Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Febrero de 2013 7° Foro Latinoamericano de la Industria del Calzado, Montevideo, Uruguay.

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1 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Febrero de 2013 7° Foro Latinoamericano de la Industria del Calzado, Montevideo, Uruguay

2 Población total Población Metropolitana Crecimiento población anual Ingreso per cápita Crecimiento anual PIB Inflación anual Exportaciones US$ Millones CIF Importaciones US$ Millones FOB Tasa de desocupación Principal actividad económica Principales socios comerciales Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Fuente: Cámara Nacional de Comercio, Servicio Nacional de Aduanas Chile: Datos Macroeconómicos 2012 16.572.475 habitantes 6.527.903 habitantes 0,97% (promedio período 2002-2012) US$ 15.960 5,6% 1,5% 77.494 70.725 6,1% Exportaciones mineras (62%), pesqueras, celulosa, madera y su manufactura, frutas, vino y agroindustria. Asia ( 48,4 %) Europa ( 18,4 %) NAFTA ( 15,5 %)

3 Chile País sin barreras Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado En la actualidad Chile tiene un total de 22 acuerdos comerciales vigentes con 60 países, lo que implica un mercado potencial, al que accede con beneficios comerciales, de 4.302,36 millones de habitantes, el 62 % de la población mundial, lo que equivale al 87,7 % del PIB mundial. Cerca del 93 % de las exportaciones chilenas van a esos mercados.

4 Chile País sin barreras Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Actualmente la Industria Chilena del Calzado se desarrolla en una economía abierta, globalizada, sin barreras, y sin protección. En el marco del TLC suscrito entre Chile y China, el calzado chino ingresa a Chile sin costo de internación: constituyó el 84,61 % del total de pares importados por Chile en el 2012. En ese año el consumo de calzado anual per-cápita se estima alcanzó en Chile a los 5,5 pares, con una población de 16,5 millones de habitantes.

5 Chile País sin barreras Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado La protección al olvido. Hay que aprender a competir en un mercado global y cambiante sujeto a exigentes normas.

6 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Comparación Importaciones de China v/s Total Nacional AÑO TOTAL CHILETOTAL CHINAUS Promedio Par % Chile vs China (Pares) US$ CIFParesUS$ CIFParesChileChina 2004255,346,2159,934,35,524,6674,24% 2005300,250,1199,640,65,994,9281,04% 2006*368,260,6251,850,16,085,0382,67% 2007415,764,1306,155,26,495,5486,11% 2008497,767,9360,857,87,336,2485,13% 2009387,664,9280,255,55,975,0585,52% 2010567,085,3407,573,36,655,5585,93% 2011718,185,8505,472,88,376,9584,80% 2012790,092,3558,378,18,567,1584,61% * Entra en vigencia TLC Chile - China A partir del 1 de enero de 2010 el calzado chino ingresa a chile sin barreras y con cero gravamen de internación.

7 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Análisis Comparativo Situación de la Industria del Calzado ITEM19912012Diferencia Producción de Calzado (millones de pares) 35,710,0-25,7 Importación de Calzado (millones de pares) 2,2 92,3 90,1 Exportación de Calzado (millones de pares) 6,1 1,4 -4,7 N° de trabajadores ocupados en el sector 35.000 13.687 -21.613 Consumo per cápita 2,4 5,5 3,1 N° de empresas 1.000 363 -637

8 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Comparación Importaciones de Calzado 2012 Versus 2011 AÑOPARESUS$ CIFPPPEmpresasPaíses origen 201185.814.791718.054.5588,37163571 201292.296.909790.031.7088,56174279 variación6.482.11871.977.1490,191078 % var.7,5510,022,306,5411,27 PPP: Precio Promedio Par en US$ CIF

9 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Ranking 20 primeros Países de Origen Importaciones Chilenas de Calzado 2012 País de OrigenPARES%PARESUS$CIF%US$CIFPPP 1CHINA78.090.67884,61558.289.62570,677,15 2VIETNAM4.476.4144,8570.543.2718,9315,76 3INDONESIA3.767.0594,0853.321.2796,7514,15 4BRASIL1.863.5942,0235.883.8404,5419,26 5ESPANA535.7890,588.749.5871,1116,33 6INDIA419.7470,458.619.8051,0920,54 7ORIG.O DEST. NO458.4350,508.337.3461,0618,19 8ARGENTINA258.1150,287.965.9591,0130,86 9ITALIA254.4230,287.153.3670,9128,12 10CAMBODIA410.7090,445.493.1510,7013,37 11PERU613.8650,675.291.6140,678,62 12TAIWAN (FORMOSA)211.8290,233.038.0430,3814,34 13THAILANDIA113.9590,122.512.8020,3222,05 14U.S.A.158.6140,172.295.2010,2914,47 15COLOMBIA113.8810,122.248.2010,2819,74 16RUMANIA12.4170,01819.7650,1066,02 17COREA DEL SUR30.1860,03692.2560,0922,93 18CANADA9.3790,01689.7080,0973,54 19PANAMA66.9110,07688.3380,0910,29 20BANGLADESH30.4990,03671.7950,0922,03 TOTAL 1-20 91.896.50299,57783.304.95499,15 TOTAL 21-79 400.4070,436.726.7540,85 TOTAL GENERAL 92.296.909100790.031.7081008,56

10 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Comparación Exportaciones de Calzado 2012 Versus 2011 AÑOPARESUS$ FOBPPPEmpresasPaíses de Destino 2011 1.088.48211.309.88510,398131 2012 1.423.22816.987.97611,947030 variación 334.7475.678.0901,55-11 % var. 30,7550,2014,88-13,58-3,23 PPP: Precio Promedio Par en US$ FOB

11 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Ranking 23 primeros Países de Destino Exportaciones Chilenas de Calzado 2012 País de DestinoPARES%PARESUS$FOB%US$ FOBPPP 1 PERU349.47324,555.254.28430,9315,03 2 MEXICO275.27319,342.397.70914,118,71 3 ECUADOR165.13611,601.911.98611,2511,58 4 COLOMBIA140.4589,871.871.30911,0213,32 5 URUGUAY154.80010,881.507.2848,879,74 6 BOLIVIA111.4797,831.218.9507,1810,93 7 PARAGUAY79.8455,61990.5485,8312,41 8 PANAMA29.9352,10314.2531,8510,50 9 U.S.A.26.4021,86290.7741,7111,01 10 CHINA16.7981,18269.8621,5916,07 11 BELGICA11.2720,79257.0851,5122,81 12 COSTA RICA22.6231,59189.9951,128,40 13 GUATEMALA17.5231,23179.3381,0610,23 14 NICARAGUA4.5000,3272.8680,4316,19 15 ESPANA1.7040,1258.6760,3534,43 16 BRASIL1.4870,1052.8270,3135,53 17 VENEZUELA5.9900,4248.3710,288,08 18 REP.DOMINICANA6.0550,4343.3270,267,16 19 ARGENTINA4180,0330.7510,1873,57 20 HOLANDA1620,019.5770,0659,12 21 EL SALVADOR1.3040,098.6580,056,64 22 FRANCIA20,002.0560,011.027,80 23 HONDURAS4200,031.9270,014,59 TOTAL 1-23 1.423.05999,9916.982.41499,97 TOTAL 24-30 1690,015.5620,03 TOTAL GENERAL 1.423.22810016.987.97610011,94

12 Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado En las circunstancias actuales, en las que los costos, la productividad e incluso la tecnología han dejado de ser factor suficientes de éxito empresarial en muchos mercados, resulta oportuno definir un nuevo modelo de desarrollo de productos que considere a los usuarios finales y los integre de manera eficiente en la cadena de generación de riqueza a fin de tener productos mejor adaptados a sus expectativas, necesidades y requerimientos desde el punto de vista funcional y emocional.

13 Muchas gracias.