Desarrollo del seguro agrícola en AMERICA LATINa Abril 2013, Buenos Aires Munich Re, Gonzalo Chillado Biaus

Agenda Panorama de sistemas en Latinoamérica Características de Mercado en: México Paraguay Brasil Chile Uruguay Argentina Consideraciones finales 2013-04

Public, PPP or private only Ins. penetration on arable land Panorama Country Public, PPP or private only Premium subsidies Loss co-financing Unique T&C Ins. penetration on arable land Market premium Main crops Argentina Private, mainly hail no 55% € 199 Mio. Soybean, corn and wheat Brazil PPP yes – 50% 9% € 207 Mio. Chile yes € 51* Mio. Wheat, beans, and potatoes Colombia yes – 30% / 60% 1% € 5,5 Mio. Coffee, banana, sugarcane Mexico yes – 35% / 60% conditions partly not terms 53% € 250 Mio. Corn, sorghum and beans Paraguay Private, MPCI 5,6% € 5 Mio. Uruguay Private, hail only 80% € 16 Mio. Soybean, and wheat Venezuela € 1 Mio. Corn, sorghum and sugarcane 2013-04

Mexico Principales características de mercado: Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes: ProAgro General de Seguros (34%) Mapfre 370 Fondos de autoaseguramiento (66%) El Gobierno participa con presupuesto de subsidio a las primas de: USD 49.000.000 para créditos agropecuarios (subsidio entre 35% - 60% de la prima). El producto MPCI representa el 55% de las primas suscriptas. Maíz, sorgo y frijoles representan mas del 85% del total de la prima. La penetración del mercado es superior al 53% de la superficie sembrada (11,6 Mio. ha. aseguradas sobre 21,9 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 325.000.000 Riesgos cubiertos: Granizo, Heladas, Inundaciones, Sequías y Huracanes. Existe una obligación de tomar seguro en todos los créditos agrícopecuarios (80% del total son créditos). 2013-04

Brasil Principales características de mercado: Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes: BB/Mapfre (70%) Nobre (17%) UBF (6%) Allianz (4%) Porto Seguro (3%) Mercado con permanente y acelerado crecimiento. El Gobierno participa en un Programa de primas subsidiadas (45 cultivos y 18 de los 26 estados están incluidos) y ZOAGRO. Los productos de MPCI representan el 70% y Granizo el 23% de las primas suscriptas. Soja, maíz y trigo representan mas del 62% del total de prima suscripta y mas del 90% del total de la prima de MPCI. 2013-04

Brasil Principales características de mercado: La penetración del mercado asegurador es superior al 9% de la superficie sembrada (5,5 Mio. ha. aseguradas sobre 61 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 270.000.000 Subsidio en primas: 50% Los estatados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul reciben subsidios regionales. Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales. Nivel de cobertura: 50% to 75% Riesgos cubiertos: Los riesgos mas críticos son la sequía y la helada Todos menos riesgos biológicos en MPCI La cobertura solo de Granizo se da principalmente en los estados del sur Tasa de prima pomedio es de 6%. El seguro principalmente en conección créditos agrícolas a través de canales de distributionbancaria o a través de cooperativas. 2013-04

Paraguay Principales características de mercado: Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes: Garantía, Tajy, Sancor, Mapfre, Seguridad Seguros, AIC Seguros (ADM) Mercado estable con leve crecimiento. Sin participación gubernamental. El producto MPCI representa el 92% de la prima suscripta (solo por Soja & trigo). Soja, maíz y trigo representan mas del 85% del total prima suscripta en Granizo. La penetración del mercado es superior al 5,6% de la superficie sembrada (0,3 Mio. ha. aseguradas sobre 5,3 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 7.000.000 2013-04

Chile Principales características de mercado: Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes Aseguradora Magallanes (82%) Mapfre (18%) Mercado con un “crecimiento suave”. El Gobierno participa con subsidio a las primas del orden del 50% (USD 6,7 Mio.). La cobertura MPCI es responsable por el 17% de la prima suscripta y por el 100% en cultivos anuales. La penetración del mercado es superior al 9% de la superficie sembrada (0,12 Mio. ha. aseguradas sobre 1,3 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: € 12.500.000 Fuera de los cultivos tradicionales, forestacón y Piscicultura son las dos actividades principales aseguradas con un prima total de USD 53.000.000 2013-04

Uruguay Principales características de mercado: Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes BSE (38%), Surco (32%), Sancor (18%), Mapfre (11%), Berkley (1%)  No existen programas estatales ni subsidios para cultivos tradicionales (soja, trigo, maíz, girasol, etc.). Solo hay subsidios en primas para seguros de frutas – horticultura, entre 35% a 80%, dependiendo del tamaño de la finca. MPCI representa menos del 2% de la prima suscripta. Soja, trigo maíz, girasol, cebada y arroz son los principales cultivos asegurados en mas del 92% de la prima total. La penetración del mercado es superior al 80% de la superficie sembrada (1,3 Mio. ha. aseguradas sobre 1,68 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12 en Uruguay: USD 21.000.000 Riesgos cubiertos: Granizo y resiembra Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequías y exceso de lluvias MPCI solo bajo productos globales Tasa de prima promedio 3,75%. 2013-04

Argentina Principales características de mercado: Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes: 2011/2012 Sancor Seguros 18,20% Nación Seguros 16,84% La Segunda 14,24% Allianz Argentina 10,76% 60,04% Provincia Seguros 4,53% San Cristóbal 3,93% Zurich Argentina 3,76% Mercantil Andina 3,59% QBE La Buenos Aires 3,54% Mapfre Argentina 3,12% 82,51% Otras 19 Compañías 17,49% 100,00% 2013-04

Argentina Principales características de mercado: Mercado con “crecimiento limitado”. Poca participación gubernamental, excepto programas regionales/estatales como Mendoza, San Juan, Chaco, Buenos Aires. Principalmente representado por coberturas de granizo y adicionales. Los productos MPCI solo representan el 5% de la prima suscripta. Soja, maíz y trigo representan mas del 85% del total de la prima suscripta. La penetración del mercado es superior al 55% de la superficie sembrada (21 Mio. ha. aseguradas sobre 38 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 260.000.000 Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales. Riesgos cubiertos: 57% Granizo y resiembra 33% Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequías y exceso de lluvias Todos menos riesgos biológicos en MPCI Tasa de prima promedio 3,40%.   2013-04

Seguro agrícola: El rol del Estado depende del producto Complejidad Producto Riesgos cubiertos Rol del Estado Seguro de Granizo Granizo 2. Seguro de Riesgos Nombrados Granizo, vientos fuertes, helada, incendio 3. Seguro de Multi Riesgo Condiciones meteorológicos adversos (incluyendo sequia, inundación, altas / bajas temperaturas, plagas y enfermedades no controlables etc.) ?

La importancia del Estado en el aporte de recursos El rol y el interés del Estado en el seguro agrícola Condiciones (tasas, pólizas) generales y uni-formes (UTC) Administración central Aporte de recursos en la conformación de prima Absorción parcial de siniestros catastróficos Que? A B C D Transparencia Tasas adecuadas Coberturas efectivas Competencia por servicio (y no precio) Control de entrega de recursos públicos Creación de regulaciones y normas Generación y gestión de datos Alta penetración en el mercado Cobertura efectiva Precio razonable Reducción de los efectos de la volatilidad al sistema Porque? Trabajar en una propuesta que asegure estabilidad en el sistema agrícola

Conclusión El éxito de un sistema de seguro agrícola depende de cada concepto individual, pero trabajando de común acuerdo. Términos y condiciones uniformes Coparticipación en el financiamiento de primas Otorgamiento de licencias a aseguradores Monitoreo Gubernamental Coparticipación en las pérdidas catastróficas 2013-04

Muchas gracias por su atención!