Termómetro Macro m&e: Análisis de indicadores socio-económicos – Informe Febrero de 2016 Informe preparado por Marketing y Estadística SRL Grupo m&e.

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1 Termómetro Macro m&e: Análisis de indicadores socio-económicos – Informe Febrero de 2016
Informe preparado por Marketing y Estadística SRL Grupo m&e

2 Objetivos y Metodología
El objetivo de este informe es brindar un panorama de los principales indicadores económicos y sociales de la Argentina. Los datos están presentados por áreas temáticas a fin de lograr una lectura sencilla de los mismos. Todo el trabajo está sustentado en fuentes de información secundaria, principalmente de: Informes de Marketing & Estadística INDEC Cámaras Universidad Di Tella Afip Cepal BCRA Los datos corresponden a la última actualización de cada una de las fuentes.

3 Argentina Contexto El cambio de gobierno generó gran expectativa en los actores económicos, reflejado en el índice de confianza en el gobierno; sin embargo este cambio de expectativas no se corrobora en la confianza del consumidor. Las señales del nuevo gobierno respecto de temas como retenciones, liberación de cepo, modificaciones en ganancias, ajuste de tarifas, arreglo con acreedores van en el camino que la opinión pública considera correcto. Aún no alcanzaron para dar un giro en la situación económica general. La devaluación del peso en el mes de diciembre tuvo un fuerte impacto en los precios, aunque en muchos rubros la misma ya estaba descontada. El tema central, que es la inflación, sigue en valores semejantes a los de los últimos 3 años. El gobierno se presenta como gradualista, y por ahora la opinión pública lo acompaña. Por primera vez en años la emisión monetaria de desacelera.

4 Argentina Contexto Otro tema es la inexistencia de indicadores oficiales, ya que la información del INDEC dejó de ser publicada, la «interna» del organismo está generando un desgaste que parece innecesario. Esta falta de información interfiere en el proceso de negociación salarial, que en el caso particular de los docentes está llegando a un punto límite (dudas sobre el inicio de clases) Respecto del nivel de reservas, aunque aún en niveles muy bajos, a mostrado un leve cambio de tendencia, las próximas semanas serán clave para evaluar este indicador.

5 Argentina Contexto Sigue siendo fundamental la evaluación del nuevo gobierno respecto de la capacidad de construcción de alianzas. Las hipótesis más aceptadas suponían cambios moderados en todos los frentes con un foco en el modelo de gestión del estado, no por medio de privatizaciones, sino que por medio de mejorar de eficacia del mismo. Estas hipótesis parecen estar cumpliéndose, por ahora no hay resultados, pero ha pasado muy poco tiempo Será clave el incentivo a las inversiones. Las perspectivas para 2016 aún no están claras y habrá que estar atentos a los anuncios del presidente electo en la asamblea legislativa.

6 Contexto del país

7 Índice de confianza en el Gobierno
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Asume segunda presidencia Cristina Kirchner Crisis del Campo 8 N Cepo al dólar Expropiación YPF Asume presidencia Mauricio Macri Devaluación Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: Universidad Torcuato Di Tella – Índice de confianza del Gobierno

8 Índice de confianza del Consumidor
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cepo al dólar Devaluación Asume segunda presidencia Cristina Kirchner Asume presidencia Mauricio Macri Crisis del Campo 8 N El ICC ha comenzado a bajar desde hace 3 meses Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: Universidad Torcuato Di Tella – Índice de confianza del Consumidor

9 Indicadores Macro

10 Variación anual del PIB a precios de mercado
Año base 1993 y año base 2004 Las estimaciones para 2015 aún son muy inciertas, pero no se prevé crecimiento (e) (e) Referencia año 2014 (Estimado) Fuente: INDEC. Producto Interno Bruto a precios de mercado – PBI año base 1993, año 2013 Estimados en base a los 3 primeros trimestres del año.

11 Igual período año anterior - Trimestres
Variación del PBI Igual período año anterior - Trimestres 2013 2014 2015 2016 Referencia 2° Trimestre de 2015 Fuente: INDEC Producto Bruto Interno

12 PIB a precio de mercado año base 2004
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Referencia 2° Trimestre de 2015 Fuente: INDEC. Producto Interno Bruto a precios de mercado, en miles de millones de pesos

13 (a precios corrientes año base 2004)
Demanda Global (a precios corrientes año base 2004) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Inversión y consumo privado crecen a menor velocidad que la inflación estimada Fuente: INDEC. Oferta y demanda Globales: en millones de pesos a precios corrientes Base año 2004 Variación porcentual respecto al trimestre de referencia del año anterior de la Inversión bruta Interna Fija. Referencia 2° Trimestre de 2015

14 Demanda Global como porcentaje del PIB
(a precios de corrientes año base 2004) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Referencia 2° Trimestre de 2015 Fuente: INDEC. Oferta y demanda Globales: valores trimestrales año base 2004.

15 Reservas internacionales del BCRA
En millones de Dólares (promedio mensual) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA - Reservas internacionales del BCRA - excluidas asignaciones DEGs en millones de dólares - cifras provisorias sujetas a cambio de valuación. Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior 15

16 Reservas internacionales del BCRA
En millones de Dólares (promedio mensual) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cepo al dólar Expropiación YPF Crisis del Campo Asume segunda presidencia Cristina Kirchner 8 N Devaluación Asume presidencia Mauricio Macri Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA - Reservas internacionales del BCRA - excluidas asignaciones DEGs en millones de dólares - cifras provisorias sujetas a cambio de valuación

17 Dólar oficial / Dólar Blue
Valor del dólar al último día del mes (promedio compra – venta) 2012 2013 2014 2015 2016 Se libera le cepo al dólar Mes de referencia Diciembre de 2015 Fuente: BCRA – Ámbito financiero

18 Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral
Cambio Multilateral Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Diciembre de 2015 Fuente: BCRA. Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral – Diciembre 2001=100

19 Riesgo país - Merval 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia
Enero de 2016 Fuente: Ambito.com

20 BADLAR en pesos de bancos privados, en %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA (BADLAR en pesos de bancos privados, en % n.a.)

21 Badlar y Tasa de interés por
depósitos a 30 días Fuente: Bladar: BCRA (BADLAR en pesos de bancos privados, en % n.a.) Tasa de interés: BCRA - Tasa de interés por deposito a 30 días Mes de referencia Enero de 2016

22 Depósitos y Préstamos en efectivo en las entidades financieras
En millones de pesos (promedio mensual) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Los depósitos crecen a mayor velocidad que los préstamos Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA - Depósitos en efectivo en las entidades financieras (en millones de $) Variación anual calculada sobre los depósitos y prestamos promedios del mese de referencia respecto al año anterior 22

23 Depósitos y Préstamos en efectivo en las entidades financieras
En millones de pesos (promedio mensual) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA - Depósitos promedios diarios en efectivo en las entidades financieras (en millones de $) 23

24 Depósitos en efectivo en las entidades financieras
En millones de pesos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA - Depósitos en efectivo en las entidades financieras (en millones de $) Total mensual 24

25 Préstamos al sector privado En monedas nacional y extranjera
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Los prestamos creciendo principalmente para consumo Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA – Prestamos al sector privado en moneda nacional y extranjera (en millones de $) Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior de los prestamos personales – Total mensual 25

26 Tasa de interés por depósitos a 30 días
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA - Tasa de interés por deposito a 30 días 26

27 Ingresos y Gastos Corrientes
En millones de pesos Fuente: Mecon

28 Ingresos y Gastos Corrientes
En millones de pesos Fuente: Mecon

29 Gastos continúan creciendo a mayor velocidad que ingresos
Ingresos nacionales 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gastos continúan creciendo a mayor velocidad que ingresos Mes de referencia Noviembre de 2015 Fuente: Mecon – Ingreso y Gastos corrientes en millones de pesos

30 Contribuciones Figurativas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Mecon – Contribuciones Figurativas (Del Tesoro Nacional; Recursos Afectados; Organismos Descentralizados; Instituciones De Seguridad Social; Ex-Cajas Provinciales; Pami, Fondos Fiduc. Y Otros) Mes de referencia Noviembre de 2015

31 Adelantos Transitorios
En millones de pesos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Diciembre de 2015 Fuente: BCRA, Adelantos Transitorios

32 Agregado monetario – Mecon Promedio de base monetaria mensual
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Mecon – Agregados monetarios promedio mensuales en millones de pesos Mes de referencia Enero de 2016 M1: Total de toda moneda física (billetes + monedas), más cuentas bancarias depositadas en los Bancos Centrales, más cantidades en cuentas corrientes (estrictamente oferta monetaria) M2: Total de toda moneda física (billetes + monedas), más cuentas bancarias depositadas en los Bancos Centrales, más cantidades en cuentas corrientes (estrictamente oferta monetaria) más cuentas de ahorros, cuentas de economía de mercado y cuentas de certificados de depósito. Menores de US $ 32

33 Total de base monetaria mensual
Base monetaria – BCRA Total de base monetaria mensual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: BCRA – Base monetaria en millones de pesos 33

34 Sector Público Nacional Recaudación Total AFIP
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: AFIP – Recaudación anual Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior

35 Sector Público Nacional Recaudación AFIP - Segmentada
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: AFIP – Recaudación anual Recursos aduaneros, integrado por: Comercio exterior, tasas aduaneras e Ingresos Brutos

36 Importaciones y Exportaciones Trimestral en millones de dólares
Referencia 2° Trimestre 2015 Fuente: INDEC – Estimación de balance de pagos Importaciones y exportaciones de mercancías (FOB) y servicios - En millones de dólares 36

37 Índice de precios de Exportación
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Referencia 3° Trimestre 2015 Fuente: Indec - Índices precios de exportación de rubros seleccionados, base 2004=100 37

38 Precio de la Soja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: Bolsa de Cereales – Cotización de la Soja - Precio en pesos por tonelada en los puertos de Buenos Aires – Quequén – Rosario – Bahía Blanca Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior 38

39 Balanza comercial Argentina
En millones de dólares 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Octubre de 2015 Fuente: INDEC – Balanza comercial Argentina - En millones de dólares 39

40 Exportación mensual por grandes rubros
Exportaciones en millones de dólares 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: INDEC - Exportación por grandes rubros en millones de dólares

41 Importaciones y Exportaciones -Trimestral en millones de dólares
Combustible y Energía Importaciones y Exportaciones -Trimestral en millones de dólares 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Referencia 2° Trimestre 2015 Fuente: INDEC – Estimación de balance de pagos Importaciones y exportaciones de bienes y servicios en millones de dólares 41

42 Precios

43 Variación mensual del IPCNu y IPCBA
2014 2015 2016 Fuente: INDEC Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) Estadística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Mes de referencia Noviembre / Diciembre de 2015 43

44 Variación mensual del IPCNu y IPCBA
Acumulado Fuente: INDEC Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) Estadística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Mes de referencia Noviembre / Diciembre de 2015 44

45 Precio promedio mensual en estaciones de servicio de CABA
Precio de Nafta Precio promedio mensual en estaciones de servicio de CABA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: Secretaría de Energía – precio promedio de la nafta en CABA. Variación porcentual del promedio de naftas respecto al mes de referencia del año anterior 45

46 Evolución de precios de pinturas
Principales marcas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: Marketing & Estadística – Precio Ya de Pinturas. Variación porcentual del Índice Látex Interior respecto al mes de referencia del año anterior. 46

47 Ocupación y Salarios

48 Tasa de empleo y desocupación Trimestral (31 aglomerados urbanos)
Referencia 3° Trimestre 2015 Fuente: INDEC - Evolución de las principales tasas de la EPH continua 48

49 Pago de remuneraciones mediante acreditación bancaria
Referencia 3° Trimestre 2015 Fuente: BCRA 49

50 Hogares según escala de ingresos total familiar (Agrupado)
Ingreso familiar Hogares según escala de ingresos total familiar (Agrupado) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Indec – EPH – Hogares según escala de ingresos total familiar En el caso de el 3er trimestre de 2007 se uso estimación, por no contar con el dato Variación porcentual respecto al trimestre de referencia del año anterior Referencia 2° Trimestre 2015

51 Sector Público y Privado
Índice de salarios Sector Público y Privado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Octubre de 2015 Fuente: INDEC - Índices de Salarios (IS). Valores al último día de cada mes Variación porcentual de promedio de salarios respecto al mes de referencia del año anterior 51

52 Hogares según escala de ingresos total familiar
Ingreso familiar Hogares según escala de ingresos total familiar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Referencia 2° Trimestre 2015 Fuente: Indec – EPH – Hogares según escala de ingresos total familiar, En el caso de el 3er trimestre de 2007 se uso estimación, por no contar con el dato

53 Curva de Lorenz – Comparación 2° T 2004 - 2015
Ingreso familiar Curva de Lorenz – Comparación 2° T Entre los períodos analizados hay una diferencia en la curva que explica una distribución más próxima a la diagonal (igualdad) Acumulado Ingresos 2015 Decil de Ingresos Mayor igualdad de ingresos Acumulado Ingresos 2004 Mayor desigualdad de ingresos Decil de Hogares Fuente: Indec – EPH – Hogares según escala de ingresos total familiar.

54 Nivel de Actividad

55 Indicador de Servicios Públicos Sectores seleccionados
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: INDEC - Indicador Sintético de Servicios Públicos, base 2004=100, nivel general y sectores. Series desestacionalizada Transporte de pasajeros: Transporte urbano e interurbano de pasajeros en ferrocarriles; en subterráneos; en ómnibus; en aeronavegación de cabotaje y aeronavegación internacional. Transporte de Carga: Transporte de carga en ferrocarriles; en aeronavegación de cabotaje y aeronavegación internacional Mes de referencia Octubre de 2015

56 Indicador de Servicios Públicos
Trasporte de pasajeros (en miles de pasajeros) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: INDEC - Indicador Sintético de Servicios Públicos, base 2004=100, nivel general y sectores. Series desestacionalizada Transporte de pasajeros: Transporte urbano e interurbano de pasajeros en ferrocarriles; en subterráneos; en ómnibus; en aeronavegación de cabotaje y aeronavegación internacional. Transporte de Carga: Transporte de carga en ferrocarriles; en aeronavegación de cabotaje y aeronavegación internacional Mes de referencia Octubre de 2015

57 Venta a precios corrientes en miles de pesos
Supermercados Venta a precios corrientes en miles de pesos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Supermercados Mes de referencia Octubre de 2015 Fuente: INDEC. Encuesta de comercios de supermercados

58 Evolución de las ventas por jurisdicción
Supermercados Evolución de las ventas por jurisdicción NOTA: Otras provincias del Norte Comprende las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero. Otras provincias del Centro y del Oeste Comprende las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Otras provincias del Sur Comprende las provincias de La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: INDEC. Encuesta de supermercados Evolución de las ventas a precios corrientes

59 Evolución de las ventas por grupos de artículos
Supermercados Evolución de las ventas por grupos de artículos Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: INDEC. Encuesta de supermercados Evolución de las ventas a precios corrientes

60 Cantidad de operaciones (en millones de operaciones)
Supermercados Cantidad de operaciones (en millones de operaciones) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: INDEC. Encuesta de supermercados Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior

61 Ventas en millones de pesos
Centro de compras Ventas en millones de pesos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Octubre de 2015 Fuente: INDEC - Encuesta de Centros de Compras (Shopping Centers) Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior

62 Cantidad de locales activos y ventas
Centros comerciales Cantidad de locales activos y ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: INDEC - Encuesta de Centros de Compras (Shopping Centers) Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior Mes de referencia Septiembre de 2015

63 Producción de vehículos
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Enero de 2016 Fuente: ADEFA (Asociación de fabricas de automotores) producción de vehículos (Automóviles, Utilitarios, Carga, Pasajeros y Furgones) 63

64 Transferencias y Patentamientos de vehículos usados y cero kilómetro
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Octubre de 2015 Fuente: Federación de Asociaciones y cámaras del comercio automotor de la República Argentina Variación porcentual de patentamientos de 0Km con respecto al mes de referencia del año anterior 64

65 Estimador de la actividad económica Estimador Mensual de la Industria
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: INDEC: Estimador Mensual de Actividad Económica - Números índice base 1993 = 100 a precios de mercado – Estimador Mensual de la Industria (EMI) base 2006 = 100. 65

66 Estadísticas de productos industriales
(EPI) 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Julio de 2015 Fuente: INDEC. EPI – Producción mensual en miles de Toneladas En los meses de enero y febrero de 2014 en Zinc electrolítico se uso promedio ya que el INDEC no informo producción

67 Construcción y afines

68 Estadísticas de productos de la construcción
(EPI) 2013 2014 2015 2016 Fuente: INDEC. EPI – Producción mensual Artículos sanitarios en miles de piezas – Cemento en miles de toneladas – Pinturas en cientos de toneladas – Aguarrás en decenas de m3 Variación acumulado anual: variación con respecto al acumulado de los mismos meses del año anterior. Mes de referencia Junio / Julio de 2015

69 Estadísticas de productos de la construcción
(EPI) 2013 2014 2015 2016 Fuente: INDEC. EPI – Producción mensual Ladrillos en miles de unidades – Placas de yeso en miles de m2 – Pisos y Revestimientos en cientos de m2 Variación acumulado anual: variación con respecto al acumulado de los mismos meses del año anterior. Mes de referencia Julio de 2015

70 (Indicador sintético de la actividad de la construcción)
ISAC (Indicador sintético de la actividad de la construcción) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: INDEC. ISAC mensual con estacionalidad Base 2004 = 100. Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior

71 ISAC (serie por bloques) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: INDEC. ISAC Serie por bloques. Base 2004 = 100.

72 Índice Construya 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia
Enero de 2016 Fuente: Construya calidad

73 Empresas de la construcción
en actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Diciembre de 2015 Fuente: IERIC. Se consideran empresas en actividad las que tienen abonado el arancel vigente Variación porcentual respecto al mes de Marzo del año anterior 73

74 Cantidad de trabajadores registrados en la construcción
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Noviembre de 2015 Fuente: IERIC. Evolución del Empleo registrado 74

75 Permisos para la construcción en m2
(42 municipios) 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Octubre de 2015 Fuente: IERIC. Permisos para la construcción en los 42 municipios. 75

76 Escrituras de compraventa en CABA
Cantidad de Escrituras y Monto en millones de pesos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Noviembre de 2015 Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Variación porcentual con respecto al mes de referencia del año anterior – Octubre de 2015 estimado 76

77 Escrituras de compraventa en Prov. De Bs As
Cantidad de Escrituras y Monto en millones de pesos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Diciembre de 2015 Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Variación porcentual con respecto al mes de referencia del año anterior 77

78 Estadísticas de productos de
la construcción (EPI) 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Junio de 2015 Fuente: INDEC. EPI – Producción mensual en cientos de toneladas

79 Cámara Argentina de la Pintura
Total base Agua y Solventes (En miles de Litros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mes de referencia Septiembre de 2015 Fuente: Cámara Argentina de la Pintura – En Miles de litros de Pinturas Variación porcentual respecto al mes de referencia del año anterior. 79

80 Total base Agua y Solventes vs producción mensual de pinturas
(En miles de Litros / Toneladas) Año de referencia Fuente: Cámara Argentina de la Pintura – En Miles de litros de Pinturas - INDEC. EPI – Producción mensual en Miles de toneladas 80

81 Para obtener más información contactarse con nosotros …
Para obtener más información contactarse con nosotros … En Argentina Customer Service & Call Center (+54 11) Macias 421 (1846) Adrogué - Buenos Aires Argentina