INDEX WHAT CRISIS? POLITICAL IMPACT SHIPBUILDING INDUSTRY STRUCTURE KEY FACTORS TO FACE THE CRISIS SUMMARY

WHAT CRISIS? 2009 RECORD OUTPUT 42.0 Mcgt 2009 ORDERING ACTIVITY – 80% The main reasons are possibly a selective order-taking, the difficulty in foreseeing prices of some materials and machinery and the exchange fluctuation. 2009 RECORD OUTPUT 42.0 Mcgt 2009 ORDERING ACTIVITY – 80%

COMMERCIAL NEGOTIATIONS SHIPBUILDING PROCESS Contract Ship Design Steel storage Pretreatment Steel Cutting Assembly Painting Erection /launching Final outfitting Sea Trial Delivery CONTRACT PRODUCTION DELIVERY UNINAVE ES LA UNIÓN ESPAÑOLA DE CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES REPRESENTA LOS INTERESES DE SUS ASOCIADOS, LOS ASTILLEROS PRIVADOS Y PUBLICOS, ANTE DIFERENTES ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICOS. SU LABOR FUNDAMENTAL ESTA ORIENTADA HACIA BRUSELAS, DADO QUE LA COMISIÓN EUROPEA (CUASIGOBIERNO DE LA UNIÓN EUROPEA) Y SUS DIRECCIONES GENERALES TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA EN ASPECTOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON LA VIDA DIARIA DE LOS ASTILLEROS, MARCO DE AYUDAS E INCENTIVOS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y ASPECTOS LEGISLATIVOS EN MATERIAS LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, COMPETENCIA INTERNA Y EXTERNA,... TENIENDO EN CUENTA LA ESTRECHA RELACIÓN DE LA INDUSTRIA CON LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA, LAS ASOCIACIONES DE CONSTRUCTORES NAVALES EUROPEAS CREARON CESA. AWES CUYA EXISTENCIA ERA ANTERIOR, CREADA CON EL OBJETIVO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASTILLEROS DE EUROPA EN DIVERSAS MATERIAS Y ANTE INSTITUCIONES COMO OMI,.. RECIENTEMENTE AWES Y CESA HAN CREADO LA NUEVA CESA 2 YEARS + COMMERCIAL NEGOTIATIONS

2010 SHIPBUILDING CRISIS SH. PROCESS 2 YEARS 2009 RECORD OUTPUT 2009 LOW ORDERING SH. PROCESS 2 YEARS 2009 RECORD OUTPUT UNINAVE ES LA UNIÓN ESPAÑOLA DE CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES REPRESENTA LOS INTERESES DE SUS ASOCIADOS, LOS ASTILLEROS PRIVADOS Y PUBLICOS, ANTE DIFERENTES ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICOS. SU LABOR FUNDAMENTAL ESTA ORIENTADA HACIA BRUSELAS, DADO QUE LA COMISIÓN EUROPEA (CUASIGOBIERNO DE LA UNIÓN EUROPEA) Y SUS DIRECCIONES GENERALES TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA EN ASPECTOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON LA VIDA DIARIA DE LOS ASTILLEROS, MARCO DE AYUDAS E INCENTIVOS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y ASPECTOS LEGISLATIVOS EN MATERIAS LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, COMPETENCIA INTERNA Y EXTERNA,... TENIENDO EN CUENTA LA ESTRECHA RELACIÓN DE LA INDUSTRIA CON LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA, LAS ASOCIACIONES DE CONSTRUCTORES NAVALES EUROPEAS CREARON CESA. AWES CUYA EXISTENCIA ERA ANTERIOR, CREADA CON EL OBJETIVO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASTILLEROS DE EUROPA EN DIVERSAS MATERIAS Y ANTE INSTITUCIONES COMO OMI,.. RECIENTEMENTE AWES Y CESA HAN CREADO LA NUEVA CESA

SHIPBUILDING PROCESS 1ST QUARTER 2010 2ND QUARTER 2010 3RD QUARTER 2010 4TH QUARTER 2010 UNINAVE ES LA UNIÓN ESPAÑOLA DE CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES REPRESENTA LOS INTERESES DE SUS ASOCIADOS, LOS ASTILLEROS PRIVADOS Y PUBLICOS, ANTE DIFERENTES ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICOS. SU LABOR FUNDAMENTAL ESTA ORIENTADA HACIA BRUSELAS, DADO QUE LA COMISIÓN EUROPEA (CUASIGOBIERNO DE LA UNIÓN EUROPEA) Y SUS DIRECCIONES GENERALES TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA EN ASPECTOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON LA VIDA DIARIA DE LOS ASTILLEROS, MARCO DE AYUDAS E INCENTIVOS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y ASPECTOS LEGISLATIVOS EN MATERIAS LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, COMPETENCIA INTERNA Y EXTERNA,... TENIENDO EN CUENTA LA ESTRECHA RELACIÓN DE LA INDUSTRIA CON LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA, LAS ASOCIACIONES DE CONSTRUCTORES NAVALES EUROPEAS CREARON CESA. AWES CUYA EXISTENCIA ERA ANTERIOR, CREADA CON EL OBJETIVO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASTILLEROS DE EUROPA EN DIVERSAS MATERIAS Y ANTE INSTITUCIONES COMO OMI,.. RECIENTEMENTE AWES Y CESA HAN CREADO LA NUEVA CESA

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LOCAL & REGIONAL INDUSTRY

LOCAL & REGIONAL INDUSTRY

LOCAL & REGIONAL INDUSTRY

LOCAL & REGIONAL INDUSTRY

LOCAL & REGIONAL INDUSTRY

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INDUSTRIAL STRUCTURE 3 months 6 18 2 Life CLUSTER INDUSTRY Concept sales,selling Basic and production planning Procurement Preliminary outfitting , Block Production Hull Assembly Equipment Testing commissioning After sales & product life cycle service 3 months 6 18 2 Life CLUSTER INDUSTRY Spanish yards spent €1.4bn on materials, equipments and services from over 1,500 suppliers. UNINAVE ES LA UNIÓN ESPAÑOLA DE CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES REPRESENTA LOS INTERESES DE SUS ASOCIADOS, LOS ASTILLEROS PRIVADOS Y PUBLICOS, ANTE DIFERENTES ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICOS. SU LABOR FUNDAMENTAL ESTA ORIENTADA HACIA BRUSELAS, DADO QUE LA COMISIÓN EUROPEA (CUASIGOBIERNO DE LA UNIÓN EUROPEA) Y SUS DIRECCIONES GENERALES TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA EN ASPECTOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON LA VIDA DIARIA DE LOS ASTILLEROS, MARCO DE AYUDAS E INCENTIVOS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y ASPECTOS LEGISLATIVOS EN MATERIAS LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, COMPETENCIA INTERNA Y EXTERNA,... TENIENDO EN CUENTA LA ESTRECHA RELACIÓN DE LA INDUSTRIA CON LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA, LAS ASOCIACIONES DE CONSTRUCTORES NAVALES EUROPEAS CREARON CESA. AWES CUYA EXISTENCIA ERA ANTERIOR, CREADA CON EL OBJETIVO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASTILLEROS DE EUROPA EN DIVERSAS MATERIAS Y ANTE INSTITUCIONES COMO OMI,.. RECIENTEMENTE AWES Y CESA HAN CREADO LA NUEVA CESA

SUBCONTRACTING ACTIVITES INDUSTRIAL STRUCTURE SUBCONTRACTING ACTIVITES 239 companies

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KEY FACTORS KEY FACTORS TO FACE THE CRISIS CESA STRATEGY LEADERSHIP 2015 II LISBON STRATEGY FLEXISECURITY EU INDUSTRY DIVERSITY ENERGY & TRANSPORT SECURITY CLIMATE CHANGE RENEWABLE ENERGIES PROTECTION & DEFENCE SHIPBUILDING STRATEGY “KNOW – HOW” MANAGEMENT

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SUMMARY KEY FACTORS ORDERING ACTIVITY NEW MARKETS & PRODUCTS FACILITIES CONSOLIDATION AID (vertical & horizontal approach) HUMAN RESOURCES KNOW - HOW TALENT + PROFESSIONAL CAREER

MUCHAS GRACIAS The main reasons are possibly a selective order-taking, the difficulty in foreseeing prices of some materials and machinery and the exchange fluctuation.