OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA - SEUL INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR COREA DEL SUR: OPORTUNIDADES EN EL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES José.

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1 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA - SEUL INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR COREA DEL SUR: OPORTUNIDADES EN EL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES José Luis Echaniz Cobas Consejero Económico y Comercial Badajoz 9 de junio de 2010

2 2 SITUACIÓN ECONÓMICA DE COREA 1 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL DATOS BÁSICOS Superficie99.678 km 2 aproximadamente CapitalSeúl Población total48,7 millones (2009) Moneda y tipo de cambio Won surcoreano (1€=1.774,35 W cambio medio 2009, 1€=1429,76 a 19/05/10) DATOS ECONÓMICOS 20062007200820092010 (abr 10) Evolución del P.I.B. (%) 5,25,12,20,25,8? P.I.B. por habitante ($) 19.72221.69519.23117.715 IPC últimos 12 meseS 2,22,54,72,82,6 (may) Tipo interés 4,552,523,8 Desempleo (%) 3,53,2 3,54,9 Exportaciones (M$) 325.465371.489422.007363.534140.803 Importaciones (M$) 309.383356.846435.275323.085133.300 Reservas exteriores (M$) 238.890262.150201.150269.091278.790

3 3 POBLACIÓN 2 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL

4 4 LA SALIDA DE COREA DE LA CRISIS: POLÍTICA MONETARIA DE ESTÍMULO 3 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL

5 5 4 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL BALANZA DE COMERCIO BILATERAL

6 6 EL ACUERDO DE LIBRE CAMBIO CON LA UE: OPORTUNIDADES Y RETOS 5 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL KOR-US firmado en junio de 2007: oposición interna -> no ratificación UE -> Segundo socio comercial, primer inversor en Corea Inicio negociaciones en mayo 2007. Rubricado en octubre 2009 Posible firma primera mitad de año (traducción, ceremonia firma, etc.) Entrada en vigor provisional ? Aprobación Parlamento Europeo + ratificación nacional Oportunidades Posibilidad de acuerdos de reconocimiento mutuo Apertura servicios, reducción aranceles, eliminación barreras (equipamiento eléctrico, maquinaria, etc.) Órgano de solución de diferencias

7 7 BARRERAS COMERCIALES: uno de los mercados más protegidos del mundo 6 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL No aceptación de estándares internacionales para muchos productos. PRODUCTOS INDUSTRIALES Exigencia de certificación doble (del proceso de fabricación y del producto a la entrada en el país) Certificación y homologación AGROALIMENTARIOS Fuertes intereses proteccionistas. Restricciones cuantitativas, altos aranceles y requisitos sanitarios exagerados Oportunidades – ALC: mejora acceso mercado – Empieza a materializarse imagen de España – Cambio gradual de gustos consumidor, mayor apertura

8 8 USOS COMERCIALES 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Complicación legal – apoyo en el importador Prestar atención a propiedad de marcas comerciales y registro de productos Efectos de la crisis: utilizar cartas de crédito, seguro de impago y transferencias anticipadas. Limitar al máximo riesgo vivo. Prestar atención fluctuaciones de moneda. Naturaleza oligopolística del mercado (pero relaciones de largo plazo poco estables)

9 9 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Gran dependencia energética Decimo país en consumo de energía 96% de recursos energéticos importados  32% del total de importaciones Poco uso de energía renovables (<3% total) ENERGÍAS RENOVABLES: INTRODUCCIÓN

10 10 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Politicas del Gobierno Ten Year Nacional Basic Plan for New & Renewable Energy Technology Development and Dissemination: plan a diez años para el desarrollo e instalación de sistemas de energías renovables Low Carbon, Green Growth Plan (agosto 2008): estrategia de crecimiento a largo plazo  >11% renovables para 2030 Five-Year Plan for Green Growth (julio 2009): 83,6 Bll Green New Deal (enero 2009): paquetes de medida de estímulo económico  80% para uso más eficiente de recursos, 1,8 Bll $ para energías renovables ENERGÍAS RENOVABLES: INTRODUCCIÓN

11 11 ENERGÍAS RENOVABLES: INTRODUCCIÓN 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Ayudas gubernamentales Subvenciones (2005-2008 120 Millones de wones) Programas de I+D, instalaciones, pruebas, préstamos Feed In Tariff: las compañías eléctricas regionales o nacionales obligadas a comprar electricidad renovable por encima del precio de mercado por 20-25 años Precios de compra que se basados en costo de generación de energía renovable En 2012 RPS (Renewable Portofolio Standard): la asignación de precios que dependerá de una estimación y hará competir a las diferentes energías entre ellas Plan de desarrollo de energías renovables: 1 millón de hogares verdes (sistemas de 3kW residenciales)

12 12 ENERGÍAS RENOVABLES: INTRODUCCIÓN 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES (Miles de TEP) NERTotal Consumo Cuota NER 2010 7.566253.0002.98% 2015 11.731270.0004.33% 2020 17.52287.0006.08% 2030 33.027300.00011.0%

13 13 EÓLICA 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Mercado reducido País montañoso con grandes posibilidades De los 2.250 MW previstos para el 2012, 680 offshore Ranking 2009 20052006200720082009 USA1 9149,011603,016818,825170,035.159 China2 1260 260469121221026.010 Alemania 3 18427,520622,022247,423902,825.777 España 4 10027,911630,015145,116740,319.149 Corea del Sur 27119176 192272364,4 Total mundial59.024,174,22394.150,8121.187,9159.213,3

14 14 EÓLICA: producción local 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Numero reducido de empresas Adquisición de tecnología extranjera mediante M&A y licencias. Grandes constructoras navales introduciendose en el negocio Medición de recursos eólicos Mapa a gran escala completo y mejora inminente. Estudios eólicos sobre la variación de velocidad y corrientes del viento en distintas áreas geográficas. Sistemas de pequeño tamaño Un gran número de partes fabricadas en Corea Fabricación de turbinas de 20-300kW Sistemas de tamaño medio-grande Fabricación de turbinas de 750 kW Demostración de sistemas de 1 MW, 1,5MW y 2MW Turbinas de 3MW en fase de desarrollo. Turbinas de 5MW off-shore en desarrollo Subsistemas Convertidores para turbinas de gran tamaño en fase de desarrollo Hyosung Turbinas 750 KW y 2MW Turbina offshore 3MW Doosan H.Ind. Generadores y caja de cambio Hyunday H. Ind. 600MW producción anual. Turbinas 1,65MW Hi-Energy Korea Turbinas 300W, y 1,5kW y 3kW Turbina de tipo cilíndrico Hanjin Turbinas 1,5 MW Samsung H.Ind. Turbinas 3MW onland Turbinas 5MW offshore

15 15 EÓLICA: Importaciones y exportaciones 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE AEROGENERADORES Y PARTES DE AEROGENERADORES POR PAISES (Miles USD) 200420052006200720082009 Dinamarca 31.31521.52551.13532.97621532.354 España --4.540-34.6973.934 Japón 24-3.156421314626 Taiwan 1---2153 EE.UU 6085350181132 200420052006200720082009 China 65.40577.00499.16998.02098.46176.895 Japón 30.24937.61740.38238.49158.80654.555 EE.UU 25.99217.36023.46435.41225.18918.199 Francia 8.3242.7798.3984.2975.31319.234 España 2.2541.9681.8662.2642.1442.655

16 16 EÓLICA: Instalación y gestión de parques 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL

17 17 FOTOVOLTAICA 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL I+D en productos solares fotovoltaicos desde los años setenta 2004: 200KW -> 2009: 289MW Células cristalinas son más comunes pero las thin-film cada vez más comunes (roof-top) KEMCO: organismo gubernamental responsable de la adjudicación de parques solares. 70% del coste total de la instalación como subsidio. Capacidad (kW) 20062012 Unidades Total (kW) Unidades Total (kW) Casas Residenciales3 10.00030.000100.000300.000 Edificios públicos10 5.00050.00040.000400.000 Edificios comerciales20 5.000100.00030.000600.000 Total3320.000180.000170.0001.300.000 CAPACIDAD ENTRE 2006 Y 2012 EN INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

18 18 FOTOVOLTAICA 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Top 5 Compañía Q-CellsSharpSuntechKyoceraFirst Solar Capacidad de producción (MW) 389383336207200 Compañias Coreanas Compañía HHIMilinetKISKOKPEShinsung Capacidad de producción (MW) 30 203650 LG Chem Materias primasLingotes y Obleas Módulos SolaresPCS Instalación Células Samsung Petrochemical LG SiltronLG Electronics LG CNS LG Solar Samsung Electronics Samsung SDI SamsungC&T Everland KCC JV Hyundai Heavy Industries DC Chemical NexolonEvergreen Solar

19 19 FOTOVOLTAICA: Importaciones y exportaciones 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL

20 20 FOTOVOLTAICA: Importaciones 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL

21 21 OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Células de combustible Mayores plantas de células de combustible del mundo Primer país que los incluye en en Feed in Tariff. Varios proyectos en marcha (Ej. Dos plantas con capacidad de 5,2MW en Seúl) Energía marina Gran interés por el bajo coste en comparación con otras renovables La mayor planta (254MW) de generación de energía por mareas en construcción y otros (400-1150MW) planeados a lo largo de la costa oeste

22 22 OBSTÁCULOS COMERCIALES: aranceles 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Código H.SDescripciónArancel 85.02.31 Aerogeneradores para producción de energía eólica 8%-> 0% 85.03.00Partes de aerogeneradores8% ->0% 85.41 Diodos, semiconductores, fotosensibles, fotovoltaicos 0% 85.41.29Los demás fototransistores0% 85.41.40 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en módulos o paneles, diodos emisores de luz. 0% 85.41.50Los demás dispositivos fotosensibles0% ALC Corea-UE

23 23 OBSTÁCULOS COMERCIALES 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Certificaciones: New and Renewable Energy Center Inspección de fabrica: capacidad de producción, gestión de calidad, gestión instalaciones Pruebas de rendimiento: rendimiento, durabilidad, seguridad 6 grupos de productos por tipo de energía divididos por subgrupos -> distintos cuerpos de certificación: KIER, KTL, KITECH, KNU, KRAAC, KERI, algunos por decidir Green Certificates: solo para empresas coreanas. Inversores: ventajas fiscales Compañías Facilidades para la evaluación tecnológica Posibilidad de participar en el New Growth Engine Fund Exención de pago de seguro de exportación Mejor acceso a programas de I+D

24 24 OBSTÁCULOS COMERCIALES: Estándares 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL EnergíaEstándar Estándares Establecidos Estándares en Proceso Observaciones Fotovoltaico Internacional4814 36 armonizados con estándares internacionales, 17 estándares únicos Coreano54- Solar Térmica Internacional1615 14 armonizados con estándares internacionales, 6 estándares únicos Coreano16- Eólico Internacional175 Coreano15- Hidrogeno y Células de Fuel Internacional1613 6 armonizados con estándares internacionales Coreano66 Hidráulica Internacional214 9 armonizados con estándares internacionales Coreano10- Fuel sustitutivoInternacional-1 TC, SC y WG establecidos en 2007 Total Internacional11652 Coreano1016

25 25 OBSTÁCULOS COMERCIALES: Permisos necesarios para la construcción de una planta eólica 7 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEÚL Permiso eléctrico de negocio (EBP) Regulación medioambiental Forest Diversion Permit (FDP) Permiso de Desarrollo de Actividades Plan de desarrollo regional (CDP) Otros Lo emite el MKE según el “Electricity Business Act” Necesario para los negocios de generación, transmisión y distribución de energía Pre-environmental Review (PER) Para planes de desarrollo de pequeña escala Valoración de Impacto Medioambiental (EIA) Para planes de desarrollo de gran escala( más de 200.000 m2) Se obtiene da través del KFS según el “Forest Management Act” Se debe obtener antes de la construcción de las autoridades locales Es un permiso “paraguas” que implica la posesión de otros permisos varios Desarrollo de actividades ejecutadas según un plan de ordenamiento urbanístico Si un CDP es aprobado, los permisos anteriores DAP y FDP no son necesarios Aprobación del plan de construcción (MKE) Ocupación y permiso de uso de carreteras Permiso para desviación sobre praderas Permiso para el uso de parajes públicos Permiso para construcción de carreteras y caminos Permiso de obras y excavaciones