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Asociación Argentina De Marketing Actualidad en el Canal Supermercadista Blanco Encalada 3202 - (C1428DED) Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 (11) 4546-7100.

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1 Asociación Argentina De Marketing Actualidad en el Canal Supermercadista Blanco Encalada (C1428DED) Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 (11)

2 Evolución del Mercado Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza - (no incluye perecederos ni non food) Total Canales - Total Argentina Volúmenes - Base 100: 1998 MERCADOS 75-2%-2% -5.2% -10% -8.5% er sem do sem Variación vs mismo período año anterior -25% % +5.0% +4.8% 1er sem do sem er sem % (P) 2do sem % (P) (P)+3.7% +31%

3 Evolución del Mercado TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL VARIACIÓN EN VOLÚMENES VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza (no incluye perecederos ni non food) EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic2004EneFeb 2005 MarAbr 1º Trim % 2º Trim. +8.0% 3º Trim. +4.5% 4º Trim. +7.3% 1º Trim. +4.2% May +5.4% Total Año % Ene - Ago +5.0% Jun 2º Trim. JulAgo Jul Ago +5.7%

4 Evolución Mix De Canales - Volúmenes – Total Nacional Food Empaquetado Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza. No incluye perecederos ni Non Food 1980 % 2000 % 2004 % Ene-Ago05 % SPM/HPM + DISCOUNT (solo incluye facturación food empaquetado) AUTOSERVICIOS (típicos + orientales) TRADICIONALES (almacenes + farmacias + perfumerías + casas de art. de limpieza) 1990 % =

5 EVOLUCIÓN UNIVERSO DE PUNTOS DE VENTA CANAL TRADICIONAL VS. GRANDES CADENAS 2º sem 01 KIOSCOS (incluye c-store) TOTAL ARGENTINA 2º sem 022º sem 032º sem 04 ALMACENES (incluye c-store) AUTOSERVICIOS SUPER + HIPER DISCOUNT +21% -0.5% +38% +1% +17% +18% VARIACIÓN 2º SEM 04/01

6 VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (no incluye perecederos ni Non Food) 1º Trim. +3.2% 2º Trim. +3.1% 3º Trim. +0.5% 4º Trim. +4.9% 1º Trim. +2.0%+5.1% Total Año % Ene – Ago ,1% 2º Trim. +5.6% Jul - Ago Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic2004EneFeb 2005 MarAbrMayJunJulAgo

7 VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (no incluye perecederos ni Non Food) 1º Trim. +5.0% 2º Trim. +6.2% 3º Trim. +7.0% 4º Trim % 1º Trim. 10.8% 2º Trim % Total Año % Ene – Ago % Jul Ago +16.6% Evolución del Sector Supermercadista - Facturación EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic2004EneFeb 2005 MarAbrMayJunJulAgo

8 Total Canales Alimentos, bebidas, cosmética y limpieza – No incluye perecederos ni non food EVOLUCIÓN VS. MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR PRODUCTOS EMPAQUETADOS: Canal Moderno -Hiper / Super / Discounts- Canales de Distribución -Almacenes /Autoservicios / Farmacias / Perfumerías / Casa de art. de Limpieza- 1°Trimestre °Trimestre °Trimestre °Trimestre °Trimestre °Trimestre °Trimestre °Trimestre °Trimestre °Trimestre 2005 Julio Agosto 05 GAP: 18.7 GAP: 12.3 GAP: 8.5 GAP: 4.0 GAP: 3.7 GAP: ,4 +5,7 GAP: 0.2 Variación de Ventas en Volumen por canal de Comercialización = =

9 Perfil del Comprador Canal Supermercados

10 EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA – 30 AÑOS MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE CLASE MEDIA TÍPICA Y ALTA (SUPERA CANASTA DE CLASE MEDIA) CLASE BAJA / MEDIA EMPOBRECIDA (NO SUPERA CANASTA DE CLASE MEDIA) CLASE POBRE (debajo de línea de pobreza) MOVILIDAD SOCIAL DESCENDENTE CANASTA DE CLASE MEDIAASPIRACIONES DE CLASE MEDIA 30 ?

11 $1.560 Ingreso familiar promedio mensual $3.700 $ Piso por nivel LA ESTRUCTURA SOCIAL EN PROSPECTIVA 40 Hoy El Mediano Plazo 5 Clase Alta Clase Media Clase Media Empobrecida Clase baja

12 Perfil del Comprador Habitual del Super Unipersonal Parejas Familias - Familias de adultos - Familias c/ niños hasta 12 años - Familias c/ adolesc. y jóvenes No contesta Miembros Promedio 3.32 Base compradores habituales de cada formato (242 casos) Masculino Femenino SEXO EDAD Jóvenes ( años) Adultos ( años) Mayores (51 años y más) TIPO DE HOGAR Clases Altas Clases Medias Clases Empobrecidas Clases Bajas Edad Promedio 44 años NSE 38%

13 SPMHPMDISCOUNT SEXO Masculino18%23%16% Femenino82%77%84% EDAD Jóvenes ( años)24% 25% Adultos ( años)43%54%47% Mayores (51 años y más)33%22%28% Edad Promedio44 años 42 años 43 años NSE Clases Altas13%16%6% Clases Medias25%30%16% Clases Empobrecidas30%26%30% Clases Bajas32%28%48% TIPO DE HOGAR Unipersonal7%5%3% Parejas12%7%10% Familias75%83%80% - Familias de adultos28%20%26% - Familias c/ niños hasta 12 años34%48%43% - Familias c/ adolesc. y jóvenes13%14%11% No contesta6%5%7% Miembros Promedio Base compradores habituales de cada formato(242)(175)(149) Perfil del Comprador de cada Formato 38%46%22%

14 SPMHPMDISCOUNT MARQUISTAS Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más RACIONALES Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de es calidad aceptable y está a buen precio, la compro. ECONOMICISTAS Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean de marca tan conocida Base compradores habituales de cada formato (242)(175)(149) Actitud Frente a la Compra de Marcas - por Formato ¿Cuál de estas frases refleja mejor su criterio en general de compra de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza?

15 EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN Base: 110 Categorías de Producto – Scanner Super&Hipermercados CONSUMO (*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas ° semestre 2004 Total País

16 EVOLUCIÓN DE CATEGORÍAS BÁSICAS VS. CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza) Ventas en volúmenes – hiper + super + discount – Total país Julio/05 CATEGORÍAS BÁSICAS: ARROZ-FIDEOS SECOS-HARINAS-POLENTA-SAL-YERBA-LECHE EN POLVO-OTROS BÁSICOS CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS: AGUAS MINERALES-CHOCOLATES-CREMAS DE BELLEZA-CONGELADOS DE POLLO-SUAVISANTES PARA ROPA- VEGETALES CONGELADOS-PAÑELOS DESCARTABLES-GALLETITAS DULCES-DESODORANTES DE AMBIENTE-QUESOS UNTABLES-QUESOS RAYADOS-OTROS COMPLEMENTARIOS Base 100: año 2001

17 AGUAS SABORIZADAS YOGUR SALUD GALLETITAS CERERALES ACETO BALSÁMICO LECHES SABORIZADAS FLANES Y POSTRES QUESOS UNTABLES VEGETALES CONGELADOS DESODORANTES DE AMBIENTE SOPAS AGUAS MINERALES SIN GAS CEPILLOS DENTALES CEREALES BARRAS YOGUR ADEREZOS EL RECUPERO DEL CONSUMO DE CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza) Ventas en volúmenes – hiper + super + discount – Total país ÚLTIMO AÑO MOVIL A JULIO – 2005 VS LAS 15 CATEGORÍAS QUE MÁS CRECEN

18 SPMHPMDISCOUNT COMPRA PRINCIPAL (compras grandes del mes/ quincena, las compras para abastecer mi casa. Stockeo) COMPRAS DE REPOSICION (para reponer algunos productos cuando se me van acabando) Compras para OCASIONES ESPECIALES Compras DE ULTIMA HORA/URGENCIA Base compradores habituales de cada formato (242)(175)(149) Tipo de Compra - por Formato De las siguientes frases ¿Cuál describe mejor el tipo de compras que suele realizar en... ?

19 Capital FederalGran Buenos Aires NSE Clases Altas 17%9% Clases Medias 26%23% Clases Empobrecidas 32%29% Clases Bajas 25%39% TIPO DE HOGAR Unipersonal 6%9% Parejas 18%9% Familias 69%77% - Familias de adultos 28% - Familias c/ niños hasta 12 años 29%38% - Familias c/ adolesc. y jóvenes 15%11% No contesta 7%5% Miembros Promedio Base compradores habituales en SPM(125)(117) Perfil del Hogar Comprador del Super en Capital y GBA - por NSE y Tipo de Hogar 43%32% 24%18%


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