La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 La Coyuntura de las PyME industriales Segundo Trimestre de 2010 Datos Preliminares.

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1 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 La Coyuntura de las PyME industriales Segundo Trimestre de 2010 Datos Preliminares

2 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Síntesis de Resultados (I) En agosto de 2010 el Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME) experimentó una suba respecto al mes de abril, y se ubicó en los 50,3 puntos – en una escala de 0 al 100-. La confianza de las PyME mantiene una tendencia positiva desde mediados de 2009. Los componentes sector de actividad y empresa continúan ubicándose por encima del componente país, aunque este último mostró un incremento más acentuado que los otros dos. La proporción de empresarios que consideran que actualmente es un buen momento para realizar inversiones en maquinaria y equipo es del 41%, el valor más alto desde finales de 2007. Las cantidades vendidas por las PyME industriales crecieron un 0,2% en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior. En términos interanuales el incremento fue del 7,5%, ya que en el segundo trimestre de 2009 el volumen de ventas de las empresas había descendido a su valor más bajo durante la recesión. En el segundo trimestre de 2010, la proporción de empresarios que calificó la cartera de pedidos de su empresa como normal fue del 54%, 22 puntos porcentuales mayor que en igual trimestre del año anterior. Al mismo tiempo, el porcentaje de empresarios que la evaluó como débil disminuyó del 66% al 37%. El porcentaje de empresarios que calificó como adecuado el nivel de stock de productos terminados de la empresa ascendió al 80% en el segundo trimestre de 2010, cuando un año atrás era del 68%. En el mismo lapso la proporción que lo calificó como excesivo pasó del 23% al 10% El nivel de ocupación de las PyME industriales se mantiene estable desde hace un año. En el segundo trimestre de 2010 la ocupación del segmento se mantuvo en niveles similares al trimestre anterior (-0,3%).

3 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Síntesis de Resultados (II) La preocupación principal de los industriales PyME en el último año estuvo relacionada con los aumentos en los costos de producción: en el segundo trimestre de 2010 el 97% consideró como un problema a las subas en los costos salariales, y el 90% a los incrementos en los costos de las materias primas para la producción. La tasa de variación interanual de los costos directos de producción de las PyME industriales se ha ido acelerando desde fines de 2009. Durante el segundo trimestre de 2010 la variación interanual fue del 43,6%, cuando a mediados de 2009 se ubicó en torno al 26%. El 94% de los empresarios dijo haber incrementado la remuneración promedio del personal en el primer trimestre de 2010, mientras que el 79% manifestó haber percibido aumentos en el costo de su principal insumo para la producción respecto al trimestre anterior. El nivel de precio de venta del principal producto de las empresas aumentó el 6,1% en términos trimestrales, volviendo a crecer a un ritmo similar al de hace dos años. La variación interanual se ubicó en torno al 23,0%. En agosto de 2010 el 14% de los industriales PyME opinó que la rentabilidad de su empresa era mayor a la de un año atrás, proporción idéntica a la del primer trimestre del año. Si bien la proporción todavía es baja, en noviembre de 2009 era del 9%. Durante el primer trimestre de 2010 las necesidades de financiamiento aumentaron para el 40% de las PyME industriales, financiamiento que se destinaría principalmente a cubrir dificultades de corto plazo.

4 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Síntesis de Resultados (III) El 30% de los empresarios destina parte de las utilidades positivas de su empresa a realizar inversiones productivas, y el 28% al abastecimiento de materias primas para la producción. Un 12% utiliza parte del excedente a ampliar el stock de productos terminados, y la misma proporción a la compra de divisas que resguarden el valor de las utilidades. Sin embargo, el 39% de las empresas no cuentan con utilidades suficientes para destinarlas a alguno de aquellos fines. Para el próximo trimestre las expectativas de ventas de los industriales PyME son similares a las de principios de este año: si bien la mitad espera mantener estable la facturación de su empresa, un 40% cree que logrará incrementarla. Sin embargo, las expectativas en relación a la ocupación son más bien moderadas, y un 84% de los empresarios dijo que no espera contratar ni despedir trabajadores en el tercer trimestre de este año. Sin embargo, mientras que el porcentaje que espera ampliar el plantel se mantuvo entorno al 9%, el que piensa reducirlo cayó del 14% al 7%. El 52% de los industriales PyME cree que aumentará el precio de venta de su principal producto en el próximo trimestre, un 45% dijo que no efectuará cambios en este sentido, y a penas un 3% que lo disminuirá. En el segundo trimestre de 2010 el porcentaje de industriales PyME que planeaba invertir en los próximos tres meses fue del 31%, prácticamente la misma proporción que la registrada en el primer trimestre del año, ubicándose en valores similares a los de principios de 2008.

5 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Índice de Confianza Empresaria PyME ICEPyME

6 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 El ICEPyME mide el humor empresarial, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazo en las PyME industriales. Se elabora a partir de datos recogidos en la Encuesta Coyuntural a PyME industriales. Cada empresario es consultado respecto de su sensación sobre su empresa (y la rentabilidad), su sector de actividad y el país. Para cada una de estas dimensiones, se le solicita al empresario que compare el presente con la situación respecto a un año atrás (condiciones actuales), y con su estimación respecto a la situación dentro de un año (expectativas futuras). Por último, se le pide al empresario que indique si considera que es un buen o un mal momento para realizar inversiones en maquinaria y equipo. A partir de los ejercicios estadísticos Análisis de correspondencia y Análisis factorial se confecciona el siguiente índice: El ICEPyME puede variar entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 puntos. ICEPyME= Condiciones Actuales + Expectativas futuras + Momento para invertir Índice de Confianza Empresaria PyME - ICEPyME

7 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Índice de Confianza Empresaria PyME - ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME) El índice se incrementa en agosto de este año, alcanzando los 50,3 puntos -en una escala del 0 al 100-. De esta manera, el nivel de confianza promedio para el segmento PyME industrial empieza a ser positivo.

8 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Condiciones actuales y expectativas futuras En agosto se observan subas tanto en el subíndice de expectativas futuras como en el de condiciones actuales, aunque este último muestra una evolución más moderada que en la última medición de abril. Índice de Confianza Empresaria PyME - ICEPyME

9 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Empresa, Sector de Actividad y País El componente País del ICEPyME mostró una evolución positiva más acentuada que los de Empresa y Sector, aunque todavía se mantiene algo por debajo de los otros dos componentes. Índice de Confianza Empresaria PyME - ICEPyME

10 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Empresa Sector La confianza en la evolución de la situación general en el próximo año -componente expectativas futuras- muestra una tendencia positiva para los componentes País y Empresa, mientras que se mantuvo estable respecto a abril en el caso de Sector. En el caso de condiciones actuales, si bien presenta una tendencia positiva en País, para Empresa y Sector se percibe un amesetamiento. País Índice de Confianza Empresaria PyME - ICEPyME

11 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo La proporción de empresarios que consideran que actualmente es un buen momento para realizar inversiones en maquinaria y equipo ascendió al 41%, el valor más alto desde fines de 2007. Índice de Confianza Empresaria PyME - ICEPyME

12 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño

13 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño Evolución trimestral de las cantidades vendidas desestacionalizadas de las PyME industriales (Base I Trim. de 2004 = 100) El 60% de los industriales PyME manifestaron haber incrementado la facturación de su empresa en el segundo trimestre respecto al anterior. En el mismo trimestre del año anterior la proporción era del 32%.

14 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño Calificación de la cartera de pedidos de las PyME Industriales durante el 2° trimestre de 2010

15 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño Calificación del stock del principal producto fabricado de las PyME Industriales durante el 2° Trimestre de 2010

16 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño En el total de la industria nacional la proporción utilizada de la capacidad instalada alcanzó el 77% en el SEGUNDO trimestre de 2010 (Estimador Mensual Industrial – INDEC).

17 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño Evolución trimestral de la Ocupación en las PyME Industriales (Base IV Trimestre de 2003 = 100)

18 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño Principales problemas de las PyME industriales (% de empresas) durante 1° y 2° trim de 2010.

19 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño PyME industriales con problemas por Aumentos de costos salariales y de materias primas (% de empresas)

20 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Desempeño PyME industriales con problemas por Caída de las ventas y Retraso en los pagos de los clientes (% de empresas)

21 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios

22 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios Evolución de la tasa de variación anual de los costos unitarios de producción de las PyME industriales Durante el segundo trimestre de 2010, el 93% de los empresarios percibieron aumentos en los costos de producción de su empresa. En el mismo trimestre del año anterior esta proporción era del 73%

23 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios Calificación de los industriales PyME de la evolución del costo de su principal insumo para la producción en relación al trimestre anterior (% de empresas)

24 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios Calificación de los industriales PyME de la evolución de la remuneración bruta mensual promedio del personal afectado al proceso productivo en relación al trimestre anterior (% de empresas)

25 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios Evolución de la tasa de variación anual del precio de venta del principal producto de las PyME industriales Durante el segundo trimestre de 2010 el 65% de los industriales PyME dijo haber incrementado el precio de venta de su principal producto. En el mismo trimestre del año anterior la proporción era del 25%.

26 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios En agosto de 2010 el 14% de los industriales PyME opinó que la rentabilidad de su empresa era mayor a la de un año atrás, proporción que duplica a la de agosto de 2009, pero que todavía se mantiene en valores bajos Calificación de las PyME industriales de la rentabilidad de la empresa respecto a un año atrás (% de empresas)

27 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios Evolución de las necesidades de financiamiento de las PyME industriales en relación al trimestre anterior, y fin al que se destinaría el mayor financiamiento

28 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Costos y Precios Tema de Actualidad: opciones de inversión Fin al que las PyME industriales destinan sus utilidades positivas (% de empresas)

29 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Expectativas para el tercer trimestre de 2010

30 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Expectativas Proporción de PyME industriales según expectativas sobre las Ventas al mercado interno en el próximo trimestre

31 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Expectativas Proporción de PyME industriales según expectativas sobre las Exportaciones (sólo para las exportadoras) en el próximo trimestre

32 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Expectativas Proporción de PyME industriales según expectativas sobre la cantidad de Ocupados en el próximo trimestre

33 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Expectativas Proporción de las PyME industriales según expectativas sobre el Precio de venta del principal producto en el próximo trimestre

34 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Expectativas Calificación de las PyME industriales de la rentabilidad de la empresa dentro de un año respecto de la actual (% de empresas)

35 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Expectativas Proporción de industriales PyME que planean invertir en el próximo trimestre

36 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010 Nota Metodológica La coyuntura de las PyME industriales – segundo trimestre de 2010 es una de las encuestas que periódicamente realiza la Fundación Observatorio PyME, en aras de cumplir con su misión, que consiste en promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo. El objetivo de esta encuesta es analizar el desempeño económico de las PyME industriales durante el trimestre precedente, individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las expectativas de los empresarios y medir el humor empresarial. Características Panel de 430 empresas seleccionado a partir de una muestra realizada por el INDEC, tomando como marco de muestreo el DINUE del año 2000, actualizada con los listados censales del Censo Económico 2004. Se realizó una estratificación sectorial y por región (AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Sur). Para la estimación de resultados, se asigna un factor de ponderación mediante una post- estratificación controlando por las variables enunciadas. Estas ponderaciones ajustan la distribución sectorial a la distribución de empresas del Censo 2004. Universo de estudio: empresas clasificadas entre los CIIU 15 y 37 de la CIIU Rev.3. Periodicidad trimestral. Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante los meses de julio y agosto de 2010.

37 La Coyuntura de las PyME industriales – II 2010 Agosto 2010