%12%20% Buen servicio al cliente /Buena cobertura del servicio 13%4%5%4%11% Llamadas internacionales a menor costo 8%4%7% 8% Minutos gratis para llamadas internacionales 10%3%7%1%2% Paquetes promocionales con Internet y Tv cable 6% 5%4%2% Ofrecer una tarifa fija / pago mensual fijo 3%4%2%1%4% Buzón de Voz / Mensajeria 1%5%7%0%3% Otros 2 %10 %16 %12 %9 % SECTOR 50

51 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 51

52 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 CNT TV PAGADA 31% 35%32%34%24% Cableunión 21%22%16%8%11%39% TV Cable (Cable HFC) 18%17%19%14%23%15% Direct TV 10%8%10%15%11%7% Claro TV (Satelital) 8%3%9%14%10%6% TV Cable (Satelital) 6%11%4% 6%4% Otras 7 % 13 %5 %6 % TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 43 % 57 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2015 PARTICIPACIÓN 52

53 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para TV pagada? 21 % Otros TOTAL 22 % 21 % 9 % Buena programación / más opciones en canales / variedad de canales Buenos precios / mas económicos Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal 8 % 7 % 4 % 2 % Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Por que los canales son claros / Nítidos / H.D. Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites Tienen todos los servicios disponibles ( Internet, Tv y teléfono SECTOR Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 24%20%19%26%22% 23%17%20%23% 9%11%9%8%6% 8%10% 9%7% 8%9% 5%7% 8%5%9%6%7% 3%4%3% 7% 1%2%3% 2% 20 %25 %26 %18 %14 % SECTOR 53

54 TOTALGye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Conexión para varios televisores sin costo adicional 2% 1%3% Me ofrecieron el servicio en la puerta de mi casa / o por teléfono 2%3%2% 1%2% Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 2% 3%2% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 2%1% 3%1%2% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 2%1%2%3%2%1% Es una empresa líder en el Mercado/ seria / confiable 1% 2% 1% Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector 1% 2%1% Le recomendó un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 1%2% 1% No sabe ( el / ella no contrato el servicio ) / No responde 1%2%1%2%1% La transmisión de la señal es via satélite 1% El decodificador nos permite grabar los programas 1%0% 1% Solo contrato el tiempo que necesito / recargo cuando deseo 1%0% 1% Rapidez en el servicio / Mayor tecnología /Ofrecen servicio 1% 0%1% 0% SECTOR 54 OTROS TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para TV pagada?

55 TV PAGADA P3 Tiempo de permanecia con actual proveedor 55 TIEMPO DE PERMANENCIA

56 TV PAGADA P3 Proveedores con menos de 12 meses de permanencia 56 PROVEEDORES CON MENOS DE 12 MESES DE PERMANENCIA Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 "No sabe"60%67%37%58%72% TV Cable (Cable HFC)16%40%14%6% CNT TV PAGADA7% 2%8%4% Direct TV3%4%7%5%7% TV Cable (Satelital)5%11%2%3% Cableunión2%4%5%3%7% Claro TV (Cable HFC)5%2%5%

57 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? TV PAGADA 57 TV PAGADA SATISFACCIÓN PROVEEDOR ACTUAL

58 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? 58 TV PAGADA RECOMENDACIÓN

59 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA Número de canales que le ofrece su proveedor 59

60 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P4 Al mes, ¿Cuánto paga Ud. por el servicio de televisión por cable que le ofrece el proveedor? Al mes, ¿Cuánto paga Ud. por el servicio de televisión por cable que le ofrece el proveedor? 31 USD Promedio SECTOR Gye0124 USD Gye0226 USD Gye0327 USD Gye0424 USD Gye0524 USD Gye06 60

61 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 61 Cuántos Televisores SD (definición estándar) tiene conectados con el servicio de televisión por cable Cuántos Televisores SD (definición estándar) No tiene conectados con el servicio de televisión por cable PROMEDIOS

62 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 62 Cuántos Televisores HD (Alta definición) tiene conectados con el servicio de televisión por cable Cuántos Televisores HD (Alta definición) No tiene conectados con el servicio de televisión por cable PROMEDIOS

63 PERSONAS QUE NO POSEN LOS SERVICIOS EN LA ACTUALIDAD 63

64 NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Televisión pagada en los próximos 6 meses? ¿Qué tan dispuesto estaría en contratar el servicio? Próximos 6 meses TELEVISIÓN PAGADA SECTOR Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Muy dispuesto 14%10%7%6%7% Dispuesto 16%10%14% 13% Poco dispuesto 26%16%31%40% Nada dispuesto 45%63%48%40%39% AÑO 2015 64

65 41 % CNT TV PAGADA 15 % Cableunión 14 % TV Cable (Cable HFC) 14 % Direct TV 7 % TV Cable (Satelital) NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Televisión pagada en los próximos 6 meses? Empresa que contrataría TELEVISIÓN PAGADA SECTOR AÑO 2015 Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 CNT TV PAGADA 42%41%42%44%38% Cableunión 11%9%11%14%26% TV Cable (Cable HFC) 15%26%9%13%9% Direct TV 13%9%30%16%12% TV Cable (Satelital) 8%10%4%6% 65

66 12 % 13 %11 % P7 Razones de poca disposición para contratación de servicio de Televisión pagada en los próximos 6 meses NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA 27% No necesita el servicio 17 % Es muy costosa para mi economía 14 % Nadie pasa en casa no lo utilizarían 11 % No esta interesado en ningún servicio 9 % No es una necesidad básica 4 % Es difícil acceder al servicio / mucho trámite 4 % Prefiere ver televisión Nacional 3 % Es un gasto adicional 12 % Otros Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 35%26%29%31%19% 16%17%19%12%22% 10%13%16% 15% 14% 4%7%11% 7%9%10%9% 5% 4%2% 0%1%2%7% 2%4% 2%5% 66 TELEVISIÓN PAGADA SECTOR

67 QUE ESPERARÍA PARA CAMBIAR SU RESPUESTA TOTAL Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 No esta interesado en ningún servicio / No necesita el servicio 37% 31%42%27%48%35% Precios bajos / Tarifas bajas 20% 17%15%23%18%26% Nadie pasa en casa no lo utilizarian 9% 10%12%7%9% Buenas Promociones /Ofrecer paquetes mas económicos 7% 9%14%4% Garantizar sus servicios / Ser una empresa honesta 5% 11%4%3% 2% Mejorar la programación, solo transmiter programas repetidos 4% 2%5%6%5% Nada, no me gusta la televisión por cable / No le gusta ver 2% 1%0%1%4% Algunos meses gratis por la contratación del servicio 2% 3% Buen servicio al cliente / buena Atención 2% 1%3%1%2%1% Que tenga Buena Señal / buena transmisión / Buena cobertura 2% 3%1%2%1%2% Otros 10 % 12 %11 %10 %8 %10 % NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA P7 ¿Que esperaría que ofrezca su proveedor de televisión pagada para cambiar esta respuesta? TELEVISIÓN PAGADA SECTOR 67

68 RAZONES DE ELECCIÓN 68

69 P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio de televisión pagada? RAZONES DE ELECCIÓN – TV PAGADA Buenos precios / mas económicos Otros 23 % RAZONES DE ELECCIÓN TELEVISIÓN PAGADA 19 % 12 % 8 % 7 % 4 % 26 % Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 22%23%20%22%25% Por que los canales son claros / Nítidos / H.D. Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Buena programación / más opciones en canales / variedad de canales 21%17%23%18% 9%10%17%15%14% 7%10%8%10%6% 5%14%7%6% 4%2%8%6%5% 32 %24 %16 %22 %27 % SECTOR 69

70 TOTALGye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites 4%5%2% 4%5% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 4%6%4%2%1%4% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 3% 4%1% 4% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 2% 3%0%3%2% Solo contrato el tiempo que necesito / recargo cuando deseo 2%4%1% 2%1% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet, Tv y teléfono) 2% 1% 2%3% SECTOR 70 OTROS P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio de televisión pagada? RAZONES DE ELECCIÓN – TV PAGADA

71 CANALES TELEVISIÓN PAGADA Gye01Gye02Gye03Gye04Gye05Gye06 Buenos precios / mas económicos 27%33%34% 31% Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 28%21%13%22%15% Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal 14% 22%10%16% Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector 7%12%9%7%13% Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al clie 8% 6%12%8% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 8%3%8%4%8% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 5% 6%7%3% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 1% 2%3% SECTOR 71

72 INFORME DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PENETRACIÓN NODOS GUAYAQUIL Noviembre 2015 72 http://www.markop.com.ec/ Ecuador Quito:Edificio UNP, Calle Iñaquito E2-32 y UNP. Oficina 303 - 304 PBX:(593-2) 22 65 798 Fax: (593-2) 22 48 106 Guayaquil:Vélez y 6 de Marzo, Edif. Forum.