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Mercado de Frutas y Vegetales en los Estados Unidos Rodrigo Tomás Soto Global Markets and Business Development 7 de abril 2016 www.linkedin.com/in/rodsoto/
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Contenido Consumo frutas y vegetales Producción y comercio de vegetales Ejemplo: Mercado del pimiento Perspectivas de importadores de Boston Retos y oportunidades
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Tendencias de Consumo
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El consumo total de frutas y vegetales aumentará en un 4% cada año en los próximos 5 años debido a aumento de población. En general, el consumo per cápita anual de frutas y verduras ha disminuido en los EUA en 7% del 2009 al 2014. Esta tendencia negativa en el consumo de frutas se debe a: La caída durante este periodo (2009-2014) en el consumo del JUGO de frutas (-14%) y enlatados (-13%) y en vegetales se debe a la caída del consumo de enlatados (-13%). El cambio de consumo de vegetales tradiciones a nuevos productos. El consumo de frutas frescas crecerá en 9% anual hasta el 2020 y el de vegetales frescos en un 8%.
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Principal Consumido per Capita Anual (2009-2014) Frutas (excl. jugos)Vegetales Bananas (46 +) Manzanas (32 +) Moras (24 +) Naranjas (14 -) Melones (13 +) Uvas (12 -) Papas (75 -) Lechugas (69 -) Cebollas (44 -) Tomates (39 -) Zanahorias (29 +) Maíz (28 -) Frijol tierno (25 -) Pimientos (17 +)
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Cambios en los Hábitos de Consumo Frutas Considerable aumento en el consumo per cápita anual de frutas frescas. De 130 en el 2004 a 150 en el 2014. Caídas considerable en el consumo per cápita anual de frutas enlatadas y jugos. Vegetales Crecimiento moderado del consumo per cápita anual de vegetales frescos. De 175 en el 2004 a 183 en el 2014. Caída considerable en el consumo de vegetales enlatados.
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Mayor Diversidad Las papas, los tomates, las cebollas y las cabezas de lechuga (de un total de 32 productos considerados) suman el 48% del consumo total de vegetales en el 2014, muy por debajo del 56% que sumaron durante el periodo 2000-2004.
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Consumo por Región CPCA 2014 Frutas (excluyendo jugos) Pacífico (240) Central Norte (237) Nueva Inglaterra (222) Vegetales Nueva Inglaterra (445) Central Norte (430) Sud Atlántico (418)
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Boom Demográfico en el Consumo de Productos Frescos (2009 – 2014) Edad 2-17 años Frutas frescas: +28% Vegetales frescos: +14% Edad 18-44 años Frutas frescas: +6% Vegetales: +9% Edad 45+ años Frutas frescas: -10% Vegetales frescos: -16%
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Proyecciones al 2018 El consumo de frutas frescas, enlatadas, congeladas, secas en el 2018 va a representar el 70% del consumo de todos tipo de frutas vs. el 60% en el 2003. El consumo de vegetales frescos en el 2018 va a representar el 46% del consumo de todo tipo de vegetales vs. el 41% en el 2003. Al 2014, el consumidor promedio de los EUA consume el equivalente a 1.6 tazas al día en vegetales cuando la recomendación oficial de consumo es de 2.5 tazas al día.
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Producción y Comercio
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Producción EUA 2014 129 mil millones de libras de todo tipo de vegetales 44.7 mil millones libras de papas 32.6 mil millones de libras de tomates Valor de $19 mil millones Área de cultivo de 6.5 millones de acres Exportaciones de vegetales frescos (7%) y congelados (8%)
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Tendencias de Producción 2009-2014 Ganadores Calabazas (17%) Pimiento (“chile”) (10%) Pimiento (“bell”) y coliflor (6%) Espinaca (5%) Perdedores Frijol verde tipo “snap” (-13%) Maíz dulce (-11%) Pepinillos (-9%) Lechuga (“head”, “leaf”, “romaine”) (-4%)
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Importaciones 2014 $11,702 millones $6,377 millones en vegetales frescos $3,079 millones en vegetales procesados $1,165 millones en papas y derivados
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Tendencias de Importación EUA es un importador neto de vegetales frescos, con un déficit comercial que asciende a los $4.3 mil millones Porcentaje de consumo de vegetales total – Importados 1990-1999: 13.2% 2000-2009: 18.9% 2010-2014: 26.6% Principales vegetales producidos bajo invernaderos e importados 2014: Tomates: 1,947 millones de libras (32.3%+, 2011-2014) Pimientos “bell”: 613 millones de libras (17.6%+, 2011- 2014)
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Mercado del Pimiento
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Tendencia de Consumo 1960s: 2.0 libras por persona 1970s: 2.5 libras por persona 1980s: 4 libras por persona 1990s: 7 libras por persona 2012: 10.6 libras por persona El público paga hasta 70% más por pimientos de color que por pimientos verdes. Los pimientos de mayor valor son los naranja con hasta 3 veces un precio superior al pimiento verde.
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Tendencia de Producción Los EUA produjo en el 2014 1.5 mil millones de libras en campo abierto, un descenso del 16% en comparación con el 2012. California produce el 51% de los pimientos en los EUA.
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Tendencia de Importación Producto importado como % del consumo nacional 1990s: 32% 2000s: 45% 2014: 58% Crecimiento anual promedio (2008-2012): 7.4% Importación 2012 de pimiento fresco en libras: 1.1 mil millones de libras. México suministra el 75% de las importaciones de pimiento fresco, seguido de Canadá con el 17.5% y Holanda con el 3%. Casi la mitad de todas las importaciones es hoy día producida en invernaderos.
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Perspectivas de Importadores de Boston Certificaciones fito-sanitarias Garantías en volumen. Para algunos importadores, se requiere un contenedor como mínimo, para otros de 4 a 5 “pallets” de 80 cajas cada uno. Las líneas marítimas, no los países productores, son las que tienen la “ventaja competitiva” Calidad Tiempo de vida (“shelf life”) Trazabilidad
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Retos y Oportunidades California produce más del 40% de los vegetales frescos consumidos en los EUA (y más del 50% del valor monetario consumido); sin embargo, este estado lleva varios años sufriendo de condiciones de sequia que limita su productividad. El fenómeno Trump. Independientemente del futuro político de Donald Trump o Bernie Sanders, los tratados comerciales están en la mira de importantes sectores del público estadounidense como nunca antes. La valorización del dólar puede afectar la competitividad de las exportaciones panameñas.
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