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Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación.

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Presentación del tema: "Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación."— Transcripción de la presentación:

1 Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (En miles de millones de pesos constantes de 2005 y en porcentajes) 11,6 10,7 12,5 13,3 6,4 14 46% 78% 74% 78% 80% 4 6 8 10 12 14 200220032004200520062007 Millones de pesos ctes. de 2005 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de utilización de capacidad instalada Producción Utilización de Cap. Instalada 16120%

3 CARACTERÍSTICAS DE LA 1º ETAPA (2002/03) Tipo de cambio competitivo y elevados niveles de rentabilidad Reactivación de las instalaciones productivas Inversiones en capital de trabajo con recursos propios Crecimiento del 67% a través de un mayor uso de la capacidad instalada Reinserción de 72 mil trabajadores al proceso productivo Importaciones en crecimiento y complementarias 11,6 10,7 12,5 13,3 6,4 14 46% 78% 74% 78% 80% 4 6 8 10 12 14 16 200220032004200520062007 Millones de pesos ctes. de 2005 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de uso de capacidad instalada Producción Uso de Cap. Instalada 1º Etapa

4 CARACTERÍSTICAS DE LA 2º ETAPA (2004/07) Crecimiento y rentabilidad más moderados y en baja Reinversión de utilidades en ampliación y modernización de la estructura productiva Aumenta el producto un 31% con una utilización estable de la capacidad instalada Generación de 149 mil puestos de trabajo Acelerado aumento de las importaciones, que alcanzan niveles record 11,6 10,7 12,5 13,3 6,4 14 46% 78% 74% 78% 80% 4 6 8 10 12 14 16 200220032004200520062007 Millones de pesos ctes. de 2005 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de uso de capacidad instalada ProducciónUso de Cap. Instalada 2º Etapa

5 CARACTERÍSTICAS DE LA 3º ETAPA (2007/08) 1.Apreciación de la moneda por la inflación acumulada y la baja del tipo de cambio nominal 2.Nuevos records de importación, que desplaza a la producción nacional 3.La crisis del campo Crecimiento irregular (no crecen todos los sectores) Baja rentabilidad Comportamiento volátil de la producción (mermas de entre un 20% y un 40%) Lenta recuperación

6 Perspectivas Anteceden cinco años de crecimiento Solvencia financiera Capital de trabajo Stocks Proceso activo de reinversión de utilidades En el frente macroeconómico, a pesar de la inflación, se mantiene el superávit fiscal y el comercial Mejor contexto que el de fines de los noventa:

7 Por cada millón de pesos invertido se generaron cerca de 80 empleos INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL (En millones de pesos, 2003/2008E) Millones de pesos corrientes 111 303 538 589 663 811 900 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2002200320042005200620072008E

8 CREACÍON DE EMPLEO DE LA CADENA DE VALOR (En miles de puestos de trabajo directos) EL EMPLEO INDUSTRIAL TEXTIL REPRESENTA EL 10,4% DE TODA LA INDUSTRIA NACIONAL Puestos de trabajo SE GENERARON 233 MIL EMPLEOS 497 223 295 378 420 444 456 0 100 200 300 400 500 600 Prom. 1993/98 20022003200420052006 2007

9 EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR TIPO DE BIEN (PRIMARIOS E INDUSTRIALES) (En millones de dólares corrientes, 2002-2008 estimado) En millones de dólares 384 599 156 228 165 212 201 262 206 279 194 296 194 379 190 409 0 100 200 300 400 500 600 2002200320042005200620072008E Primarios Industriales Total 02/08 + 56% Industriales 02/08 + 80% * 1.850 empresas exportadoras * 127 destinos

10 529 PRECIOS DE EXPORTACIÓN COMPARATIVOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN COMPARATIVOS (En dólares corrientes por tonelada, base 2007) Precio de exportación en dólares por tonelada 1 PROMEDIO TOTAL 451 2.470 3.228 3.568 9.117 17.865 23.660 28.160 33.413 05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.000 Productos agropecuarios Promedio industriales Quesos Aceite de oliva Automotores Calzado y sus partes Productos farmacéuticos Marroquinería INDUMENTARIA 63 VECES MÁS ALTO 14 VECES MÁS ALTO

11 IMPORTACIONES POR ORIGEN (En porcentaje según monto importado) OPORTUNIDAD DE EMPLEO PERDIDA 36 MIL DIRECTOS Y 55 MIL INDIRECTOS 50% MÁS QUE EN EL PICO DE LA CONVERTIBILIDAD Resto de Asia China 2% IMPORTACIÓN 2003: U$S 612 millones India 2% 20% UE 8% Otros 10% MERCOSUR y Chile 58% IMPORTACIÓN 2008: U$S 1.700 millones IMPORTACIÓN 2008 E : U$S 1.700 millones China 26% India 6% Resto de Asia 14% UE 3% Otros 11% MERCOSUR y Chile 40%

12 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES CHINAS (En millones de dólares corrientes) Millones de dólares corrientes 10,3 18,9 36,6 43,7 78,8 297,3 424 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2002200320042005200620072008E 3.162%

13 ¿Cómo se despliega esa potencia y cuál es el impacto en la Argentina? Política global del Estado chino que regula y fomenta la producción y la exportación Condiciones laborales muy precarias Baja rentabilidad compensada por subsidios, financiamiento y exenciones impositivas Elevadas economías de escala Política de captación de mercados

14 Precios promedio por kilo U$S 12,25 U$S 22,90 U$S 5 U$S 7 U$S 9 U$S 11 U$S 13 U$S 15 U$S 17 U$S 19 U$S 21 U$S 23 Precio promedio de los demás orígenes PRECIOS PROMEDIO DE INDUMENTARIA (En dólares corrientes, precios por kilo del primer semestre de 2008) - 47% Precio promedio de China

15 PRECIOS PROMEDIOS DE IMPORTACIÓN DE CHINA VS. DEL MUNDO (En dólares corrientes por prenda de vestir, primer semestre de 2008) PRODUCTOS -64% -86% -49% -34% U$S 3,69 U$S 2,62 U$S 1,52 U$ 0,14 U$S1 U$S 10,37 U$S 3,96 U$S 2,91 PRECIO PROMEDIO OTROS PAISES PRECIO DE CHINA Medias Ropa interior femenina Remeras Vestidos S

16 ¿Son reales estos precios? PYMES UNA POLÍTICA GLOBAL DE UNA GRAN POTENCIA MUNDIAL VS.

17 ¿Cómo se enfrenta esta competencia desleal? ES IMPRESCINDIBLE UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

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