10 de Noviembre del 2005 REUNIÓN MENSUAL Ciudad de México

2 ORDEN DEL DIA 1Situación del Mercado Internacional 2Situación del Mercado Nacional 3Informe Ing. Eduardo Anaya 4Toma de Protesta Ing. Leopoldo Hndz 5Estados Financieros 6Asuntos Generales

3 SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL

4 PRECIOS INTERNACIONALES ALAMBRÓN NOVIEMBRE 2005 VariaciónEuropaUSAAsiaChina Noviembre 04 – Noviembre %-1.75 %-7.14 % % Octubre 05 – Noviembre %7.68 %-2.50 %0.93 % FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING

5 PRECIOS INTERNACIONALES CHATARRA NOVIEMBRE 2005 FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING VariaciónRótterdamUSAAsiaChina Noviembre 04 – Noviembre %3.02 % % % Octubre 05 – Noviembre %6.47 %0.00 % % Nota: Las variaciones de Estados Unidos y China son únicamente de los últimos datos que se tiene registro

6 PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN Septiembre, Octubre y Noviembre del 2005 País o Región Precio (usd/ton) Variación Oct – Nov SeptiembreOctubreNoviembre Europa – – – % Estados Unidos – – – % Asia – – – % China – – – % FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING Nota: Los datos del mes de Noviembre son estimaciones. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importacion Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico.

7 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS VariaciónGlobalesNo Planos Noviembre 05 – Abril %-6.61 % FUENTE: CRU-MONITOR

8 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN Variación 05NorteaméricaEuropaAsia Noviembre 05 – Abril %-6.21 %-2.01 % FUENTE: CRU-MONITOR

9 SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

10 CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Enero a Septiembre 2005 Acumulado Septiembre 2005 Productos Producción 1 %Import. 2 %Export. 2 %CNA% Alambrón1268, , , , Varilla Corrugada2440, , , ,197, Alambre1027, , , , Cable , , , Telas y Enrejados , , , Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior Fuente: CANACERO

11 Fuente: SHCP. ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS45, % TEMPORALES48, % DEPOSITO FISCAL % TOTAL93, % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES36, % TREFILADORES16, % OTROS41, % TOTAL93, % IMPORTACIONES ALAMBRÓN ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TRINIDAD Y TOBAGO25, % VENEZUELA25, % ESTADOS UNIDOS8, % BRASIL2, % ITALIA2, % OTROS30, % TOTAL93, %

12 Fuente: SHCP. EXPORTACIONES ALAMBRÓN ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS54, % TOTAL54, % ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO PAÍS DE DESTINO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% CANADA20, % ESTADOS UNIDOS8, % ALEMANIA2, % CUBA % BOLIVIA % OTROS22, % TOTAL54, % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES47, % TREFILADORES2, % OTROS3, % TOTAL54, %

13 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES TELAS Y ENREJADOS ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS3, % TEMPORALES2, % DEPOSITO FISCAL % TOTAL5, % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES % OTROS5, % TOTAL5, % ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS3, % CHINA % CANADA % PERU % COLOMBIA % OTROS % TOTAL5, %

14 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES ALAMBRE ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS15, % TEMPORALES26, % DEPOSITO FISCAL1, % TOTAL42, % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES1, % TREFILADORES % OTROS40, % TOTAL42, % ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS15, % CHINA2, % ESPAÑA1, % FRANCIA1, % CHILE % OTROS20, % TOTAL42, % ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005

15 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES CLAVO ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS3, % TEMPORALES1, % DEPOSITO FISCAL % TOTAL5, % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES % TREFILADORES % OTROS5, % TOTAL5, % ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS1, % COREA DEL SUR1, % CHINA % TAIWAN % COLOMBIA % OTROS1, % TOTAL5, % ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005

16 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES PÚA ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TOTAL DEFINITIVAS % TOTAL TEMPORALES % TOTAL % ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% EL SALVADOR % HONDURAS % INDIA % CHINA % ESTADOS UNIDOS % OTROS % TOTAL % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES % OTROS % TOTAL % ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005

17 IMPORTACIONES CABLE ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUME N (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS % TEMPORALES % DEPOSITO FISCAL % TOTAL21, % ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS14, % CHINA1, % ESPAÑA1, % JAPON % COREA DEL SUR % OTROS1, % TOTAL21, % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TREFILADORES % OTROS20, % TOTAL21, % ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 Fuente: SHCP.

18 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES REGLA 8va. ACUMULADO JUN – SEP 2005 ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TEMPORALES38, % TOTAL38, % ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% CHINA13, % TRINIDAD Y TOBAGO13, % BRASIL10, % POLONIA % TOTAL38, % ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ALAMBRÓN38, % TOTAL38, %

19 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

20 VARIACIÓN AGS – AGS % JUL – AGS %

21 VARIACIÓN AGS – AGS % JUL – AGS %

22 VARIACIÓN AGS – AGS % JUL – AGS %

23 VARIACIÓN AGS – AGS % JUL – AGS %

24 INFORME EDUARDO ANAYA

25 Se han efectuado juntas y teleconferencias regionales correspondientes a las zonas: Zona # 3 Guadalajara # 4 Centro # 5 Pacífico # 6 Península Se establecieron precios meta y se revisan los alcances de ellos en cada una así como el comportamiento del mercado. En las juntas participan directamente los responsables de ventas en dichas zonas y se discuten los incumplimientos a dichos acuerdos. La participación ha sido, en todas las reuniones, completa de todos los involucrados. Juntas Regionales

26 Plan para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Construcción y Autoconstrucción INVI-DF

27 ESTADOS FINANCIEROS

28 Balance general del 1 al 31 de Octubre del 2005

29 Estado de resultados del 1 al 31 de Octubre del 2005

30 ASUNTOS GENERALES

31 LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2005 FechaNombre del EventoLugar 18 – 21 NoviembreExpo Construcción Comercial y de Servicios La PazLa Paz, Baja California Febrero 2006Expo ConstrucciónCiudad Juárez, Chihuahua Junio 2006World of Concrete MéxicoMéxico, Distrito Federal