Situación de la industria en México Fecha. 2 Para un mejor análisis, el presente documento se dividió en tres partes:  Industria México: se presenta.

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1 Situación de la industria en México Fecha

2 2 Para un mejor análisis, el presente documento se dividió en tres partes:  Industria México: se presenta un breve análisis de los cuatro sectores que conforman la industria nacional: Manufacturas (principales sectores), construcción, minería y electricidad y agua.  Contexto internacional (Competencia y tipo de productos): Para aproximarnos a la competencia de México, y en qué sectores, se analiza la composición sectorial de ciertos grupos de países.

3 3 PIB INDUSTRIAL

4 4 INDUSTRIA MÉXICO

5 5 Sector Industrial: Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Minería Sector manufacturero, con las siguientes ramas manufactureras: Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales

6 6 CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR El sector de la construcción ha seguido un crecimiento sostenido en términos de su valor agregado bruto de acuerdo a datos de Cuentas Nacionales, sólo interrumpido por una caída en 2009. Tanto el personal ocupado total como su composición entre tipos de ocupación permanecieron estables en los años analizados, aunque hubo una caída moderada en el porcentaje de personal operativo a favor de personal administrativo, contable y de dirección. Las remuneraciones totales se incrementaron, por lo que cabe esperar que la remuneración por trabajador aumentara también. Según datos de la ENOE, el número de trabajadores en el sector es notablemente superior al registrado en los Censos (alcanza en la encuesta laboral la elevada proporción de 7.7%). La edad promedio es relativamente baja, en 36 años, y la actividad es predominantemente masculina (sólo el 3.6% son mujeres). Cerca de la mitad de los ocupados en el sector de construcción residen en localidades urbanas grandes, y el resto se distribuye de manera uniforme en cada estrato poblacional. En promedio, el trabajador del sector trabaja 43 horas a la semana, y el 80% trabaja 30 horas o más. El nivel salarial muestra un alto nivel de variación, y el acceso a prestaciones sólo está disponible para una cuarta parte de las personas ocupadas en esta actividad. El perfil educativo es de bajo nivel; una quinta parte no reporta primaria completa, y sólo el 16.6% ha recibido instrucción de nivel medio superior o superior. Sólo el 1.9% reporta tener formación técnica de nivel medio superior o superior, y el 9% tienen carreras profesionales. Industria México: Construcción

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10 10 Industria México: Construcción CARRERAS TÉCNICAS

11 11 Proyecciones Industria México: Construcción

12 12 Proyecciones Industria México: Construcción

13 13 CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR El sector minero, a decir de las estadísticas disponibles, experimentó un auge marcado en el periodo 2003-2008 y, junto con la crisis del 2009, experimentó una caída importante. El número de unidades económicas apenas cambió y el nivel de ocupación, aunque se incrementó, lo hizo de manera más modesta. La estructura ocupacional no presenta variaciones importantes, y se mantiene en alrededor de 60% de las personas ocupadas en trabajos operativos. La ENOE muestra datos de ocupación consistentes con los de Censos Económicos, en términos generales. La edad promedio del trabajador del sector es de casi 39 años, y más del 90% son hombres. El perfil educativo es variado, si bien el 43% tienen estudios de nivel medio superior y superior, casi el 30% no tienen instrucción superior a primaria. La formación técnica es apenas básica para el 70% de los trabajadores, y 22% reportan carreras profesionales (sólo el 3.6% tienen formación técnica de nivel medio superior o superior). El salario promedio es relativamente elevado, aunque hay una variación muy grande. La gran mayoría de los trabajadores del sector minero reciben prestaciones de algún tipo (82.6%), y el promedio de horas trabajadas a la semana es alto (52). Esto se refleja en el hecho de que más del 90% de las personas ocupadas trabajan 30 horas o más. Industria México: Minería

14 14 Industria México: Minería

15 15 Industria México: Minería

16 16 Industria México: Minería

17 17 Industria México: Minería CARRERAS TÉCNICAS

18 18 Proyecciones Industria México: Minería

19 19 Proyecciones Industria México: Minería

20 20 Industria México: Electricidad y agua CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR El sector de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final presentó un crecimiento sostenido de su valor agregado bruto durante el periodo 2003-2008, y una caída sustantiva durante 2009. En la actualidad, el sector representa el 4.5% del total de la industria. En el personal ocupado y remuneraciones se presentó un incremento moderado. A su vez, la composición laboral muestra un incremento en el personal operativo a costa de empleados administrativos, contables y de dirección en el periodo. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arroja información socio- demográfica relevante para el sector. El número de personas ocupadas es inferior al de los Censos, lo cual puede reflejar tanto el error muestral de la encuesta laboral como la caída en la actividad en los últimos dos años (de acuerdo a Cuentas Nacionales). La edad promedio de los trabajadores en el sector es de 39 años, y cuatro quintas partes son hombres. Las horas trabajadas en promedio a la semana son 40, y la gran mayoría (casi 90%) trabajan de tiempo completo, o más de 30 horas a la semana. El perfil educativo es de una relativa acumulación de capital humano, con menos del 2% con primaria incompleta, y 60% con estudios superiores a secundaria. Esto se refleja en la tasa de formación técnica de nivel medio superior y superior (del 7.7%) y de personal con carreras profesionales (35.5%). Las personas ocupadas en el sector perciben un salario relativamente alto, aunque con una gran variación; además, la disponibilidad de prestaciones es generalizada (95.8%).

21 21 Industria México: Electricidad y agua

22 22 Industria México: Electricidad y agua

23 23 Industria México: Electricidad y agua

24 24 Industria México: Electricidad y agua CARRERAS TÉCNICAS

25 25 Proyecciones Industria México: Electricidad y agua

26 26 Proyecciones Industria México: Electricidad y agua

27 27 Industria México : Manufacturas (Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos) CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR El sub-sector presentó un crecimiento moderado desde 2003, interrumpido en el 2009 presumiblemente como consecuencia de la crisis económica. La caída reciente, sin embargo no fue dramática. El número de unidades económicas sufrió una reducción importante hacia 2004, y aunque muestra una recuperación para los Censos de 2009, no llegó a los niveles iniciales. Los niveles de empleo, sin embargo, sí llegaron a tener un incremento absoluto (con una caída en los Censos de 2004). La composición laboral de la rama no sufrió cambios importantes; se muestra una caída en el porcentaje de personal operativo, y en menor medida en puestos de dirección, probablemente a favor de la categoría omitida de personal ocupado no dependiente de la razón social. Los datos de la ENOE son consistentes con los datos de Censos Económicos. El trabajador promedio es relativamente joven con 33 años, y la participación de mujeres en la actividad es alta, (38.2%). La ocupación es dominantemente urbana, con tres cuartas partes de los trabajadores ocupados en ciudades de más de 100,000 habitantes. Más del 90% reporta trabajar más de 30 horas a la semana, y el promedio es de 44 horas. Prácticamente todos los trabajadores reciben prestaciones (97.4%), y los salarios, aunque presentan gran variación, son en promedio el equivalente a dos salarios mínimos. Los trabajadores de la rama son relativamente educados. La mayoría tienen al menos secundaria completa, y casi la tercera parte cuenta con estudios de nivel medio superior o superior. El 17.2% cuenta con estudios profesionales, y el 7% reportan algún tipo de formación técnica de nivel medio superior o superior.

28 28 * Miles de pesos Industria México : Manufacturas (Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos)

29 29 Industria México : Manufacturas (Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos)

30 30 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos Colocar número del sector abajo Número Identificador de sector 4 Código SCIAN 335 ENOE 2010 III Trimestre Personas ocupadas 172,748 Personas ocupadas como porcentaje del total0.4% Edad promedio33.0 Desviación estándar de la edad promedio10.1 Hombres (%)61.8% Mujeres (%)38.2% Primaria incompleta (%)1.1% Primaria completa (%)13.9% Secundaria completa (%)55.6% Medio superior y superior (%)29.3% Recibe prestaciones (%)97.4% En localidades menores de 2,500 hab.10.7% En localidades entre 2,500 y 14,999 hab.7.9% En localidades entre 14,999 y 99,999 hab.5.9% En localidades mayores de 100,000 hab.75.4% Salario mensual promedio $ 5,239.38 Desviación estándar del salario mensual promedio $ 6,533.66 Promedio de horas trabajas a la semana44.7 Desviación estándar del promedio de horas trabajadas a la semana 9.7 Trabajan menos de 17 horas a la semana (%)2.0% Trabajan entre 17 y 30 horas a la semana (%)4.3% Trabajan más de 30 horas a la semana (%)93.7% Personas ocupadas con carreras técnicas o comerciales de nivel básico (%) 75.6% Personas ocupadas carreras técnicas o comerciales de nivel medio superior y superior (%) 7.0% Personas ocupadas con carreras profesionales (%)17.2% Personas ocupadas con maestrías y doctorados (%)0.2% Industria México : Manufacturas (Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos)

31 31 CARRERAS TÉCNICAS Industria México : Manufacturas (Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos)

32 32 Proyecciones Industria México: Manufacturas (Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos)

33 33 Proyecciones Industria México : Manufacturas (Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos)

34 34 CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR De acuerdo a datos de las Cuentas Nacionales, el valor agregado de la rama sufrió una caída en 2004, de la cual se recuperó hasta alcanzar el nivel previo en 2006 e incrementarlo modestamente en 2007 y volver a caer en 2008 y 2009. Tanto la producción bruta total como el nivel de empleo y el número de unidades económicas presentan una caída. En términos relativos, en todo caso, la rama ha perdido presencia, al caer de una participación de 1.6% en la actividad económica total a 0.5%. La composición laboral ha permanecido estable en el periodo, y presenta un alto nivel de empleados operativos. Según la ENOE, el personal ocupado se encuentra en un nivel similar al reportado en Censos Económicos. La edad promedio de los trabajadores de la rama es baja (casi 33 años). Es un sector con una participación importante de mujeres, que conforman casi la mitad del total. Prácticamente todos los trabajadores reportan recibir algún tipo de prestación, y cerca del 90% se desempeñan en ciudades de más de 100,000 habitantes. El salario promedio es de $ 4,603.00, aunque presenta un alto nivel de variación. El trabajo de tiempo completo es generalizado, con un 95% de las personas ocupadas reportando trabajar más de 30 horas a la semana (el promedio es de 44.5 horas). El nivel educativo de los trabajadores de la rama es relativamente elevado. Menos del 15% reportan haber alcanzado nivel primaria o menos, y más de la tercera parte tienen estudios de nivel medio superior o superior. Casi el 17% tienen carreras profesionales, y el 6.4% reportan formación técnica de nivel medio superior y superior. Industria México : Manufacturas ( Fabricación de equipo computación, medición y de otros equipos)

35 35 Industria México : Manufacturas ( Fabricación de equipo computación, medición y de otros equipos)

36 36 Industria México : Manufacturas ( Fabricación de equipo computación, medición y de otros equipos)

37 37 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos Colocar número del sector abajo Número Identificador de sector 5 Código SCIAN 334 ENOE 2010 III Trimestre Personas ocupadas 215,327 Personas ocupadas como porcentaje del total0.5% Edad promedio32.7 Desviación estándar de la edad promedio9.9 Hombres (%)51.2% Mujeres (%)48.8% Primaria incompleta (%)1.6% Primaria completa (%)12.3% Secundaria completa (%)51.0% Medio superior y superior (%)35.1% Recibe prestaciones (%)99.1% En localidades menores de 2,500 hab.2.9% En localidades entre 2,500 y 14,999 hab.3.6% En localidades entre 14,999 y 99,999 hab.6.3% En localidades mayores de 100,000 hab.87.3% Salario mensual promedio $ 4,603.32 Desviación estándar del salario mensual promedio $ 4,318.30 Promedio de horas trabajas a la semana44.5 Desviación estándar del promedio de horas trabajadas a la semana 8.9 Trabajan menos de 17 horas a la semana (%)1.8% Trabajan entre 17 y 30 horas a la semana (%)3.4% Trabajan más de 30 horas a la semana (%)94.9% Personas ocupadas con carreras técnicas o comerciales de nivel básico (%) 74.7% Personas ocupadas carreras técnicas o comerciales de nivel medio superior y superior (%) 6.4% Personas ocupadas con carreras profesionales (%)16.8% Personas ocupadas con maestrías y doctorados (%)2.1% Industria México : Manufacturas ( Fabricación de equipo computación, medición y de otros equipos)

38 38 CARRERAS TÉCNICAS Industria México : Manufacturas ( Fabricación de equipo computación, medición y de otros equipos)

39 39 Proyecciones Industria México: Manufacturas ( Fabricación de equipo computación, medición y de otros equipos)

40 40 Proyecciones Industria México : Manufacturas ( Fabricación de equipo computación, medición y de otros equipos)

41 41 CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR Cifras de las Encuestas Industriales Anuales (disponibles sólo de 2003 a 2007) muestran un sostenido crecimiento del valor agregado bruto en la rama de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones. Las unidades económicas captadas se incrementaron en 25% del levantamiento en 1998 al de 2008, y el empleo lo hizo en más de 40% (lo cual redujo la productividad), si bien el nivel de remuneraciones no creció de manera tan acelerada (10%). La estructura ocupacional, por su parte, se mantuvo estable durante el periodo; poco más de la mitad de la población ocupada no recibe remuneraciones (son dueños o familiares), y el personal operativo rondó el rango de 35-40%. Al observar los datos de la ENOE, surge una discrepancia interesante en el nivel de ocupación, ya que los niveles de la encuesta laboral casi doblan a los reportados en Censos Económicos (aunque estrictamente no se traslapan temporalmente). Una posible explicación es una subestimación de la población activa en la rama por parte de Censos Económicos, dada su estrategia de levantamiento (que visita los establecimientos, y no necesariamente cubre a todo el universo laboral). En cualquier caso, la ENOE reporta que la edad promedio de los trabajadores de la rama es baja (en casi 36 años), y es dominada por hombres, que representan el 96.5% del total. La mayoría se desempeñan en ciudades de más de 100,000 habitantes, aunque hay una proporción razonable en el resto de los estratos poblacionales. El nivel salarial no rebasa los $ 4,000.00 y presenta un gran nivel de variación. Por otro lado, sólo una quinta parte (22.9%) recibe algún tipo de prestación. Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones)

42 42 Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones)

43 43 Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones)

44 44 Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones)

45 45 CARRERAS TÉCNICAS Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones)

46 46 Proyecciones Industria México: Manufacturas (Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones)

47 47 Proyecciones Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones)

48 48 CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR Las ramas consideradas han experimentado una paulatina caída desde 2004, según datos de las Encuestas Industriales Anuales (disponibles sólo en el periodo 2003-2007). A pesar de la caída, los Censos reportan un incremento en el número de personas ocupadas en las ramas hacia 2009, tras una caída en 2004. Esto sugiere un menor nivel de remuneraciones por trabajador. Al mismo tiempo, la composición laboral no sufrió grandes cambios. El personal operativo se retrajo a favor de propietarios, familiares y otros empleados no remunerados. La ENOE muestra una importante discrepancia con los Censos en términos del nivel de ocupación, ya que reporta el doble de personas. A menos que del levantamiento de los últimos Censos en 2008 al de la ENOE en 2010 hubiera existido un cambio dramático en la estructura ocupacional—cosa altamente improbable—esta diferencia podría deberse al hecho de que los Censos levantan la información de establecimientos, mientras que la ENOE lo hace en hogares. El trabajador promedio de las ramas tiene 40 años, y en general la actividad está dominada por hombres (sólo el 14.6% son mujeres). La mayoría se desempeña en ciudades de más de 100,000 habitantes, aunque hay presencia importante de la actividad en zonas urbanas de menor tamaño. Alrededor de una cuarta parte recibe prestaciones, y el nivel salarial ronda los $ 3,500.00, con una gran variación. Casi el 70% de los trabajadores se ocupan en la actividad por más de 30 horas a la semana, y el promedio es casi de 40. Menos de una tercera parte tienen un nivel educativo de nivel medio superior o superior, y el 9.6% tienen una formación técnica de este nivel (el 15% reportan carreras profesionales). Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales)

49 49 Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales)

50 50 Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales)

51 51 Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales) Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales Colocar número del sector abajo Número Identificador de sector 7 Código SCIAN 8112 ENOE 2010 III Trimestre Personas ocupadas 483,941 Personas ocupadas como porcentaje del total1.1% Edad promedio40.1 Desviación estándar de la edad promedio14.6 Hombres (%)83.7% Mujeres (%)16.3% Primaria incompleta (%)9.2% Primaria completa (%)22.5% Secundaria completa (%)39.8% Medio superior y superior (%)28.4% Recibe prestaciones (%)26.6% En localidades menores de 2,500 hab.6.0% En localidades entre 2,500 y 14,999 hab.15.9% En localidades entre 14,999 y 99,999 hab.14.9% En localidades mayores de 100,000 hab.63.2% Salario mensual promedio $ 3,504.16 Desviación estándar del salario mensual promedio $ 4,168.29 Promedio de horas trabajas a la semana39.7 Desviación estándar del promedio de horas trabajadas a la semana19.9 Trabajan menos de 17 horas a la semana (%)17.6% Trabajan entre 17 y 30 horas a la semana (%)13.0% Trabajan más de 30 horas a la semana (%)69.4% Personas ocupadas con carreras técnicas o comerciales de nivel básico (%)74.9% Personas ocupadas carreras técnicas o comerciales de nivel medio superior y superior (%) 9.6% Personas ocupadas con carreras profesionales (%)15.0% Personas ocupadas con maestrías y doctorados (%)0.3%

52 52 Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales) CARRERAS TÉCNICAS

53 53 Proyecciones Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales)

54 54 Proyecciones Industria México : Manufacturas (Reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, artículos para el hogar y personales)

55 55 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos)

56 56 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) Para aproximarse a la pregunta de quién compite con México y en qué sectores, es necesario analizar la composición sectorial de los grupos de países. Para los primeros sectores presentados—minero, electricidad/gas/agua y construcción—el análisis internacional posiblemente no sea informativo en términos de competencia potencial. Sin embargo, vale la pena revisarlos por las posibilidades de desarrollo que ofrecen las demás regiones para los sectores en México. El sector minero es relativamente más importante para México que para cualquiera de los grupos analizados. En tanto, las fluctuaciones simétricas entre los grupos de países sugieren que el comportamiento del sector está fuertemente influido por los precios internacionales. Cuando se introduce el índice compuesto de precios de metales, esta hipótesis parece plausible; la participación en el PIB del sector minero crece con los precios y cae en anticipo a un desplome de éstos a partir de 2007—sobre todo en México y los países BRIC. Así, es razonable esperar que el sector sufra cambios importantes en México como consecuencia del panorama internacional, especialmente a través de cambios en los precios internacionales de los productos mineros.

57 57 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) El empleo ocupado en el sector, por otra parte, aparece estable en las regiones (para los países del Mercosur no hay información disponible). La notable excepción se da en los países BRIC, en los que entre 1998 y 1999 el empleo minero da un importante brinco (de menos de un punto porcentual a 1.7%) y posteriormente sigue una tendencia creciente, hasta colocarse por encima del 2%. Esta información sugiere que, al menos para México y los países de América del norte y la zona Euro, el sector es estable en términos de empleo a pesar de fluctuar en términos de valor agregado.

58 58 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) En los sectores de electricidad/gas/agua y construcción, tanto los niveles como las tendencias son muy estables y parecidos entre sí. En el primer caso la participación fluctúa entre 1 y 3%, y el único grupo de países que presenta cambios es el BRIC, que de 1999 a 2000 incrementa en un punto porcentual la participación del sector en el PIB. Para el sector de la construcción, los grupos analizados parten de una participación de alrededor del 4% en 1995 a casi 6 y 7% en México y BRIC, respectivamente, mientras que la zona Euro, América del norte y los países del Mercosur permanecen un poco por debajo (siempre alrededor del 4% inicial).

59 59 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) Los datos de empleo confirman esta tendencia, y mientras que para el sector electricidad/gas/agua el empleo permanece estable, para el caso del sector construcción se observa una modesta tendencia positiva (reflejo del incremento del sector como porcentaje del PIB) en México, América del norte y los países BRIC.

60 60 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) El sector manufacturero abarca un mayor porcentaje que los hasta ahora revisados para cada grupo de países. En general, se observa una tendencia estable, con una caída en la participación del sector en las economías de América del Norte (de alrededor de 5%) y un crecimiento secular en los países BRIC, que además presentaron un incremento abrupto en el periodo 1999-2000. México muestra un crecimiento relativo del sector hacia fines de los noventa, pero vuelve a caer durante los primeros años del nuevo siglo para estabilizarse en 18%. El empleo, por su parte, se comporta de manera de manera similar en cada una de las regiones.

61 61 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) En datos agregados de producción manufacturera la tendencia es clara; los países BRIC muestran una expansión acelerada (y las economías del Mercosur, aunque en una escala mucho menor, también se encuentran en plena expansión). Proporción de la producción manufacturera total

62 62 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) México experimentó una expansión uniforme en los años finales de la década de los noventa, y una caída a partir del inicio de la nueva década; en particular, este patrón se presentó para los subsectores de producción de maquinaria de cómputo, para oficina y de contabilidad, y de radios, televisiones y equipo de comunicaciones. El subsector de producción de maquinaria eléctrica, en cambio, revirtió en años recientes la caída sectorial generalizada (aunque volvió a caer en 2009, presumiblemente como consecuencia de la crisis). Proporción de la producción de maquinaria de cómputo, para oficina y de contabilidad

63 63 Contexto internacional (Competencia y tipo de productos) Proporción de la producción de radios, televisiones y equipo de comunicaciones Proporción de la producción de maquinaria eléctrica