1 REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Noviembre del 2012

CONTENIDO 2 I.COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR II.INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO 1.Evolución de la Actividad Económica 2.Evolución del Comercio Exterior 3.Evolución del Empleo 4.Indicadores de Confianza y Clima de Negocios 5.Expectativas para el 2012 y 2013 III.INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO 1.Evolución del PIB Agroalimentario 2.Balanza Comercial Agroalimentaria 3.Financiamiento e Inversión Extranjera Directa 4.Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo

3 I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El PIB Primario para el tercer trimestre del 2012 registró una repunte del 1.7%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 3.3% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial fue producto del alza mostrada en la agricultura, particularmente por la mayor producción de avena forrajera, caña de azúcar, frijol, tomate rojo, alfalfa verde, uva, chile verde, aguacate, papa, cebolla, papaya, sorgo forrajero, tomate verde, trigo en grano y mango. El PIB agroindustrial para el primer semestre del 2012 refleja un crecimiento del 2.27%, resultado de una mejora, tanto en la industria alimentaria (+2.3%), como en la industria de bebidas y tabaco (+2.16%). El IGAE Primario para el mes de Agosto refleja un incremento del 3.8%, versus una mejoría del 3.5% para la economía en su conjunto; con este resultado, se tiene un reporte positivo para el IGAE sectorial mensual por séptimo mes consecutivo. La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una reducción de casi medio punto porcentual en Septiembre del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que la industria alimentaria registró un aumento marginal (0.20%). Estos resultados se comparan con un incremento del 3.25% para el total de las industrias manufactureras.

5 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 12.8% al 13.8% (mes de septiembre y 3er. Trim. del 2012, respectivamente) del total nacional. En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para Octubre del presente año es mayor versus el mismo mes del año pasado (+12.8%). De acuerdo al INEGI, al mes de Septiembre del 2012, las exportaciones agropecuarias registraron un crecimiento del 10.1%, por arriba de la cifra para la economía en su conjunto (+6.3%). Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron una mejora del 3.55% al mes de Agost0 del presente año, versus un crecimiento del 4.48% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentaria al cierre de Agosto del 2012 registró un incremento en el déficit del 11.76%. Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el mes de Agosto del presente año, versus el año anterior, el café; el chile bell; los productos de panadería; los pepinos; las sandías y los mangos con crecimiento de dos dígitos.

6 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias para el mes de Agosto del presente año, versus el año anterior, sobresalen con aumentos de dos dígitos, el maíz amarillo; la leche en polvo; la fructosa; el maíz blanco; la pasta de soya; el aceite en bruto de palma; las manzanas y las preparaciones alimenticias con cacao. Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Septiembre del presente año, registran un nivel ligeramente inferior al registrado el 2011 (-2.12%). En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Octubre hay un incremento nominal del 29.0% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Septiembre hay una mejora nominal del 16.21%, versus el año anterior. Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al primer semestre del 2012, un monto de millones de dólares, monto que representa solamente un acumulado del 10.83% del total registrado el año anterior y de este monto total, solamente el 5.07% corresponde al sector agropecuario.

7 II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

8 1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

9 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

10 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) r/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura. Denominación 2011 r/ 2012 Trimestre Anual Trimestre 9 meses 1er.2do.3er.4to.1er. r/ 2do. r/ 3er. PIB Total Actividades Primarias ( )2.2( ) ( ) Actividades Secundarias Actividades Terciarias

11 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI

12 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI

13 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE AGOSTO DE 2012 (% VARIACIÓN ANUAL) Fuente: INEGI 14

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE AGOSTO DE 2012 (ÍNDICE 2003=100) Fuente: INEGI 15

16 TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE AGOSTO DEL 2012 Actividades PrimariasActividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI

17 INVERSIÓN FIJA BRUTA A AGOSTO DE 2012 (Índice base 2003=100) Fuente: INEGI

18 FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012) Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A AGOSTO DE 2012 (ÍNDICE BASE 2003=100) 19 Fuente: INEGI

20 INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ AGOSTO DE 2012 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupadoHoras – hombre trabajadas 1/ Sector manufacturero de transformación Fuente: INEGI

21 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE SEPTIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE 2012) Fuente: INEGI

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Fuente: Global Trade Atlas EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) 23

Fuente: Global Trade Atlas EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) 24

Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) 25

26 BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (SEPTIEMBRE DEL 2012) Fuente: INEGI Concepto Septiembre* Enero-Septiembre* Millones de Dólares Variación % anual Millones de Dólares Variación % anual Exportaciones Totales29, , Petroleras 4, ,253.6(-)3.4 No petroleras 24, , Agropecuarias 566.0(-)3.88, Extractivas , Manufactureras 23, , Automotrices 6,948.9(-)1.765, No automotrices 16, , Importaciones Totales 29,069.6(-)5.1273, Petroleras 2,986.7(-)30.230,453.6(-)7.0 No petroleras 26,082.9(-)1.1242, Bienes de consumo 4,264.0(-)14.639, Petroleras 1,280.8(-)32.314,124.9(-)4.0 No petroleras 2,983.2(-)3.825, Bienes intermedios 21,806.8(-)4.2206, Petroleras 1,705.9(-)28.516,328.7(-)9.5 No petroleras 20,100.9(-)1.4189, Bienes de capital 2, , Saldo de la Balanza Comercial 233.9S.S.2,117.5S.S.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

28 POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012) Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

29 POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; SEPTIEMBRE DE 2012) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

30 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD AL TERCER TRIMESTRE DE (MILLONES DE PERSONAS) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

TASA DE DESOCUPACIÓN A SEPTIEMBRE DEL 2012 (PORCENTAJE DE LA PEA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 31

32 POBLACIÓN SUBOCUPADA AL TERCER TRIMESTRE DE (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, OCTUBRE DE 2012) Fuente: CNA con datos del IMSS 33

INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

35 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 (ENERO DE 2003=100) Fuente: INEGI

COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A AGOSTO DE 2012 (ÍNDICE BASE 2003=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales 36

COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A AGOSTO DE 2012 (ÍNDICE BASE 2003=100) 37 FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 1° DE NOVIEMBRE DEL 2012) Fuente: SHCP con datos de JP Morgan 38 Argentina Brasil México

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A OCTUBRE DEL 2012) Fuente: CNA, con base en información de INEGI 39

EXPECTATIVAS PARA EL 2012 y 2013

41 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (OCTUBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: noviembre del 2012.

42 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (OCTUBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: noviembre del 2012

43 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (OCTUBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: noviembre del 2012.

44 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (OCTUBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: noviembre del 2012.

45 III. INDICADORES SECTORIALES PARA MÉXICO

EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 2do. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas Agrícola y Ganadera, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario. 47

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 2do. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la Industria Alimentaria y la Industria de las Bebidas y del Tabaco 48

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 2do. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 49

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 50

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) Fuente: World Trade Atlas Global Trade Atlas Nota: Excluye Sector Pesquero 51

52 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO - AGOSTO (MILLONES DE DÓLARES)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – AGOSTO (millones de dólares) 53

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – AGOSTO (MILLONES DE DÓLARES) 54

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 55

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; 2012 AL MES DE SEPTIEMBRE) Fuente: Banco de México 56 (miles de millones de Pesos) */ Al mes de septiembre del 2012

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México (Total 111,023 Millones de Pesos) 57

COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL (AVANCE A SEPTIEMBRE DEL 2012) 58

59 COLOCACIÓN FIRA (AVANCE A OCTUBRE DEL 2012)

60 1/ Del total Acum , el 49.8% proviene de los Estados Unidos, 15.2% de España, 13.5% de los Países Bajos, 4.1% de Canadá, 2.9% de Reino Unido, 2.5% Suiza, 2.0% de Alemania y 1.8% de Islas Vírgenes. 2/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de junio del 2012 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 1999 – 2 o. Trim (MILLONES DE DÓLARES) 1/ Fuente: Secretaría de Economía

61 4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES

62 TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES (OCTUBRE DEL 2012) Fuente: IMSS