Washington, 4 de noviembre de 2013 DEPARTAMENTO MULTILATERAL BM. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS EN KENIA, UGANDA Y TANZANIA Sara Hormigo.

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1 Washington, 4 de noviembre de 2013 DEPARTAMENTO MULTILATERAL BM. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS EN KENIA, UGANDA Y TANZANIA Sara Hormigo Jefe de Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de Washington DC

2 Washington, 4 de noviembre de 2013 DEPARTAMENTO MULTILATERAL ICEX Jefe de Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de Washington DC Sara Hormigo BM. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS EN KENIA, UGANDA Y TANZANIA

3 Agenda BM. Qué es y Qué hace Oportunidades Adquisiciones ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

4 Agenda BM. Qué es y Qué hace Oportunidades Adquisiciones ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

5 11 MINECO BM OFECOME BID MAEC AECID Rep. Board Fondos Dpto Multi ICEX Empresas Op. Negocio 1. DEPARTAMENTO MULTILATERAL EN WASHINGTON DC ECONOMÍA INT COMERCIO ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

6 2. BANCO MUNDIAL GobiernosEmpresas Y Bancos Inversionistas y prestamistas InversionistasPaíses, organiza ciones, instituci ones Banco Mundial ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

7 2. BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington PRÉSTAMOS AÑO FISCAL 2013 273 operaciones 31.100 millones USD PRÉSTAMOS AÑO FISCAL 2013 273 operaciones 31.100 millones USD OPERACIONES BIRF 90 IDA 183 OPERACIONES BIRF 90 IDA 183 Millones USS BIRF 14.800 IDA 16.200 Millones USS BIRF 14.800 IDA 16.200

8 2. BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

9 2. BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

10 12 10 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington Administración del BM GOBERNADORES Networks Áreas Geográficas Finanzas y Administración Sustainable Development Network Human Development Network Financial and Private Sector Development Network Poverty Reduction Network Oficinas de País LAC AFR ECA EAP MNA SA Finanzas Recursos Humanos Presupuesto y servicios Administrativos Legal PRESIDENTE

11 11 2. BANCO MUNDIAL. Áreas Geográficas ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

12 2. BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

13 13 IFC / CFI CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Objetivo: fomentar el crecimiento económico de países en desarrollo por medio de préstamos otorgados directamente al sector privado España tiene un poder de voto de 1,56% Compromisos FY2013: $25.000 millones. 612 proyectos. 113 países. Advisory Services: $ 232 millones Un empresario que quiera establecer una actividad comercial (25%) o ampliar una empresa existente (50%) puede presentar una Propuesta de Inversión directamente a la CFI Sectores: Industria Agroalimentaria, Mercados Financieros, Infraestructura, Energía y Comunicaciones, Salud y Educación, PYMES 2. BANCO MUNDIAL. IFC ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

14 2. BANCO MUNDIAL. IFC. LÍNEAS DE ACTIVIDAD ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington Servicios de Inversión Servicios de asesoría Compañía de Gestión de Activos Préstamos Capital Financiación actividad comercial Sindicados Productos financieros asegurados Otros productos financieros Acceso a financiación Empresas sostenibles Clima de Inversión Alianzas Público- Privadas Subsidiaria 100% de IFC Gestora de Fondos de inversión privada Coloca capital de terceros en operaciones de IFC $4.1b bajo gestión $55.2 b portfolio $200m al año

15 2. BANCO MUNDIAL. IFC. CRITERIOS FINANCIEROS ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington Situada en país en desarrollo miembro de IFC Proyecto del sector privado Técnicamente sólido Buenas perspectivas de ser rentable Beneficie la economía local Cumplir estándares mediombientales y sociales de IFC y del país objeto

16 16 EJEMPLO ABENGOA SOLAR Proyecto Kaxu: Planta CSP parabólica en Sudáfrica 100MW ACCIONISTAS: ABENGOA SOLAR SOUTH AFRICA LTD (ASSA) (51%) INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA Ltd (IDC) (29%) y Broad-Based Black Economic Empowerment community trust (BBBEE) (20%). PPA de compra con ESKOM por 20 años Coste estimado: 860 millones de dólares FINANCIACIÓN DE IFC: Préstamo por 125 Millones de USD con recursos propios y movilización de préstamo preferente del Clean Technology Fund por 26.5 millones de dólares OBJETIVOS DEL PROYECTO: aumentar energía renovable en Sudáfrica, primera planta CSP en África Subsahariana, reducción 315.000 toneladas de CO2 al año, creación de puestos de trabajo temporales y permanentes La financiación concesional del CTF ayuda a bajar las tarifas al consumidor final. 2. BANCO MUNDIAL. IFC ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

17 17 2. BANCO MUNDIAL. IFC ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

18 18 2. BANCO MUNDIAL. IFC ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

19 19 2. BANCO MUNDIAL. IFC ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

20 20 EJEMPLO INFRAVENTURES Wind farm of 90 MW in Mpeketoni. ELECTRAWINDS. Desarrollando proyecto desde 2011. Firma acuerdo en junio de 2013. Infraventures para desarrollar, financiar y operar eventualmente la planta Coste estimado: 180 millones de euros OBJETIVOS DEL PROYECTO: aumentar energía renovable en Kenia 2. BANCO MUNDIAL. IFC ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

21 21 2. BANCO MUNDIAL. IFC. Asset Management Company ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington IFC GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND FONDO DE 1.200 MILLONES DE USD. OCTUBRE 2013 Objetivo: Para inversiones en equity en proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo. Gestionado por el equipo de AMC en Washington DC y Singapore. Para crear una cartera balanceada por sector y region en energía, transporte, utilities y telecomunicaciones.

22 18 Agenda BM. Quienes es y Qué hace Oportunidades Adquisiciones ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

23 BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

24 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

25 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL. AFRICA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

26 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL. AFRICA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

27 34 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

28 34 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL EN KENIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington NÚMERO DE NUEVOS PRÉSTAMOS EN KENIA VOLUMEN DE NUEVOS PRÉSTAMOS (MILL USD) - KENIA

29 BANCO MUNDIAL EN KENIA Cartera de inversión Banco Mundial año 2013 2 proyectos en preparación41 proyectos en ejecución 2.800 millones de dólares (por desembolsar) ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

30 BANCO MUNDIAL EN KENIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

31 BANCO MUNDIAL EN KENIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington ESPERA APROBACIÓN MARZO 2014

32 BANCO MUNDIAL EN KENIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

33 34 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington NÚMERO DE NUEVOS PRÉSTAMOS EN TANZANIA VOLUMEN DE NUEVOS PRÉSTAMOS (MILL USD) - TANZANIA

34 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA Cartera de inversión Banco Mundial año 2013 6 proyectos en preparación38 proyectos en ejecución 2.790 millones de dólares (por desembolsar) ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

35 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

36 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington LLEVA RETRASO. PROBLEMA REGIONAL

37 BANCO MUNDIAL EN KENIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

38 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

39 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

40 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

41 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

42 BANCO MUNDIAL EN TANZANIA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

43 34 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington NÚMERO DE NUEVOS PRÉSTAMOS EN UGANDA VOLUMEN DE NUEVOS PRÉSTAMOS (MILL USD) - UGANDA

44 BANCO MUNDIAL EN UGANDA Cartera de inversión Banco Mundial año 2013 4 proyectos en preparación43 proyectos en ejecución 1.700 millones de dólares (por desembolsar) ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

45 BANCO MUNDIAL EN UGANDA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

46 BANCO MUNDIAL EN UGANDA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington LLEVA RETRASO. PROBLEMA REGIONAL

47 BANCO MUNDIAL EN UGANDA ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

48 Agenda BM. Qué es y Qué hace Oportunidades Adquisiciones ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

49 TIPOS DE OPERACIONES PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN A largo plazo (5 a 10 años) Financia compra de servicios, bienes y obras en proyectos de desarrollo en muchos sectores. 70% de los préstamos del banco. Calendario definido de compras y contrataciones PRESTAMOS DE POLÍTICAS DE DESARROLLO Préstamo para rápido desembolso para apoyarreformas institucionales y políticas a gobiernos. 20% de los préstamos del banco PROGRAMAS POR RESULTADOS Nuevo instrumento que permite dar financiación vinculada a la entregra de resultados predefinidos. 10% de los préstamos del banco 2. BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington ¡NUEVO!

50 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

51 OPORTUNIDADES. PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN. GobiernosAgencias Ejecturas Gobiernos ADQUISICIONES ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

52 52 Evaluación Final Proyecto - Banco y Prestatario Implementación (Bienes, Obras y Consultorías) PrestatarioSupervisiónBanco Evaluación Banco Preparación Prestatario Identificación Banco y Prestatario Aprobación Directorio Banco Negociación Banco y Prestatario Aprobación y Efectividad Banco y Prestatario EL CICLO DE PROYECTO ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

53 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 12 EL CICLO DE PROYECTO Etapa del ciclo de proyecto ResponsabilidadContactos claveOportunidadesDocumentación IdentificaciónIFI + PrestatarioFuncionarios IFIs y Funcionarios Prestatario (PIU) Contratos de consultoría (pre-factibilidad) MOS Web proyectos econsultant2 eSourcing PreparaciónPrincipalmente Prestatario Funcionarios Prestatario (+ consultores externos) Contratos de consultoría (factibilidad y diseño) MOS Portal compras país EvaluaciónIFIFuncionarios IFIsPequeños contratos de consultoría (preparación de TdR/revisión) MOS Web proyectos econsultant2 eSourcing NegociaciónIFI y Prestatario--- ImplementaciónPrestatarioFuncionarios prestatarios y Funcionarios IFIs Grandes contratos en licitaciones para bienes, servicios y obras AGA AEA DevBusiness Web proyectos EvaluaciónIFI---

54 Bienes y Equipos Obras Tipos Licitación Pública Internacional (LPI) Licitación Pública Nacional (LPN) Métodos Consultoría y otros Servicios Basada en Calidad y Costo (SBCC) Basada en Calidad (SBC) Presupuesto Fijo (SBPF) Menor Costo (SBMC) Calificación de Consultores (SCC) Basada en Fuente Unica (SSF) ADQUISICIONES EN IFIS ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

55 ADQUISICIONES EN IFIS. Similitudes y Diferencias ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington Bienes/Equipos (LPI) Consultoría / Servicios Licitación Documentos estándar de licitación Publicación internacional para grandes contratos (~300 mil USD) UNA o DOS ETAPAS A veces precalificación DOS ETAPAS (PQ > Lista Corta > Invitación presentación propuestas > Propuestas) Evaluación Precio más bajo cumpliendo requisitos técnicos SBCC (Basada en calidad y costo) SBC (Basada en calidad) Contrato - Adjudicación del contrato (después de negociación con candidato mejor evaluado) -Protestas - Ejecución del contrato

56 24 Anuncio General de Adquisiciones Notificación Carta de Interés Presentación de Documentos Anuncio Específico de Adquisiciones Expresión de Interés (EOI) Invitación a presentar propuestas Propuesta técnica y financiera detallada -Mini-EOI (1-2 pág) -Introducción gral empresa -2/3 mensajes (exp, conocim, etc) -Adjuntar mínimo material -Carta de presentación (1/2 pág) -Doc PQ (Descripción firma, personal clave (CV depende), Experiencia firma, Referencias claves. -Brochures - Documentos estándar para propuesta técnica y financiera Contenido documentos ADQUISICIONES EN IFIS. Tipos de Documentos ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

57 ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL AÑO FISCAL 2012 Nº contratosMillones UDS OBRAS Y BIENES Y CONSULTORÍA TOTALES 7789 contratos11.975 ESPAÑA42730 FRANCIA142238 CHINA2931.546 INDIA3171.336 USA12366 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

58 ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL AÑO FISCAL 2011 Nº contratosMillones UDS OBRAS Y BIENES Y CONSULTORÍA TOTALES 7789 contratos11.975 KENIA143/118 locales105 TANZANIA80/68 locales122 UGANDA63/37 locales39 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

59 Contratos de consultoría. Banco Mundial. Evolución empresas españolas. ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

60 Contratos de bienes y obras. Banco Mundial. Evolución empresas españolas. ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

61 Contratos de bienes y obras y consultoria. Banco Mundial. Sectores. ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington Sector Número de contratos Importe totalPorcentaje del importe total Porcentaje del número de contratos Abastecimiento de agua, saneamiento y 1016,13%19.758.0332,69% protección contra las inundaciones Agricultura, pesca y silvicultura 46,45%1.099.2880,15% Derecho, administración de justicia y 711,29%6.357.8910,86% administración pública Educación11,61%458.6660,06% Energía y minería2235,48%312.971.83542,56% Finanzas11,61%226.9610,03% Industria y comercio58,06%2.043.9740,28% Salud y otros servicios sociales 46,45%8.218.2001,12% Transporte812,90%384.239.09352,25% Total contratos62100%735.373.941100,00%

62 Sara Hormigo shormigo@comercio.mineco.es GRACIAS POR SU ATENCIÓN Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de España en Washington 2375, Pennsylvania Ave. NW Washington D.C. 20037 Tel.: (00-1-202) 728 2371 VoIP: 91 349 29 99 Fax: (00-1-202) 466 7385

63 Sara Hormigo shormigo@comercio.mineco.es GRACIAS POR SU ATENCIÓN Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de España en Washington 2375, Pennsylvania Ave. NW Washington D.C. 20037 Tel.: (00-1-202) 728 2371 VoIP: 91 349 29 99 Fax: (00-1-202) 466 7385