Una Industria Global Cambiante: Impactos e implicaciones para América Latina Jennifer Bair Universidad de Colorado Seminario Regional, AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 de Septiembre, 2008 Jennifer Bair Yale University Department of Sociology

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 Estructura 1. La cadena de valor global en la industria textil y del vestido ayer y hoy 2. La situación poste-AMF: una perspectiva global 3. La situación poste-AMF: una perspectiva regional y dos ejemplos 4. Mirando adelante: Preguntas por el futuro

Eslabones Principales de la Cadena de Valor por Productos Textiles AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 Eslabones Principales de la Cadena de Valor por Productos Textiles Fibras Textil Confección Comercialización Materia prima Producción de hilo Pre-producción (diseño fabricación de patrón, etc. ) Procesamiento de fibras naturales y artificiales Producción de tejido plano y de punto Producción (Corte y Asemblaje) Distribución Procesos de acabado (lavados, etc.) Comercialización y ventas

Fabricantes de insumos AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 La cadena de valor global en el sector de la confeccíon durante los 1950s Fabricantes de ropa Fabricantes de insumos (fibras, hilos y telas) Minoristas de ropa

Fabricantes de insumos AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 La cadena de valor global en el sector de la confeccíon durante los 1960s Fabricantes de ropa Fabricantes de insumos (fibras, hilos y telas) Minoristas de ropa Estados Unidos Asia d’este (esp. Hong Kong) Insumos locales Contractistas

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 La cadena de valor global en el sector de la confeccíon durante los 1970s Fabricantes de ropa Minoristas de ropa Fabricantes de insumos (fibras, hilos y telas) Marcas Estados Unidos Asia d’este (Hong Kong) Insumos locales Fabricantes “paquete completo” Oficina de compras

Fabricantes de insumos AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 La cadena de valor global en el sector de la confeccíon durante los 1980s Fabricantes de ropa Minoristas Fabricantes de insumos (fibras, hilos y telas) Estados Unidos México Maquila Sub-maquila

Fabricantes de insumos AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 La cadena de valor global en el sector de la confeccíon durante los 1990s Fabricantes de ropa Minoristas Fabricantes de insumos (fibras, hilos y telas) Marcas Estados Unidos México Insumos locales Maquila Fabricante “media paquete”

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 La cadena de valor global en el sector de la confeccíon durante los 2000s Fabricantes de ropa Minoristas Fabricante de insumos (fibras, hilos y telas) Marcas Estados Unidos México Insumos locales Maquila Fabricante “paquete completo”

Una nueva época: la situación poste-AMF AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 Una nueva época: la situación poste-AMF 1974-1994: Comercio regulado por el Acuerdo Multi-Fibra 1995-2004 : Plan de diez años para eliminar gradualmente el AMF El 1ero de enero 2005: Inauguración de poste-AMF comercio Implicaciones previstas? 1. Consolidación de la industría (menos fábricas pero mas grandes) 2. Contracción de la base de proveedores (menos países) 3. Capacidades de los fabricantes son cada vez mas importante para los compradores

Las predicciones para la época poste-AMF AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 Las predicciones para la época poste-AMF Los Ganadores: China tomará entre 25 y 50 del mercado de importación del mundo Otros ganadores previstos incluyen India y Vietnam Los Perdedores: Bangladesh y Camboya Algunos países en América Latina Fabricantes en caluquier país sin capacidades de “paquete completo”

La realidad en la época poste-AMF AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 La realidad en la época poste-AMF Los Ganadores: China exportaciones 99.9% entre 2004-08 Vietnam exportaciones 70.8% entre 2004-08 India exportactiones 39.7% entre 2004-08 Los Perdedores: México exportationes 59.9% entre 2004-08 Rep. Dominicana exp. 48.5% entre 2004-08 Corea del Sur exp. 64.2% entre 2004-08

Pero también algunos sorpresas… AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Pero también algunos sorpresas… Bangladesh exportaciones 56.8% entre 04-08 Camboya exportaciones 69.9% entre 04-08 …y resultados mezclados en Am. Latina Exportaciones de Exportaciones de México Nicaragua Rep. Dominicana Haiti Guatemala Peru El Salvador Honduras Costa Rica Colombia

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 Durante los últimos cinco años, las exportaciones de China han surgido, mientras las de América Latina cayeron.

Importaciones de prendas a los EEUU, 2000 AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Importaciones de prendas a los EEUU, 2000

Importaciones de prendas a los EEUU, 2005 AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Importaciones de prendas a los EEUU, 2005

Importaciones de prendas a los EEUU, 2008 (hasta julio) AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Importaciones de prendas a los EEUU, 2008 (hasta julio)

A Buyer-driven Commodity Chain: Jeans at Wal-Mart AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 Un ejemplo de una cadena de valor global hoy, poste-AMF: pantalones de mezclilla hecho por Wal-Mart, 2005 Tienda (Wal-Mart) Enviado de México por camion al centro de distrib. de Wal-Mart en Bentonville, Ark. Marca (Levi’s) Enviado por barco del puerto de Shenzhen en China a Los Angeles Manufactura (Sun Apparel) Manufactura (Nien Hsing) Manufactura (Grupo M) Insumos: Algodón (Tejas) Hilo (California) Mezclilla (Méx.) Fábrica en México (Owned by Sun) Inputs: Algodón (India) Hilo (China) Mezclilla (China) Fábrica en China (con un dueño taiwanés ) Fábrica en la Rep. Dom. (con un dueño dominicano) Fábrica en Haiti (con un dueño dominicano) Enviado por barco del puerto de Santo Domingo a Miami

Poste-TLC Auge en La Laguna: AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Poste-TLC Auge en La Laguna: “Maquilas PAMI por expansion solicita 500 operadores”

Indicadores del auge en La Laguna durante los 1990s AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Indicadores del auge en La Laguna durante los 1990s 1993 1998 2000 Volumen de prod. 500,000 4 millones 6 millones (pantalones ) Capacidad máxima de la compañía mas grande 50,000 230,000 480,000 Mezclilla hecho en Méx. 1-2% 5% 15% Empleo 12,000 65,000 75,000

Comparación de algunas características de las compañías más grandes en La Laguna, julio 2000 y marzo 2008 Compañía Volumen prod. julio 20001 Empleo julio 2000 Volumen prod. marzo 2008 1 Wrangler 480,000 1,900 est. 500,000 NA 2 KY-Lajat 400,000 5,500 150,000 2,500 3 Libra 5,000 est. 50,000 4 Siete Leguas 250,000 3,200 80,000 1,800 5 Grupo Denim 245,000 3,300 120,000 2,800 6 Maquilas Pami 240,000 3,800 Cerrado 7 Red Kap (RKI) 156,000 1,430 8 Pafer Huichita 2,450 9 Impeccable 1,500 10 OMJC 135,000 3,000 185,000 2,600 Total   2,606,000 31,080 1,085,000 9,700 1Pantalones por semana. Fuente: Investigación por Bair y Gereffi 2000; Bair y Traub-Werner 2008 AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 Crisis en “la isla de los Dockers”: Algunos indicadores de la Rep. Dominicana, 1997-07   1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 Numero de establacimientos 272 277 262 269 226 198 170 Empleo 132,120 125,783 121,895 119,101 91,481 79,365 58,546 Exportaciones (en US$ mil de millones) 2.23 2.36 2.29 2.13 1.85 1.55 1.06 Puesto (entre export. principales) 4 6 8 10 15 20

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Además de la liberalización del comercio global, hay acuerdos regionales con los EEUU… Acuerdo Países Estado actual NAFTA Canadá, EEUU, México Desde 1994 CAFTA -DR EEUU, Rep. Dom., Guatemala, Desde 2006 Honduras, El Salvador, Nicaragua (escalonado) ATPDEA EEUU, Bolivia, Colombia, Desde 2001 Ecuador, Peru (exp. 12/08)? HOPE EEUU, Haiti Desde 2007 US-Colombia FTA EEUU, Colombia Firmado US-Peru TPA EEUU, Peru Firmado

…y otros acuerdos tambien AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008 …y otros acuerdos tambien Acuerdo Países Estado actual CAN Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru Desde 1969 MERCOSUR Argentina, Brazil, Paraguay, Desde 1991 Uruguay, Venezuela? MERCOSUR-CAN Los países en MERCOSUR y CAN Desde 2004 Grupo de 3 Colombia, México, Venezuela Desde 1994 México-EU FTA México, Unión Europea Desde 2000 ¿Tan importante? Venezuela fue el mercado principal por Colombia (55%) en 2007; EEUU 17%

Mirando adelante… Expectativas pre-AMF La situación AMF+3 AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 Expectativas pre-AMF La situación AMF+3 Consolidación? Mas poder para fabricantes globales, menos para marcas? Contracción? No tanto como esperado pero las órdenes a algunos fabricantes se han sido reducido; compradores trabajando con menos fabricantes Capacidades? Costos sigue de alta importancia pero también proximidad al mercado final y acceso a los insumos (qué significa eso) China? Las exportaciones al mercado EEUU han disminuido 4.8% durante los primeros siete meses de 2008; pero las exportaciones totales han crecido el 19%; Europa más importante y70% de la producción es para el mercado nacional

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008 ¡Gracias!