INFORME DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PENETRACIÓN NODOS QUITO NOVIEMBRE 2015.

Presentación del tema: "INFORME DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PENETRACIÓN NODOS QUITO NOVIEMBRE 2015."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PENETRACIÓN NODOS QUITO NOVIEMBRE 2015

2 RESULTADOS 2

3 CONTENIDO ▪ Diseño Muestral ▪ Servicios actuales ▪ Televisión pagada ▪ Razones de elección – Proveedor actual ▪ Personas que no poseen servicios en la actualidad ▪ Razones de elección ▪ Cambio de proveedor ▪ Telefonía convencional ▪ Razones de elección – Proveedor actual ▪ Personas que no poseen servicios en la actualidad ▪ Razones de elección ▪ Cambio de proveedor ▪ Internet ▪ Razones de elección – Proveedor actual ▪ Personas que no poseen servicios en la actualidad ▪ Razones de elección ▪ Cambio de proveedor ▪ Tarjetas de crédito & Cuentas bancarias 3

4 DISEÑO MUESTRAL 4

5 ESTRUCTURA DE LA MUESTRA SectoresNúmero de Casos Ponceano1958 Inca1639 Mañosca866 Mariscal1478 Villaflora1829 TOTAL7770 Período en el que se levantó la información Desde : Hasta : 5

6 DISEÑO MUESTRAL % % % TIPO DE VIVIENDA 6

7 DISEÑO MUESTRAL EDAD % 7

8 SERVICIOS ACTUALES 8

9 PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora SI 59 %62 %59 %54 %51 % NO 41 %38 %41 %46 %49 % SERVICIOS P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA TELEFONÍA CONVENCIONAL 33% 57 % SINO 16 % 84 % SINO PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora SI 53 %52 %50 %54 %48 % NO 47 %48 %50 %46 %52 % SECTOR PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora SI 88 %90 %93 % 87 % NO 12 %10 %7 % 13 % SECTOR INTERNET 28 % 72 % SINO PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora SI 71 % 74 %76 %60 % NO 29 % 26 %24 %40 % SECTOR Año 2013 SI 70 % NO 30 % Año 2013 SI 90 % NO 10 % Año 2013 SI 52 % NO 48 % PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora SI 83 % 85 %86 %82 % NO 17 % 15 %14 %18 % PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora SI 75 % 74 %73 %63 % NO 25 % 26 %27 %37 % 2015 2013 2015 2013 2015 2013 9

10 INTERNET 10

11 INTERNET P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora CNT/Andinatel/Pacifictel/Fastbo y 48 % 52 %48 %43 %47 % Claro banda ancha fija 30 % 25 %28 %36 %28 %38 % TVCable/Satnet 15 % 16 %18 %16 %17 %10 % Net Life 4 % 3 %4%5%6 %3% Punto Net 1 % 0 %1 % Otros 1 % 2 %1 %0 % 2 % INTERNET 28 % 72 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2015 PARTICIPACIÓN 11

12 INTERNET P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora CNT/Andinatel/Pacifictel /Fastboy 37 % 34 % 37 %38 %45 % Claro banda ancha fija ( Telmex) 30 % 35 %30 %25 %12 %42 % TVCable/Satnet 26 % 23 %32 %29 %41 %7 % Netlife 2 % 1 %2 %3 %5 %2 % Claro BAM / (PORTA) 2 % 1 %2 % Punto Net 1 % 2 %1 %2 %1 % Pancho Net 1 % Movistar 1 % INTERNET 30 % 70 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2013 PARTICIPACIÓN 12

13 24 % Otros TOTAL 19 % 13 % 12 % Buenos precios / mas económicos Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Buena velocidad de Internet / conexión inmediata 11 % 10 % 8 % 4 % Banda mas ancha / conexión rápida / más megas Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites SECTOR PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 21 % 18 %17 %16 % 12 %13 %12 %15 %11 % 13 %9 % 11 %15 % 7 %9 %11 %14 % 11 % 13 %10 %8 % 69%9 %5 %6 % 3 % 4 % 5 % 24 %25 %24 %23 %25 % INTERNET P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio de internet? SECTOR 13

14 TOTALPonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Me ofrecieron el servicio en la puerta de mi casa 3%5%3%2% 3% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 3%2%3%4%2%3% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet,Tv y telèfono 3%2% 4% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 2%3% 1% 2% Es la primera empresa en ofrecer el servicio 2%3%2%3%1%2% Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector 2% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 2%1%3%2% 1% Internet Ilimitado / sin restricciones 2%1%3%1%2% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 1% 2%1%2%1% Rapidez en el servicio / Mayor tecnologia 1% 2%1% Facilidad de conexción con la linea telefònica 1% 2% No sabe ( el / ella no contrato el servicio ) / No responde 1%2%1% INTERNET P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio de internet? SECTOR 14 OTROS

15 INTERNET P3 Tiempo de permanecia con actual proveedor 15 TIEMPO DE PERMANENCIA

16 P3 Proveedores con menos de 12 meses de permanencia 16 PROVEEDORES CON MENOS DE 12 MESES DE PERMANENCIA INTERNET PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora "No sabe"48%71%63%62%82% CNT/Andinatel/Pacifictel/Fastboy 21%15%22%9%5% Claro banda ancha fija12%11%10%11%6% TVCable/Satnet11%3%2%15%4% Movistar2%3% Claro Móvil /BAM / (PORTA)1%4% Net Life1%

17 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? INTERNET 17 INTERNET SATISFACCIÓN PROVEEDOR ACTUAL

18 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? 18 INTERNET RECOMENDACIÓN

19 INTERNET P6 ¿Al mes, cuánto paga Ud. por el servicio de Internet que le ofrece el proveedor? ¿Al mes, cuánto paga Ud. por el servicio de Internet que le ofrece el proveedor? 25 USD Promedio SECTOR Ponceano25 USD Inca25 USD Mañosca28 USD Mariscal25 USD Villaflora26 USD 19

20 INTERNET P6 ¿Cuál es el tipo de conexión de Internet que tiene Ud.? TOTAL % 47 % 34 % 5 % 4 % SECTOR 20

21 INTERNET P6 ¿Cuál es la velocidad de su servicio de Internet? 5000 kbps ( 5 megas ) 4 % 3000 Kbps ( 3 megas ) 40 % 4000 Kbps ( 4 megas ) 19 % 2000 Kbps ( 2 megas ) 22 % Más de 5000 kbps ( 5 megas ) 1 % Menos de 2000 Kbps ( 2 megas ) 3 % PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 4 %3% 2%5% 23%25%27%13%23% 27%38%43%50% 28%17% 16%12% 9%5%1%2%1% 2%1% SECTOR TOTAL 21

22 22 NÚMERO DE EQUIPOS QUE TIENE EN EL HOGAR INTERNET NÚMERO DE EQUIPOS CONECTADOS AL SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL HOGAR PROMEDIO DE EQUIPOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE TOTAL3 Ponceano3 Inca3 Mañosca3 Mariscal3 Villaflora3

23 23 ¿ESTÁ CONFORME CON SU SERVICIO WIFI DE INTERNET? INTERNET ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR ALGO ADICIONAL PARA QUE LE GARANTICEN SU CONEXIÓN WIFI EN TODA SU CASA? CUANTO PAGARÍA TOTAL10 USD Ponceano11 USD Inca12 USD Mañosca10 USD Mariscal10 USD Villaflora7 USD

24 24 INTERNET P6 ¿Cuáles son las páginas que utilizan en su hogar para acceder a contenido como Videos o Películas?

25 25 INTERNET P6 ¿Cuales son las páginas web que se visitan con mayor frecuencia en su hogar? PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Google30%27%28%32%31% Facebook30%27%26%25%31% You tube16%13%12%16%17% Hotmail / outlook6%9%7%6%4% Gmail2%3%4%2% Yahoo1%3%5%2%1% Banco Pichincha / Bancos en general1%2%3%2%1% Escuela Politecnica Nacional (EPN)2%3%2%1% Wikepedia2%1% 2% Servicio de Rentas Internas ( SRI)1%2%1% Otros7%12%10% 8%

26 PERSONAS QUE NO POSEN LOS SERVICIOS EN LA ACTUALIDAD 26

27 ¿Qué tan dispuesto estaría en contratar el servicio? Próximos 6 meses INTERNET PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Muy dispuesto 8 %6 %11 %16 %14 % Dispuesto 21 %12 %21 %18 % Poco dispuesto 16 %8 %13 %16 %13 % Nada dispuesto 55 %74 %56 %50 %55 % NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Internet en los próximos 6 meses? SECTOR PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Muy dispuesto 18%11%12%10%13% Dispuesto 15%14%20% 21% Poco dispuesto 27%15%30%42%37% Nada dispuesto 40%60%38%28%29% SECTOR AÑO 2015 AÑO 2013 27

28 PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora CNT/Andinanet /Pacifictel 59 %62 %56 % 69 % TVCable/ Satnet14 %18 %20 %17 %12 % Telmex/Claro BANDA ANCHA FIJA 12 %10 %9 %14 %10 % Claro BAM / PORTA10 %11 %7 %3 %4 % Netlife1 %3 %8 %2 % Punto Net1 %3 %2 % Interactive1 %3 %2 % Movistar2 %1 % Empresa que contrataría INTERNET 62 % CNT/Andinanet /Pacifictel 15 % TVCable/ Satnet 11 % Telmex/Claro Banda Ancha Fija 7 % Claro BAM / PORTA 2 % Netlife 1 % Punto Net 1 % Interactive 1 % Movistar NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Internet en los próximos 6 meses? SECTOR PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora CNT/Andinatel/Pacificte l/Fastboy 67%69%63%53%67% Claro banda ancha fija17%12%31%19%16% TVCable/Satnet 9%13%3%13%6% Net Life4%2%3%12%4% Movistar1% 0%1% 64 % CNT/Andinanet /Pacifictel 18 % Claro banda ancha fija 9 % TVCable/Satnet 5 % Net Life 1 % Movistar SECTOR AÑO 2015 AÑO 2013 28

29 11 %12 %20 %13 %8 % INTERNET 30% No necesita el servicio 21 % Es muy costosa para mi economía 10% No esta interesado en ningún servicio 9 % Tiene internet en el celular 7 % No es una necesidad básica 6 % Nadie pasa en casa no lo utilizarían 3 % No hay cobertura en el sector 2 % Es un gasto adicional 12 % Otros PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 36 %27 % 23 % 33 %28 % 20 %19 %25 %14 %24 % 11 %16 %6 % 9 % 4 % 7 %17 %14 % 7 %8 %10 %8 %5 % 68 %4 %6 %7 % 2 %6 %1 % 2 % 1 %4 %2 % NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET P7 Razones de poca disposición para contratación de servicio de internet en los próximos 6 meses 29 SECTOR

30 QUE ESPERARÍA PARA CAMBIAR SU RESPUESTATOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora No esta interesado en ningún servicio / No necesita el servicio 36% 34%22%42%39% Precios bajos / Tarifas bajas 21%14%22%21%22%24% Buenas Promociones /Ofrecer paquetes mas económicos 8% 19%4%7% Nadie pasa en casa no lo utilizarian 6%5%7%9%5% Garantizar sus servicios / Ser una empresa honesta 5%12%7%3%1%2% Que tenga Buena Señal / buena transmisión / Buena cobertura 4%5%4%3%8%3% Algunos meses gratis por la contratación del servicio 2%1% 3%2%3% Que sea mas accesible /Instalación inmdiata sin tramites 2% 1% 2%3% Buen servicio al cliente / buena Atención 2%3%2% 1%2% Facilidades de pago 1%2%1%2% 1% Otros 12 %14 % 15 %10 % INTERNET NO POSEEEN EL SERVICIO – INTERNET SECTOR P7 ¿Que esperaría que ofrezca su proveedor de internet para cambiar esta respuesta? 30

31 RAZONES DE ELECCIÓN 31

32 P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio internet? RAZONES DE ELECCIÓN – INTERNET RAZONES DE ELECCIÓN INTERNET Buenos precios / mas económicos Otros 19 % 17 % 10 % 9 % 7 % 5 % 35 % PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 17 %22 %23 %19 %18 % Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Excelente / Buen servicio en general Banda mas ancha / conexión rápida / más megas Buena velocidad de Internet / conexión inmediata Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal 15 %14 %23 %16 %19 % 13 %8 %7 %10 %8 % 5 %8 %5 %10 %12 % 9 %7 % 5 % 8 %4 % 7 %5 %3 %5 % 37 %35 %33 % 34 % SECTOR 32

33 TOTALPonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 5%6% 1%6%3% Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites 4%5%2% 1%5% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 3%2%6%0%3%2% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 3% 2%3%2% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 2%3%2% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet,Tv y telèfono) 2%1% 0%3%4% Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 2% 1%2%3%2% SECTOR 33 OTROS P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio internet? RAZONES DE ELECCIÓN – INTERNET

34 P8 ¿Qué le gustaría que su proveedor le ofrezca? RAZONES DE ELECCIÓN INTERESES RAZONES DE ELECCIÓN – INTERNET PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Tecnología del mas alto nivel / Mayor velocidad 30%29%30%32%34% Buena cobertura del servicio / servicio garantizado 24%19%12%22%19% Precios bajos / economicos 6%13%23%12%16% Servicio Ilimitado / sin restricciones 15%9%6%21%8% Buen servicio al cliente 6%8%3% 5% Facilidades de pago / Descuentos Especiales 3%8%3% 4% Otros 17 %14 %22 %8 %13 % SECTOR 34

35 TELEFONÍA CONVENCION AL 35

36 TELEFONÍA CONVENCIONAL P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Andinatel/Pacifictel/CNT 81% 77%78%84%85% Claro telefonía fija (Telmex) 12%11%15%16%10%12% TV Cable/Setel 6%8% 7%6%4% TELEFONÍA CONVENCIONAL 16 % 84 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2015 PARTICIPACIÓN 36

37 TELEFONÍA CONVENCIONAL P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Andinatel/Pacifictel/CNT 91 % 89 %91 %92 %93 %92 % Claro telefonía fija (Telmex) 6 %8 %4 % 2 %8 % TV Cable/Setel 4 %3 %5 %4 %5 %1 % TELEFONÍA CONVENCIONAL 10 % 90 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2013 PARTICIPACIÓN 37

38 27 % Otros TOTAL 20 % 17 % 12 % 10 % Buenos precios / mas económicos Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente 7 % 4 % Por tradición siempre ha tenido la misma línea Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes SECTOR PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 22% 20%19%18% 13%20%14%17%18% 11%12%13%14%12% 11%12%11%10%6% 4%8% 10% 5%3% 5% 4%5% 3% 27 %21 %15 %17 %22 % TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para telefonía convencional? SECTOR 38

39 TOTALPonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 4%5%3%5%2%3% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 3%2%3%2%4%5% Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites 3% 4% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 3%1%3%4% 1% Buena calidad de sonido 3%2% 4%3% Me ofrecieron el servicio en la puerta de mi casa 2%3%2%1% 2% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 2%4%2% 1% Compro / arrendo la casa el servicio estaba instalado 2% 1% 3% El dueño de casa tenia la linea con esa empresa 2% 1% 2% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet, Tv y teléfono 1% 0%1% 2% SECTOR 39 OTROS TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para telefonía convencional?

40 TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 Tiempo de permanecia con actual proveedor 40 TIEMPO DE PERMANENCIA

41 TELEFONÍA CONVENCIONAL P3 Proveedores con menos de 12 meses de permanencia 41 PROVEEDORES CON MENOS DE 12 MESES DE PERMANENCIA PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora "No sabe" 57%71% 65%85% Andinatel/Pacifictel/CNT 26%11%19%13%9% Claro telefonía fija 7%14%10%13%3% TV cable/Setel 7%6% Telconet ( Quito ) 2%

42 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? TELEFONÍA CONVENCIONAL 42 TELEFONÍA CONVENCIONAL SATISFACCIÓN PROVEEDOR ACTUAL

43 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? TELEFONÍA CONVENCIONAL 43 TELEFONÍA CONVENCIONAL RECOMENDACIÓN

44 TELEFONÍA CONVENCIONAL P5 En promedio, ¿Cuánto paga Ud. mensualmente por su servicio de telefonía convencional? 16 USD Promedio En promedio, ¿Cuánto paga Ud. mensualmente por su servicio de telefonía convencional? SECTOR Ponceano17 USD Inca16 USD Mañosca18 USD Mariscal13 USD Villaflora16 USD 44

45 PERSONAS QUE NO POSEN LOS SERVICIOS EN LA ACTUALIDAD 45

46 ¿Qué tan dispuesto estaría en contratar el servicio? Próximos 6 meses TELEFONÍA CONVENCIONAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Muy dispuesto 8 %10 %17 %25 %20 % Dispuesto 20 %16 %27 %23 %15 % Poco dispuesto 14 %8 %17 %25 %13 % Nada dispuesto 58 %65 %40 %27 %53 % NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de telefonía convencional en los próximos 6 meses? SECTOR AÑO 2015 AÑO 2013 PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Muy dispuesto 19%15%18%15%21% Dispuesto 15%9%11%19%14% Poco dispuesto 22%20%34%46%35% Nada dispuesto 43%55%37%21%31% SECTOR 46

47 Empresa que contrataría TELEFONÍA CONVENCIONAL 88 % Andinatel/ Pacifictel/CNT 6 % Telmex/Claro 6 % TV Cable PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Andinatel /Pacifictel/CNT 83 %88 %81 %92 %93 % Telmex/Claro 8 %2 %15 %6 %4 % TV Cable 10 % 4 %2 %4 % NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de telefonía convencional en los próximos 6 meses? SECTOR 92 % Andinatel/ Pacifictel/CNT 4 % Claro telefonía fija 4 % TV Cable PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Andinatel /Pacifictel/CNT 92%88%86%92%95% Claro telefonía fija 3% 8%5%4% TV Cable 4%9%5%3%2% AÑO 2015 AÑO 2013 SECTOR 47

48 9 %11 % 16 %11 % 21% Solo hacen llamadas por celular / todos tienen celular 20 % No necesita el servicio 15 % Es muy costosa para mi economía 9 % No esta interesado en ningún servicio 8 % Nadie pasa en casa no lo utilizarían 6 % No es una necesidad básica 6 % Es difícil acceder al servicio / mucho trámite 4 % No hay cobertura en el sector 11 % Otros PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 11 %17 % 22 %29 % 26 %17 % 18 %16 %19 % 16 %13 %16 %12 % 11 %12 %6 %3 %9 % 8 %6 %12 %6 %9 % 6 %8 % 3 % 5 %9 %6 %5 %4 % 5 % 1 %5 % NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL P7 Razones de poca disposición para contratación de servicio de telefonía convencional en los próximos 6 meses 48 TELEFONÍA CONVENCIONAL SECTOR

49 QUE ESPERARÍA PARA CAMBIAR SU RESPUESTATOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora No esta interesado en ningún servicio / No necesita el servicio 29%25%28%13%42%32% Precios bajos / Tarifas bajas 22%18%22% 29%20% Buenas Promociones /Ofrecer paquetes mas económicos 10%9% 30%8%4% Nadie pasa en casa no lo utilizarian 6%7%5%6%5%9% Que sea mas accesible 6%5%7%3% 8% Garantizar sus servicios 5%9% 2%1%3% Es suficiente con el celular como telefono 4%3% 10%1%4% Buen servicio al cliente / buena Atención 3%4%3%0%2%3% Facilidades de pago 2% 1%3%2% Que tenga Buena Señal / buena transmisión / Buena cobertura 2%3%1% 2% Otros 16 % 11 % 5 %13 % TELEFONÍA CONVENCIONAL NO POSEEEN EL SERVICIO – TELEFONÍA CONVENCIONAL SECTOR P7 ¿Que esperaría que ofrezca su proveedor de telefonía convencional para cambiar esta respuesta? 49

50 RAZONES DE ELECCIÓN 50

51 P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio de telefonía fija? RAZONES DE ELECCIÓN – TELEFONÍA CONVENCIONAL RAZONES DE ELECCIÓN TELEFONÍA CONVENCIONAL Buenos precios / mas económicos Otros 25 % 16 % 14 % 8 % 5% 26 % PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 27 %29 %25 %27 %20% Buena calidad de sonido Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 17 %14%8 %21 %18 % 12 %16 %15 %11%17% 10%9 %4 %9 %5 % 3 %4 %1 %9 % 6 %5 %8 %4 % 23 %24 %37 %28 %26 % SECTOR 51

52 P8 ¿Que le interesa tener? RAZONES DE ELECCIÓN – TELEFONÍA CONVENCIONAL RAZONES DE ELECCIÓN INTERESES PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Llamadas a celular a menor costo / Minutos gratis 41%49%39%58%41% Costos bajos en general /Promociones Mensuales 15% 14%12%20% Buen servicio al cliente /Buena cobertura del servicio 13%4%5%4%11% Llamadas internacionales a menor costo 8%4%7% 8% Minutos gratis para llamadas internacionales 10%3%7%1%2% Paquetes promocionales con Internet y Tv cable 6% 5%4%2% Ofrecer una tarifa fija / pago mensual fijo 3%4%2%1%4% Buzón de Voz / Mensajeria 1%5%7%0%3% Otros 2 %10 %16 %12 %9 % SECTOR 52

53 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 53

54 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora CNT TV PAGADA 31% 35%32%34%24% Cableunión 21%22%16%8%11%39% TV Cable (Cable HFC) 18%17%19%14%23%15% Direct TV 10%8%10%15%11%7% Claro TV (Satelital) 8%3%9%14%10%6% TV Cable (Satelital) 6%11%4% 6%4% Otras 7 % 13 %5 %6 % TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 43 % 57 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2015 PARTICIPACIÓN 54

55 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P1 ¿Cuál de los siguientes servicios tiene Ud. actualmente en su hogar? TOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora TV Cable 43 % 41 %52 %54 %58 % 19 % Cableunión 23 % 24 %10 %5 %9 % 55 % Direct TV 19 % 18 %25 %24 %21 %9 % CNT TV PAGADA 7 % 9 %6 %9 % Univisa 6 % 8 %4 %7 %5 % Claro TV (Cable / Telmex) 2 % 1 %2 % TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 48 % 52 % SINO EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO SECTOR AÑO 2013 PARTICIPACIÓN 55

56 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para TV pagada? 21 % Otros TOTAL 22 % 21 % 9 % Buena programación / más opciones en canales / variedad de canales Buenos precios / mas económicos Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal 8 % 7 % 4 % 2 % Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Por que los canales son claros / Nítidos / H.D. Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites Tienen todos los servicios disponibles ( Internet, Tv y teléfono SECTOR PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 24%20%19%26%22% 23%17%20%23% 9%11%9%8%6% 8%10% 9%7% 8%9% 5%7% 8%5%9%6%7% 3%4%3% 7% 1%2%3% 2% 20 %25 %26 %18 %14 % SECTOR 56

57 TOTALPonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Conexión para varios televisores sin costo adicional 2% 1%3% Me ofrecieron el servicio en la puerta de mi casa / o por teléfono 2%3%2% 1%2% Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 2% 3%2% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 2%1% 3%1%2% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 2%1%2%3%2%1% Es una empresa líder en el Mercado/ seria / confiable 1% 2% 1% Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector 1% 2%1% Le recomendó un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 1%2% 1% No sabe ( el / ella no contrato el servicio ) / No responde 1%2%1%2%1% La transmisión de la señal es via satélite 1% El decodificador nos permite grabar los programas 1%0% 1% Solo contrato el tiempo que necesito / recargo cuando deseo 1%0% 1% Rapidez en el servicio / Mayor tecnología /Ofrecen servicio 1% 0%1% 0% SECTOR 57 OTROS TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P3 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. eligió como proveedor del servicio para TV pagada?

58 TV PAGADA P3 Tiempo de permanecia con actual proveedor 58 TIEMPO DE PERMANENCIA

59 TV PAGADA P3 Proveedores con menos de 12 meses de permanencia 59 PROVEEDORES CON MENOS DE 12 MESES DE PERMANENCIA PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora "No sabe"60%67%37%58%72% TV Cable (Cable HFC)16%40%14%6% CNT TV PAGADA7% 2%8%4% Direct TV3%4%7%5%7% TV Cable (Satelital)5%11%2%3% Cableunión2%4%5%3%7% Claro TV (Cable HFC)5%2%5%

60 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? TV PAGADA 60 TV PAGADA SATISFACCIÓN PROVEEDOR ACTUAL

61 P3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor actual? 61 TV PAGADA RECOMENDACIÓN

62 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA Número de canales que le ofrece su proveedor 62

63 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA P4 Al mes, ¿Cuánto paga Ud. por el servicio de televisión por cable que le ofrece el proveedor? Al mes, ¿Cuánto paga Ud. por el servicio de televisión por cable que le ofrece el proveedor? 31 USD Promedio SECTOR Ponceano24 USD Inca26 USD Mañosca27 USD Mariscal24 USD Villaflora24 USD Año 2013 31 USD Año 2013 30 USD 32 USD 36 USD 37 USD 24 USD 63

64 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 64 Cuántos Televisores SD (definición estándar) tiene conectados con el servicio de televisión por cable Cuántos Televisores SD (definición estándar) No tiene conectados con el servicio de televisión por cable PROMEDIOS

65 TELEVISIÓN POR CABLE / TV PAGADA 65 Cuántos Televisores HD (Alta definición) tiene conectados con el servicio de televisión por cable Cuántos Televisores HD (Alta definición) No tiene conectados con el servicio de televisión por cable PROMEDIOS

66 PERSONAS QUE NO POSEN LOS SERVICIOS EN LA ACTUALIDAD 66

67 NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Televisión pagada en los próximos 6 meses? ¿Qué tan dispuesto estaría en contratar el servicio? Próximos 6 meses TELEVISIÓN PAGADA PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Muy dispuesto 3 % 8 %12 %8 % Dispuesto 17 %10 %15 %12 %14 % Poco dispuesto 15 %12 %17 %21 %15 % Nada dispuesto 65 %75 %59 %56 %63 % SECTOR PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Muy dispuesto 14%10%7%6%7% Dispuesto 16%10%14% 13% Poco dispuesto 26%16%31%40% Nada dispuesto 45%63%48%40%39% AÑO 2015 AÑO 2013SECTOR 67

68 41 % CNT TV PAGADA 15 % Cableunión 14 % TV Cable (Cable HFC) 14 % Direct TV 7 % TV Cable (Satelital) NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA P7 ¿Qué tan dispuesto se encuentra Ud. a contratar el servicio de Televisión pagada en los próximos 6 meses? Empresa que contrataría TELEVISIÓN PAGADA 29 % Direct TV 29 % TV Cable 20 % CNT TV Pagada 14 % Cableunión 6 % Telmex/Claro 3 % Univisa PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Direct TV 22 %33 % 34 %42 % 22 % TV Cable 30 %36 % 31 %28 %23 % CNT TV PAGADA 23 %20 %19 %17 %19 % Cableunión 15 %4 %7 %6 % 28 % Telmex/Claro 6 %3 %6 % Univisa 4 % 2 %1 %2 % SECTORAÑO 2015 AÑO 2013 PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora CNT TV PAGADA 42%41%42%44%38% Cableunión 11%9%11%14%26% TV Cable (Cable HFC) 15%26%9%13%9% Direct TV 13%9%30%16%12% TV Cable (Satelital) 8%10%4%6% SECTOR 68

69 12 % 13 %11 % P7 Razones de poca disposición para contratación de servicio de Televisión pagada en los próximos 6 meses NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA 27% No necesita el servicio 17 % Es muy costosa para mi economía 14 % Nadie pasa en casa no lo utilizarían 11 % No esta interesado en ningún servicio 9 % No es una necesidad básica 4 % Es difícil acceder al servicio / mucho trámite 4 % Prefiere ver televisión Nacional 3 % Es un gasto adicional 12 % Otros PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 35%26%29%31%19% 16%17%19%12%22% 10%13%16% 15% 14% 4%7%11% 7%9%10%9% 5% 4%2% 0%1%2%7% 2%4% 2%5% 69 TELEVISIÓN PAGADA SECTOR

70 QUE ESPERARÍA PARA CAMBIAR SU RESPUESTATOTAL PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora No esta interesado en ningún servicio / No necesita el servicio 37% 31%42%27%48%35% Precios bajos / Tarifas bajas 20% 17%15%23%18%26% Nadie pasa en casa no lo utilizarian 9% 10%12%7%9% Buenas Promociones /Ofrecer paquetes mas económicos 7% 9%14%4% Garantizar sus servicios / Ser una empresa honesta 5% 11%4%3% 2% Mejorar la programación, solo transmiter programas repetidos 4% 2%5%6%5% Nada, no me gusta la televisión por cable / No le gusta ver 2% 1%0%1%4% Algunos meses gratis por la contratación del servicio 2% 3% Buen servicio al cliente / buena Atención 2% 1%3%1%2%1% Que tenga Buena Señal / buena transmisión / Buena cobertura 2% 3%1%2%1%2% Otros 10 % 12 %11 %10 %8 %10 % NO POSEEEN EL SERVICIO – TV PAGADA P7 ¿Que esperaría que ofrezca su proveedor de televisión pagada para cambiar esta respuesta? TELEVISIÓN PAGADA SECTOR 70

71 RAZONES DE ELECCIÓN 71

72 P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio de televisión pagada? RAZONES DE ELECCIÓN – TV PAGADA Buenos precios / mas económicos Otros 23 % RAZONES DE ELECCIÓN TELEVISIÓN PAGADA 19 % 12 % 8 % 7 % 4 % 26 % PonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora 22%23%20%22%25% Por que los canales son claros / Nítidos / H.D. Estaban en promoción / buenas promociones / buenos paquetes Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al cliente Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal Buena programación / más opciones en canales / variedad de canales 21%17%23%18% 9%10%17%15%14% 7%10%8%10%6% 5%14%7%6% 4%2%8%6%5% 32 %24 %16 %22 %27 % SECTOR 72

73 TOTALPonceanoIncaMañoscaMariscalVillaflora Facilidades de pago /Instalación inmediata sin tramites 4%5%2% 4%5% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 4%6%4%2%1%4% Le recomendo un familiar o amigo/ Yo, un familiar, un amigo 3% 4%1% 4% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 2% 3%0%3%2% Solo contrato el tiempo que necesito / recargo cuando deseo 2%4%1% 2%1% Tienen todos los servicios disponibles ( Internet, Tv y teléfono) 2% 1% 2%3% SECTOR 73 OTROS P8 ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. elegiría como proveedor del servicio de televisión pagada? RAZONES DE ELECCIÓN – TV PAGADA

74 CANALES TELEVISIÓN PAGADA PonceanoIn caMañoscaMariscalVillaflora Buenos precios / mas económicos 27%33%34% 31% Es la primera empresa en ofrecer el servicio / Es la empresa 28%21%13%22%15% Buena Cobertura / Buena velocidad en la transmisión de señal 14% 22%10%16% Es la única que hay en el sector /cobertura en el sector 7%12%9%7%13% Excelente / Buen servicio en general / buen servicio al clie 8% 6%12%8% Es una empresa publica o Nacional que tiene años de trayectoria 8%3%8%4%8% Es una empresa lider en el Mercado/ seria / confiable 5% 6%7%3% Es una empresa que ofrece servicio garantizado y seguro 1% 2%3% SECTOR 74

75 INFORME DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PENETRACIÓN NODOS QUITO Noviembre 2015 75 http://www.markop.com.ec/ Ecuador Quito:Edificio UNP, Calle Iñaquito E2-32 y UNP. Oficina 303 - 304 PBX:(593-2) 22 65 798 Fax: (593-2) 22 48 106 Guayaquil:Vélez y 6 de Marzo, Edif. Forum.