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1 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004 Curso ARIAE de Regulación Energética Santa Cruz.

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1 1 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Curso ARIAE de Regulación Energética Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA) noviembre 2004 Raúl Yunta Huete Comisión Nacional de Energía España

2 2 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 I.EL MERCADO DEL GAS NATURAL II.LA REGULACION NECESARIA PARA LA LIBERALIZACION DEL GAS NATURAL III.ASPECTOS TECNICO-ECONOMICOS DE LAS INTERCONEXIONES DE GAS

3 3 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Extracción Planta de licuefacción Transporte Yacimiento Almacenamiento Subterráneo Planta de regasificación Transporte Distribución La cadena del gas natural 1 bcm= 10 9 m 3 1 m 3 equivale 10 termias 1 termia = 1,163 kWh 1 m 3 GNL equivale a 600 m 3 de GN

4 4 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Red de Transporte de Gas en Europa

5 5 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 I.EL MERCADO DEL GAS NATURAL 1. Reservas mundiales. 2. Producción mundial. 3. Consumo. 4. Comercio del gas internacional. 5. Características de los contratos. 6. El futuro mercado de gas natural.

6 6 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Reservas Mundiales 175,78 miles de bcm Reservas mundiales de gas Reservas probadas Cantidades con certeza razonable (>90%) de ser explotadas, bajo actuales condiciones económicas y operativas 156,7 miles de Mtep) Reservas mundiales de petróleo

7 7 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Reservas Mundiales Gas natural: 41% reservas Petróleo: 63% Reservas mundiales en Oriente Medio Crecimiento acumulativo anual, últimos 10 años Gas natural: 2,3% Petróleo: 0,3% Oriente Medio: 41% Antigua URSS: 32% Zonas con mayores reservas de gas natural

8 8 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Reservas Mundiales EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN EL MUNDO Miles de Mtep

9 9 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Reservas Mundiales Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 Distribución de las Reservas de gas en 2003 por áreas geográficas

10 10 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Reservas Mundiales Distribución de las Reservas de gas en 2003 por áreas geográficas Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003

11 11 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 I.EL MERCADO DEL GAS NATURAL 1. Reservas mundiales. 2. Producción mundial. 3. Consumo. 4. Comercio del gas internacional. 5. Características de los contratos. 6. El futuro mercado de gas natural.

12 12 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Gas natural: bcm Petróleo: Mtep Producción mundial año 2001 Gas producido No incorpora los volúmenes de gas reinyectado ni el gas quemado en antorchas Gas natural: 2,2% Petróleo: 1,3% Crecimiento acumulativo anual últimos diez años Panorama Internacional del gas natural Producción Mundial

13 13 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 América del Norte Antigua URSS Áreas económicas con mayor producción de gas natural Producción del gas más concentrada que la del petróleo Gas natural: las dos zonas principales acaparan el 68% Petróleo: las dos zonas principales acaparan el 52% Europa, a pesar de ser la zona con menos reservas de gas, es la tercera zona productora del mundo. Oriente Medio es la quinta zona productora y la segunda en reservas Panorama Internacional del gas natural Producción Mundial

14 14 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Producción Mundial Producción comercializada de gas natural en 2003 en el mundo BP Statistical Review of World Energy June 2004

15 15 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Producción Mundial Ratios reserva producción de gas natural en 2003 en el mundo BP Statistical Review of World Energy June 2004

16 16 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 I.EL MERCADO DEL GAS NATURAL 1. Reservas mundiales. 2. Producción mundial. 3. Consumo. 4. Comercio del gas internacional. 5. Características de los contratos. 6. El futuro mercado de gas natural.

17 17 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Consumo Mundial BP Statistical Review of World Energy June 2004 Consumo de gas natural en 2003 en el mundo

18 18 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Gas natural: 2% Petróleo: 1 % Crecimiento acumulativo anual de los últimos 10 años Consumo mundial Gas natural: bcm Petróleo: Mtep América del Norte, antigua URSS y Europa Áreas económicas con mayor consumo de gas Panorama Internacional del gas natural Consumo Mundial

19 19 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Gas natural: Norteamérica y Europa & Eurasia consumen el 71% del total Petróleo: Norteamérica y Europa & Eurasia consumen el 56% del total Áreas con mayor consumo Área con menor consumo de gas natural África: 2,6% Gas natural: 42% Petróleo: 26% (Europa y Eurasia) Europa es la tercera consumidora de ambos mercados Panorama Internacional del gas natural Consumo Mundial

20 20 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Consumo Mundial BP Statistical Review of World Energy June 2004

21 21 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 I.EL MERCADO DEL GAS NATURAL 1. Reservas mundiales. 2. Producción mundial. 3. Consumo. 4. Comercio del gas internacional. 5. Características de los contratos. 6. El futuro mercado de gas natural.

22 22 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Cadena del Petróleo vs Cadena del Gas El proceso de comercialización del gas natural es esencialmente diferente al del petróleo CADENA DEL PETROLEO Cadena corta y sin ataduras Las interrupciones son fáciles de compensar Construida en base a mecanismos de mercado, al ser fácilmente comerciable Flexible CADENA DEL GAS Larga y rígida Físicamente unida desde la cabeza del pozo al quemador Discontinuidad, si no hay gas en downstream, no hay dinero en upstream No está construida en base a mecanismos de mercado, sino a capacidades fijas. Inversiones elevadas en la cadena

23 23 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 América del Norte Costa del Pacífico en Asia Europa Áreas económicas importadoras netas de gas natural Crecimiento vertiginoso del comercio internacional de gas En 1970: 46 bcm En 2003: 624 bcm (169 GNL) Antigua URSS África Oriente Medio Áreas económicas exportadoras netas de gas natural Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Puede facilitar una globalización del mercado del gas GNL ha cobrado gran importancia en los últimos años

24 24 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Mundial BP Statistical Review of World Energy June 2004

25 25 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 En 2002 se comercializaron internacionalmente aprox. 431 bcm de gas natural canalizado Principales países exportadores de gas natural canalizado en 2002

26 26 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 Estos países importan el 78,8 % del total de gas natural comercializado Principales países importadores de gas natural canalizado en 2002

27 27 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional

28 28 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Fuente: Sedigás Informe anual 2002 bcm COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE GN Y GNL

29 29 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Evolución del comercio internacional de GNL Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional

30 30 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Fuente: Informe Anual Sedigas 2002 Principales países exportadores de GNL en 2002 En 2002 se comercializaron internacionalmente aprox. 150 bcm de GNL

31 31 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 Principales países importadores de GNL en 2002

32 32 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Existen varios mercados nacionales y regionales No hay un mercado mundial de gas Gas natural Infraestructuras rígidas y caras Barrera para su desarrollo Tres principales mercados regionales de gas con conexiones marginales

33 33 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Tres principales mercados regionales de gas con conexiones marginales Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional NorteaméricaExtremo Oriente Europa USA Canadá Europa Occidental Noruega Rusia Argelia Mar del Norte Japón, Corea, Taiwán Indonesia Australia Oriente Medio El gas compite con referencias regionales de energía No hay ajustes de precios comunes No hay un mercado de gas internacional Esta estructura del mercado mundial

34 34 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 Evolución de los Precios del Gas Natural Importado

35 35 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional EUROPA 50% de la demanda de gas se importa Reducido número de proveedores Reducido número de actores en el mercado Actividad en proceso de liberalización Contratos de aprovisionamiento a l.p. Crecimiento de la demanda de gas para generación eléctrica Gas natural vs productos petrolíferos

36 36 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Estructura Tradicional del Mercado de Gas en Europa Productores Gas Natural Distribuidoras Transportistas Pequeña Industria Consumidor Comercial Consumidor Doméstico Generación Eléctrica Gran Industria

37 37 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional EEUU Mercado maduro y liberalizado con gran número de actores Implantación y desarrollo de Hubs de gas Importantes capacidades de producción y transporte Estructura de mercado con contratos directos entre productores y consumidores finales La confianza del mercado reduce la necesidad de garantías de suministro a l.p. Mercado spot y contratos a c.p. posibles Competencia gas to gas Significativas oscilaciones de precios

38 38 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Mercado en competencia donde los suministradores compiten por los compradores en condiciones de igualdad. Hay separación contable entre las ventas de gas y los servicios de transporte y almacenamiento Sistema de licencias de transporte point- to-point y precios de gas regulados ANTES AHORA

39 39 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Estructura del Mercado de Gas en USA Productores Gas Natural Distribuidoras Transportistas Pequeña Industria Consumidor Comercial Consumidor Doméstico Generación Eléctrica Gran Industria Comercializadoras

40 40 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional JAPÓN La demanda de gas se suministra a través de GNL Reducido número de importadores de GNL involucrados en el upstream El coste de los suministros de GNL es abordable por la industria de generación eléctrica El segmento principal del mercado de gas es la generación eléctrica Gas natural vs crudo de petróleo

41 41 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Transporte gasista presenta importantes economías de escala El porcentaje del coste de la actividad de transporte/distribución sobre el conjunto del coste de suministro del gas es elevado La cadena de gas exige un acceso estable a abastecimientos de gas y una valoración segura del mercado, por lo que tiende a apoyarse en contratos a largo plazo Costes de almacenamiento elevados Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Ventajas ambientales y de eficiencia, pero siempre puede ser sustituido por otros combustibles

42 42 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Comercio Internacional Cadena de Valor del Gas Natural Estructura Mercado: nº Compradores /vendedores Oferta/Demanda Coste Estructura Mercado: Regulación Tarifas Rutas Alternativas Entrega Coste Competitividad Energías Alternativas Estructura Mercado: Regulación Tarifas, Acceso a Suministradores… Precio en Frontera Peajes Transporte Precios Consumidor Renta Productor Renta Transportista Renta Gobierno Renta Comercializador Renta Gobierno Impuestos

43 43 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 I.EL MERCADO DEL GAS NATURAL 1. Reservas mundiales. 2. Producción mundial. 3. Consumo. 4. Comercio del gas internacional. 5. Características de los contratos. 6. El futuro mercado de gas natural.

44 44 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Negociaciones Típicas de Contratos de Gas Asuntos Claves Volumen y flexibilidad Precio y revisión de precios Seguridad de suministro Fuerza Mayor Niveles de negociación Nivel de trabajo (Detalles) Director General (Asuntos Comerciales Básicos) Director Ejecutivo (Autoridad más Alta) Secuencias de la negociación Carta de Intenciones Acuerdo de Confidencialidad Líneas Generales de Acuerdo Acuerdo de Compra - Venta

45 45 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos TIPOS DE CONTRATOS CONTRATOS SPOT Y A CORTO PLAZO CONTRATOS A LARGO PLAZO

46 46 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Contratos spot y a corto plazo En los 90, estos contratos se referían a volúmenes adicionales para hacer frente a los picos de la demanda. Eran suministrados por las fuentes con contratos a l.p. Actualmente, se ha incrementado su número pero está limitado por el número de buques metaneros y por las cláusulas de exclusividad de mercado en los contratos a l.p. Son el gran aliado para la creación de un mercado global, competitivo e independiente a otras fuentes de energía

47 47 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Contratos a largo plazo Son los contratos típicos del sector gasista Aparecen para garantizar, tanto al vendedor como al comprador, la rentabilidad de las inversiones acometidas, así como para conseguir la financiación de las futuras. Actualmente, si no se utilizan herramientas adecuadas – mercados secundarios de gas o leyes anti-exclusividad- se puede limitar la entrada de nuevos actores en el mercado y la competitividad. Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos

48 48 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Cláusulas de los Contratos a Largo Plazo Facturación y Pagos Transporte Ley aplicable Establecimiento de Litigio Fuerza Mayor Confidencialidad Asignación, Comisión Intercambio de Información Avisos y Notificaciones Partes Definiciones Comienzo y Duración Cantidades Contratadas Cláusulas Take or Pay Transferencia de Titularidad y Riesgo Precio Impuestos Calidad Medidas y Ensayos

49 49 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Fecha de inicio Se establece por un sistema de ventanas Duración CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS A LARGO PLAZO Contratos Dedicados Compra exclusiva de un yacimiento Se fija una duración En años Combinación de las anteriores En cantidad de gas Puede finalizar el contrato cuando el yacimiento es inviable económicamente

50 50 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Dos periodos Pruebas Definición de las unidades energéticas Se suelen definir en unidades energéticas, siendo los valores volumétricos orientativos Sistema de nominaciones, con calendario fijado, en el que el comprador indica sus necesidades y el vendedor sus disponibilidades CANTIDADES CONTRATADAS Parámetros Horarios Comercial Diarios Anuales Totales

51 51 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Obligación del comprador Retirar cantidad mínima de gas. Si no la retira deberá pagar por la totalidad Es un % de la Cantidad Anual Contratada Corregida Es la cantidad Anual Contratada (Adjusted ACQ) deducidas las cantidades no tomadas debidas a Fuerza Mayor o por causas imputables al vendedor Shortfall Gas El % oscila entre un 90% y un 95% CLÁUSULAS TAKE OR PAY

52 52 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Cantidad no retirada por Fuerza Mayor Shortfall Gas ACQ Adjusted ACQ Take or Pay Flexibilidad CLÁUSULAS TAKE OR PAY

53 53 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Cláusula Make-up Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Cantidades de gas pagadas pero no tomadas, que pueden ser retiradas en años posteriores, siempre que se cumpla la cláusula Take or Pay Cláusula Carry Foward Si no existen cantidades Make-up, las cantidades tomadas en exceso del Take or Pay podrán arrastrarse a años posteriores. Se establece un máximo en % sobre la Cantidad Anual Contratada Cláusula Mercado Destino En algunos contratos se incluye una cláusula de exclusividad de venta del gas en una zona determinada, impidiendo así la reventa del gas por parte del comprador

54 54 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 PRECIO Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Precio variable. Dos componentes: precio base y parte variable Cláusula Hardship: Permite la renegociación del precio si se produce un cambio sustancial en la economía o en el sector energético que cause perjuicio económico grave a alguna de las partes Parte variable del precio indexada a precios de productos sustitutivos en mercados internacionales Cambios de fórmulas pactados para diferentes escenarios económicos En la fórmula se indica periodo temporal de cálculo del precio

55 55 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos El comprador puede rechazar el gas si no cumple lo acordado o pagar un precio inferior al estipulado Calidad del gas Especificaciones técnicas que ha de reunir el gas Royalties e impuestos especiales Aranceles a pagar en el país de origen y destino, así como los posibles impuestos en países de tránsito. Se determina quién debe asumir este coste

56 56 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 MEDIDAS Y ENSAYOS Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Se especifica en qué momento y en qué lugar se han de realizar las medidas de volumen y de calidad del gas Los métodos de medida acordados están normalmente reconocidos y normalizados a nivel internacional o bien son normas propias de los contratantes

57 57 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Se define la información confidencial y las acciones que conllevaría la vulneración de dicha confidencialidad Confidencialidad e intercambio de información Se recoge la información que deben intercambiarse los firmantes y los plazos Ley aplicable y establecimiento de litigio Ley y Jurisprudencia que ampara el contrato en caso de litigio Pasos a seguir en caso de litigio entre las partes

58 58 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 FUERZA MAYOR Fuerza mayor: Eventos más allá del control razonable de la parte que la alega Cualquiera de las partes queda exonerada de las obligaciones del contrato si se produce alguna circunstancia recogida como fuerza mayor Posibilidad de resolver el contrato si la fuerza mayor se prolonga en el tiempo FUERZA MAYOR Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Fuerza mayor: Eventos más allá del control razonable de la parte que la alega Cualquiera de las partes queda exonerada de las obligaciones del contrato si se produce alguna circunstancia recogida como fuerza mayor Posibilidad de resolver el contrato si la fuerza mayor se prolonga en el tiempo

59 59 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 I.EL MERCADO DEL GAS NATURAL 1. Reservas mundiales. 2. Producción mundial. 3. Consumo. 4. Comercio del gas internacional. 5. Características de los contratos. 6. El futuro mercado de gas natural.

60 60 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 En Oriente Medio sobre todo Grandes zonas sin desarrollar Gas natural Mercado joven a nivel mundial Aumentará en los próximos años. Existen numerosos proyectos de plantas de licuefacción y buques metaneros. Esto facilitará el mercado spot de gas natural Mercado de GNL Aumentará en los próximos años La demanda de importación de gas natural en Norteamérica y Europa Panorama Internacional del gas natural Perspectivas de Evolución

61 61 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Perspectivas de Evolución Source: OGP Previsión de demanda europea de gas y su cobertura

62 62 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Perspectivas de Evolución Previsión de demanda europea de gas

63 63 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Perspectivas de Evolución

64 64 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Perspectivas de Evolución Amber

65 65 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Perspectivas de Evolución

66 66 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 El futuro del mercado del gas Mercados secundarios de gas y capacidad HUB (Centro de comercio) Hub local: punto de transferencia física de gas, donde confluyen varios gasoductos y otras infraestructuras que permiten redireccionar volúmenes de gas de un punto a otro (Ej Zeebrugge, Bélgica). Hub nocional: punto en el que se negocian transferencias y otras transacciones relacionadas con el gas natural, aunque éstas no tengan lugar físicamente en dicho punto, sino en cualquiera del sistema gasista considerado (Ej: National Balancing Point, Reino Unido) Los servicios básicos ofrecidos suelen estar comprendidos entre los siguientes: Verificación y confirmación de las correspondientes nominaciones Monitorización y confirmación de las entregas y recepciones de gas Determinación de las entregas y recepciones para cada agente, con informes detallados de las transacciones y facturas correspondientes

67 67 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 El futuro del mercado del gas US Spot and Forward Prices – Henry Hub Source: Energy Intelligence

68 68 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Los servicios adicionales de mercado normalmente ofrecidos: Permitir el cambio de propietario de gas comprado o vendido Coordinación de la comercialización de desequilibrios entre partes con vistas a minimizar las penalizaciones Préstamo y/o almacenamiento de gas, por el operador o entre agentes. La consecuencia lógica de estos servicios de mercado es la creación eventual de un mercado spot asociado al hub, permitiendo: El comercio electrónico Asistencia administrativa sobre ventas y compras de gas Gestión de riesgos Comercialización de futuros de gas natural Transferencias de hub a hub El futuro del mercado del gas

69 69 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Hubs europeos existentes en la actualidad: 1.National Balancing Point (Reino Unido) 2.Zeebrugge Huberator (Bélgica) 3.Bundle Eurohub (Holanda) Posibles futuros Hubs europeos: 1.Baumgarten, para Austria Eslovaquia e Italia 2.Waidhaus, para Alemania y la República Checa. 3.Península Ibérica, entre España y Portugal. 4.Milán, para Italia, Suiza y Austria. El futuro del mercado del gas

70 70 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Reflexiones sobre los hubs: El surgimiento de un mercado real de gas, daría lugar a diferenciales de precios spot entre hubs, que evidenciarían las congestiones en el sistema de transporte, fomentando la inversión en nuevas interconexiones. Los nuevos proyectos de gasoductos, terminales de GNL y otras infraestructuras de suministro de gas que supongan grandes inversiones, podrían dejar de condicionar su construcción a la firma de contratos a largo plazo del tipo take-or-pay para dar lugar a su financiación basándose en la credibilidad de un mercado auténtico de gas. El futuro del mercado del gas: Mercados secundarios de gas y capacidad

71 71 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Panorama Internacional del gas natural Perspectivas de Evolución Fuente: Shell International, recogido en International Gas Report

72 72 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2004 Conclusiones. El gas natural continuará su crecimiento como combustible fósil. Ventajas desde el punto de vista medioambiental. Su participación en el menú energético mundial es cada vez más relevante. Existen oportunidades de negocio y de puesta en valor de cada parte de la cadena gasista en el mercado cada vez más internacionalizado del gas. El futuro del mercado del gas: Mercados secundarios de gas y capacidad


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