Evolución del Mercado Latinoamericano de Seguros

Presentación del tema: "Evolución del Mercado Latinoamericano de Seguros"— Transcripción de la presentación:

1 Evolución del Mercado Latinoamericano de Seguros
Abril 23, 2013 Presentado por: Juan Fernando Serrano

2 Índice Latinoamérica: Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Evolución de Primas Emitidas y Cedidas por País: Argentina, Brasil, Bolivia, Centro América, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela Ranking por Compañía: Top 50 Primas Emitidas Top 20 Aseguradoras: Análisis Primas Emitidas Conclusiones Notas

3 1. Latinoamérica: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

4 Latinoamérica: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 166.551 MM US$

5 Primas Emitidas por País Primas Emitidas por País
Latinoamérica: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros Primas Emitidas por País USD MM 2003 Primas Emitidas por País USD MM 2012

6 Latinoamérica: Primas Cedidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

7 Primas Cedidas por País Primas Cedidas por País
Latinoamérica: Primas Cedidas: Densidad y Penetración de Seguros Primas Cedidas por País USD MM 2003 Primas Cedidas por País USD MM 2012

8 Latinoamérica: Primas per Capita 2012

9 Latinoamérica: Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas Emitidas 2003 - 2012

10 Latinoamérica: Accidentes y Salud: Evolución Primas Emitidas y Cedidas

11 Latinoamérica: Autos: Evolución Primas Emitidas y Cedidas

12 Latinoamérica: Daños sin Autos: Evolución Primas Emitidas y Cedidas

13 Latinoamérica: Fianzas y Crédito: Evolución Primas Emitidas y Cedidas

14 Latinoamérica: Pensiones y Acc
Latinoamérica: Pensiones y Acc. Trabajo: Evolución Primas Emitidas y Cedidas

15 Latinoamérica: SOAT: Evolución Primas Emitidas y Cedidas

16 Latinoamérica: Vida: Evolución Primas Emitidas y Cedidas

17 Latinoamérica: Crecimiento Anual Ponderado Primas Emitidas por Ramo 03-12

18 Latinoamérica: Crecimiento Anual Ponderado Primas Emitidas por Ramo 03-12

19 Latinoamérica: Crecimiento Anual Ponderado Primas Emitidas por Ramo 03-12

20 Latinoamérica: Crecimiento Anual Ponderado Primas Emitidas por Ramo 03-12

21 Latinoamérica: Concentración de Mercado, Índice Combinado y ROE por País 2012
< 12% Altamente atomizado o desconcentrado 12% - 18% Moderadamente concentrado > 18% Altamente concentrado

22 Latinoamérica: Utilidad Técnica y Financiera (% Primas Emitidas) 2012

23 Latinoamérica: Utilidad Neta (% Primas Emitidas) 2012

24 Latinoamérica: Distribución Primas Emitidas por País, Vinculadas - No Vinculadas 2012

25 Latinoamérica: Distribución Primas Emitidas y Cedidas por País : Compañías Globales, Regionales & Locales 2012

26 2. Evolución de Primas Emitidas y Cedidas por País

27 Argentina: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

28 Argentina: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 13.921 MM US$

29 Argentina: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

30 Argentina: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

31 Bolivia: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

32 Bolivia: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 296 MM US$

33 Bolivia: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

34 Bolivia: Evolución Primas Cedidas 2005-2012

35 Brasil: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

36 Brasil: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 80.090 MM US$

37 Brasil: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

38 Brasil: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

39 Centroamérica: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

40 Centroamérica: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 - 4.420 MM US$

41 Centroamérica: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

42 Centroamérica: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

43 Chile: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

44 Chile: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 10.047 MM US$

45 Chile: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

46 Chile: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

47 Colombia: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

48 Colombia: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 8.972 MM US$

49 Colombia: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

50 Colombia: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

51 Ecuador: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

52 Ecuador: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 1.486 MM US$

53 Ecuador: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

54 Ecuador: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

55 México: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

56 México: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 23.900 MM US$

57 México: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

58 México: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

59 Paraguay: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

60 Paraguay: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 253 MM US$

61 Paraguay: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

62 Paraguay: Evolución Primas Cedidas 2007-2012

63 Perú: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

64 Perú: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 3.145 MM US$

65 Perú: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

66 Perú: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

67 Puerto Rico: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

68 Puerto Rico: Evolución Primas Emitidas 2003-2011 4.875 MM US$

69 Puerto Rico: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2011 4.875 MM US$

70 Puerto Rico: Evolución Primas Cedidas 2003-2011

71 Uruguay: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

72 Uruguay: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 1.062 MM US$

73 Uruguay: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

74 Uruguay: Evolución Primas Cedidas 2005-2012

75 Venezuela: Evolución de Primas Emitidas y Cedidas

76 Venezuela: Evolución Primas Emitidas 2003-2012 14.079 MM US$

77 Venezuela: Primas Emitidas: Densidad y Penetración de Seguros 2003-2012

78 Venezuela: Evolución Primas Cedidas 2003-2012

79 3. Ranking por Compañía: Primas Emitidas Top 50 Aseguradoras

80 Latinoamérica: Primas Emitidas Top 50 Aseguradoras 2012 - 1/2
2012 Rank 2011 Rank Compañía (MTZ) Categoría 2012 Primas Emitidas USD '000 % Δ vs 2011 2012 % Part. Mercado 1 BRADESCO (BRA) LOCAL -8,0% 11,44% 2 ITAU (BRA) REGIONAL 22,7% 7,45% 3 5 PRINCIPAL (USA) GLOBAL 47,8% 5,65% 4 MAPFRE (SPA) 3,1% 5,13% ZURICH - STNDR (SWI-SPA) 0,6% 4,00% 6 ING (NET) -7,5% 3,37% 7 PORTO (BRA) -2,3% 3,00% 8 METLIFE (USA) 9,4% 2,64% 9 LIBERTY (USA) 8,7% 2,44% 10 CNP (FRA) -6,7% 1,99% 11 GENERALI (ITA) 6,6% 1,98% 12 ALLIANZ (GER) 16,8% 1,97% 13 SURAMERICANA (COL) 21,1% 1,96% 14 GNP (MEX) 6,1% 1,71% 15 17 AXA (FRA) 8,4% 1,48% 16 BBVA (SPA) -13,5% 1,28% HSBC (ENG) -18,9% 1,27% 18 20 BRASIL (BRA) 17,9% 1,23% 19 TRIPL-S INC (D) (PRI) -13,2% 1,04% 26 MERCANTIL (VEN) 36,9% 1,00% 21 RSA (ENG) 1,8% 0,99% 22 INBURSA (MEX) -11,3% 0,94% 23 ACE (USA) 7,7% 0,91% 24 CARDIF (FRA) 6,4% 0,87% 25 28 CITIGROUP (USA) 27,7% 0,85%

81 Latinoamérica: Primas Emitidas Top 50 Aseguradoras 2012 – 2/2
2012 Rank 2011 Rank Compañía (MTZ) Categoría 2012 Primas Emitidas USD '000 % Δ vs 2011 2012 % Part. Mercado 26 22 AIG (USA) GLOBAL -9,5% 0,83% 27 29 SANCOR (ARG) REGIONAL 29,0% 0,82% 28 38 QBE (AUS) 66,2% 0,80% 25 HDI (GER) -3,3% 0,79% 30 46 OCCIDENTAL (VEN) LOCAL 91,3% 0,78% 31 NYL (USA) 6,8% 0,77% 32 HORIZONTE (VEN) 43,2% 33 37 ALTAMIRA (VEN) 57,6% 34 TOKIO MARINE (JAP) 9,8% 0,67% 35 SOMPO (JAP) 22,2% 0,65% 36 RIMAC (PER) 16,7% 0,62% QUALITAS (MEX) 13,8% 44 HARTFORD (USA) 46,9% 0,61% 39 PENTASEC (CHI) 15,0% 0,59% 40 45 BOLIVAR (COL) 29,8% 0,53% 41 INS (CRI) 14,4% 0,51% 42 PACIFICO (PER) 0,50% 43 CHUBB (USA) -3,7% 0,48% CONSORCIO (CHI) 9,0% 0,47% PREVISORA (VEN) 5,0% 52 SAN CRISTÓBAL (ARG) 32,1% 0,44% 47 FED. PATRONAL (ARG) 4,5% 48 49 BANCO (URU) 21,8% 0,42% 51 MASSACHUSETTS (PRI) 21,4% 0,41% 50 53 COLPATRIA (COL) 18,9% 0,38% Subtotal 7,7% 81,7% Grupos restantes (560) 18,2% 18,3% REGION TOTAL 9,5% 100,0%

82 4. Top 20 Aseguradoras: Análisis Primas Emitidas

83 BRADESCO (# 1; 11.4%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

84 ITAU (# 2; 7.5%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

85 PRINCIPAL (# 3; 5.7%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

86 MAPFRE (# 4; 5.1%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

87 ZURICH – SNTD (# 5; 4.0%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

88 ING (# 6; 3.4%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

89 PORTO (# 7; 3.0%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

90 METLIFE (# 8; 2.6%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

91 LIBERTY (# 9; 2.4%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

92 CNP (# 10; 2.0%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

93 GENERALI (# 11; 2.0%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

94 ALLIANZ (# 12; 2.0%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

95 SURAMERICANA (# 13; 1.9%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

96 GNP (# 14; 1.7%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

97 AXA (# 15; 1.5%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

98 BBVA (# 16; 1.3%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

99 HSBC (# 17; 1.3%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

100 BRASIL (# 18; 1.2%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

101 TRIPLE S (# 19; 1.0%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

102 MERCANTIL (# 20; 1.0%): Distribución Primas Emitidas por País y Ramo

103 5. Conclusiones

104 Conclusiones (1) Latinoamérica representa 3.4% de Prima Emitida (PE) Mundial vs 1.4% in 2003 PE creció a una tasa promedio ponderada de 16% en últimos 10 años, mientras Prima Cedida (PC) creció solo al 10% PC es solo 11.3% de PE en ‘12 vs 17.1% en ‘03 Países crecieron más que promedio en PE: Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay Paíse crecieron más que promedio en PC: Panamá, Ecuador, Dominicana, Venezuela, Chile, Perú, Costa Rica, Argentina y Uruguay

105 Conclusions (2) Densidad (Primas per cápita) más que se triplicaron, US$ 82 en ‘03 a US$ 291 en ‘12 Penetración (PE como porcentaje de PIB) en mismo período creció de 2.2% a 2.9% PE generada por Aseg. relacionadas a Bancos creció de 44% to 48% Top 50 Aseguradoras para PE representaron 82% del Mercado mientras Top 50 para PC representaron 76%

106 Conclusions (3) Por Ramo: Por Tipo de Empresa:
De Mayor Crecimiento: Pensiones & Riesgos del Trabajo 23%, SOAT 17%, Vida 16% y Acc. y Salud 16% De Menor Crecimiento: Autos 14%, Fianzas y Crédito 13% y Daños sin Autos 12% Por Tipo de Empresa: Globales representan el 45% de PE y 46% de PC Regionals concentran el 20% de PE y el 10% de PC Locales tienen 35% de PE y 44% de PC

107 6. Notas

108 Notas Cifras a Diciembre 2012, excepto para Bolivia, Chile (September meses), Argentina, Paraguay (Junio 2012), Dominicana, Puerto Rico (Diciembre 2011) Venezuela cifras de ramos estimadas a Diciembre 2012, en función de las cifras del 2011 Argentina, Paraguay: Año fiscal junio * Cifras a Septiembre meses Categoría de Compañías Global: Operaciones alrededor del mundo Regional: Operaciones en América Latina Local: Operaciones en el país Vinculadas: Relacionada con la Banca Países integrantes de cada grupo Centroamérica (C.A.): Costa Rica, Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.