“NORMAS DE ORIGEN” Hugo Baierlein H. Gerente Área Comercio Exterior SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL Santiago, noviembre 2010

Chile 10 ventajas para hacer negocios

Economía Estable Conectividad de Clase Mundial Recursos Humanos Calificados Costos Competitivos Calidad de Vida Apoyo Gubernamental Bajos Impuestos a Empresas Libertad para Crecer Instituciones Sólidas Acceso a Mercados Mundiales

Chile tiene 21 Acuerdos Comerciales con 57 Países

Acceso preferencial a un mercado de más de millones de hab. 65% de la Población Mundial 85% del PIB mundial. 90% del Comercio aproximadamente

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2010) (*) Considera las exportaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo EXPORTACIONES DE CHILE CON Y SIN ACUERDOS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES FOB

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2010) (*) Considera las importaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo IMPORTACIONES DE CHILE CON Y SIN ACUERDOS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES CIF

LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS HAN IDO CAMBIANDO Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile

Asia toma un papel preponderante TLC Chile – Corea: 2004 TLC Chile – China: 2006 P4: 2006 TLC Chile – Japón: 2007

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas clasificadas según CIIU v2 Departamento de Acceso a Mercados, en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas clasificadas seg ú n CIIU v2"

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas clasificadas según CIIU v2

Encadenamientos Productivos ¿Cómo funcionan?

Etapa N°1 El material o parte ingresa del extranjero a Chile con arancel preferencial (TLC).

Etapa N°2 Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino.

Etapa N°3: Exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés.

ForestalMinería Bienes Capital Servicios Transporte Telecomunicaciones CHILE : PLATAFORMA COMERCIAL Energía Pesquero Agroindustria P-4 U.E. EE.UU. MERCOSUR México Corea Colombia Canadá Perú Venezuela Ecuador Centroamérica EFTA Bolivia Panamá India Japón China Recursos: Humanos, Naturales y financieros EMPRESA EXTRANJERA EMPRESA EXTRANJERA EN CHILE

Los países exigen certificación de origen en sus importaciones porque: Los productos, en general, se elaboran con materiales nacionales y con otros procedentes de terceros países permitidos por los acuerdos. Otorgan preferencias arancelarias a los productos originarios de un país en particular y no al resto del mundo. RÉGIMEN DE ORIGEN

CRITERIOS DE ORIGEN

Desechos y Desperdicios Mercancías obtenidas de animales vivos Peces, crustáceos Mercancías producidas a bordo de buques fábrica Productos de la Caza Vegetales Minerales extraídos Animales vivos 1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS

2)ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO Resina Plástica Partida Arancelaria: Originaria de País Signatario del Acuerdo Bolsas de plástico Partida Arancelaria: Producto originario de Chile para ser exportado al País Signatario del Acuerdo Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.

3)PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON: a)CAMBIO ARANCELARIO b)VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH) Cap í tulo20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dem á s partes de plantas. Partida2008 Frutas u otros frutos y dem á s partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adici ó n de az ú car u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Subpartida Duraznos (melocotones)*, incluidos los gri ñ ones y nectarinas. Fracci ó n arancelaria Conservados al natural o en alm í bar: En mitades.

EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO Caucho No Originario PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR% US$ % INSUMOS NACIONALES US$ % INSUMOS ORIGINARIOS DEL PAÍS CON EL CUAL SE TIENE EL ACUERDO US$ %VALOR AGREGADO NACIONAL US$ %INSUMOS NO ORIGINARIOS COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR : VALOR PRODUCTO EXPORTAR (FOB ó EX FCA) US$: % VCR% ORIGINARIO VCR% = Valor - Valor Insumos No Originarios Valor X100

EJEMPLO VALOR DE CONTENIDO REGIONAL CHINA: 40% más MÉXICO: 50% MT 40% CN VCR% = V (FOB) - VMN (CIF) x 100 = V (FOB) VCR% = V (FOB) - VMN (FOB) x 100 = V (FOB) EE.UU. 35% MA 45% MR COREA 30% MA 45% MR

? ¿Cómo lo Implementamos?

Búsqueda de potenciales socios Catastro de empresas interesadas para encadenamientos productivos.

¿En qué estamos?

EQUIPO PAÍS DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DIRECON: CORFO: PROCHILE: COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS: SECTOR PRIVADO: ESTUDIOS INSTRUMENTOS MERCADOS ESTABILIDAD JURÍDICA (SOFOFA, OTROS)

Algunos Casos Exitosos Ritrama S.A GR Ingeniería Industrial S.A. FMA Industrial Chile S.A. RHI Chile S.A.

PAÍSESArgentinaMéxicoAustralia Arancel 3eros 16%5% Arancel Chile0% EMPRESA RITRAMA EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO Insumos Importados: Rollo de Papel Film de Policloruro de Vinilo Adhesivos Films de polietileno y polipropileno Papel en rollos Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010) PaísesMillones US$ Fob ARGENTINA 2,19 MEXICO 0,96 AUSTRALIA 0,92 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)4,07 TOTAL EXPORTADO (2)6,64 (1) / (2) %61,34% INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

EMPRESA: RHI CHILE S.A. Inversión Austriaca: Brazo Robótico para limpieza de hornos en minería, exportado a Brasil MONTO EXPORTADO A BRASIL Millones US$ 1,3 BRASIL Arancel 3 °s 20% Arancel Chile0% Insumos Importado: Acero de Brasil INGRESA A CHILE CON ARANCEL 0 Se fabricó en Maestranzas Chilenas. Se estudia Proyecto de Inversión e Instalación definitiva en Chile

PAÍSESEE.UU.MÉXICOBRASIL Arancel 3eros 4%15%16% Arancel Chile0% EMPRESA GOOD YEAR EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS Neumáticos Caucho natural y Caucho Sintético Insumos importados, ingresan con arancel 0 a Chile PaísesMillones US$ Fob EE.UU. 36,58 BRASIL 24,66 MEXICO 10,31 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)71,55 TOTAL EXPORTADO (2)86,18 (1) / (2) %83,02% Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010)

PaísEE.UU. (*)JAPÓNMÉXICOCHINACANADÁCOREA (**) Arancel 3eros4,4 ¢/liter25,5%20% 9,5%45% Arancel Chile0,55 ¢/liter16,2%0%10%0%6% Jugo de Uva (*) Año 2011: eliminación total derecho específico para Chile (**)Año 2011: eliminación total derecho ad valorem para Chile PAÍSES MILLONES US$ FOB CANADÁ0,31 JAPÓN0.01 TOTAL EXPORTADO0.33 EXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA INSUMOS: UVA NACIONAL E IMPORTADA

Pastas Alimenticias TRIGO PAÍSESMÉXICOCHINACOREA Arancel 3eros10%15%8% Arancel Chile0%7,5%0% EXPORTACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS PAÍSESMILLONES US$ Fob GUATEMALA0,22 PARAGUAY0,19 COSTA RICA0,06 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)0,47 TOTAL EXPORTADO (2)1,47 (1) / (2) %31,9% Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010)

Mermelada de Frutas Fruta fresca nacional o importada PAÍSESMERCOSURMÉXICOECUADORCOREA Arancel 3 os 14%20%30% Arancel Chile0% 4% EXPORTACIÓN DE MERMELADA DE FRUTAS PAÍSESMILLONES US$ Fob PARAGUAY 0,02 CUBA0,005 ECUADOR0,001 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)0,026 TOTAL EXPORTADO (2)0,09 (1) / (2) %28% Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010)

PAÍSESPerúEcuadorBolivia Arancel 3eros 0%10% Arancel Chile0% EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO PARA ELABORACIÓN DE BEBIDA CONCENTRADO ELABORACIÓN BEBIDA Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010) PAÍSESMILLONES US$ Fob PERU 36,75 ECUADOR 30,37 BOLIVIA 16,59 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)83,71 TOTAL EXPORTADO (2)93,10 (1) / (2) %89,92% Insumos Importados: Sustancias Odoríferas Ácido Cítrico Cafeína Otros INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

PAÍSESBRASILARGENTINACOLOMBIA Arancel 3eros 18% 5% Arancel Chile0% EMPRESA CORMECÁNICA EXPORTACIÓN DE CAJAS DE CAMBIO CAJAS DE CAMBIO Partes y Piezas importadas ingresan con arancel 0 a Chile PAÍSESMILLONES US$ Fob BRASIL 42,50 ARGENTINA 18,76 COLOMBIA 10,17 CHINA 4,20 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)75,63 TOTAL EXPORTADO (2)87,96 (1) / (2) %86% Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010) CHINA 6% 0%

PAÍSESECUADORURUGUAYPERU Arancel 3eros 20% 17% Arancel Chile0% EXPORTACIÓN DE REFRIGERADORES Partes y Piezas importadas: Condensador de Japón Acero de Brasil Plástico de Brasil PAÍSESMILLONES US$ Fob ECUADOR 2,30 URUGUAY 0,95 PERÚ 0,27 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)3,52 TOTAL EXPORTADO (2)4,15 (1) / (2) %86,55% INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0 Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010)

ACEITE PEPITA DE UVA… INVERSIÓN ARGENTINA EN CHILE PAÍSESEE.UU.ITALIACOREA Arancel 3° s 3,2%12,8%8% Arancel Chile0% PAÍSES MILLONES US$ Fob ESTADOS UNIDOS 1,21 ITALIA 0,83 COREA DEL SUR 0,06 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)2,09 TOTAL EXPORTADO (2)2,69 (1) / (2) %77,77% EMPRESA

EMPRESA: EXPLONOR S.A. (IQUIQUE) Empresa de capitales peruanos que importan partes y piezas para diseñar y elaborar accesorios, explosivos y detonadores en Chile para la industria minera, petrolera y de la construcción con el objeto de exportarlos a países con acuerdos comerciales PAÍSESCOLOMBIAPERÚAUSTRALIACOREA Arancel 3eros10%9%5%8% Arancel Chile0%

EMPRESA: TEXTILES TAYRONA (IQUIQUE) Empresa de capitales colombianos que importan insumos (tela poliéster e hilo Chino, cintas elásticas de Perú) para producir ropa de cama (frazadas, sábanas, fundas y manteles) con el objeto de exportarlos a Colombia PaísCOLOMBIA Arancel 3 os 20% Arancel Chile0%

EJEMPLO Conservas de Pescado CoreaChinaUSA Arancel 3° Países20%5%11,73% Arancel Chile0%2,5%0% Norma de OrigenCambio Capítulo Conserva de Atún S.A.: Atún S.A.: 0303.

EJEMPLO Conservas de Pescado CoreaChinaUSA Arancel 3° Países20%12%10% Arancel Chile0%6%0% Norma de OrigenCambio Capítulo Filetes de Merluza S.A.: Merluza S.A.: 0303.

ZAPATOS NORMA DE ORIGEN EE.UU.: Cambio de Partida cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a: 45% cuando se utilice método de reducción Arancel General Estados Unidos Arancel para Chile 37,5%0% Código Arancelario EE.UU.

ZAPATOS NORMA DE ORIGEN CHINA: Valor de Contenido Regional mínimo de 50% Arancel General ChinaArancel para Chile 24%0% Calzado con puntera metálica para protección

Grupo de Trabajo Público Privado - Chile Argentina Gran interés por parte de las provincias argentinas en los Encadenamientos Productivos Sectores y/o Productos con potencial para llevar a cabo Encadenamientos: Muebles - Cueros y Calzado – Chocolates – Preparaciones Alimenticias – Plásticos – Preparaciones para sopas – Productos Químicos – Preparaciones para alimentación infantil, entre otros

¿A dónde vamos?

Acuerdos Comerciales / Red de Oficinas en el extranjero / Red de Oficinas regionales Inversión Extranjera en Chile / DL 600, Capítulo XIV / Corfo (Invest in Chile) / Zonas Francas Existe una gran red de instrumentos de apoyo que debemos coordinar en conjunto para llevar a cabo exitosamente los proyectos de Encadenamientos Productivos.

Muchas Gracias… Hugo Baierlein H. Gerente Área Comercio Exterior SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL Santiago, noviembre 2010