Proyecto con pedido de cliente con pago parcial y anticipo SAP Best Practices for Services Industries (México) SAP Best Practices

Resumen del escenario: 1 Objetivos y ventajas: Objetivo Este escenario se dirige a un contrato de consultoría de precio fijo en el que se requiere la funcionalidad de la gestión del proyecto, así como la planificación y la programación. Ventajas Gestión de pedidos de cliente Gestión de proyectos Hoja de horas de trabajo Facturación según un plan de facturación con anticipos y pagos parciales Factura final y cierre técnico del proyecto Flujos de procesos clave cubiertos Creación de una oferta (opcional) Creación de un pedido de cliente Creación automática de un proyecto utilizando un modelo de estructura de proyecto predefinido conectado con el pedido de cliente Liberación/Modificación manual del proyecto Uso de CATS o registro de tiempos offline opcional para registrar los horarios de trabajo Creación de un documento de facturación para la factura final

Resumen del escenario: 2 Aplicaciones de SAP necesarias: Obligatorias SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Roles de la empresa implicados en los flujos de procesos Director de consultoría Gestión de proyectos Contable de acreedores

Resumen del escenario: 3 Descripción detallada del proceso: Proyecto con pedido de cliente con pago parcial y anticipo Este escenario aborda un contrato de consultoría en el que se requiere la funcionalidad de gestión de proyectos. Un acuerdo con un cliente para un proyecto de diseño precisa un pago parcial, un anticipo y una facturación basada en un plan de facturación. El proyecto se crea automáticamente a partir del pedido de cliente con un modelo de estructura de proyecto predefinido. La factura final muestra los pagos ya efectuados y el importe final.

Diagrama del flujo de procesos Proyecto con pedido de cliente con pago parcial y anticipo Evento Se recibe el pedido que formaliza la solicitud del proyecto Director de consultoría Creación de una oferta (opcional) Creación de un pedido de cliente Liberación del pago parcial Liberación de la factura de cierre Creación de la solicitud de anticipo Creación de la factura para el pago parcial Creación de la factura de cierre Contable de acreedores Contabilización manual del anticipo Gestión de proyectos Gestión de viajes (191) Modificación del proyecto Generación de la regla de liquidación Reporte de gastos planificados y gastos reales Cierre técnico del proyecto Registro de tiempo (211)

Leyenda Símbolo Descripción Comentarios de utilización Símbolo Banda: identifica un rol de usuario, como interventor o representante de ventas. Esta banda también puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de los símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas que necesite para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (continua): la línea indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (de guiones): línea que indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. La línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas de un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad/evento empresariales: identifica una acción que lleva hacia el escenario o fuera de éste, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y el nombre en este punto. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y el nombre del escenario, así como los números de etapas, en este punto. Decisión del proceso: identifica una decisión o un punto de inflexión, es decir, el usuario debe realizar una elección. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del losange. Generalmente no corresponde a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una opción que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. Símbolo Descripción Comentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama: lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/documento: identifica un documento, un informe o un formulario impresos. No corresponde a la etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento que se genera en una etapa de tarea. Esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. Planificación del presupuesto: indica un documento de planificación del presupuesto. Proceso manual: cubre una tarea efectuada manualmente. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; esta etapa no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática realizada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. Conexión de diagrama <Función> Impresión/documento Externo al sistema SAP Resultados financieros reales Actividad/evento empresariales Planificación del presupuesto Proceso de unidades Proceso manual Referencia de proceso Versión/datos existentes Referencia de subproceso Decisión de aprobado/no aprobado del sistema Decisión del proceso

Apéndice Datos maestros utilizados Sociedad PA Sociedad CO Sociedad Centro Organización de ventas Canal de distribución Sector Clase de pedido Solicitante Material Modelo de proyecto (elemento PEP estándar y grafo estándar) Perfil de entrada de datos CATS Número de personal

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