A sociación N acional de T ransformadores de A ceros A. C.

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1 A sociación N acional de T ransformadores de A ceros A. C.
REUNIÓN PERIODICA 15 de Noviembre del 2006 Ciudad de México Hotel Camino Real Aeropuerto

2 ORDEN DEL DIA 1 Mercado Internacional (Precios) 2 Mercado Nacional 3
Buró de Crédito (seguimiento) 4 Promoción de Electrosoldados 5 Auditorias y Supervisión. 6 Normas de Malla y Castillo 7 Asuntos Generales

3 1. MERCADO INTERNACIONAL

4 Precios Internacionales del Alambrón Noviembre 2006
Norteamérica Europa Asia China Japón 700 650 600 550 USD/Ton 500 450 400 350 300 Nov ‘05 Dic ‘05 Ene ‘06 Feb ‘06 Mar ‘06 Abr ‘06 May ‘06 Jun ‘06 Jul ‘06 Ago ‘06 Sep ‘06 Oct ‘06 Nov ‘06 Variación % Noviembre 2006 Región Mes Año Norteamérica -5.65 % % Europa 0.99 % 26.92 % Asia 0.60 % 11.33 % China 3.17 % 3.99 % Japón 0.97 % 4.22 % FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

5 FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN Septiembre, Octubre y Noviembre del 2006. País o Región Precio (usd/ton) Variación Oct – Nov ’06 Septiembre Octubre Noviembre Europa1 543 – 568 548 – 574 0.99 % Estados Unidos2 617 – 639 573 – 595 529 – 573 -5.65 % Asia3 415 – 425 410 – 420 415 – 420 0.60 % China4 381 – 384 376 – 381 388 – 393 3.17 % Japon5 521 – 521 514 – 514 519 – 519 0.97 % Nota: Los datos del mes de Noviembre del 2006 son estimaciones. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importacion Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico. 5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico. FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

6 FUENTE: CRU Metal Monitor
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR PRODUCTO Y SU PROYECCION A SEIS MESES GLOBALES NO PLANOS 180 Ene – Nov 2006 Globales % No Planos % 170 -1.02 % -0.84 % 160 150 ABRIL ’94 = 100 -1.29 % 140 -0.26 % 130 120 E 06 F 06 M 06 A 06 M 06 J 06 J 06 A 06 S 06 O 06 N 06 D 06 E 07 F 07 M 07 A 07 M 07 Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior. FUENTE: CRU Metal Monitor

7 FUENTE: CRU Metal Monitor
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGION Y SU PROYECCION A SEIS MESES NORTEAMERICA EUROPA ASIA 190 Ene – Nov 2006 Norteamérica % Europa % Asia % -1.88 % 180 -1.57 % 170 -1.79 % 160 -2.67 % 150 ABRIL ’94 = 100 140 0.82 % 130 0 % 120 110 E 06 F 06 M 06 A 06 M 06 J 06 J 06 A 06 S 06 O 06 N 06 D 06 E 07 F 07 M 07 A 07 M 07 Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior. FUENTE: CRU Metal Monitor

8 Precios Internacionales de Chatarra Noviembre 2006
Norteamérica Europa Asia China 320 290 260 USD/Ton 230 200 170 Oct ‘05 Nov ‘05 Dic ‘05 Ene ‘06 Feb ‘06 Mar ‘06 Abr ‘06 May ‘06 Jun ‘06 Jul ‘06 Ago ‘06 Sep ‘06 Oct ‘06 Nov ‘06 NOTA: Los valores de China y Norteamérica son hasta el mes de Octubre, últimos datos disponibles. Variación % Noviembre 2006 Región Mes Año Norteamérica 0.82 % 29.55 % Europa 2.08 % 25.64 % Asia 1.79 % 18.75 % China -0.20 % 0.40 % FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

9 Importaciones de Alambrón, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 49,000 2005 2006 42,000 46,463 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 63,979 108,277 - 69 % Agosto 9,249 45,368 46 % 390 % Septiembre 27,695 46,463 2 % 68 % Acumulado 100,924 200,108 98 % 35,000 28,000 21,000 14,000 7,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precio Promedio Ponderado 2005 2006 7 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 6.13 5.75 - -6 % Agosto 5.57 6.52 7 % 17 % Septiembre 5.25 6.28 -4 % 20 % Acumulado 5.84 6.04 4 % 6.5 ($/Kg.) 6.28 6 5.5 5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

10 Importaciones de Alambrón, Septiembre 2006
ALAMBRÓN ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2006 No. PAIS VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % 1 TRINIDAD Y TOBAGO 32,658 5.12 16.32% 2 BRASIL 27,254 6.65 13.62% 3 VENEZUELA 24,973 5.42 12.48% 4 CHINA 24,724 5.53 12.36% 5 ESTADOS UNIDOS 22,844 6.88 11.42% 6 MÉXICO 19,633 6.23 9.81% 7 CANADA 12,242 6.45 6.12% 8 ALEMANIA 11,438 6.48 5.72% 9 JAPON 7,855 6.51 3.93% 10 REPUBLICA CHECA 7,071 6.47 3.53% 11 BELGICA 3,463 6.77 1.73% 12 COREA DEL SUR 2,960 5.45 1.48% 13 MALASIA 1,161 6.15 0.58% 14 TURQUIA 1,009 6.07 0.50% 15 ESPAÑA 533 8.04 0.27% 16 GRAN BRETAÑA 101 8.87 0.05% 17 EMIRATOS ARABES UNIDOS 96 6.67 18 FRANCIA 94 8.93 TOTAL 200,108 6.04 100% ALAMBRÓN ACUMULADO SEPTIEMBRE 2006 CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 114,983 5.66 57.5% TEMPORALES 85,126 6.56 42.5% TOTAL 200,108 6.04 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

11 Importaciones de Alambrón, Septiembre 2006
ALAMBRÓN ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2006 EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAIS DE ORIGEN PROVEEDOR % PRODUCTORES 65,362 6.08 32.66% HYLSA 24,973 5.42 VENEZUELA SIDOR C.A. 12.48% SICARTSA 40,389 6.49 BRASIL, CANADA, CHINA, MALASIA, REP. CHECA, TURQUIA, TRINIDAD Y TOBAGO, ESTADOS UNIDOS INTERNATIONAL TECHNICAL COATINGS LAMINA Y PLACA DE MONTERREY SA DE CV TYSSENKRUPP MANNEX GMBH TUBERIA NACIONAL S.A DE C.V 20.18% TREFILADORES 82,720 5.78 41.34% ACEROS CAMESA 23,227 6.37 ALEMANIA, CHINA, COREA, ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, MÉXICO SUMITOMO CORPORATION DE MEXICO S.A. DE C.V. WIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA, INC. MAN FERROSTAAL AKTIENGESELLSCHAFT STEELFORCE AMERICAS NV MITAL STEEL USA GEORGETOWN 11.61% ACEROS TITAN 25,547 CANADA, TRINIDAD Y TOBAGO MITTAL CANADA INC. MITTAL STEEL POINT LISAS LTD. 12.77% ACEROS Y LAMINADOS LEAL 11,668 5.33 ALEMANIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS, EMIRATOS ARABES UNIDOS KING STEEL CORPORATION SOMAR INTERNATIONAL INC. SOMAR EQUIPMENT CO. MACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP. 5.83% ARMASEL 5,412 5.86 CHINA, ESTADOS UNIDOS KING STEEL CORPORATION MACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP. SHANGHAI OYISI INTERNATIONAL TRADE CO, LTD. 2.70% GRUPO ACERERO DE HIDALGO 12,953 5.79 BELGICA, TRINIDAD Y TOBAGO DUFERCO LA LOUVIERE SALES, S.A. MITTAL STEEL NORTH AMERICA MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 6.47% MALLA SOLDADA 3,912 5.71 MITTAL CANADA INC. MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 1.96% OTROS 52,026 6.43 26.00% TOTAL 200,108 6.04 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

12 Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 49,000 2005 2006 42,000 16,122 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 13,442 190,478 - Agosto 16,741 22,528 53 % 35 % Septiembre 17,857 16,122 -28 % -10 % Acumulado 48,040 229,128 35,000 28,000 21,000 14,000 7,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 7 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 4.87 5.10 - Agosto 5.49 6.47 13 % 18 % Septiembre 5.26 6.31 -3 % 20 % Acumulado 5.23 5.32 6.5 6.31 6 ($/Kg.) 5.5 5 4.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nota: Los datos de Regla Octava se obtuvieron a partir de Junio del 2005. FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

13 Importaciones de Alambrón por Regla 8va Acumulado a Septiembre 2006
ALAMBRÓN, REGLA 8va. ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2006 No. PAIS VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % 1 CHINA 131,286 5.12 57.30% 2 TRINIDAD Y TOBAGO 31,534 5.85 13.76% 3 BRASIL 30,458 5.43 13.29% 4 COREA DEL SUR 20,011 5.79 8.73% 5 ALEMANIA 8,231 4.85 3.59% 6 SUDAFRICA 3,189 4.81 1.39% 7 JAPON 2,977 5.70 1.30% 8 ESPAÑA 723 7.57 0.32% 9 TURQUIA 530 4.63 0.23% 10 REPUBLICA CHECA 190 5.92 0.08% TOTAL 229,128 5.32 100% Importaciones de Alambrón por Regla 8va Acumulado a Septiembre 2006 ALAMBRÓN, REGLA 8va. ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2006 EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAIS DE ORIGEN PROVEEDOR % PRODUCTORES 159,922 5.15 69.80% DEACERO 141,784 5.19 BRASIL, COREA DEL SUR, CHINA, ESPAÑA, SUDAFRICA, TRINIDAD Y TOBAGO DEACERO MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V. 61.88% ACEROCENTRO 16,188 4.81 BRASIL, CHINA, COREA, SUDAFRICA 7.07% MULTIALAMBRES 1,950 4.86 CHINA 0.85% TREFILADORES 61,569 5.64 26.87% ACEROS CAMESA 39,948 5.79 BRASIL, CHINA, COREA DEL SUR, JAPON, TRINIDAD Y TOBAGO METAL ONE ASIA PTE LTD F.J. ELSNER TRADING MAN FERROSTAAL AKTIENGESELLSCHAFT HYOSUNG CORPORATION 17.43% ACEROS Y LAMINADOS LEAL 18,469 5.38 ALEMANIA, CHINA, TURQUIA KING STEEL MACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP. 8.06% MALLA SOLDADA 3,152 5.18 TRINIDAD Y TOBAGO MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 1.38% OTROS 7,637 6.30 VARIOS 3.33% TOTAL 229,128 5.32 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

14 Precios de Importación Alambrón (Valor en Aduana)
IMPORTACION NORMAL PAÍS Julio Agosto Septiembre Tons. $ ALEMANIA - 4,399 7.07 ESTADOS UNIDOS 7,542 6.79 7,053 7.01 TRINIDAD Y TOBAGO 6,847 5.76 VENEZUELA 4,632 6.05 CHINA 7,212 5.38 5,491 5.66 11,921 5.57 REP. CHECA 7,071 6.47 JAPON 3,038 6.14 CANADA 3,028 9,103 6.25 BRASIL 15,319 6.80 11,896 6.43 BELGICA 1,903 6.84 Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana) IMPORTACION POR REGLA 8va. 5,163 1,973 6.40 3,944 7.24 3,062 6.75 6,676 6.00 20,555 3,648 5.61 TURQUIA 187 7.05 COREA DEL SUR 2,502 4,746 5.58 190 5.92 ESPAÑA 723 7.57 Precio de importacion mas bajo Precio de importacion mas elevado Precios de Importación Alambrón (Valor en Aduana) Nota: Valor en Aduana se considera el Valor Factura mas incrementables (Fletes, Seguros, Embalaje y otros gastos de maniobras). No incluye impuestos de importación. FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

15 INFORME ING. EDUARDO ANAYA

16 Precios de Alambrón de Bajo Carbón 2006
Bajo Carbono Enero ,600 Febrero ,600 Marzo ,800 Abril ,400 Mayo ,900 Junio ,100 Julio ,100 Agosto ,400 Septiembre ,500 Octubre ,400 Noviembre 5,900 9,000 8,000 Pesos/Ton 7,000 6,000 5,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

17 Precios de Alambrón de Alto Carbón 2006
Alto Carbono Enero ,600 Febrero ,600 Marzo ,600 Abril ,000 Mayo ,500 Junio ,000 Julio ,400 Agosto ,600 Septiembre ,800 Octubre ,800 Noviembre 6,800 9,000 8,000 Pesos/Ton 7,000 6,000 5,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

18 Molinos mexicanos amplían su capacidad de producción de alambrón
El proveedor italiano de plantas Danieli, ha completado dos proyectos de expansión en México para las compañías acereras Deacero y Talleres y Acero, según reportes del SBB. El equipo suministrado por Danieli a Deacero en Celaya es un mini molino que duplicara la capacidad actual a 2 millones de toneladas por año cuando se complete la operación comercial. Danieli dice que esto hará a Deacero el principal productor de alambrón en Mexico y uno de los mas grandes de América Latina. El nuevo equipo incluye un Horno de Arco Voltaico de 120 toneladas, Horno Metalúrgico Cucharón, seis líneas productoras de billet, y un molino para producir alambrón de 5.5 a 16 mm en bobinas de 3 toneladas. Las operaciones también han comenzado en Aceros Orizaba con un nuevo molino de alambrón construido por Danieli para Talleres y Aceros con una capacidad de 300,000 toneladas anuales. La nueva unidad fue instalado al lado de la planta siderurgica existente. El molino puede producir alambrón de 5.5 a 16 mm en bobinas de 1.5 toneladas. Ambos proyectos comenzaron a operar en Septiembre según Danieli.

19 2. MERCADO NACIONAL

20 CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Enero a Septiembre 2006
Acumulado Septiembre 2006 Productos Producción1 % Import.2 Export.2 CNA Alambrón 1,211,338 5 187,971 91 19,649 49 1,379,659 4 Varilla Corrugada 2,465,287 1 67,315 847 100,806 60 2,431,796 11 Alambre 981,184 63,330 20 115,163 6 929,350 Cable3 29,837 70 13,658 7 16,179 81 Telas y Enrejados 12,720 58 87,772 15 -75,052 10 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior FUENTE: CANACERO

21 Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 2,800 2005 2006 2,400 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 4,013 6,542 - 63 % Agosto 615 2,498 172 % 306 % Septiembre 1,179 977 -61 % -17 % Acumulado 5,807 10,018 73 % 2,000 977 1,600 1,200 800 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 14 10.56 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 10.86 11.40 - -5 % Agosto 11.96 4.58 -57 % -62 % Septiembre 9.16 10.56 130 15 % Acumulado 10.63 9.62 -10 % 12 10 ($/Kg.) 8 6 4 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

22 Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Septiembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 807 9.77 82.6% CHINA 115 14.24 11.7% COLOMBIA 49 15.05 5.1% MÉXICO 4 7.56 0.4% GRAN BRETAÑA 1 12.14 0.1% OTROS 5.62 TOTAL 977 10.56 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 402 11.96 41.1% TEMPORALES 575 9.58 58.9% TOTAL 977 10.56 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN % OTROS 977 10.56 VARIOS 100.00% TOTAL 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

23 Importaciones de Alambre, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 14,000 2005 2006 12,000 7,269 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 29,983 50,818 - 69 % Agosto 6,109 11,153 -6 % 83 % Septiembre 6,172 7,269 -35 % 18 % Acumulado 42,264 69,240 64 % 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 15 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 9.76 10.22 - 5 % Agosto 10.83 9.42 3 % -13 % Septiembre 10.31 10.63 13 % Acumulado 9.94 10.07 1 % 13 10.63 11 ($/Kg.) 9 7 5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

24 Importaciones de Alambre, Septiembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 4,449 10.48 61.2% CHINA 411 9.72 5.7% BRASIL 169 12.82 2.3% ALEMANIA 121 18.47 1.7% CANADA 92 11.80 1.3% OTROS 2,027 10.46 27.9% TOTAL 7,269 10.63 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 3,914 11.04 53.8% TEMPORALES 3,332 10.18 45.8% DEPOSITO FISCAL 23 7.46 0.3% TOTAL 7,269 10.63 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % PRODUCTORES 85 9.96 1.17% DEACERO MEXICO DEACERO WAREHOUSE TREFILADORES 32 13.23 0.44% ACEROS CAMESA BRIDGESTONE FIRESTONE NORTH AMERICAN TIRE LLC OTROS 7,152 10.63 VARIOS 98.39% TOTAL 7,269 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

25 Importaciones de Clavo, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 1,450 2005 2006 1,300 1,206 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 4,452 5,296 - 19 % Agosto 596 1,219 8 % 105 % Septiembre 504 1,206 -1 % 139 % Acumulado 5,552 7,721 39 % 1,150 1,000 850 700 550 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 13.5 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 9.70 10.48 - 8 % Agosto 10.65 9.55 9 % -10 % Septiembre 10.35 8.91 -7 % -14 % Acumulado 9.82 10.30 5 % 12 10.5 ($/Kg.) 9 7.5 8.91 6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

26 Importaciones de Clavo, Septiembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % CHINA 433 7.88 35.9% ESTADOS UNIDOS 369 8.77 30.6% CHILE 151 8.60 12.5% COLOMBIA 68 11.58 5.7% COREA DEL SUR 56 12.66 4.6% OTROS 129 10.07 10.7% TOTAL 1,206 8.91 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 966 9.66 80.1% TEMPORALES 240 5.89 19.9% DEPOSITO FISCAL 9.94 0.0% TOTAL 1,206 8.91 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN % OTROS 1,206 8.91 VARIOS 100.00% TOTAL 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

27 Importaciones Alambre de Púa, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 700 2005 2006 600 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 477 2,484 - 421 % Agosto 42 403 -35 % 871 % Septiembre 40 336 -17 % 747 % Acumulado 558 3,223 477 % 500 336 400 300 200 100 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 13.5 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 10.65 9.12 - -14 % Agosto 10.05 9.27 -1 % -8 % Septiembre 11.15 9.75 5 % -13 % Acumulado 10.60 9.14 12 10.5 ($/Kg.) 9 7.5 9.75 6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

28 Importaciones Alambre de Púa, Septiembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % BRASIL 116 11.46 34.4% EL SALVADOR 95 11.13 28.3% CHINA 81 7.15 24.1% ESTADOS UNIDOS 29 6.17 8.7% CHILE 15 8.78 4.4% OTROS 13.11 0.1% TOTAL 336 9.75 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 296 10.12 88.1% TEMPORALES 0.09 14.35 0.0% DEPOSITO FISCAL 40 6.98 11.9% TOTAL 336 9.75 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN % OTROS 336 9.75 VARIOS 100.00% TOTAL 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

29 Importaciones de Cable, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 7,500 2005 2006 6,500 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 13,463 17,396 - 29 % Agosto 3,524 3,292 15 % -7 % Septiembre 4,129 2,943 -11 % -29 % Acumulado 21,117 23,631 12 % 5,500 2,943 4,500 3,500 2,500 1,500 500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 15.5 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 12.20 8.27 - -32 % Agosto 5.53 7.26 -18 % 31 % Septiembre 3.95 10.04 Acumulado 9.47 8.35 -12 % 13 10.04 10.5 ($/Kg.) 8 5.5 3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

30 Importaciones de Cable, Septiembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 1,335 9.63 45.4% CHINA 785 9.39 26.7% ESPAÑA 175 9.77 5.9% JAPON 143 1.03 4.9% COLOMBIA 103 16.14 3.5% OTROS 402 14.38 13.7% TOTAL 2,943 10.04 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 1,626 10.97 55.3% TEMPORALES 1,316 8.89 44.7% TOTAL 2,943 10.04 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % TREFILADORES 454 10.77 15.42% ACEROS CAMESA CHINA, MEXICO, ESTADOS UNIDOS KULKONI, INC MODER WEALTH INTERNATIONAL LIMITED WIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA OTROS 2,489 9.90 VARIOS 84.58% TOTAL 2,943 10.04 100% FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

31 Importaciones de Alambrón Inoxidable, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 2005 2006 1,500 1,250 1,165 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 2,568 5,370 - 109 % Agosto 744 918 101 % 23 % Septiembre 961 1,165 27 % 21 % Acumulado 4,273 7,453 74 % 1,000 750 500 250 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 37 35.31 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 28.63 28.20 - -2 % Agosto 31.41 34.16 30 % 9 % Septiembre 34.63 35.31 3 % 2 % Acumulado 30.46 30.04 -1 % 34 31 ($/Kg.) 28 25 22 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

32 Importaciones Alambrón Inoxidable, Septiembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ITALIA 774 35.47 66.5% JAPON 121 39.79 10.4% ESTADOS UNIDOS 100 36.41 8.6% CHINA 72 15.50 6.1% SUECIA 40 44.49 3.5% OTROS 58 40.02 5.0% TOTAL 1,165 35.31 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 311 34.69 26.7% TEMPORALES 854 35.54 73.3% TOTAL 1,165 35.31 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % TREFILADORES 839 36.65 72.01% TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO ALEMANIA, SUIZA, ITALIA, ESTADOS UNIDOS NORTH AMERICAN STAINLESS COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. AMS SPECIALTY STEEL, INC NOVAMETAL SA SWITZERLAND OTROS 326 31.86 VARIOS 27.99% TOTAL 1,165 35.31 100%

33 Importaciones de Alambre Inoxidable, Septiembre 2006
Tons. Volúmenes de Importación 2005 2006 450 375 354 Toneladas Acumuladas a Septiembre 2006 Mes Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 812 2,174 - 168 % Agosto 344 409 84 % 19 % Septiembre 239 354 -14 % 48 % Acumulado 1,396 2,937 110 % 300 225 150 75 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 2006 Precio Promedio Ponderado 49 Precios Acumulados a Septiembre 2006 Mes Precios ($/kg.) Variación % 2005 2006 Año Enero - Julio 30.51 40.57 - 33 % Agosto 25.31 40.74 -2 % 61 % Septiembre 30.28 44.91 10 % 48 % Acumulado 29.19 41.12 41 % 44.91 44 39 ($/Kg.) 34 29 24 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

34 Importaciones de Alambre Inoxidable, Septiembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % CHINA 97 36.01 27.5% ESTADOS UNIDOS 88 55.82 24.8% INDIA 51 41.51 14.5% SUIZA 35 40.13 10.0% ITALIA 29 52.76 8.1% OTROS 54 45.35 15.1% TOTAL 354 44.91 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 83 52.77 23.6% TEMPORALES 234 41.82 66.2% DEPOSITO FISCAL 36 46.74 10.3% TOTAL 354 44.91 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % TREFILADORES 48 44.39 13.44% TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO CHINA, SUIZA, ESTADOS UNIDOS NOVAMETAL S.A.(SWITZERLAND) COGNE SPECIALTY STEEL USA ACEROPCIS, S.A. DE C.V. OTROS 306 44.99 VARIOS 86.56% TOTAL 354 44.91 100%

35 IMPORTACIONES DE MAQUINARIA - SEPTIEMBRE 2006
EMPRESA PAIS DESCRIPCIÓN PROVEEDOR ABEL GOMEZ VELASCO USA MAQUINA PARA ENDEREZAR Y CORTAR ALAMBRE KEMPLER INDUSTRIES, INC. ACEROS ORIZABA, S.A. DE C.V. DEU LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA H.A. SCHLATTER AG. CHE SVK LINEAS DE TREFILAR ALAMBRE DE ACERO GMP SLOVAKIA S.R.O. ITA AS MONTERREY, S DE R.L. DE C.V. MAQUINA PARA FABRICAR RESORTES # 1 ASSOCIATES SPRING PRODUCT DEVELOPMENT CENTER ASSOCIATED SPRING MEXICO, S.A. MAQUINA PARA LA FABRICACION DE RESORTES # 5 ASSOCIATED SPRING BARNES GROUP INC. MAQUINA PARA LA FABRICACION DE RESORTES # 1 DEACERO, S.A. DE C.V. BANCOS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR ALAMBRE BERGANDI MACHINERY COMPANY ESP MAQUINA TREFILADORA PARA EL ESTIRADO DE ALAMBRE DE ACERO. AUTOMAT INDUSTRIAL, S.L. MAQUINAS PARA TRABAJAR ALAMBRE (ENCARRETADOR VERTICAL) ESTIRADORA MEXICANA DE ALAMBRES SAMI MAQUINA TREFILADORA DE ALAMBRE COMPLETA CON TODOS SUS ACC (USADOS) NATIONAL WIRE L.L.P MAQUINA TREFILADORA DE ALAMBRE (USADA) ORDEN.-1 MAQUINA TREFILADORA DE ALAMBRE (USADA) ORDEN.- 1 JOSE POMPOSO CABALLERO LOPEZ MAQUINA PARA TRABAJAR ALAMBRE STRIP TECHNOLOGY INC LUMISISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. DESENRROLLADOR PARA LAMINACION DE ACERO LITTELL INCORPORATED THE MINSTER MACHINE, CO. ESTIRADOR PARA LAMINACION DE ACERO THE PERFECTO INDUSTRIES MALLA SAN S.A. DE C.V. BETA SYSTEMS S.R.L. RACSA WREN RESORTES Y ESTAMPADOS TWN MAQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL (FORMADORA DE RESORTES) WREN INDUSTRIES INC. RESORTES MONTICELLO DE MEXICO MAQUINA ENRROLLADORA DE RESORTES,MAQUINA PARA COMPRIMIR RESORTES MONTICELLO SPRING CORPORATION UZZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. MAQUINAS PARA TRABAJAR METAL CON ACCESORIOS SISMA, SPA FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

36 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

37 FUENTE: Banco de información
VARIACIÓN AGO – AGO. 2006 24.59 % JUL. – AGO. 2006 1.30 % VARIACIÓN AGO – AGO. 2006 32.83 % JUL. – AGO. 2006 2.78 % FUENTE: Banco de información económica del INEGI

38 FUENTE: Banco de información
VARIACIÓN AGO – AGO. 2006 29.99 % JUL. – AGO. 2006 -1.04 % VARIACIÓN AGO – AGO. 2006 23.64 % JUL. – AGO. 2006 1.96 % FUENTE: Banco de información económica del INEGI

39 3. BURÓ DE CRÉDITO

40 Información proporcionada al Buró de Crédito
SOCIO Información proporcionada Aceros Camesa Password Desactivado Aceros Titán 5 reportes Aceros y Trefilados de Morelia Aceros y Laminados Leal Alambres y Refuerzos Armaduras Armasel Cruz Azul Pacifico Deacero 200 reportes Estiradora alambres 1 reportes Estiradora Mexicana de Alambres SAMI 7 reportes SOCIO Información proporcionada Grupo Acerero Password Desactivado Grupo Acerero de Hidalgo Hylsa 5 reportes Industrial de Alambres Industrial Sobasa 3 reportes Malla Soldada Mexicana de laminación Nacional Productora de Aceros 11 reportes Sicartsa Trefilados Inoxidables de México Se desactivaron los siguientes passwords debido a que la empresa no ha proporcionado ningún reporte al buró de crédito.

41 4. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELECTROSOLDADOS

42 AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL
ESTADO DE MÉXICO Se capacitara a 4 personas del Instituto Mexiquense de la Vivienda sobre las ventajas en el uso y en el costo de electrosoldados en la construcción de vivienda. Se iniciará el proyecto de promoción de electrosoldados en la región de Atlacomulco del Estado de México, donde el Instituto Mexiquense de la Vivienda se apoyara con el material didáctico de ANTAAC. CONAVI

43 MANUALES DE AUTOCONSTRUCCIÓN
EMPRESA Ventas mensuales Total a pagar Pagado Deacero 23,800 24,426 Sicartsa 6,100 6,260 OK Malla Soldada 3,200 3,284 Mexicana de Laminación 2,400 2,463 Estiradora Mexicana de Alambres Sami 2,000 2,053 Armasel 1,900 1,950 Aceros y Laminados Leal 1,200 1,232 Industrial de Alambres 780 801 Alambres y Refuerzos 700 718 Aceros Titán 400 411 Armaduras 100 103  TOTAL 42,580 43,700 Nota: El costo total de la producción de los manuales para la construcción de muros de mampostería fue de $43,700.00, cuota que será cubierta por los fabricantes de Malla y Castillo en relación a su cuota de ventas.

44 5. AUDITORIAS Y SUPERVISION DE EMBARQUES

45 Costo de Auditoria por Empresa
Total C.P. Ezequiel Mar Pagado Deacero 100,566 Sicartsa 25,775 Malla Soldada 13,522 Mexicana de Laminación 10,141 Estiradora Mexicana de Alambres Sami 8,451 Armasel 8,028 OK Aceros y Laminados Leal 5,071 Industrial de Alambres 3,296 Alambres y Refuerzos 2,958 Aceros Titán 1,690 Armaduras 423  TOTAL 179,921

46 6. NORMAS DE MALLA Y CASTILLO

47 Comité Técnico de Normalización de la Industria Siderurgica (COTENNIS)
Aprobación de los anteproyectos de las normas: PROY-NMX-B-290-CANACERO-2006 De Malla electrosoldada de acero liso o corrugado, para refuerzo de concreto. PROY-NMX-B-365-CANACERO-2006 De Alambrón de acero al carbón para trefilación. PROY-NMX-B-455-CANACERO-2006 De Armaduras electrosoldadas de sección triangular, de alambre de acero corrugado o liso para refuerzo a flexión de elementos estructurales de concreto. Realización y aprobación del programa anual de normalización 2007 Escalerilla Cadena Malla Hexagonal Alambre Galvanizado; para su elaboración se tomara como referencia la norma extranjera ASTM A-641 Alambre para uso general; para su elaboración se tomara como referencia la norma extranjera ASTM A-853 Clavos; para su elaboración se tomara como referencia la norma extranjera ASTM F-1667

48 Comité Técnico de Normalización de la Industria Siderurgica (COTENNIS)
Revisión de los proyectos: PROY-NMX-B-455-CANACERO-2006 De Armaduras soldadas de alambre de acero para castillos y dallas. Se realizaron cambios en redacción y conceptos. Definir el concepto de mampostería e integrarlo al punto 3.2 Verificar los valores de resistencia al corte de soldadura. Elaboración de figuras por CENAPRED Revisar y firmar para enviar a COTENNIS. PROY-NMX-B-013-CANACERO-2006 De Malla ciclón de alambre de acero galvanizado. Será revisada por SICARTSA para su aprobación y firma en la próxima reunión para entregarse al COTENNIS. Acuerdos El Secretario Técnico enviara los anteproyectos de las normas: PROY-NMX-B-455-CANACERO-2006 PROY-NMX-B-013-CANACERO-2006 Todos los integrantes del subcomité las revisaran y enviaran sus comentarios o modificaciones antes de la próxima reunión para su firma en la ultima reunión del año (15 Nov 06)

49 7. ASUNTOS GENERALES

50 LISTADO DE EVENTOS Fecha Nombre del Evento 2006 Lugar Fecha
16 – 19 Noviembre XXVI Convención Anual de CONADIAC Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 26 – 30 Noviembre 4o. Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Procesos de Reducción Osaka, Japón 30 Nov – 1 Dic AMM Moving Metal Conference Louisville, KY Fecha Nombre del Evento 2007 Lugar 14 – 16 Marzo 3ª. Expometalica Colombia Medellín, Colombia 10 – 12 Mayo 14ª. Exposición internacional de la industria metalúrgica de Shangai Shangai, China