La Gran Encuesta Pyme Tercera Lectura Regional y resultados primer semestre de 2013 (Julio 24 de 2013) Encuestador: A nivel nacional con el apoyo de :

La Gran Encuesta Pyme Tercera Lectura Regional y resultados primer semestre de 2013 (Julio 24 de 2013) A nivel regional con el apoyo de :

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer trimestre de 2013 (%) Ponderaciones (%) Antes (proyección tres meses atrás) 3,5 8,6 5,0 -0,5 3,5 5,1 3,5 Fuente: cálculos Anif con base en Dane 3

Crecimiento del PIB por oferta Observado 2012 vs. proyectado Fuente: cálculos Anif con base en Dane Ponderaciones (%) 2,3 6,8 4,0 Antes 7,2 4,9 4,0 4

Proyecciones de crecimiento para el 2013 (var. anual,%) Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif. Banrep Consenso Anif Banrep Consenso Anif 5

Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $295 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $717 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 200. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo – junio de Realizado por: Ipsos-Napoleón Franco. TamañoIndustriaComercioServiciosMuestra total Pequeñas Medianas Total

Situación Actual (Medición marzo – junio de 2013) 2012-II 7

Situación económica general (Balance de respuestas*) Servicios *Respuestas positivas - respuestas negativas Industria Comercio 43 Medi 19 Medi 31 Medi 33 Peq 7 Peq 8 Peq Promedio histórico 8

Ventas (Balance de respuestas*) Servicios Industria Comercio *Respuestas positivas - respuestas negativas 33 Medi 28 Medi 33 Medi 24 Peq 6 Peq 5 Peq Promedio histórico 9

Pedidos (Balance de respuestas*) Servicios Industria Comercio *Respuestas positivas - respuestas negativas 24 Medi 12 Peq 9 Peq 25 Peq y Medi Promedio histórico 10

Costos (Balance de respuestas*) Servicios Industria Comercio *Respuestas positivas - respuestas negativas 49 Medi 32 Medi 30 Peq 29 Peq Promedio histórico 31 Peq 33 Medi 11

Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) Servicios Industria Comercio *Respuestas positivas - respuestas negativas 14 Peq -7 Peq -12 Peq 20 Medi 7 Medi 8 Medi Promedio histórico 12

Empleo (Balance de respuestas*) *Respuestas positivas menos negativas. Servicios Industria Comercio 20 Medi 10 Medi 13 Medi 14 Peq -5 Peq Promedio histórico 13

Utilización de la Capacidad Instalada (50% de las Pymes Industriales) 14

Principal problema: Pymes Industriales (%) 15

Principal problema: Pymes de Comercio (%) 16

Principal problema: Pymes de Servicios (%) 17

Financiamiento (Medición marzo – junio de 2013) 2012-II 18

¿Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Servicios 55 Medi 57 Medi 33 Peq 43 Peq 40 Peq Promedio histórico 19

¿El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Servicios 97 Medi 96 Medi 99 Medi 93 Peq 94 Peq 96 Peq Promedio histórico 20

Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Servicios 77 Medi 65 Peq 75 Medi 70 Peq 78 Medi 76 Peq Promedio histórico 21

Corto (menos de 1 año) Mediano (1 a 3 años) Largo (más de 3 años) Sector industria: plazo solicitado vs. plazo aprobado (% de respuestas) Solicitado Aprobado 22

Corto (menos de 1 año) Mediano (1 a 3 años) Largo (más de 3 años) Sector comercio: plazo solicitado vs. plazo aprobado (% de respuestas) Solicitado Aprobado 23

Corto (menos de 1 año) Mediano (1 a 3 años) Largo (más de 3 años) Sector servicios: plazo solicitado vs. plazo aprobado (% de respuestas) Solicitado Aprobado 24

Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Servicios Promedio histórico 25

Fuentes alternativas (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Servicios Promedio histórico 26

¿Por qué razones su empresa no utiliza el factoring? Nueva (%) 27 Industria ComercioServicios

Industria Comercio Servicios ¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? (% respuestas afirmativas) 28 Promedio histórico

Perspectivas (Medición marzo – junio de 2013) 2013-I 29

Desempeño general (%) Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable 30

*Respuestas positivas menos negativas. Servicios Comercio Industria Producción y Ventas (Balance de respuestas*) 32 Medi 13 Medi 20 Medi 17 Peq 4 Peq 2 Peq Promedio histórico 31

Acciones de mejoramiento (Medición marzo – junio de 2013) 2013-I 32

Acciones de mejoramiento (%) Ninguna Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia Obtener una certificación en ambiental Lanzar un nuevo producto Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia Obtener una certificación de calidad Capacitar a su personal Tener una práctica de responsabilidad social 33 Industria Comercio Servicios

Obstáculos que ha enfrentado la empresa para el desarrollo de sus actividades de innovación - Nueva (%) 34 Industria Comercio Servicios

“Indicador Pyme Anif - IPA” Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo) 35

Indicador Pyme Anif – IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Regular < 54 Bueno Muy bueno > 73 Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) 36

La Gran Encuesta Pyme Resultados regionales Tercera medición 2013-I 37

Ficha Técnica Regional (número de empresas) CiudadNacional Profundización regional Total Bogotá Cali Medellín Pereira Total

Peor Mejor Igual Situación económica general 2012-II (%) 39

Volumen de pedidos en 2012-II (%) Disminuyó Igual Aumentó 40

Costos 2012-II (%) DisminuyeronIguales Aumentaron 41

Márgenes 2012-II (%) Disminuyeron Iguales Aumentaron 42

Expectativas desempeño general 2013-I (%) Disminuirá Favorable Igual Incierto 43

IPA – Regional Regular < 54 Bueno Muy bueno > 73 44

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