EL SECTOR MINERO-ENERGETICO Del súper ciclo a la súper crisis 01/04/2017 EL SECTOR MINERO-ENERGETICO Del súper ciclo a la súper crisis Fernando Cillóniz B.

Índice de evolución del PBI (1991 = 100) 01/04/2017 Índice de evolución del PBI (1991 = 100) * Obtenido con estimado de PBI 2008. Fuente: SNMPE-INEI 2

PRODUCCION DE ORO POR PRINCIPALES EMPRESAS 1991-2008 (TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE ORO POR PRINCIPALES EMPRESAS 1991-2008 (TMF) Fuente: MEM

PRODUCCION DE COBRE POR PRINCIPALES EMPRESAS 1991-2008 (Miles TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE COBRE POR PRINCIPALES EMPRESAS 1991-2008 (Miles TMF) Fuente: MEM

PRODUCCION DE ZINC POR DEPARTAMENTOS 1990-2008 (Miles TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE ZINC POR DEPARTAMENTOS 1990-2008 (Miles TMF) Fuente: MEM

PRODUCCION DE PLOMO POR DEPARTAMENTOS 1991-2008 (Miles TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE PLOMO POR DEPARTAMENTOS 1991-2008 (Miles TMF) Fuente: MEM

PRODUCCION DE PLATA POR DEPARTAMENTOS 1990-2008 (TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE PLATA POR DEPARTAMENTOS 1990-2008 (TMF) Fuente: MEM

PRODUCCION DE MOLIBDENO POR DEPARTAMENTOS 2001-2008 ( TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE MOLIBDENO POR DEPARTAMENTOS 2001-2008 ( TMF) Nota: Cerro Verde reporta producción desde setiembre 2007. Fuente: MEM

PRODUCCION DE HIERRO 1995-2008 (miles de TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE HIERRO 1995-2008 (miles de TMF) Nota: Shougang Hierro Perú SAA es la única empresa que produce hierro Fuente: MEM

PRODUCCION DE ESTAÑO 1995-2008 (TMF) 01/04/2017 PRODUCCION DE ESTAÑO 1995-2008 (TMF) Nota: MINSUR S.A. es la única empresa que produce estaño. Fuente: MEM

EVOLUCION DEL PRECIO DEL ORO Ene 97 – Feb 09 (US$/OZ.TROY) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DEL ORO Ene 97 – Feb 09 (US$/OZ.TROY) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: LONDON METAL EXCHANGE

EVOLUCION DEL PRECIO DEL COBRE Ene 97- Feb 09 (US$/TM) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DEL COBRE Ene 97- Feb 09 (US$/TM) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: LONDON METAL EXCHANGE

EVOLUCION DEL PRECIO DEL ZINC Ene 97- Feb 09 (US$/TM) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DEL ZINC Ene 97- Feb 09 (US$/TM) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: LONDON METAL EXCHANGE

EVOLUCION DEL PRECIO DEL PLOMO Ene 99 – Feb 09 (US$/TM) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DEL PLOMO Ene 99 – Feb 09 (US$/TM) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: LONDON METAL EXCHANGE

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA PLATA Ene 97 – Feb 09 (US$/OZ.TROY) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DE LA PLATA Ene 97 – Feb 09 (US$/OZ.TROY) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: LONDON METAL EXCHANGE

EVOLUCION DEL PRECIO DEL HIERRO Jul 97 – Dic 08 (US$/TM) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DEL HIERRO Jul 97 – Dic 08 (US$/TM) 97´ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: BCRP

EVOLUCION DEL PRECIO DEL ESTAÑO Jul 97 – Feb 09* (US$/TM) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DEL ESTAÑO Jul 97 – Feb 09* (US$/TM) 97´ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Precios al 23 de febrero. Fuente: LME

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MOLIBDENO Ene 05 – Nov 08 (US$/lb) 01/04/2017 EVOLUCION DEL PRECIO DEL MOLIBDENO Ene 05 – Nov 08 (US$/lb) Fuente: USG y BGR (desde mar-07)

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS 1999 – 2008 (Millones US$ FOB) 01/04/2017 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS 1999 – 2008 (Millones US$ FOB) Fuente: BCR, ADEX, Prompex.

Nota: Perez Companc fue adquirida por Petrobras en octubre del 2002. 01/04/2017 PRODUCCION MENSUAL DE GAS POR EMPRESA ENE 99 – DIC 08 (Millones de pies cúbicos) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nota: Perez Companc fue adquirida por Petrobras en octubre del 2002. Fuente: MEM

01/04/2017 PERU: PRODUCCION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS POR ZONA 1975 – 2008 (Miles de barriles) Fuente: MEM

Jun – 08 Jul – 06 Nov - 00 Mar- 81 Set - 90 Ene - 97 01/04/2017 PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO Ene 81- Feb 09* ANS West Coast Spot Price (US$ / Barril) Jun – 08 Jul – 06 Nov - 00 Mar- 81 Set - 90 Ene - 97 Jul - 86 Ene - 94 Ene-99 Precios al 23/02/2009 Fuente: EIA

01/04/2017 EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS 1990 – 2008 (Millones de US$) Fuente: BCR

PERU: BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS 1975 - 2008 (Millones US$) 01/04/2017 PERU: BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS 1975 - 2008 (Millones US$) Fuente: MEM / inform@cción

PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 1985-2008 (Miles GWH) 01/04/2017 PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 1985-2008 (Miles GWH) 2000 1990 Fuente: MEM

ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO DE LA MINERIA 01/04/2017 (-) (+) 1.- Producción Minera Mineral Concentrados Metales refinados 2.- Insumos (Reactivos, bolas de acero, explosivos) Importados Sustitución de importaciones Exportación de insumos 3.- Maquinaria (Carros mineros, celdas de flotación, molinos) Importadas Reparación local Producción bajo licencias para mercados local Exportación de maquinaria 4.- Ingeniería y consultoría Importada Nacional (salvo especialidades) Exportación 5.- Entorno Energía G. Electrógenos C. Hidroeléctricas Interconexión eléctrica nacional Agua Sist. de bombeo Redes de agua regionales Puertos Puertos múltiples Puertos mineros especializados Urbanismo Campamentos Desarrollos urbanos Integración urbana regional Vialidad Trochas Carreteras afirmadas Integración vial nacional Educación Capacit. Laboral Escuelas técnicas Universidades especializadas Mejoramiento (revegetación, reforestación, etc.) Medio Ambiente Impacto negativo Mínimo impacto Relaciones Comunitarias Aislamiento Asistencialismo y paternalismo Responsabilidad social (desarrollo ganadero, manufacturas, etc.)

01/04/2017 MUCHAS GRACIAS Fernando Cillóniz B.