Alianzas estratégicas

Presentación del tema: "Alianzas estratégicas"— Transcripción de la presentación:

0 Inversiones Modernas Presentación de la compañía RBL Markets
Asesores Financieros Independientes Inversiones Modernas Presentación de la compañía

1 Alianzas estratégicas
Bancos aliados: UBS Credit Suisse Popular Banca Privada Urquijo Banca Privada Compañías aliadas: Square Capital Partners (M&A) Cluj Investmens S.A. (Real Estate) 4

2 Campos de actuación Asesoramiento Financiero Asesoramiento Fiscal
Gestión de Patrimonios Estructuras a medida Operaciones de compraventa de empresas (M&A) Fondos Inmobiliarios cerrados Inversión en metales y piedras preciosas Inversión en arte 7

3 Nuestras Ventajas Estructura societaria independiente – No conflictos de interés Soluciones Financieras diseñadas individualmente. Flexibilidad Principio del mejor asesoramiento Modelo de gestión desarrollado íntegramente por la compañía Procesos de inversión transparentes Amplio network bancario 5

4 Nuestros clientes Clientes individuales Fundaciones y Asociaciones
Clientes institucionales Compañías privadas 6

5 Carteras Gestionadas Cartera Patrimonio Cartera Bolsa Ibex 5

6 Resumen Cartera Patrimonio
Rentabilidad Cartera 2005: + 14,70 % 2006: + 14,72 % 2007: + 1,71 % 2008: ,36 % 2009: + 15,61 % Rentabilidad acumulada desde 2005 Cartera Patrimonio: + 48,51 % Ibex-35: + 23,43 % Bonos: + 16,49 % Datos estdísticos: Volatilidad: 7,27 % Alpha: 30,40 % Tracking Error: 4,17 % Beta: ,06 Sharpe: 4,41 Jensen: 0,31 Information ratio: 6,01 4

7 Tipo de activos en Cartera Patrimonio
Orientado a todo tipo de inversores Evolución histórica max. 95% max. 35% max. 10% max. 20% Bonos / Mercado Monetario Acciones Oro Inversiones Alternativas La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.

8 Resumen Cartera Bolsa Rentabilidad Cartera
2005: + 18,22 % 2006: + 33,17 % 2007: + 4,44 % 2008: - 12,02 % 2009: ,76 % Rentabilidad acumulada desde 2005 Cartera Bolsa: + 51,54 % Ibex-35: + 23,43 % Bonos: + 16,49 % Datos estadísticos: Volatilidad: 11,70 % Alpha: 27,46 % Tracking Error: 5,07 % Beta: ,29 Sharpe: 2,99 Jensen: 0,32 Information ratio: ,11 4

9 Tipo de Activos en Cartera Bolsa
Orientado al inversor avanzado Evolución histórica max % max % Bonos / Mercado Monetario Acciones Oro Inversiones Alternativas La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.

10 Contacto Private Banking Remo Bosch de Legorburu, EFA
Socio Director Oficina Barcelona Tel.: Tel.: RBL markets, Via Augusta 59 4P, Barcelona Spain

11 Mantener el patrimonio es básico, hacerlo crecer es superior

12 Disclaimer Este documento es estrictamente confidencial y únicamente para su información. No es ni una oferta ni una recomendación de venta de un instrumento financiero. No debe interpretarse como asesoramiento o consulta. Todas las opiniones, previsiones y estimaciones de este documento reflejan el criterio subjetivo del autor en la fecha de este informe, independientemente de cuando se envía el documento. Transmisión de información a un tercero, así como la publicación, reproducción o cualquier otro uso de las ideas presentadas son estrictamente prohibida sin previa autorización explícita de RBL markets. . El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El valor de los instrumentos financieros de repente puede aumentar y / o sufrir un descenso considerable. El rendimiento de las inversiones y el desarrollo de los mercados no son predecibles y, por consiguiente incalculables.. La evaluación de riesgos dicho aquí se basa en la experiencia general y no vinculante. Folletos de publicidad de los fondos mencionados en este documento están disponibles en sus versiones actuales de forma gratuita en el 17