Embajada del Perú en Argentina Área Económico-Comercial y Promoción de Inversiones
ÁMBITO MACROECÓNOMICO
PBI real del Perú (en US$ miles de millones) *Estimado Fuentes: BCRP / World Economic Forum Elaborado por: EY Perú
Durante la última década la economía peruana creció en forma acelerada… PBI Real, 2004-2016* (Variación %) PBI, 2004-2016* (Miles de millones de US$) * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015) Fuente: BCRP Elaborado por: Proinversión
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per cápita supere el promedio mundial hacia el 2020… PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2015-2016 (Variación promedio anual %) PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) Mundo Latinoamérica y el Caribe Perú Fuente: FMI/* en el caso del Perú, fuente: BCRP Elaborado por: Proinversión
PBI por industria económica (porcentaje de variación anual) *Estimado Fuentes: BCRP/INEI (2014) Elaborado por: EY
El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada… (Variación %) Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$) Fuente: BCRP *Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Mayo 2015 – BCRP Elaborado por: Proinversión
… que hoy representa cerca del 20% del PBI… Inversión Total 2004-2016* (% del PBI) Inversión Total - Latinoamérica 2014 (% del PBI) Fuente: BCRP *Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015) Elaborado por: Proinversión Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el cado del Perú, cifras del BCRP Elaborado por: Proinversión
Composición del PBI del Perú: pesos específicos por sector económico en %, utilizando la estructura de la economía - año base de estimación 2007 Fuente: INEI Elaborado por: EY
El Perú ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Fuente: BCRP Elaborado por: EY
Reservas Internacionales Netas (en % del PBI, estimado 2014) Fuente: BCRP/FMI/EY Elaborado por: EY
El Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró una cifra cercana a los US$ 8,000 millones en el 2014 Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016* (Miles de millones de US$) Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2014 (% del PBI) Fuente: BCRP *Cifras estimadas: BCRP (Reporte de inflación, Mayo 2015) Elaborado por: Proinversión Fuente: UNCTAD y FMI *En el caso del Perú: BCRP Elaborado por: Proinversión
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… Demanda interna real 2004-2016* (var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) Fuente: BCRP y MEF *Cifras estimadas: BCRP (Reporte de inflación, Mayo 2015) Elaborado por: Proinversión Fuente: SUNAT y MEF E/Cifras estimadas 1/Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso doméstico. Muebles y otro quipo para el hogar y Utensilios domésticos Elaborado por: Proinversión
Transformación de la estructura social en el Perú Fuentes: INEI/APEIM/Rolando Arellano Cueva Elaborado por: EY
Transformación de la estructura social en el Perú: la pobreza está en el nivel más bajo de los últimos 25 años Fuentes: INEI/APEIM/Rolando Arellano Cueva Elaborado por: EY
… todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasas de inflación a nivel regional IPC – Latinoamérica 2003- 2013 (Variación promedio anual %) IPC – Latinoamérica 2014 (Variación promedio anual %) Fuente: BCRP Elaborado por: Proinversión
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Y NEGOCIOS
Calificación del grado de inversión del Perú Fuentes: Standard & Poor’s/Fitch Ratings/ Moody’s Elaborado por: EY
Facilidad para hacer negocios en el Perú Doing Business Forbes Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2015 Elaborado por: EY Fuente: Forbes 2014 Elaborado por: EY
El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. *Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
Regímenes especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
Acuerdos Internacionales de Inversión El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Australia China1 Corea1 Malasia Singapur1 Tailandia Japón Argentina Bolivia Chile1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Cuba El Salvador Costa Rica1 Panamá1 Unión Europea2 Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1 Canadá1 Estados Unidos1 México1 (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.
Gracias a todo lo anterior: Fuentes: INEI. Elaboración PRODUCE
COMERCIO EXTERIOR ACCESO A MERCADOS
Acuerdos Comerciales del Perú 20 3 3 3
Evolución del Intercambio Comercial Perú-Mundo (millones de US$ FOB) Crecimiento promedio anual: 2004/14: 11.5% 2010/14: 0.7% Intercambio comercial 2004-2016* (Millones de US$) Fuente: SUNAT *Periodo Enero-junio 2015 **Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015)
Principales destinos de nuestras exportaciones al mundo (miles de millones de US$ FOB) Ranking País 2013 2014 Var.% (2013-2014) Par.% 2014 TOTAL 42.6 38.5 -9.60% 100.00% 1 China 7.4 7 -4.50% 18.30% 2 Estados Unidos 7.8 6.2 -20.80% 16.00% 3 Suiza 2.6 -12.60% 6.90% 4 Canadá 2.7 -6.90% 6.60% 5 Brasil 1.8 1.6 -9.30% 4.10% 6 Japón 2.2 -28.90% Chile 1.7 1.5 -8.90% 4.00% 8 España 1.4 -14.50% 3.50% 9 Alemania 1.2 5.50% 3.20% 10 Colombia 0.9 43.70% Resto del mundo 12.4 11.6 30.00% Fuente: ADEX DATA TRADE
Principales productos peruanos exportados al mundo (miles de millones de US$ FOB) Partida Descripción Arancelaria 2013 2014 Var.% (2013-2014) Par.% 2014 TOTAL 42.6 38.5 -9.60% 100.00% 1 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 7.6 6.9 -8.90% 18.00% 2 7108120000 Oro en las demás formas en bruto 8.2 5.6 -31.40% 14.60% 3 7403110000 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 2.1 1.9 -11.60% 4.80% 4 2301201100 Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso 1.4 1.3 -2.50% 3.50% 5 2710121900 Demás gasolinas s/tetraetileno de plomo 1.5 -11.00% 3.40% 6 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados 1.2 12.30% 3.00% 7 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 1.1 -11.20% 2.60% 8 2711110000 Gas natural, licuado 0.8 -42.70% 2.00% 9 901119000 Demás café sin descafeinar, sin tostar 0.7 4.60% 1.90% 10 2601110000 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 0.9 0.6 -24.50% 1.70% 11 806100000 Uvas frescas 0.4 46.00% 12 2710191510 Carburadores tipo queroseno para reactores y turbinas destinados a empresas de avión -1.70% 1.50% 13 8001100000 Estaño en bruto, sin alear 0.5 2.20% 1.40% 14 2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso -7.70% 1.30% 15 2710192210 Residual 6 -15.60% 1.20% Fuente: ADEX DATA TRADE
Líderes mundiales en productos tradicionales y no tradicionales Exportaciones Tradicionales Exportaciones No Tradicionales 1° Harina de Pescado Aceite de Pescado Plomo y Concentrados Plata y Concentrados 2° Cobre y Concentrados Zinc y Concentrados 3° Estaño Plomo Espárragos Frescos y Refrigerados Banano Orgánico Café Orgánico Espárragos Preparados Mango Fresco Madera Mahogany Chapas de Zinc Páprika
Principales orígenes de nuestras importaciones del mundo (miles de millones de US$) Ranking País de origen Importaciones % TOTAL 39.9 100% 1 China 8.4 21.10% 2 Estados Unidos 8.3 20.90% 3 Brasil 1.9 4.80% 4 México 4.60% 5 Ecuador 1.7 4.40% 6 Alemania 1.4 3.50% 7 Corea del Sur 1.3 3.20% 8 Chile 1.2 3.10% 9 Colombia 3.00% 10 Argentina 2.90% Resto del mundo 11.4 28.60% Fuente: SUNAT
RELACIONES ECONÓMICO-COMERCIALES PERÚ-ARGENTINA
Intercambio comercial Perú - Argentina (miles de US$) VAR % INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - ARGENTINA 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 VAR % EXPORTACIÓN (FOB) 37,9% 61,9% 13,9% -38,4% 80,2% 27,3% 0,6% -16,1% 8,8% VAR% IMPORTACIÓN (FOB) 15,2% 40,2% 40,4% -42,2% 26,3% 69,1% 6,0% -19,8% -19,9% VAR % INTERCAMBIO 17,1% 42,3% 37,5% -41,9% 31,5% 63,7% 5,5% -19,4% -17,0% Periodo: enero-junio 2015 Fuente: SUINAT
Gracias