1 RESULTADOS ANUALES 2004 18 DE FEBRERO DE 2005. 2 RESULTADOS 2004 Resultados récord Recuperación de la publicidad Mayor difusión de los periódicos Éxito.

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1 1 RESULTADOS ANUALES 2004 18 DE FEBRERO DE 2005

2 2 RESULTADOS 2004 Resultados récord Recuperación de la publicidad Mayor difusión de los periódicos Éxito de las promociones Excelentes perspectivas para el año actual PRISA EN 2004

3 3 CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA Millones

4 4 INGRESOS -8,6% + 5,3% 20032004 Evolución (Millones ) Ingresos por línea de actividad (Millones ) Ingresos por línea de actividad (Porcentaje de contribución) +11,0% +4,6% + 9,3 % +108,9% Promociones 8%

5 5 INGRESOS DE PUBLICIDAD Prisa vs. Mercado (% Variación) Unidades de Negocio (% Variación) Evolución (Millones ) 20032004 + 11,0 % PrisaMercado +6,0% +11,0% El PaísRadioAs Cinco Días Prensa Regional TV Local Media Internac. Prisacom +47,1% +90,9% +16,4% +11,5% +6,0% +12,2% +13,1% +6,9%

6 6 DISTRIBUCIÓN INGRESOS DE PUBLICIDAD +11,9% 64% Nacional Local 27% Internacional +10,1% +6,9% 9%

7 7 INGRESOS POR VENTA LIBROS Y DERECHOS Ingresos por países Crecimiento de Ingresos en Moneda Local Evolución (Millones ) 20032004 5,3 % México Brasil Otros 18% México 16% España 44% Brasil 12% Perú 4% Argentina3% Chile 3% Perú Argentina Chile 11% 10% 25% 69% 9% España 7%

8 8 INGRESOS POR VENTA DE PERIÓDICOS EPS AS 469.183 EL PAÍS 2003 2004 440.226 +6,6% 5 DÍAS 773.001 812.476 +5,1% 2003 2004 Difusión Media Diaria (Ejemplares) Evolución (Millones ) 20032004 +4,6 % 203.158 2003 2004 200.204 +1,5% 25.041 25.114 +0,3% 2003 2004

9 9 CIRCULACIÓN-DIARIOS INFORMACIÓN GENERAL Evolución Difusión Diario El País 469.183 308.229 276.915 145.707 171.214 203.715 Cuota de El País 2004 29,8% 2003 29,1% 20002001200220032004 469.183 436.302 435.298 Difusión 2004 vs. 2003 433.617 440.226 2003 2004

10 10 CIRCULACIÓN-DIARIOS DEPORTIVOS Difusión 2004 vs. 2003 203.158 380.270 122.977 109.431 Evolución Difusión Diario AS Cuota de AS 2004 24,9% 2003 24,8% 20002001200220032004 203.158 158.780 176.912 181.113 200.204 2003 2004

11 11 PROMOCIONES: NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO La Enciclopedia: 330.000 colecciones Libros de aventuras: 176.000 unidades de venta media DVDs documentales: 182.000 unidades de venta media DVDs Un País de Cine: 227.000 unidades de venta media Diario AS - Polo de Fernando Alonso: 160.000 unidades Diario AS - Camiseta personalizada: 106.000 unidades Prisacom - videojuegos: 278.000 unidades

12 12 INGRESOS POR PROMOCIONES Evolución (Millones ) +108,9 % Contribución al EBIT Ingresos 2003 2004 54,6 (8,3) 17,7 Margen EBIT / Ingresos 16% 2003 2004 114,1 Evolución (Millones )

13 13 EBIT PRISA & OTHERS TOTAL EBIT RADIO INTERNET 190 SANTILLANA GDM DISTRIBUCIÓN 8 4 OCIO Y ENTRETENIMIENTO TV LOCAL -4 EL PAÍS IMPRESIÓN 127 38 136 2003 2004 -5 -16 PRENSA ESPECIALIZADA 2 MEDIOS INTERNACIONAL EBIT por unidad de negocio Evolución (Millones ) (Millones ) +39,8 % 190 0

14 14 MÁRGENES EBITDA POR DIVISIÓN DIVISIÓN20042003 EL PAÍS34,8%32,2% SANTILLANA21,0%19,9% CONSOLIDADO RADIO AGREGADO RADIO 20,3% 28,3% 20,9% 28,4% PRENSA ESPAÑA5,2% MEDIOS INTERNACIONAL 4,8%3,1% OCIO Y ENTRETENIMIENTO 2,5%1,8% PRISACOM(17,7%)(71,3%) TV LOCAL(34,2%)(31,0%)

15 15 EBIT - RESULTADO NETO EBIT Resultado Financiero Puesta en Equivalencia Amortización Fondo Comercio Resultado Extraordinario Resultado Neto (Millones ) Impuestos Socios Externos 2003 136,1 +4,9-28,9 -24,5 -2,0 -23,5 -1,5 60,6

16 16 RESULTADOS 2004 DIVIDENDO: 0,12 euros por acción Incremento sobre 2003: 20% PROPUESTA DE DIVIDENDO

17 17 INVERSIONES Recurrentes Editorial 31 El País 14 Medios Internacional 10 Ocio y entretenimiento (*) 10 Radio 10 Impresión 8 Financieras Incremento participación GLR 16 Incremento participación Sogecable 126 Otros 10 TOTAL 152 TOTAL 97 Total Inversiones: 249 Otros 14 (*) De los cuales 8 MM corresponden al negocio Plural (Millones )

18 18 FLUJO DE CAJA 2004 Deuda Neta (Millones ) 516 537 374 * (*) Excluyendo Emisión Bonos Canjeables (162 M) EBIT190 Amortizaciones72 Variación Circulante no Financiero(17) Inversiones Recurrentes(97) Flujo de Caja Operativo148 Inversiones Financieras(152) Resultado Financiero(11) Resultado Extraordinario(17) Dividendos(21) Impuestos(13) Otros46 VARIACIÓN DEUDA NETA+20 Deuda Neta / EBITDA 2,33x1,96x1,36x (Millones )

19 19 RESULTADOS 2004 Expansión de las televisiones locales Creación de la dirección comercial del Grupo: Impulso a las promociones Reestructuraciones y desinversiones: Venta del negocio música a Universal Music Group Reestructuración 5 Días Integración de la unidad de impresión: Dédalo Compra de Radio Continental en Argentina HECHOS RELEVANTES 2004

20 20 RESULTADOS 2004 PERSPECTIVAS PARA 2005 1. Crecimiento sostenido de la publicidad 2.Reordenación del sector audiovisual 3.Consolidación de las promociones 4.Expansión Internacional 5.Mayores ventas en Educación 6.Crecimiento del EBIT de 2 dígitos