Asociación Nacional de Transformadores de Aceros A.C.

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1 Asociación Nacional de Transformadores de Aceros A.C.
REUNIÓN PERIODICA 11 de Enero del 2007 Monterrey, Nuevo León Restaurante L’anfora Di Ianilli

2 ORDEN DEL DIA 1 Mercado Internacional (Precios) 2 Mercado Nacional 3
Auditorias y Supervisión. 4 Promoción de Electrosoldados 5 Buró de Crédito (seguimiento) 6 Tesorería 7 Asuntos Generales

3 1. MERCADO INTERNACIONAL

4 Índice de Precios – Productos Largos FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
Enero 2007 Norteamérica Europa Asia Mundo 240 220 200 Enero 2000 = 100 180 160 140 Ene ‘06 Feb ‘06 Mar ‘06 Abr ‘06 May ‘06 Jun ‘06 Jul ‘06 Ago ‘06 Sep ‘06 Oct ‘06 Nov ‘06 Dic ‘06 Ene ‘07 Nota: El índice de precios de productos largos, publicado por el steel business briefing, es un indicador del comportamiento de los precios. FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

5 Precios Internacionales del Alambrón – Enero 2007
Norteamérica Europa Asia China Japón 700 650 600 550 USD/Ton 500 450 400 350 300 Dic ‘05 Ene ‘06 Feb ‘06 Mar ‘06 Abr ‘06 May ‘06 Jun ‘06 Jul ‘06 Ago ‘06 Sep ‘06 Oct ‘06 Nov ‘06 Dic ‘06 Ene ‘07 Variación % Enero 2007 Región Mes Año Norteamérica -2.0 % % Europa -0.09 % 24.01 % Asia 0.0 % 15.07 % China* 0.76 % 8.14 % Japón 0.19 % -1.14 % *NOTA: Los valores de China son hasta el mes de Diciembre, últimos datos disponibles. FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

6 FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN Noviembre y Diciembre del 2006 y Enero del 2007 País o Región Precio (usd/ton) Variación Nov ’06 – Ene ’07 Noviembre 06 Diciembre 06 Enero 07 Europa1 553 – 579 528 – 568 528 – 567 -0.09 % Estados Unidos2 529 – 573 529 – 551 -2.00 % Asia3 420 – 425 415 – 425 0.00 % China4 393 – 398 396 – 401 – 0.76 %* Japon5 520 – 520 521 – 521 0.19 % Nota: Los datos del mes de Enero del 2007 son estimaciones. *Los valores de China son hasta el mes de Diciembre 2006, últimos datos disponibles. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importacion Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico. 5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico. FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

7 FUENTE: CRU Metal Monitor
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR PRODUCTO Y SU PROYECCION A SEIS MESES GLOBALES NO PLANOS 180 Jul 2006 – Ene 2007 Globales % No Planos % 170 Globales -2.33 % 160 -0.48 % 150 ABRIL ’94 = 100 140 No Planos -2.98 % -1.36 % 130 120 J 06 A 06 S 06 O 06 N 06 D 06 E 07 F 07 M 07 A 07 M 07 J 07 J 07 Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior. FUENTE: CRU Metal Monitor

8 FUENTE: CRU Metal Monitor
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGION Y SU PROYECCION A SEIS MESES NORTEAMERICA EUROPA ASIA 190 Jul 2006 – Ene 2007 Norteamérica % Europa % Asia % 180 -1.20 % 170 -2.43 % 160 -1.88 % ABRIL ’94 = 100 150 0.57 % 140 130 -4.40 % 120 -3.45 % 110 J 06 A 06 S 06 O 06 N 06 D 06 E 07 F 07 M 07 A 07 M 07 J 07 J 07 Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior. FUENTE: CRU Metal Monitor

9 Precios Internacionales de Chatarra, Enero 2007
Norteamérica Europa Asia China 320 290 260 USD/Ton 230 200 170 Dic ‘05 Ene ‘06 Feb ‘06 Mar ‘06 Abr ‘06 May ‘06 Ene ‘07 Jun ‘06 Jul ‘06 Dic ‘06 Ago ‘06 Sep ‘06 Oct ‘06 Nov ‘06 *NOTA: Los valores de Norteamérica son hasta el mes de Diciembre 2006, últimos datos disponibles. Variación % Enero 2007 Región Mes Año Norteamérica* 0.0 % 30.77 % Europa Asia 0.88 % 32.18 % China 0.19 % 5.85 % FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

10 Importaciones de Alambrón, Noviembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Mes Toneladas Variación % 2005 2006 Año Noviembre 19,337 21,367 36 % 10 % Acumulado 149,819 237,186 - 58 % 49,000 2005 2006 42,000 35,000 28,000 21,000 14,000 7,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precios Enero - Noviembre 2006 (Pesos) Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Noviembre 5.23 6.71 1 % 28 % Acumulado 5.64 6.14 - 9 % Precio Promedio Ponderado 2005 2006 7 6.5 ($/Kg.) 6 5.5 5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

11 Importaciones de Alambrón, Noviembre 2006
ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 No. PAIS VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % 1 TRINIDAD Y TOBAGO 40,705 5.35 17.16% 2 CHINA 31,111 5.70 13.12% 3 BRASIL 30,598 6.70 12.90% 4 MÉXICO 26,841 6.43 11.32% 5 VENEZUELA 24,989 5.42 10.54% 6 ESTADOS UNIDOS 24,363 6.95 10.27% 7 ALEMANIA 21,491 6.52 9.06% 8 CANADA 12,257 6.45 5.17% 9 JAPON 7,895 6.55 3.33% 10 REPUBLICA CHECA 7,071 6.47 2.98% 11 OTROS 9,880 6.42 4.17% TOTAL 237,200 6.14 100% ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 137,900 5.79 58.1 TEMPORALES 99,301 6.63 41.9 TOTAL 237,200 6.14 100 FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

12 Importaciones de Alambrón, Enero - Noviembre 2006
EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAIS DE ORIGEN PROVEEDOR % PRODUCTORES 65,412 6.08 27.58 HYLSA 24,989 5.42 VENEZUELA SIDOR C.A. 10.54 SICARTSA 40,422 6.49 BRASIL, CANADA, CHINA, MALASIA, REP. CHECA, TURQUIA, TRINIDAD Y TOBAGO, ESTADOS UNIDOS ACC RESOURCES CO., L.P. INTERNATIONAL TECHNICAL COATINGS LAMINA Y PLACA DE MONTERREY SA DE CV MID-AMERICAN STEEL & WIRE CO, LLC TYSSENKRUPP MANNEX GMBH TUBERIA NACIONAL S.A DE C.V 17.04 TREFILADORES 102,693 5.90 43.29 ACEROS CAMESA 26,227 6.46 ALEMANIA, BRASIL, CHINA, COREA, ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, MÉXICO SUMITOMO CORPORATION DE MEXICO S.A. DE C.V. WIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA, INC. MAN FERROSTAAL AKTIENGESELLSCHAFT STEELFORCE AMERICAS NV MITAL STEEL USA GEORGETOWN 11.06 ACEROS TITAN 35,632 5.68 ALEMANIA, CANADA, TRINIDAD Y TOBAGO CMC COMMERCIAL METALS COMPANY MITTAL CANADA INC. MITTAL STEEL POINT LISAS LTD. 15.02 ACEROS Y LAMINADOS LEAL 12,869 5.43 ALEMANIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS, EMIRATOS ARABES UNIDOS COMMERCIAL METALS COMPANY (DALLAS TRADING) KING STEEL CORPORATION SOMAR INTERNATIONAL INC. SOMAR EQUIPMENT CO. MACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP. ARMASEL 8,528 5.85 CHINA, ESTADOS UNIDOS KING STEEL CORPORATION MACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP. SHANGHAI OYISI INTERNATIONAL TRADE CO, LTD. 3.60 GRUPO ACERERO DE HIDALGO 15,526 5.89 BELGICA, TRINIDAD Y TOBAGO DUFERCO LA LOUVIERE SALES, S.A. MITTAL STEEL NORTH AMERICA MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 6.55 MALLA SOLDADA 3,912 5.71 CANADA, TRINIDAD Y TOBAGO MITTAL CANADA INC. MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 1.65 OTROS 69,096 6.57 29.13 TOTAL 237,200 6.14 100 FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

13 Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Noviembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 49,000 Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Mes Toneladas Variación % 2005 2006 Año Noviembre 17,043 15,261 -55 % -10 % Acumulado 74,220 278,417 - 2005 2006 42,000 35,000 28,000 21,000 14,000 7,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precios Enero - Noviembre 2006 (pesos) Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Noviembre 5.16 6.14 7 19 Acumulado 5.14 5.37 - 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 7 6.5 6 ($/Kg.) 5.5 5 Nota: Los datos de Regla Octava se obtuvieron a partir de Junio del 2005. 4.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

14 Importaciones de Alambrón por Regla 8va Enero - Noviembre 2006
PAIS VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % 1 CHINA 159,375 5.18 57.24% 2 TRINIDAD Y TOBAGO 39,674 5.84 14.25% 3 BRASIL 36,886 5.74 13.25% 4 COREA DEL SUR 24,847 5.87 8.92% 5 ALEMANIA 10,026 5.12 3.60% 6 SUDAFRICA 7,609 5.44 2.73% TOTAL 278,417 5.41 100% Importaciones de Alambrón por Regla 8va Enero - Noviembre 2006 EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAIS DE ORIGEN PROVEEDOR % PRODUCTORES 192,204 5.25 69 DEACERO 174,066 5.29 BRASIL, COREA DEL SUR, CHINA, ESPAÑA, SUDAFRICA, TRINIDAD Y TOBAGO DEACERO MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V. 63 ACEROCENTRO 16,188 4.81 BRASIL, CHINA, COREA, SUDAFRICA 6 MULTIALAMBRES 1,950 4.86 CHINA 1 TREFILADORES 76,776 5.72 28 ACEROS CAMESA 46,941 5.89 BRASIL, CHINA, COREA DEL SUR, JAPON, TRINIDAD Y TOBAGO METAL ONE ASIA PTE LTD F.J. ELSNER TRADING MAN FERROSTAAL AKTIENGESELLSCHAFT HYOSUNG CORPORATION 17 ACEROS Y LAMINADOS LEAL 22,246 5.46 ALEMANIA, CHINA, TURQUIA KING STEEL MACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP. COMMERCIAL METALS COMPANY (DALLAS TRADING) 8 MALLA SOLDADA 7,588 5.44 ALEMANIA, CHINA, TRINIDAD Y TOBAGO MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 3 OTROS 9,438 6.32 VARIOS TOTAL 278,417 5.41 100

15 INFORME ING. EDUARDO ANAYA

16 Precios de Alambrón de Bajo Carbón 2006
Enero 5,600 Febrero 5,600 Marzo 5,800 Abril 6,400 Mayo 6,900 Junio 7,100 Julio 8,100 Agosto 8,400 Septiembre 7,500 Octubre 5,900 Noviembre 5,800 Diciembre 5,800 2007 Enero 6,250 9,000 8,000 Pesos/Ton 7,000 6,000 5,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

17 Precios de Alambrón de Alto Carbón 2006
Enero 6,600 Febrero 6,600 Marzo 6,600 Abril 7,000 Mayo 7,500 Junio 8,000 Julio 8,400 Agosto 8,600 Septiembre 7,800 Octubre 7,800 Noviembre 7,200 Diciembre 7,200 2007 Enero 6,600 9,000 8,000 Pesos/Ton 7,000 6,000 5,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

18 2. MERCADO NACIONAL

19 CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Enero a Octubre 2006
Producción1 % Import.2 Export.2 CNA Alambrón 1,377,632 3 203,775 70 20,210 48 1,561,198 4 Varilla Corrugada 2,776,049 68,289 858 116,314 56 2,728,024 8 Alambre 1,115,882 71,350 22 125,633 1,061,599 Cable3 32,956 68 15,112 9 17,844 80 Telas y Enrejados 14,242 59 95,970 12 -81,728 7 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior FUENTE: CANACERO

20 Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Noviembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 2,800 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Noviembre 697 1,076 1 % 54 % Acumulado 7,205 12,159 - 69 % 2005 2006 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 14 Precios Enero - Noviembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Noviembre 11.63 12.53 -1 % 8 % Acumulado 10.82 10.14 - -6 % 12 10 ($/Kg.) 8 6 4 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

21 Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 788 11.93 73.3% CHINA 156 14.13 14.5% FRANCIA 21 17.17 1.9% INDIA 20 13.54 PERU 10 12.75 0.9% OTROS 82 13.84 7.6% TOTAL 1,076 12.53 100 ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 649 12.31 60.3% TEMPORALES 427 12.88 39.7% TOTAL 1,076 12.53 100 ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % PRODUCTORES 20 12.25 1.86% DEACERO MÉXICO DEACERO WAREHOUSE OTROS 1,056 12.54 VARIOS 98.14% TOTAL 1,076 12.53 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

22 Importaciones de Alambre, Noviembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 14,000 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Noviembre 6,892 6,865 -8 % -1 % Acumulado 55,401 83,589 - 51 % 2005 2006 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 15 Precios Enero - Noviembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Noviembre 10.89 10.82 -3 % -1 % Acumulado 10.21 10.28 - 1 % 13 11 ($/Kg.) 9 7 5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

23 Importaciones de Alambre, Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 2,983 11.78 43.4% CHINA 515 9.47 7.5% FRANCIA 263 16.61 3.8% CHILE 162 13.77 2.4% COREA DEL SUR 128 11.30 1.9% OTROS 2,815 9.31 41.0% TOTAL 6,865 10.82 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 3,089 12.99 45.0% TEMPORALES 3,726 9.13 54.3% DEPOSITO FISCAL 50 2.19 0.7% TOTAL 6,865 10.82 99% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % PRODUCTORES 91 11.78 1.32% DEACERO MEXICO DEACERO WAREHOUSE OTROS 6,774 10.80 VARIOS 98.68% TOTAL 6,865 10.82 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

24 Importaciones de Clavo, Noviembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 1,450 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Noviembre 511 964 4 % 89 % Acumulado 6,666 9,610 - 44 % 2005 2006 1,300 1,150 1,000 850 700 550 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ($/Kg.) 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 13.5 Precios Enero - Noviembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Noviembre 11.55 11.75 9 % 2 % Acumulado 9.84 10.32 - 5 % 12 10.5 9 7.5 6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

25 Importaciones de Clavo, Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % CHINA 332 9.28 34.4% ESTADOS UNIDOS 309 12.23 32.1% COREA DEL SUR 82 14.66 8.5% COLOMBIA 59 13.54 6.1% CHILE 58 10.80 6.0% OTROS 123 14.85 12.8% TOTAL 964 11.75 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 907 11.79 94.0% TEMPORALES 42 11.32 4.4% DEPOSITO FISCAL 15.1 10.64 1.6% TOTAL 964 11.75 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % PRODUCTORES 53 15.80 5.46% DEACERO MÉXICO DEACERO WAREHOUSE TREFILADORES 20 11.77 2.07% INDUSTRIAL DE ALAMBRES ESTADOS UNIDOS PHOENIX NAIL LLC OTROS 892 11.52 VARIOS 92.47% TOTAL 964 11.75 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

26 Importaciones Alambre de Púa, Noviembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 700 2005 2006 600 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Noviembre 88 336 -51 % 284 % Acumulado 690 4,236 - 514 % 500 400 300 200 100 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ($/Kg.) 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 13.5 Precios Enero - Noviembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Noviembre 9.85 9.25 1 % -6 % Acumulado 10.28 9.22 - -10 % 12 10.5 9 7.5 6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

27 Importaciones Alambre de Púa, Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % CHILE 228 9.62 67.9% CHINA 62 7.31 18.6% EL SALVADOR 21 11.67 6.4% MEXICO 14 13.15 4.2% ESTADOS UNIDOS 10 2.50 3.0% TOTAL 336 9.25 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 336 9.25 100.0% TOTAL 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % PRODUCTORES 14 13.15 4.16% DEACERO MEXICO DEACERO WAREHOUSE OTROS 322 9.09 VARIOS 95.84% TOTAL 336 9.25 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

28 IMPORTACIONES DE MAQUINARIA - NOVIEMBRE 2006
EMPRESA PAIS DE ORIGEN VALOR ADUANA DESCRIPCIÓN ACEROS CAMESA ITA 5,031,020 MAQUINA PARA TREFILAR ALAMBRE ACEROS ORIZABA SVK 468,315 LINEA DE TREFILAR ALAMBRE ALAMBRES Y REFUERZOS BEL 831,339 BANCOS DE ESTIRAR ALAMBRES. ARMADURAS Y CONCRETOS DEU 3,274,606 LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CORDAFLEX ESP 1,301,269 MAQUINA TREFILADORA DE 8 HILOS DEACERO 7,575,505 BANCOS DE ESTIRAR BARRAS, ALAMRES O SIMILARES 20,140,625 LINEA COMPLETA PARA EL TREFILADO DEL ALAMBRE 460,969 MAQUINAS PARA TRABAJAR ALAMBRE (ENFARDADORA) STEEL ACERO TRANSFORMADOS USA 1,096,579 MAQUINA TEJEDORA PARA HACER MALLA CICLONICA 980,990 MAQUINA PARA FABRICAR ALAMBRE DE PUAS TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO CHE 134,089 Partes y componentes para maquina de estirar y enderezar barras, tubos, perfiles, alambres o similares de metal FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

29 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

30 Variación Oct. 2005 – Oct. 2006 23.58 % Sep. – Oct. 2006 0.82 %
31.15 % Sep. – Oct. 2006 0.41 % FUENTE: BIE - INEGI

31 Variación Oct. 2005 – Oct. 2006 11.72 % Sep. – Oct. 2006 -6.06 %
23.34 % Sep. – Oct. 2006 -2.0 % FUENTE: BIE - INEGI

32 3. AUDITORIAS Y SUPERVISION DE EMBARQUES

33 Avance en la revisión Ventas 1er. trimestre 2006
EMPRESA Auditadas Aceros Titan Aceros y Laminados Leal Alambres y Refuerzos Armaduras Armasel OK Cruz Azul Puebla Deacero Estiradora de Alambres Estiradora Mexicana de Alambres SAMI EMPRESA Auditadas Industria Transformadora de Acero (ITA) No Acepto Industrial de Alambres OK Industrial Sobasa Malla Soldada No acepto Malla San Nacional Ferretera de Hidalgo Mexicana de Laminación Sicartsa Talleres y Aceros

34 Pagos de Auditoria TOTAL 188,921 EMPRESA Total C.P. Ezequiel Mar
Pagado Deacero 100,566 OK Sicartsa 25,775 Malla Soldada 13,522 Mexicana de Laminación 10,141 Estiradora Mexicana de Alambres Sami 8,451 Armasel 8,028 Aceros y Laminados Leal 5,071 Industrial de Alambres 3,296 Cruz Azul Puebla 3,000 Estiradora de Alambres Industria Transformadora de Acero (ITA) Alambres y Refuerzos 2,958 Aceros Titán 1,690 Armaduras 423  TOTAL 188,921

35 Ingresos y Gastos de Auditoria Documental
Auditorias Concepto Ingresos Gastos Saldo Ingresos 2006 168,976 Anticipo 50 % para auditorias 51,918 117,059 Viaticos Ing. Eduardo A. 5,361 111,697

36 4. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELECTROSOLDADOS

37 Costo Video Autoconstrucción
EMPRESA Total a pagar Deacero 39,126 Sicartsa 10,028 Malla Soldada 5,261 Mexicana de Laminación 3,946 Sami 3,288 Armasel 3,124 Leal 1,973 Ind.de Alambres 1,282 Alambres y Refuerzos 1,151 Titán 658 Armaduras 164 Total $ 70,000 Se pago un anticipo del 50% ($35,000.00) para comenzar la realización del video de autoconstrucción.

38 Dummy de Oxido en el Acero

39 Costo del Dummy de Oxido en el Acero
EMPRESA Cartulina couche Papel polypap Deacero 21,240 34,655 Sicartsa 5,444 8,882 Malla Soldada 2,856 4,659 Mexicana de Laminación 2,142 3,495 Sami 1,785 2,912 Armasel 1,696 2,767 Leal 1,071 1,747 Ind.de Alambres 696 1,136 Alambres y Refuerzos 625 1,019 Titán 357 582 Armaduras 89 146 Total 38,000 62,000 El costo total por cada uno de los materiales (cartulina couche o papel polypap) es correspondiente a 30,000 piezas.

40 5. BURÓ DE CRÉDITO

41 Información proporcionada al Buró de Crédito
SOCIO Información proporcionada Aceros Camesa Password Desactivado Aceros Titán 5 reportes Aceros y Trefilados de Morelia Aceros y Laminados Leal Alambres y Refuerzos Armaduras Armasel Cruz Azul Pacifico Deacero 200 reportes Estiradora alambres 1 reportes Estiradora Mexicana de Alambres SAMI 7 reportes SOCIO Información proporcionada Grupo Acerero Password Desactivado Grupo Acerero de Hidalgo 11 reportes Hylsa 5 reportes Industrial de Alambres Industrial Sobasa 3 reportes Malla Soldada Mexicana de laminación Nacional Productora de Aceros Sicartsa Trefilados Inoxidables de México Grupo Acerero de Hidalgo S.A. de C.V. reporto 11 clientes morosos.

42 6. TESORERÍA

43 Balance general del 1 al 31 de Diciembre del 2006

44 Estado de resultados del 1 al 31 de Diciembre del 2006

45 7. ASUNTOS GENERALES

46 LISTADO DE EVENTOS Fecha Nombre del Evento 2007 Lugar 22 – 26 Enero
World of concrete 2007 Las Vegas, Nevada 22 – 24 Febrero Expo Espacios de la Construcción WTC, Ciudad de Mexico 15 – 17 Marzo Feria Internacional de la Industria de la Construccion Sao Paulo, Brasil 14 – 16 Marzo 3ª. Expometálica Colombia Medellín, Colombia 10 – 12 Mayo 14ª. Exposición internacional de la industria metalúrgica de Shangai Shangai, China 14 – 19 Mayo Construmat 2007 Barcelona, España 19 – 21 Junio World of Concrete Mexico 2007 Centro Banamex, DF 26 – 28 Septiembre Metalform Mexico Monterrey, N.L. 22 – 24 Noviembre XXVII Convencion de Conadiac Cancún, Q. Roo.