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El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis Ricardo Alcón.

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1 El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis Ricardo Alcón

2 2 Entorno económico –La confianza del consumidor –El comportamiento de compra Evolución de las fórmulas comerciales –Los formatos –Las enseñas Tendencias de los mercados de gran consumo –Marcas del Fabricante vs Marcas de la Distribución –Los precios El Mercado de Panadería y Pastelería Industrial: –Tendencias Generales –La Evolución de los Mercados –La Marca de la Distribución Agenda

3 3 Entorno económico

4 4 PIB Desempleo InflaciónEuribor La Economía mira al corto plazo

5 5 IPC % Variación PIB Tasa de desempleo Precio del petróleo ¿Cómo afecta al Consumidor?

6 supone un brusco cambio en la confianza del consumidor español 16 +/- pts vs per ant Nielsen Consumer ConfidenceSurvey Abril 2009

7 7 España no es una excepción en el contexto europeo /- vs año ant ---- Promedio europeo 71 Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

8 8 Los consumidores españoles no se sienten seguros Considera que no es el momento adecuado para comprar cosas 70% Cree que su situación financiera en los próximos meses será mala 56% Son pesimistas respecto a las perspectivas laborales en España 71% Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

9 9 Los aspectos económicos dominan las preocupaciones actuales de los españoles Principales preocupaciones para los Españoles en los próximos meses Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

10 10 El consumidor español toma decisiones de ahorro de forma consciente En comparación con hace un año, ¿ha modificado su manera de comprar productos para su hogar? Sí No Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

11 11 Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009 Algunas medidas de ahorro son muy apoyadas … En comparación con hace un año, ¿cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para reducir los gastos de su hogar?

12 12 Apuntes demográficos

13 13 La población residente en España continuará creciendo en los próximos años, aunque con tasas más moderadas Fuente: INE (Población residente) % crecimiento poblacional Poblacion residente (millones)

14 14 El número de hogares ha continuado creciendo en 2008, especialemte en las unidades de menor tamaño (mill. hogares) + 2,4 % +1,4 % + 1,8 % + 2,9 %

15 15 Evolución de las fórmulas comerciales

16 16 Continúa a buen ritmo el crecimiento de los canales de Libreservicio, en detrimento de los canales tradicionales ,8 (000) , ,8 67,8 65, Fuente : Censo Nielsen -3,1% +3,9% +1,8% +3,3 % 08 / 07 -1,5%

17 17 Fuente: Nielsen El Supermercado grande continúa liderando las aperturas ,3% +6,7% -3,6% +2,7% 08 / 07 +1,8%

18 18 Evolución de cuota en superficie comercial comparable por canal (millones de m²) El Supermercado Grande gana cuota en superficie comercial a costa de los supermercados de menor tamaño 6,9 7,4 7,8 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8 10,1 +3,1% +2,5% +6,7% -0,2% +1,5%

19 19 El Grupo Carrefour es líder en superficie comercial, aunque Mercadona y Eroski han mejorado sus cuotas en 2008 % en superficie comercial comparable de Alimentación - Año 2008 (Península + Baleares) T.LIBRESERVICIO >100 m2 10,1 mill. m2 08 / 07 = - 0,6 + 0,7 + 0,2 - 0,1 = + 0,1 =

20 20 Cuota de Mercado de los principales operadores. Productos de Gran Consumo vs Fuente: Nielsen Homescan Cuota de mercado de productos gran consumo en el hogar COMPRAS EN EL HOGAR

21 21 Tendencias de los mercados de Gran Consumo

22 22 Evolución del Mercado de Alimentación y Droguería Península + Baleares (Máxima Cobertura) El Mercado de Productos básicos para el hogar ha crecido un 4,6 % en el último año. 66,7 (MM ) + 4,6 % Tamaño de mercado (000 mill. ) % Variación Ventas Valor 2008 Fuente: Panel de Detallistas Evolución 2007 vs ,5%

23 23 Otros sectores de Gran consumo presenta tendencias muy moderadas o incluso negativas en el año 2008

24 24 La moderación en el crecimiento se prolonga en el año ,7 (000 mill ) Alimentación, Bebidas, Prod. Frescos y Droguería -Perfumería Hipermercados, Supermercados, Especialistas y Tradicionales

25 25 Los crecimientos se moderan en todos los sectores Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor Fuente: Panel de Detallistas

26 26 Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor Fuente: Panel de Detallistas Los crecimientos se moderan en todos los sectores

27 27 Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor Fuente: Panel de Detallistas Los crecimientos se moderan en todos los sectores

28 28 4º trim ,6 %+ 1,7 %+ 0,8 % + 9,0 %+ 5,4 %+ 1,5 % + 4,4 %+ 2,7 %+ 0,2 % + 2,7 %+ 2,4 %+ 5,5 % + 5,9 %+ 2,6 %+ 1,4 % + 4,0 %+ 4,9 %+ 4,4 % + 1,9 %+ 0,8 %- 3,1 % + 2,0 %- 3,5 %+ 0,3 % + 3,0 %+ 0,1 %+ 0,3 % Bebidas alcohólicas y Perfumería mejoran su tendencia en el primer trimestre de 2009 TOTAL PROD. GRAN CONSUMO Peso sobre Total Productos % Var. Venta Valor 1er trim 09 =

29 29 ¿Y la evolución en Europa?

30 30 En Europa, el componente de los precios parece haber afectado a los mercados en volumen. Evolución Productos de Gran Consumo – TOTAL EUROPA 6,5% 8,9% 7,4% 6,2% Fuente: Nielsen Growth Reporter 6,6%

31 31 3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007 Sin embargo, existen diferencias de comportamiento entre países Crecimiento demanda Gran Consumo en valor por país Fuente: Nielsen Growth Reporter

32 32 En términos generales es la variable precio la que explica el crecimiento en FMCG en Europa. En términos generales es la variable precio la que explica el crecimiento en FMCG en Europa. Descomposición del crecimiento 3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007 Descomposición del crecimiento Fuente: Nielsen Growth Reporter

33 33 España continúa siendo uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008 % Var. venta valor Supermercados + Hipermercados 2008 vs 2007

34 34 ….Centrandonos en el mercado Español de Libreservicio.

35 35 35,0 mm + 7,3 % 2008 Alimentación +9,0% Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería Total Libreservicio 2008 Droguería y Perfumería +4,0% Líquidos +4,8% La Alimentación Envasada, duplica el crecimiento en valor de las otras dos secciones

36 36 Ultramarinos +9,4% Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería Total Libreservicio % Perticipación sobre Total Venta % Variación Vs año año anterior Líquidos +4,8% El crecimiento de Alimentación viene principalmente de Ultramarinos y Leches, mientras la tendencia menor se da Droguería Mantenimiento del Hogar +2,5% Hig. Y Belleza +4,2% Derivados del Papel +5,9% Congelados +6,4% Derivados Lácteos +5,2% Leches y Bat. +13,6%

37 37 Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería % Variación Vs Mes año anterior Pesos % 8,0% 4,8% 4,7% 3,1% 25,5% 4,9% 7,6% 3,5% 2,4% 3,4% 6,5% 7,7% 7,5% 3,0% * Incluyendo al corte +0,8%/+3,3% Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables

38 38 Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería % Variación Vs Mes año anterior Pesos % 8,0% 4,8% 4,7% 3,1% 25,5% 4,9% 7,6% 3,5% 2,4% 3,4% 6,5% 7,7% 7,5% 3,0% * Incluyendo al corte +0,8%/+3,3% Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables

39 39 Evolución del Libreservicio trimestral y mensual

40 40 La tendencia del Gran Consumo en el Libreservicio cambia en 2009 % Variación Vs Año anterior Variación venta valor Semana 1/09 incluida en 4º trim 08 Alimentación envasada y Droguería-Perfumería Hipermercados y Supermercados

41 41 Los crecimientos en volumen se mantienen en niveles reducidos % Variación Vs Año anterior Variación Venta ValorVariación Venta Volumen Semana 1/09 incluida en 4º trim 08 Alimentación envasada y Droguería-Perfumería Hipermercados y Supermercados

42 42 Marzo ha marcado por primera vez un descenso en el precio cesta del Gran Consumo % Variación Vs Año anterior Variación Venta Volumen Variación Precio Cesta Semana 1/09 incluida en 4º trim 08 Alimentación envasada y Droguería-Perfumería Hipermercados y Supermercados

43 43 % Var. venta valor Alimentación Bebidas Droguería - Perfumería Todas las secciones ralentizan su crecimiento Semana 1/09 incluida en 4ºTrim 2008 % Var. precio cesta

44 44 Evolución de la Marca Fabricante Y Marca Distribucion.

45 45 Total Alimentación Ensavada + Droguería / Perfumería Hipermercados + Supermercados Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería Total Libreservicio % Variación Ventas Valor Año 2008 vs 2007 Las marcasde Fabricante suponen dos terceras partes de la venta total del Libreservicio, con un crecimiento superior al 3% en el año 2008 Las marcas de Fabricante suponen dos terceras partes de la venta total del Libreservicio, con un crecimiento superior al 3% en el año ,0 mm + 7,3 % 66% + 3,1 % Marcas de Fabricante

46 46 S El crecimiento de las marcas de Fabricante ha ido se ha mantenido alrededor del 4% a lo largo del año, con una caída en el último trimestre Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería Total Libreservicio % Variación Mensual vs mes año anterior + 3,1 % Marcas de Fabricante + 3,1 %

47 47 % Evolución Valor S El diferencial de crecimiento entre la marca de fabricante y la marca de la distribución sigue siendo amplio Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería Total Libreservicio % Variación Mensual vs mes año anterior

48 48 % Evolución Volumen Total PGC Hipermercados + Supermercados % Variación Vs Mes año anterior S La marca de fabricante continúa con crecimientos en volumen negativos

49 49 La participación de la marca propia ha aumentado cerca de tres puntos en el último año situándose por encima del 33% del total venta de Libreservicio Evolución de la Participación de la Marca Propia Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería Total Libreservicio Diferencial PVP MD vs MF 2007 / ,1% / -41,0%

50 50 En el primer trimestre de 2009 la Marca de la Distribución mejora su posición en todos los sectores Cuota en valor de la MD Hipermercados y Supermercados Total Gran Consumo AlimentaciónBebidas Droguería - Perfumería 1er Trim 2009 vs

51 51 % Ventas Valor MD por Sección Total Libreservicio El incremento del peso de la marca propia es generalizado en todas las secciones, destacando en Droguería y Alimentación seca

52 52 La Marca de la Distribución mejora sus posiciones en los principales mercados europeos Cuota en valor de la MD. Hipermercados y Supermercados 2008 vs 2007

53 53 El Mercado de Panadería y Pastelería Industrial en el Entorno del Libreservicio

54 54 4,7% + 7,5 % El Mercado de Panadería, Pastelería y Bollería Industrial supone un 5% del gasto de la cesta de Productos de Gran Consumo envasados, pero con un mayor dinamismo Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

55 55 34,7% 26,0% 7,4% 5,9% 3,6% 4,5% 1,4% 3,8% 4,3% 1,8% 2,1% 0,4% 1,2% 1,0% 1,6% 0,1% Peso s/Total +8,5% +3,6% +9,1% +10,7% +13,6% +8,3% +22,9% +7,0% +11,2% +5,5% +9,1% +8,8% +54,3% % Evolución Valor de Ventas En términos de Aportación al crecimiento de la Categoría, destacar las siguientes familias … Fuente: Panel de Detallistas Nielsen +2,7% +1,4% -3,5%

56 56 Total PGC Panadería, Pastelería y Bollería Industrial +3,3% +2,3% +13,3% +1,1% +4,6% +2,8% +14,3% +1,9% La mayor frecuencia de compra, dota a los Supermercados de una mayor importancia para la categoría … Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

57 57 T.EspañaHiperSuper Gr.Super Md.Super Pq. +6,8% +8,3% +2,7% +1,2% +12,2% +16,1% +2,9% +2,7% +4,3% +4,9% % s/ PGC 4,7% 3,7% 5,0% 5,1% 4,9% El mejor comportamiento global de Pastelería y Bollería se debe a los Supermercados Grandes Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

58 58 55,1% + 7,5 % Si incorporamos el mercado de Panadería y Bollería Fresca de los establecimientos de Libreservicio, la facturación se incrementa hasta casi los millones de. 44,9% + 12,5 % 2.993,57 Mill. (+9,7%) Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

59 59 Evolución de las Ventas y Precios de Pastelería, Bollería y Panadería Industrial

60 60 Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Total Pan de Molde Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior

61 61 Total Pan de Molde Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE

62 62 Total Pan de Molde Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE

63 63 Panecillos Bollos Dulces Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES

64 64 Panecillos Bollos Dulces Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES

65 65 Panecillos Bollos Dulces Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES

66 66 Panecillos Bollos Salados Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS

67 67 Panecillos Bollos Salados Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS

68 68 Panecillos Bollos Salados Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS

69 69 Total Pan Tostado Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PAN TOSTADO

70 70 Total Pan Tostado Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PAN TOSTADO

71 71 Total Pan Tostado Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PAN TOSTADO

72 72 Total Magdalenas Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de MAGDALENAS

73 73 Total Magdalenas Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de MAGDALENAS

74 74 Total Magdalenas Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de MAGDALENAS

75 75 Total Bollería Industrial Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL

76 76 Total Bollería Industrial Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL

77 77 Total Bollería Industrial Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL

78 78 La Marca de la Distribución en el Mercado de Panadería, Pastelería y Bollería

79 79 Total PGCAlimentación Seca Pastelería y Bollería Ind. Panadería Industrial % MD Valor de Ventas Libreservicio Las Marcas de la Distribución en Panadería Industrial ganaron más de 4 puntos de cuota el pasado año … Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

80 80 En Pan de Molde las MD incrementaron su participación en casi 7 puntos … % MD Valor de Ventas Libreservicio Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

81 81 En el último mes, las Marcas de la Distribución de Pan de Molde alcanzaron un 45% de participación en valor Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

82 82 Total Pan de Molde Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE % Evolución Valor

83 83 Total Pan de Molde Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE % Evolución Volumen

84 84 Total Panecillos-Bollos Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS % Evolución Valor

85 85 Total Panecillos-Bollos Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS % Evolución Volumen

86 86 Total Magdalenas Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de MAGDALENAS % Evolución Valor

87 87 Total Magdalenas Total Libreservicio % Variación Cuatrisemanal vs año anterior Evolución de Ventas de MAGDALENAS % Evolución Volumen

88 88 Conclusiones finales La Crisis ha incrementado el ansia de búsqueda del Value for Money en los productos de Gran Consumo. Esta búsqueda ha acelerado el ya de por sí rápido crecimiento de las Marcas de la Distribución. Hemos pasado de una Inflación a una Deflación. Nos planteamos, ¿es realmente positiva para el Consumidor? ¿Hace que se reactive la demanda? En Gran Consumo, cobran más relevancia las fuerzas de Inercia. Hay que prestar mayor atención a las Oportunidades que brinda el mercado. Para ello, hay que estar ahí, sorprendiendo y estimulando a los clientes (ahora y cuando salgamos): Innovación relevante – apoyo publicitario.

89 Muchas gracias


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