Postgrado de Economía, UNAM Las recientes reformas energéticas en México: contenidos, resultados preliminares, desafíos. Y. Jimena Romero Herrera Mónica Santillán Vera Daniel Alejandro Pacheco Rojas Postgrado de Economía, UNAM 17 Agosto 2017 – CDMX Esta presentación se basa en el artículo de Angel de la Vega Navarro, Y. Jimena Romero Herrera, Mónica Santillán Vera, Daniel Alejandro Pacheco Rojas “Los primeros pasos de las reformas energéticas en México (2013/2014): contenido, resultados preliminares, desafíos”, elaborado para su publicación en un libro de la UNAM, julio 2017

Una reforma energética heterogénea Mayor apertura. Componente ambiental. Precios. Infraestructura. ¿Nuevos actores? Demanda interna. Nuevos actores. Producción “Rondas”. E&P Petróleo Refinación Electricidad Gas MERCADO

Contenido y primeros pasos 2.5 2018→3.0 2025→3.5 Elaboración propia con base en datos del SIE (2017).

Contenido y primeros pasos Contratos firmados en la Ronda 1. Producción e Ingresos (actualizado al mes de marzo de 2017). Ronda No. de contratos firmados Área Modalidad Fecha de firma Contratos c/producc. Producción total promedio Ingresos del Estado (May16-Mar17) 1.1 2 Aguas someras Producción compartida Sept 2015 1.4 Mbd Regalías y regalías adiciones: >25 MMUS$. Cuotas fase exploratoria: >24 MM$. 1.2 3 Enero 2016 1.3 25 Terrestres Licencia May y Ago 2016 12 NOTA: Producción asignaciones Pemex: 2.1 MMbd. NOTA: Imp y Der Pemex , 2016: 14.8 MMMUS$ 1.4 8 Aguas profundas Febr y Marz 2017 Elaboración propia con base en datos del FMP (2017).

Contenido y primeros pasos Elaboración propia con base en datos del SIE (2017).

Oferta y Consumo de Gas Natural en México Oferta de Gas natural en México Elaboración propia con base en datos de Sener (2016).

Gasoductos existentes y en construcción Datos tomados de EIA (2016), Sener (2017).

Mercado eléctrico Subastas Ambiental Subasta marzo 2016 Tecnología MW % Solar 1691 82 Eólica 394 19 Total 2058 100 2024 -> 35 % Energía Eléctrica limpia CEL 2018 -> 5 % 2019 -> 5.8 % Subasta septiembre 2016 Tecnología MW % Ciclo comb 2067.12 72 Fotovoltáica 430.65 15 Eólica 315.81 11 Geotérmica 57.42 2 Total 2871 100

Objetivos y Retos EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PETROLERA REFINACIÓN Incrementar la producción de crudo a 3 MMbd en 2018 y a 3.5 MMbd en 2025. Capacidad de negociación. Supervisión eficaz. Integrar cadenas productivas con inversión pública y privada para aumentar la oferta doméstica de petrolíferos y petroquímico. Posible tendencia a la alza en los precios de VPM de GN. Creciente dependencia de gas natural importado (US). Mayor competencia de actores en las VPM de GN. Liberalizar el precio de la VPM de GN a nivel nacional. Bajos niveles de inversión en refinerías. Aumento en las importaciones. Seguridad energética y problemas de balanza comercial. EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PETROLERA REFINACIÓN GAS NATURAL MERCADO ELÉCTRICO Y ENERGÍAS RENOVABLES Aún existe una participación importante de energías fósiles en la generación eléctrica. 35% de energías limpias en generación eléctrica para 2024.

Consideraciones finales Reforma energética heterogénea. Reforma de mercado con presencia de Estado regulador. Temas nuevos en México. Análisis específico por industria. Ubicar análisis en nuevo marco, sin desconectarlo de la planeación integral. Reforzar capacidades de análisis, negociación, supervisión. Fortalecer la vinculación con universidades y centros de investigación.

¡Gracias por su atención! adelaveg@unam.mx rohy17@hotmail.com monicasv@comunidad.unam.mx dany_apr@hotmail.com