1 MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN 2006200720082005 ESPAÑA 10.131.50910.802.91111.720.19612.081.4965,996,638,493,48 10.000.000 11.000.000 valores a P.V.L.

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3 1 MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN 2006200720082005 ESPAÑA 10.131.50910.802.91111.720.19612.081.4965,996,638,493,48 10.000.000 11.000.000 valores a P.V.L. 20052007 12.000.000 20062008 Peso: 100 valores a P.V.L.

4 2 MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN 2006200720082005 venta directa 424.725476.575852.540820.58328,8612,2677,91-1,82 400.000 600.000 valores a P.V.L. 20052007 800.000 20062008 peso: 4,19peso: 4,41peso: 7,27peso: 6,79 valores a P.V.L.

5 0 25 5 porcentaje cuota de mercado ALLIANCE HEALTHCARE 200420052007 DATOS DE NUESTRA COMPETENCIA distribuidoraa 2004a 2006a 2007a 2008a 2005 COFARES18,7019,2919,6319,8320,290,590,340,200,46 ALLIANCE HEALTHCARE13,9913,5212,6012,3312,17-0,47-0,92-0,27-0,16 HEFAME8,728,878,768,849,31 0,15-0,100,080,47 CECOFAR6,847,047,187,157,05 0,130,14-0,03-0,10 10 20 20062008 HEFAME CECOFAR FEDERACIÓ F. 3 15 COFARES FEDERACIÓ FARMAC.6,916,826,706,496,02-0,02-0,12-0,21-0,47

6 BENEFICIO BRUTO Y NETO 4 FARMACIAS CON UNA FACTURACIÓN ANUAL DE 300.001 – 600.000 : MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 1999 2003 2006 2002 años 27,5 2005 2000 2004 28 28,5 29 29,5 30 30,5 28,75 28,9 28,62 28,68 29,08 29,39 30,09 0 10 20 5 margen neto 15 199819992000200120022003200420052006 EVOLUCIÓN DEL MARGEN NETO EN LA FARMACIA MEDIA

7 18 19 20 21 0,590,340,20 EVOLUCIÓN CUOTA DE MERCADO Porcentaje % 18,70 19,29 19,83 20,29 0,44 19,63 20042005200620072008 (en porcentaje) 5 evolución Cofares 2005/2008

8 1.500 2.000 2.500 EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIOS (PVF) miles 20042008 2.122,299 2.521,000 (en miles ) 6 evolución Cofares 2005/2008

9 100.000 120.000 150.000 EVOLUCIÓN DEL MÁRGEN BRUTO 110.000 miles 2004200520062008 100.002 115.548 130.000 146.500 (en miles ) 7 evolución Cofares 2005/2008 2007 140.000 135.151 119.776

10 1.600 1.800 2.000 2.400 EVOLUCIÓN VENTAS A FARMACIA 2.200 millones 1.748.173.279 2.311.129.400 8,10 20042008 (en millones ) 8 evolución Cofares 2005/2008

11 8.000 9.000 9.500 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS 8.500 nº de socios 20042008 8.580 9.463 9 evolución Cofares 2005/2008

12 CASTILLA Y LEÓN provincia20042006200720082005 SORIA 3.218.8643.766.6034.986.3196.106.5576.682.60017,0232,3822,479,43 BURGOS 39.476.11041.806.28943.006.56144.842.84748.129.8895,902,874,277,33 VALLADOLID 26.986.38428.082.50230.693.32032.328.00234.995.237 4,069,305,338,25 PALENCIA 11.463.87311.321.97611.110.81412.178.31113.107.668 -1,24-1,879,617,63 LEÓN 12.126.08913.259.93913.233.29213.130.35314.026.9429,35-0,20-0,786,83 SALAMANCA 287.6861.762.5803.151.1534.762.8505.182.413512,6778,7851,158,81 130.000 160.000 ventas en miles 200420052007 190.000 20062008 CASTILLA Y LEÓN 136.054.497144.498.371154.585.825163.406.616175.993.7386,216,985,717,70 CASTILLA Y LÉON ZAMORA 16.931.67317.933.13919.744.18020.312.27022.150.7465,9110,102,889,05 SEGOVIA 19.741.00520.233.975 21.551.82421.966.32923.156.421 2,506,511,925,42 AVILA 5.822.8136.331.3687.108.3627.779.0978.561.8228,7312,279,4410,06 10 evolución provincial por CC.AA.

13 ANDALUCÍA provincia20042006200720082005 JAÉN 982.434979.9031.011.9671.105.8711.623.592-0,263,279,2846,82 CÓRDOBA 23.633.29526.486.25028.958.02326.607.14128.355.90312,07-1,992,506,57 SEVILLA 24.707.33428.034.14929.544.97631.149.22338.358.741 13,465,395,4323,15 HUELVA 5.524.6845.605.6936.425.7096.699.9927.234.137 1,4714,634,277,97 MÁLAGA 22.289.25732.505.66032.399.03031.008.38729.784.82545,84-0,33-4,29-3,95 GRANADA 3.784.2564.843.9615.042.6575.404.9385.357.34428,004,107,18-0,88 80.000 100.000 ventas en miles 200420052007 120.000 20062008 ANDALUCÍA 82.739.319100.275.923104.255.546104.860.915112.549.56021,203,970,587,33 ANDALUCÍA CÁDIZ 1.818.0591.820.3073.873.1832.885.3561.835.0180,12112,78-25,50-36,40 ALMERÍA 000700000 11 evolución provincial por CC.AA.

14 COMUNIDAD DE MADRID provincia20042006200720082005 MADRID 563.827.968589.725.351630.222.420665.409.177705.586.2734,596,875,586,04 500.000 600.000 ventas miles 200420052007 700.000 20062008 COMUNIDAD DE MADRID 12 evolución provincial por CC.AA.

15 REGIÓN DE MURCIA provincia20042006200720082005 MURCIA 34.884.93937.291.95940.808.14643.891.32945.932.9826,909,437,564,65 30.000 40.000 ventas miles 200420052007 50.000 20062008 REGIÓN DE MURCIA 13 evolución provincial por CC.AA.

16 CANTABRIA provincia20042006200720082005 CANTABRIA 47.294.65049.862.46952.894.25952.852.58054.951.2575,436,08-0,083,97 40.000 50.000 ventas miles 200420052007 60.000 20062008 CANTABRIA 14 evolución provincial por CC.AA.

17 LA RIOJA provincia20042006200720082005 LA RIOJA 14.168.84815.680.83417.553.68218.563.90720.534.04510,6711,945,7610,61 10.000 15.000 ventas miles 200420052007 20.000 20062008 LA RIOJA 15 evolución provincial por CC.AA.

18 ASTURIAS provincia20042006200720082005 ASTURIAS 9.406.46612.589.38314.234.99613.355.54215.051.76132,5713,07-6,1812,70 9.000 12.000 ventas miles 200420052007 15.000 20062008 ASTURIAS 16 evolución provincial por CC.AA.

19 NAVARRA provincia20042006200720082005 NAVARRA 28.004.25629.792.46031.998.68534.596.38535.886.1506,297,418,123,73 25.000 30.000 ventas miles 200420052007 35.000 20062008 NAVARRA 17 evolución provincial por CC.AA.

20 CASTILLA LA MANCHA provincia20042006200720082005 90.000 110.000 ventas miles 200420052007 130.000 20062008 CASTILLA LA MANCHA TOLEDO 20.800.04224.972.18926.760.74328.544.01732.977.368 20,06 7,166,6615,53 GUADALAJARA 11.957.73312.973.73814.134.11815.506.26217.985.2918,508.949,7115,99 CIUDAD REAL 4.723.6445.526.7336.045.4096.370.5867.583.026 17,009,385,3819,03 ALBACETE 46.002.21945.446.09946.772.66249.000.47851.755.180 -1,212,924,765,62 CASTILLA LA MANCHA 91.505.37297.385.173102.977.293110.171.522122.022.0186,435,746,2910,76 CUENCA 8.021.7348.466.4149.264.36210.750.17911.721.1535,549,4216,049,03 18 evolución provincial por CC.AA.

21 GALICIA provincia20042006200720082005 120.000 140.000 ventas miles 200420052007 160.000 20062008 GALICIA LA CORUÑA 71.733.24177.148.77080.560.87483.536.39686.882.5107,554,423,694,01 LUGO 8.273.6709.991.56110.739.77910.761.75310.801.52120,767,490,200,37 ORENSE 10.193.57011.301.98112.558.95113.452.67915.820.842 10,8711,127,1217,60 PONTEVEDRA 29.348.22430.378.08833.144.30235.973.15540.356.721 3,519,118,5312,19 GALICIA 119.548.705128.820.400137.003.906143.723.983153.861.5947,766,354,917,05 19 evolución provincial por CC.AA.

22 CATALUNYA provincia20042006200720082005 60.000 80.000 ventas miles 200420052007 100.000 20062008 CATALUNYA BARCELONA 56.169.26165.560.90674.822.48077.068.04484.216.03016,7214,133,009,27 GIRONA 144.8421,796.0313.522.2063.850.0526.150.2531.14096,119,3159,74 LLEIDA 00150.819125.2960 0,00 -16,92-100,00 TARRAGONA 10.549.76712.241.09913.366.76413.628.38115.350.618 16,039,201,9612,64 CATALUNYA 66.863.87079.598.03691.862.26894.671.773105.716.90019,0415,413,0611,67 20 evolución provincial por CC.AA.

23 COMUNIDAD VALENCIANA Y BALEARES provincia20042006200720082005 240.000 290.000 ventas miles 200420052007 340.000 20062008 COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLÓN8.379.5288.521.1219.337.78810.014.87411.350.8861,699,587,2513,34 VALENCIA188.445.429201.997.683220.371.792235.728.969259.267.8027,199,106,979,99 ALICANTE43.017.61545.378.20548.048.97853.386.922 61.620.893 5,495,8911,11 +15,42 COM. VALENCIANA239.842.572255.897.009277.758.558299.130.765332.239.5806,698,547,6911,07 21 BALEARES3.017.0573.404.0513.524.1444.201.2724.610.36812,833,5319,219,74 2.000 4.000 6.000 BALEARES evolución provincial por CC.AA.

24 ARAGÓN provincia20042006200720082005 20.000 25.000 ventas miles 200420052007 30.000 20062008 ARAGÓN TERUEL6.234.3766.534.0887.629.0457.869.7339.039.7804,8116,763,1514,87 ZARAGOZA11.678.77312.302.05712.647.85215.807.69216.819.6115,342,8124,986,40 HUESCA2.341.3202.579.1342.522.744 2.825.1652.830.439 10,16-2,1911,99-0,19 ARAGÓN20.254.46921.415.27922.799.64026.502.59128.689.8305,736,4616,248.25 22 evolución provincial por CC.AA.

25 PAÍS VASCO provincia20042006200720082005 150.000 175.000 ventas miles 200420052007 200.000 20062008 PAÍS VASCO VIZCAYA114.889.486122.499.397130.229.354135.790.140145.395.3536,626,314,277,07 GUIPÚZCOA14.604.38314.255.23914.392.26714.359.01815.602.802-2,390,96-0,238,66 ALAVA26.677.10628.306.47030.265.64531.871.50434.007.997 6,116,925,316,70 PAÍS VASCO156.170.975165.061.106174.887.266182.020.663195.006.1525,695,954,087,13 23 evolución provincial por CC.AA.

26 EXTREMADURA provincia20042006200720082005 75.000 90.000 ventas miles 200420052007 105.000 20062008 EXTREMADURA CÁCERES8.348.97810.980.39714.447.51415.059.73717.103.15031,5231,684,2413,57 BADAJOZ67.066.13568.541.65573.466.46077.841.54282.605.0212,207,195,966,12 EXTREMADURA75.415.11379.522.05287.913.97492.901.27999.708.1705,4510,555,677,33 24 evolución provincial por CC.AA.

27 CANARIAS provincia20042006200720082005 60.000 80.000 ventas miles 200420052007 100.000 20062008 CANARIAS TENERIFE49.444.05152.823.60855.769.43762.473.41168.284.6636,845,5812,029,30 LAS PALMAS9.640.15111.260.60417.546.66125.303.29834.504.35916,8155,8244,2136,36 CANARIAS59.084.20264.084.21273.316.09887.776.709102.789.0228,4614,4119,7217,10 25 evolución provincial por CC.AA.

28 ESPAÑA 20042006200720082005 1.600 1.800 ventas millones 200420052007 2.400 20062008 ESPAÑA 2.000 2.200 ESPAÑA1.748.173.2792.311.129.4007,257,665,928,101.874.904.0672.018.596.8092.138.037.007 26 ventas de distribución P.V.F.

29 6.000 12.000 EVOLUCIÓN DE LAS MARCAS PROPIAS: FARLINE, APOSAN, MP 9.000 ventas Farline (en miles ) 6.100 11.400 20062008 27 evolución de las marcas propias 2005/2008 2007 9.260

30 niveles de atención87,30%88,30%92,50%96,20% niveles de servicio78,60%79,40%83,70%84,40% cooperadores usuarios de CORE / mes8.4888.8008.9409.730 encargos. unidades facturadas221.306258.602260.502267.540 encargos. P.V.F. facturado3.378.174,00 4.483.112,96 4.570.490,68 4.800.243,63 magnitudes significativas2005200620072008 EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CORE llamadas gestionadas2.159.6062.546.3002.792.5403.024.030 70.237.301,08 pedidos por pantalla. P.V.L. facturado56.200.000,00 67.224.590,95 79.953.103,29 70.237.301,08 venta telefónica. P.V.L. facturado714.400,00 1.504.000,00 1.935.588,63 2.564.663,67 venta telefónica. unidades facturadas241.000459.000366.858739.546 28 evolución del centro de atención telefónica 2005/2008

31 29 OFSA picos 492.900356.485328.813412.542 palets mono147.394 253.880122.563183.350 PSL mono3.191.974 4.559.8252.227.2612.809.272 2005200620072008 PSL 8.927.5328.393.3376.893.5127.334.648 288.904 92.905 1.751.158 2004 5.305.970 ACTIVIDAD VERIFICACIÓN/ CLASIFICACIÓN

32 30 OFSA cubetas 620.876691.601699.459660.154 líneas3.280.480 3.540.9313.025.4582.542.128 unidades59.668.988 65.671.50357.569.84749.087.700 2005200620072008 PSL 771.0381.034.2091.062.3571.119.886 380.994 1.370.998 23.894.337 2004 317.942 ACTIVIDAD PICKING

33 31 FARMAVENIX líneas 332.650888.8481.014.740640.962 bultos298.290543.078699.654492.647 2005200620072008 pedidos 44.13495.93083.89466.418 177.594 146.133 2004 23.895 ACTIVIDAD