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1 GFNorte Resultados 2T05 Agosto-2005. 2 Contenido 1.Resultados 2T05 GFNorte Banca de Recuperación Ahorro y Previsión 2.Eventos Relevantes 3.Perspectivas.

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1 1 GFNorte Resultados 2T05 Agosto-2005

2 2 Contenido 1.Resultados 2T05 GFNorte Banca de Recuperación Ahorro y Previsión 2.Eventos Relevantes 3.Perspectivas Económicas 4.Reflexiones Finales

3 3 1. Resultados 2T05

4 4 Cifras Relevantes de GFNorte Millones de pesos Crecimiento anual de cartera Índice cartera vencida Índice de cobertura 4%19% 1S05 Utilidad neta ROE total Precio de la acción UPA P/VL 1S04 1,172 16% Margen financiero 168% 3,142 37% % 74%42% % 3.5% 131% 1.8% 161% 168% Utilidad neta sin extraord. 1,1722, % ROE recurrente16%28%

5 5 Evolución de la Utilidad Neta de GFNorte 5881,0922,04987%249% Utilidad neta 5881,0921,25315%113%Utilidad neta sin extraordinarios 2T041T052T05 Trim Variación Anual Millones de pesos constantes

6 6 Utilidad GFNorte Millones de pesos Banca Ahorro y Previsión Aux. de Crédito Tenedora GFNORTE Casa de Bolsa 1S (9) 1, S05 2, (3) 3, % 181% 122% 121% N.A. 3% Trim Variación Anual Sofol (Pronegocio) -(12)N.A. 2T (4) T05 1, (1) 2, (8) Sem 249% 250% 502% 109% N.A. 68% N.A.

7 7 Utilidades 1S05 Millones de pesos Utilidades Recurrentes2,346 IVA684 AHMSA215 IPAB(103) Partidas Extraordinarias796 Total3,142 Auditorías GEL(71) Prepagos(32)

8 8 Estado de Resultados de GFNorte Millones de pesos Margen financiero Servicios Recuperación Cambios Intermediación y valuación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones crediticias y FOBAP. Subsidiarias e interés minoritario 1S04 Variations 4,493 2, ,002 7,495 5,691 1, (268) 1,172 (468) 27 39% (1%) (5%) (66%) 3%3% 24%24% (7%) 122% 1,147% 356% 168% 36% (19%) 1S05 6,246 2, ,082 9,328 5,318 4, (1,219) 3,142 (635) 22 QoQ YoY 48% (2%) (38%) (76%) 27% 40%40% (4%) 199% 261% 651% 249% 17% 1% 2T04 2,285 1, ,281 3,566 2, (107) 588 (331) (7) 2T05 3,378 1, ,625 5,003 2,679 2, (808) 2,049 (388) (8) (68) N.C.109%

9 9 Margen Financiero vs CETESCETES Margen Financiero Financiero Porcentajes T042T T04 75% 88% 4T T T05

10 10 Ingreso no Financiero Millones de pesos 1S011S05 Recuperación 41% Trading y cambios 27% Servicios 32% Recuperación 8% Servicios 70% Trading y cambios 22% $1.35 miles de millones de pesos $3.08 miles de millones de pesos 128 %

11 11 Gasto ÍNDICE DE EFICIENCIA Miles de millones de pesos Gasto total 1S S (7%) 2T042T05 76%76% 57%57% Incluye Extraordinarios 53%53% 2T03 86%86%

12 12 Captación Tradicional Miles de millones de pesos Vista64 Plazo36 Total100 Mezcla Vista64% Plazo36% % 37% 100% % 36% 100% Captación2T042T051T05

13 13 Miles de millones de pesos Cartera de Crédito Vigente 2T041T052T05 Trim Variación Anual Comercial Corporativa Gobierno Total Consumo 2T041T052T %4%17% %2%12% %2%28% %5%19% %8%23%

14 14 Cartera de Consumo Consumo Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Hipotecario Miles de millones de pesos 2T041T052T05 Trim Variación Anual 2T041T052T %2% 34521%51% 22213%46% %23% %23%

15 15 Transformación de la Cartera de Crédito Corporativa 31% Comercial y Consumo 54% Gobierno 15% Corporativa 16% Comercial y Consumo 70% Gobierno 14% 2T01 2T05 $29.2 miles de millones de pesos $95.6 miles de millones de pesos 227 % ORIENTACIÓN AL CONSUMO

16 16 Calidad de Activos Cartera vencida Reservas crediticias 2T041T052T05 ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE CARTERA VENCIDA SIN IPAB 160.6% 130.7% 154.1% 2T041T052T05 1.8% 3.5% 1.9% 2T041T052T05 Cartera de crédito total Miles de millones de pesos

17 17 Índice de Capitalización Básico Complementario TOTAL 11.2%10.7%14.1% 2.4%3.8%3.3% 13.6%14.5%17.4% 2T032T042T05 Porcentaje básico82%74%81%

18 18 Banca de Recuperación

19 19 Banca de Recuperación Utilidades 1S031S05 Propia 51% Administrada 49% Millones de pesos 1S S S Propia 29% Administrada 71%

20 20 Ahorro y Previsión

21 21 Sector Ahorro y Previsión UTILIDAD NETA Millones de pesos Afore S041S05 49% Seguros S041S05 271% Pensiones S041S05 42% Sector Ahorro y Previsión S041S05 122%

22 22 Afore ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN Miles de millones de pesos CLIENTES Millones T032T T T032T042T05 42% 11%

23 23 Seguros PRIMAS EMITIDAS Miles de millones de pesos CLIENTES Millones S031S041S05 2T032T042T05 140% 138%

24 24 ROE y ROA GFNorte 1S04 1% 4% 1S05 ROE 37% 1S05 16% 1S04 ROA 28% Utilidades Recurrentes 3% Utilidades Recurrentes

25 25 2. Eventos Relevantes

26 26 Evolución de Pronegocio Ene 05 Ene 05 Autorización de Hacienda. 25 Jul Jul sucursales operando. 4 por abrir en 2S05. Características de los Créditos: Monto:$10 a $50 mil pesos. Tasa de Interés: 3.5% - 4% mensual. Comisión por Apertura:3%. Plazo:Hasta 24 meses. Garantía:NAFIN del 80%. Resultados al 25 de julio: 5,968 clientes. $145 millones de pesos de cartera.

27 27 Campaña Ya bájale Mar´05 L Mar´05 Lanzamiento de programa de transferencia de saldos de tarjeta de crédito. Características: Tasa de interés fija anual de 25%. Plazo: 6 a 36 meses. 4 meses de tasa de interés de 0%. Sin comisión anual. sultados al 25 de julio: Resultados al 25 de julio: 22,647 clientes. $630 millones de cartera. $28 mil pesos de saldo promedio por cliente. 70% de tasa de rechazo.

28 28 Banorte Fácil Nov´04 L Nov´04 Lanzamiento de Banorte Fácil. Características: Sin saldo mínimo. Sin comisiones. Aceptación en cajeros y comercios. Resultados al 26 de julio: 214,437 cuentas totales abiertas. 1,700 cuentas abiertas en promedio diariamente. $646 millones de saldo en captación.

29 29 Alianza BANORTE -TELECOMM Jul´05 Jul´05 Alianza con Telecomm para utilizar sus 1,554 oficinas como puntos de venta. Red de pagos más grande del país. Mayores ingresos por comisiones y captación. Aumentar presencia bancaria en 518 municipios. Beneficios: Fase I: Prueba piloto en San Luis Potosi (3 meses). Fase II: Liberación a nivel nacional en noviembre Fase III: Promoción de nuevos productos y servicios. Instrumentación del programa en 3 fases:

30 30 3. Perspectivas Económicas

31 31 Perspectivas Económicas Variables PIB3.60%3.20% Inflación3.80%3.65% Cete 28 días (Promedio) 9.36%8.30% Tipo de Cambio (Fin de año) Balanza Comercial(10,500)(12,000) Inversión Extranjera Directa14,50013,500 Déficit Fiscal (% PIB)(0.15%) Marco Macroeconómico

32 32 Entorno Político Los fundamentos macroeconómicos de la economía Mexicana son sólidos, sustentados en políticas fiscales y monetarias conservadoras. Sin embargo, el ruido político podría generar volatilidad en los mercados a finales del Actualmente, el mercado está concentrado en la selección de los candidatos presidenciales. Andrés López Obrador, jefe del Distrito Federal, quien es el hombre que liderea las encuestas para presidente en el Del lado positivo, tanto la Institucionalidad como los fuertes fundamentos económicos, proveen de protección contra el populismo y/o la mala administración de la economía. Del lado negativo, hay baja probabilidad que las reformas estructurales sean aprovadas, como mínimo, hasta el 2007.

33 33 4. Reflexiones Finales

34 34 Visión 20/20. ROE de 20% sostenible. Crecimiento de utilidad neta del 20% anual: duplicar cada 4 años. Mejoría de la eficiencia operativa. Innovación y bancarización. Adquisición y retención de clientes de alto valor. Objetivos de Largo Plazo

35 35 Valor de Capitalización de Mercado Millones de dólares 1,792 1,420 2T032T04 3,365 2T05 Crecimiento anual compuesto 54%

36 36 Bursatilidad de la Acción: Volumen Diario Millones de dólares 1S031S S05 7.2

37 37


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