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Integración Energética Regional Combustibles, Gas y Electricidad Por Daniel Gustavo Montamat.

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Presentación del tema: "Integración Energética Regional Combustibles, Gas y Electricidad Por Daniel Gustavo Montamat."— Transcripción de la presentación:

1 Integración Energética Regional Combustibles, Gas y Electricidad Por Daniel Gustavo Montamat

2 Contenido Necesidades de energía y demanda potencial Interconexiones e intercambios Beneficios de la integración De las interconexiones a la integración La Agenda de Convergencia Regulatoria

3 Necesidades de energía y demanda potencial

4 Matriz Energética (2002) En % GAS NATURAL PETRÓLEO HIDROELECT. OTROS ARGENTINA BRASIL CHILE BOLIVIA* URUGUAY* MUNDO Fuente: BP * valores a mediados de los 90

5 Potencia Instalada Crecimiento de la Demanda 4,5% anual Hidroeléctrica Nuclear TérmicaTOTAL 646 MW (en punta) 3 MMm3/d (en punta) MW MW MW MW Argentina

6 Potencia Instalada Hidroeléctrica Nuclear TérmicaTOTAL MW MW MW MW Crecimiento de la Demanda 5,5% anual MW (en punta) 12,8 MMm3/d (en punta) BRASIL

7 Potencia Instalada Hidroeléctrica Nuclear TérmicaTOTAL MW MW MW MW Crecimiento de la Demanda 6% anual 293 MW (en punta) 1,3 MMm3/d (en punta) CHILE

8 El sector energético tiene en la región un gran potencial de crecimiento... Fuente: Banco Mundial Otros países extra zona BRASIL CHILEARGENTINA BOLIVIA PARAGUAY PERU LATINO AMERICA SUD AFRICA NUEVA ZELANDIA GRECIA ITALIA ESPAÑA Promedio Altos Ingresos Energía / persona Kg año Consumo de Energía per Cápita

9 Interconexiones e intercambios

10 Cruz del Sur 2002 Pacífico 2000 Methanex 1997 GasAndes 1997 TGS Entrerriano TGN Transredes Salto Grande 1979 Yacireta 1994Itaipú 1984 Garabí-Itá II 2002 Colón-Paysandú 1998 TSB 2004 TBG 1999/2000Transpetro TGM 2000 Garabí-Itá I 2000 S. Cruz- Yacuiba 1972 Nor Andino 1999 GasAtacama 1999 Interandes 1999 Methanex II 1999 Interconexiones Energéticas

11 Interconexiones de gas natural Montevideo Buenos Aires Uruguaiana Paraná San Pablo Porto Alegre Punta Arenas Río Grande Suárez Santa Cruz A BRAZIL CHILE BOLIVIA URUGUAY BS BC Rio de Janeiro SJ BOL NOA TGN TGS Transredes NQN PERÚ 1 1- Gas Andes (1997) Entreriano/Litoral (1998) Bolivia - Brasil (1999) TGM (2000) Gas Pacífico (1999) Norandino (1999) Atacama (1999) Cruz del Sur (2001) TSB (2003) TGP (2004)16712 PROYECTO CAPACIDAD (MMm3/d) LONGITUD (Km) TGN / TGS / Existentes Gasoductos de integración Proyectos Cuenca Interconexión de mercados productores con centros de consumo.

12 Gas Natural E. Elect. Integración Energética Regional Del Cono Sur a la Región Gas Natural E. Elect. Energ. Elect.

13 Países Col - Ven Col - Ecu Bra - Ven Ecu - Per Bra - Par Arg - Par Arg - Bra Arg - Uru Bra - Uru Chi - Per Arg - Chi Interconexiones eléctricas existentes en la región Total OperativaPrev/Cons Capacidad de Interconexión entre países (MW) Representan 11% de la demanda de Sudamérica

14 Fuente: ARPEL 0.3 Intercambios gasíferos 2002 en millones m3/día

15 GASODUCTOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE Interconexiones gasíferas en la región

16 Beneficios de la integración

17 Al pasar a D2 se incrementa el precio hasta P2 Análisis Estático Para D1 se tiene un precio P1 O1O1 D 1 + D D1D1 D 1 D1D1 D2D2 P1P1 P2P2 P 1 T1T1 T2T2

18 Como consecuencia de la Demanda de Exportación, ingresa en forma ANTICIPADA Generación nueva. (O 1 + O 1 ) Los precios bajan de P 1 a P 1. Cuando se concreta la exportación, la Demanda pasa a (D 1 + D 1 ). El nuevo precio de equilibrio es P 2 (inferior al original P 1 ). P 2 – P 1 es la ganancia que por efecto escala y tamaño (mayor) obtiene el consumidor. Análisis Dinámico O1O1 O 1 + O D 1 + D D1D1 D 1 D1D1 D1D1 P1P1 P1P1 P R T1T1 T1T1 D2D2 P2P2 T2T2

19 Efecto sobre los precios del Mercado Aumento de interconexiones gasíferas Cambios Estructurales en los mercados Optimización de los recursos energéticos Reducción Del costo de Abastecimiento energético Aumento de interconexiones eléctricas Aumento del Tamaño y Eficiencia Reducción de Precios Competencia El aumento de tamaño motivado en las interconexiones genera un uso eficiente de los recursos Cambio de tamaño de las unidades de Desarrollo

20 OCMC MS TR PP XITA SF UR Complementariedades Hidrológicas en los países de América del Sur Analizadas las cuencas: MC:Magdalena-Cauca OC:Orinoco-Caroni MS:Marañón-Solimoes TR:Trombetas XI:Xingú TA:Tocantins-Araguaia SF:San Francisco PP:Paraná-Paraguay UR:Uruguay El resultado más importante es precisamente la gran complementariedad entre las cuencas en el norte(en verde) y las cuencas del sur (en celeste)

21 BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN Disponibilidad de gas Parque térmico de gran Tamaño Disponibilidad de gas Parque térmico de gran Tamaño Parque hidroeléctrico muy Importante Períodos hidrológicos diferenciados Parque hidroeléctrico muy Importante Períodos hidrológicos diferenciados Optimización de la operación y despacho Aprovechamiento de las diferencias de consumo horario y estacional Complementariedad hidrológica Optimización de reservas Mejor utilización de la capacidad instalada en generación y transporte Instalación de infraestructura de transporte y de generación para sostener la exportación aprovechando las ventajas de escala Optimización de la operación y despacho Aprovechamiento de las diferencias de consumo horario y estacional Complementariedad hidrológica Optimización de reservas Mejor utilización de la capacidad instalada en generación y transporte Instalación de infraestructura de transporte y de generación para sostener la exportación aprovechando las ventajas de escala Oportunidades de Negocio Beneficios Mútuos ELÉCTRICOS

22 Porte de las interconexiones eléctricas evaluadas (CIER) En cuanto al nivel de potencia, se conformarían interconexiones de: MW entre Argentina y Brasil; MW entre Colombia y Venezuela; 400 MW entre Perú-Ecuador-Colombia; 500 MW entre Brasil y Uruguay; 200 MW entre Chile y Perú.

23 Evaluación de Beneficios (CIER) Para cada interconexión potencial, se evaluó su beneficio por la reducción de los costos operativos resultantes de su funcionamiento integrado respecto al caso aislado tomado como Referencia. Falta la optimización de las inversiones. Argentina – Brasil:652.9millones de U$S/año Per–Ecu–Col–Ven:310.6 millones de U$S/año Brasil – Uruguay:63 millones de U$S/año Chile – Perú:60,5 millones de U$S/año

24 De las interconexiones a la integración

25 De la interconexión a la Integración Mercados Nacionales Interconexión Despacho coordinado Despacho integrado Integración Regional Integración Supraregional 0 Interconexiones eléctricas internacionales Diversidad, Complementariedad y Competititividad Armonización regulatoria - Acuerdo Operativo y Comercial TIE Contratos Unificación del Despacho RECURSOS REDES REGLAS + Operador Regional + Administrador Regional + Agentes Regionales = Mercado Regional Cambio gradualCambio gradual Acuerdos bilateralesAcuerdos bilaterales HOY

26 Sistemas Interconectados Mercados Simulados Mercado Integrado ¿Interconectados o integrados? ¿Retroceder?

27 Precios, inversiones y agenda de convergencia regulatoria Precio de petróleo y combustibles: referencias internacionales. Precios y tarifas del gas y la electricidad: costos económicos Las inversiones para relanzar la interconexión regional. Fijar objetivos y plazos en la agenda de convergencia regulatoria.

28 Precios del gas y electricidad techo y piso del gas CUENCA MERCADO Santiago Gas: 2.15 u$s/MMBTU E.E.: 34.4 u$s/MWh Buenos Aires Gas: 2.05 u$s/MMBTU E.E.: 23.4 u$s/MWh Precios de E.Elec: Chile: Precio de Nudo Brasil: VN Argentina: Real 2001 PortoAlegre 3.2 u$s/MMBTU Gas PPT: 2.58 u$s/MMBTU E.E.: u$s/MWh Sao Paulo Gas: u$s/MMBTU Gas PPT: 2.58 u$s/MMBTU E.E.: u$s/MWh *: Precios de Argentina a diciembre-10. TC: 1$=1u$s

29 Precios del gasoil con impuestos

30 Precios del gasoil sin impuestos

31 Precios nafta súper con impuestos

32 Comparación Tarifaria MERCOSUR – Grandes Usuarios MercosurOtros Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo U$S/m3 – Marzo Promedio: 0,12 ArgentinaBrasilUruguayParaguayBolivia 5x SIN GAS NATURAL

33 MercosurOtros Limítrofes 0.45 ArgentinaBrasilUruguayParaguayBoliviaChile Impuestos Tarifas sin impuestos Promedio x SIN GAS NATURAL U$S/m3 – Marzo 2003 Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo Comparación Tarifaria MERCOSUR – Usuarios Residenciales

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37 Procesos de transformación del sector eléctrico-Año 2000

38 Características de los Mercados Regionales EN FORMACIÓNMADUROS -Importantes diferencias de precios entre un país y otro -Déficit de infraestructuras físicas -Mercados menos eficientes -Diferencia de regulaciones a nivel país -Existe un precio spot único y conocido -Producto con tratamiento de commodity -Existe mercado de futuros y derivados -Se dispone de una red de transporte mallada y eficiente

39 Formación del Mercado Ampliado Demanda LocalDemanda Exportación Demanda Ampliada Generación LocalOferta de Importación Oferta Ampliada Mercado LocalMercado País Vecino MERCADO AMPLIADO TRANSPORTE DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL

40 Evolución Prevista del Proceso de Integración MERCADO AMPLIADO MERCADO AMPLIADO POTENCIADO MERCADO REGIONAL CONDICIONES DE RECIPROCIDAD -Demanda Externa = Demanda Interna -Despacho económico -Libre acceso sin discriminación de nacionalidad -Acuerdos Operativos -Armonización Macroeconómica -Coordinación de Despachos -Eliminación Progresiva de Asimetrías -Flexibilización en asignación de T. firme -Libre acceso -Competencia -Despacho económico Único -Multiplicidad de actores -Red de Transporte eficiente MERCADO ENERGÉTICO REGIONAL ESTABILIDAD JURÍDICA, POLITICA Y ECONÓMICA CONVERGENCIA REGULATORIA MECANISMOS DE MERCADOS UNIFICADOS

41 La agenda de convergencia regulatoria

42 Mercados Regional del Conosur La Agenda de Convergencia Regulatoria OBJETIVO: –Mercado regional de combustibles –Mercado regional de electricidad –Mercado regional de gas natural

43 Antecedentes Regulatorios 1. TRATADO DE ASUNCIÓN –Libre circulación Art.1ro: El mercado común implica: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones arancelarias a la circulación de mercadería y de cualquier otra medida equivalente _ Trato nacional Art. 7mo: En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios del territorio de un Estado Parte gozarán en los otros Estados Partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional

44 Antecedentes Regulatorios 2. Acuerdos Básicos en gas y electricidad Memorandum de entendimiento relativo a los intercambios eléctricos e integración eléctrica en el Mercosur. (MME) Decisión del Consejo del Mercado 10/98 Memorandum de entendimiento relativo a los intercambios gasíferos e integración gasífera en el Mercosur. (MMG) Decisión del Consejo del Mercado 10/99 Múltiples acuerdos bilaterales de igual tenor

45 Convergencia Regulatoria PROGRAMA Programa abarcativo común con plazos máximos Incorporación de nuevos tópicos cuando sea necesario. Autonomía de cada país, dentro del programa común, para elegir los instrumentos más aptos para conseguir los objetivos.

46 Convergencia Regulatoria MERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES Compraventa de combustibles –Por el Tratado de Asunción y Laudo Arbitral 28/04/99, debe existir libertad para los distribuidores, comercializadores y consumidores de combustibles líquidos de cada país de proveerse de combustible en cualquier fuente de suministro de la región. –Debe acordarse un cronograma de paulatina liberalización de este comercio, que contemple plazos máximos y objetivos a ser alcanzados.

47 Convergencia Regulatoria MERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES Armonización de especificaciones técnicas –Se acuerdan límites máximos para algunos parámetros sensibles como el contenido de plomo, o azufre, los cuales van disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a plazos y características acordadas. –Los países pueden practicar reducciones mayores o más rápidas de estos requisitos, pero no menores.

48 Convergencia Regulatoria MERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD 1. Peajes de operaciones spot –Acordar criterios armónicos de recuperación de costos en materia de peajes de transporte, a fin de permitir el aprovechamiento de operaciones spot sobre bases de reciprocidad. –Definidos estos criterios, acordar pautas para la convergencia.

49 Convergencia Regulatoria MERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD 2. Acceso de consumidores al mercado mayorista. –Se acuerda un consumo máximo para los requisitos exigibles para el acceso al mercado mayorista, el cual va disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a plazos y características acordadas. –Los países pueden practicar reducciones mayores o más rápidas de estos requisitos, pero no menores.

50 Convergencia Regulatoria TO BE OR NOT TO BE –1 Orientación estratégica al mercado doméstico, protección e intercambios regionales con regulación ad-hoc –2 Orientación estratégica al mercado regional, integración energética, convergencia regulatoria e intercambios regionales con regulación común.


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