Proyectos de Almacenamiento de GNL en México VII Reunión de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía Proyectos de Almacenamiento de GNL en México 27 de Mayo de 2003 Oaxaca, Oaxaca

Indice Introducción Proyectos de GNL en México Conclusiones 1

Introducción 2

Prospectiva de Gas Natural 1 2 3 4 5 6 7 8 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Histórico Estimado 5.9% Demanda Oferta 7.4% Importaciones 2011 1.9 bcfd Bcfd La producción doméstica de gas natural se incrementará hasta alcanzar 7.3 MMpcd en 2011, sin embargo, con esto no se logrará satisfacer el crecimiento esperado en la demanda. Esfuerzos adicionales para incrementar la producción estarán basados en:: Programa Estratégico de Gas (PEG) Contratos de Servicios Múltiples El crecimiento esperado en la demanda ha abierto oportunidades para el desarrollo de terminales de recepción de GNL y ductos de interconexiones transfronterizos. Es importante diversificar las fuentes de suministro, no podemos depender únicamente de las importaciones de EUA. Las importaciones máximas de México se podrían alcanzar en 2007 y 2010 ( 1.9 MMpcd con una tasa de crecimiento promedio anual de 18%) Fuente: SENER, Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2002-2011 3

Generación de Electricidad por Combustible 2001 4,369 Terajoules/día 6,184 Terajoules/día 2011 Diesel Diesel Gas Natural 0.6% 1.2% 26.8% Gas Natural Carbón 59.1% 14.6% Combustóleo 17.3% Combustóleo Carbón 57.4% 23.0% 4

Política Energética para el Sector del Gas Natural Incrementar Producción Doméstica Política Energética Oferta 5.9 % Aumentar Interconexiones con EUA Demanda Instalar Plantas de Almacenamiento de GNL 7.4 % 5

Infraestructura energética en Baja California E.U.A. Tijuana Tecate Mexicali Rosarito Ensenada Autoabastecimiento Exportación Importación Productor Independiente Plantas de CFE Zona de Distribución Transporte Acceso Abierto Transporte Usos Propios Terminales de GNL 6

(millones de pies cúbicos diarios) Demanda de Electricidad Prospectiva Mercados Gas Natural y Electricidad Región Noroeste 139 658 200 400 600 800 2002 2011 Demanda de Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) Demanda de Electricidad (MW) 6,196 9,392 2002 2011 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 7

Infraestructura Energética en Tamaulipas U.S.A. Matamoros Reynosa Río Bravo (3) (2) Valle Hermoso Productor Independiente Autoabastecimiento Cogeneración Plantas CFE Nuevo León Natural Gas Transmission There are 4 Open Access Permits in Tamaulipas, 3 of them are operating, and represent investments for 320 MUSD for the construction of 259.4 km There are 8 Self Use Permits in Tamaulipas, 6 of them are operating. These permits represent investments commitments for 14.6 MUSD and the construction of 41.4 km Natural Gas Distribution In Tamaulipas, there are 3 distibution companys which serves the municipalities of Altamira, Reynosa and Nuevo Laredo with investment commitment near the 50 MUSD for the instalation of 933 km of pipelines Electricity Generation Self Use: 4 Permits with generation capacity of 138.7 MW and investments for 138 MUSD (all operating) Cogeneration: 4 Permits with generation capacity of 150 MW and investments for 50 MUSD (all operating) IPP’s: 5 Permits with generation capacity of 3375 MW and investments for 1,856 MUSD (2 operating) Zona de Distribución Transporte Acceso Abierto (4) Altamira (4) Transporte Usos Propios Terminales de GNL (2) (3) Veracruz S.L.P. 8

(millones de pies cúbicos diarios) Demanda de Electricidad Prospectiva - Mercados de Gas Natural y Electricidad, Región Noreste 500 1000 1500 2000 2500 3000 2002 2011 1,281 2,595 Demanda de Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) Demanda de Electricidad (MW) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2002 2011 10,118 14,398 9

Proyectos de GNL en México 10

GNL en México Ventajas: Oferta Adicional de Gas Natural Expansión de Plantas de Ciclo Combinado Desarrollo Regional Atenuación de Picos en la Demanda Mercado Competitivo y Estabilización de Precios Additional supply for the national natural gas. Allows the development of combined cycle generation plants. Fosters the regional development. Controls eventual peaks in demand (there are no storage projects in Mexico). Stabilizes prices (through long term contracts) and fosters competition and efficiency (through third parties services). 13

...GNL en México Durante los últimos tres años, varias empresas han expresado su interés en construir plantas de almacenamiento de GNL en México Los inversionistas asumirán el riesgo sin la necesidad de otorgar garantías gubernamentales El Gobierno de México ha tomado ciertas medidas para dar mayor certidumbre a los inversionistas en el desarrollo de dichas plantas de almacenamiento. The CRE has received 9 interested companies: El Paso - Chevron - Texaco Shell - AES Marathon - BP CMS - Gaz de France Sempra - and others Currently, the CRE is evaluating five different proposals. We beleive there are no market conditions for all terminals to be installed. The first permits will be granted in the first semester of 2003. Probably the first plants will star operations during the first half of 2006. 14

Terminales de Recepción de GNL 12 Mexicali Tijuana Rosarito Baja California 0.70 – 1.4 Bpcd Cd. Pemex Cd Juarez Chihuahua Monterrey Reynosa Matamoros Burgos Toluca D.F. Poza Rica Cd Madero Naco Altamira 0.75 – 1.12 Bpcd Altamira: Cover the regional energy demand (CCGT) Strategic point in the SNG Reduce imports from Texas Combined cycle plants CFE is making an international bidding proccess to contract a base volume of 500 mmcfd to the winner company Baja California: Incipient energy market (natural gas & electricity) Development of IPPs to export electricity Exports of gas and electricity to California Lázaro Cárdenas: Convert fuel oil power plants to natural gas Industrial and local consumption Satisfy the increasing demand for gas in the center Lázaro Cárdenas 0.5 Bpcd ?

Flujos de GNL en el Mundo There are approximately around 15 export LNG terminals and 38 importing terminals iin the world. 11

Congruencia Regulatoria Marco Regulador Los principales aspectos de la regulación de GNL son: Jurídico Económico - tarifario Técnico The CRE will grant permits to every plant that satisfies the current regulation (NOM-EM-001-SECRE-2002). Congruencia Regulatoria 15

Desarrollo del Proyecto Desarrollo de Proyectos de GNL en México Horizonte de Tiempo Permisos Impacto Ambiental (SEMARNAT) Uso de Suelo (municipio) Permiso Almacenamiento (CRE) .... entre otros Desarrollo del Proyecto Acuerdos Comerciales Ingeniería de Detalle (FEED) Financiamiento Suministro de GNL Construcción de la Planta de GNL 2004-06 Inicio de Operación 2007 2003 16

Otorgado Futuros Proyectos de GNL 1) Gas Natural Baja California (GNBC) Solicitud de Permiso GNBC Entrega Inform. Adicional Admisión a Trámite y Public. DOF Evaluación de la 05/08 09/09 26/09 30/04/03 Otorgado 2) Energía Costa Azul (ECA) Solicitud de Permiso ECA Entrega Inform. Adicional Admisión a Trámite y Public. DOF Evaluación de la 06/09 24/10 12/11 Junio 03 17

...Futuros Proyectos de GNL 3) Shell Altamira Solicitud de Permiso Shell- El Paso Entrega Inform. Adicional Admisión a Trámite y Public. DOF Evaluación de la 18/10 09/12 20/12 Junio 03 4) Chevron-Texaco de México Solicitud de Permiso Chevron- Texaco Entrega Inform. Adicional Admisión a Trámite y Public. DOF Evaluación de la 07/10 10/12 21/01/03 Julio 03 18

...Futuros Proyectos de GNL 5) Shell Baja California Solicitud de Permiso Shell Baja Entrega Inform. Adicional Admisión a Trámite y Public. DOF Evaluación de la 12/11 18/12 17/01/03 Julio 03 19

Conclusiones 20

Conclusiones 21 Para lograr un desarrollo sustentable de la industria de gas natural, México necesita: Satisfacer el crecimiento de la demanda de este energético Diversificar las fuentes de suministro Asegurar el uso eficiente de los recursos naturales con el menor impacto en el medio ambiente Incrementar la red de ductos de transporte y reforzar la capacidad de transporte de la red nacional Desarrollar plantas de GNL para enfrentar la creciente demanda en varios rubros de la industria Desarrollar un mercado competitivo con alternativas de suministro de gas natural

...Conclusiones 22 En los próximos 10 añor el sector energético requerirá inversiones por 160 mil millones de dólares El Marco Regulatorio de México es actualizado de forma continua para adaptarlo a las nuevas tendencias Los Proyectos de GNL serán una alternativa de suministro de gas natural para Norteamérica

www.cre.gob.mx