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Publicada porSofia Ortíz Villalobos Modificado hace 8 años
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Exposición al sector de construcción e inmobiliario del sistema financiero 9 de febrero de 2011
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2 Exposición del conjunto del sistema financiero Crédito a la construcción y promoción Exposición “potencialmente problemática” Comparativa Bancos y Cajas Exposición de los grupos de cajas de ahorros Crédito a la construcción y promoción Exposición “potencialmente problemática” Activos adjudicados y adquiridos Exposición de los bancos Anexo
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3 Exposición del conjunto del sistema financiero
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44 Crédito a la construcción y promoción La inversión crediticia total se cifra en torno a 440.000 millones de euros, correspondiendo un 73% a la promoción y el resto al sector de construcción según datos de Banco de España
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55 El Banco de España ha definido un concepto más amplio de “exposición potencialmente problemática” a las actividades de construcción y promoción inmobiliaria que incluye los siguientes conceptos: Créditos dudosos: Los que presentan cuotas impagadas por un plazo superior a 90 días y aquellos otros sobre los que las entidades tienen dudas razonables sobre su reembolso en los términos que fueron acordados en el momento de la concesión. Créditos Subestándar: Se clasifican ciertas operaciones si se observan debilidades genéricas asociadas a un sector o colectivo, o si en determinadas operaciones se presentan debilidades, aun cuando no cumplan los criterios para ser clasificadas como dudosas o fallidas. Activos adquiridos, adjudicados y daciones en pago de deudas: La propiedad del activo pasa a la entidad, como resultado de prácticas de gestión activa de las garantías. El Banco de España supervisa estas operaciones para que no deriven en el aplazamiento para reconocer las pérdidas. Según esta definición de Banco de España, la inversión potencialmente problemática del sector bancario en construcción y promoción se situó en junio de 2010 en 180,8 m.m. de euros según datos del Banco de España. El nivel de cobertura de esta exposición a través de provisiones específicas asciende al 26,6%, y se eleva hasta el 33% si incluimos la provivisón genérica de los negocios en España. Exposición potencialmente problemática: definición
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66 Exposición potencialmente problemática: volumen
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77 Comparativa de Bancos y Cajas: crédito al sector construcción y promoción Fuente: Asprima según datos publicados por las entidades (1) Sin provisiones (*) Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter
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88 Comparativa de Bancos y Cajas: exposición potencialmente problemática Fuente: Asprima según datos publicados por las entidades (1) Sin provisiones (*) Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter
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99 Comparativa de Bancos y Cajas: activos adjudicados y adquiridos
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10 Exposición de los grupos de cajas de ahorros
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11 Nuevo mapa de entidades financieras
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12 Exposición al sector inmobiliario y de construcción: cajas de ahorros A cierre de 2010 los créditos concedidos al sector con garantía hipotecaria ascendían a 144.528 millones de euros, de los que un 44,3% corresponden a edificios terminados, principalmente viviendas, un 21,4% a obras en curso y un 31,2% a suelo. Aunque no todas las entidades han ofrecido información segmentada dentro de cada una de estas partidas, podemos extrapolar y estimar que un 38% del crédito tiene como garantía viviendas terminadas (activos con mayor liquidez) y un 6,5% suelos sin urbanizar (el activo menos líquido) Las entidades que se incluyen son: Banco Financiero y de Ahorro, La Caixa, Banco Base, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Caja España y Duero, BBK, Ibercaja, Unicaja, Unnim, Kutxa, Caja Tres y Caja Vital.
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13 Exposición por entidades: volumen total La entidad de mayor dimensión por activos (Banco Financiero) es la que concentra un mayor volumen de crédito al sector (25,1%). La Caixa, que representa un 21,4% de los activos totales del grupo de entidades sólo tiene el 16% del total de crédito concedido. En situación opuesta a La Caixa se encuentra el Banco Base que con un 10,4% de los activos totales del grupo concentra el 16% del crédito al sector de construcción y promotor.
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14 Exposición por entidades: distribución del crédito al sector inmobiliario y construcción TOTAL: 164,6 m.m. euros
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15 El mayor riesgo en términos de porcentaje sobre el total de su cartera crediticia corresponde a Caja España y Duero, seguido de Banco Base (más de 23 m.m. concedidos) y Caja Tres, con más de la cuarta parte del crédito total vinculado a nuestro sector. Exposición por entidades: porcentaje sobre crédito total concedido
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16 Exposición por entidades: distribución por productos financiados en volumen
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17 Exposición por entidades: distribución por productos financiados en porcentaje Las tres entidades de menor dimensión muestran porcentajes muy elevados de financiación de suelo y obras en curso, por encima del 70% en todos los casos, mientras que entre las grandes destacan Banco Financiero y Catalunya Caixa con un 57% y 55,2%, respectivamente, de crédito financiando estos productos.
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18 ¿Cuántas viviendas terminadas de empresas promotoras tienen financiadas? Los grupos de cajas tienen financiadas unas 330.000 viviendas del total de viviendas terminadas y en construcción en manos de promotores. Un tercio de las mismas está en construcción por lo que las entidades se verán obligadas a terminar dichas promociones si quieren recuperar los préstamos.
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19 ¿Cuánto suelo de empresas promotoras tienen financiado? Los grupos de cajas tienen financiado suelo por valor de 45.040 millones de euros, de los que un 30,3% corresponde a Banco Financiero y de Ahorro, un 17,3 % a Banco Base y un 10,6% a La Caixa. El restante grupo de entidades se reparte el otro 41,8% lo que revela que el índice de concentración es mayor en la concesión de créditos sobre suelo que sobre viviendas.
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20 ¿Qué grupos han financiado más suelo sin desarrollar? La Caixa ha financiación suelo sin urbanizar por importe de más de 3.000 millones de euros, un 64% de los solares se encuentran en esta categoría.
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21 Exposición potencialmente problemática Según esta definición de Banco de España, la inversión potencialmente problemática del sector bancario en construcción y promoción se situó en junio de 2010 en 180,8 m.m. de euros y el conjunto de grupos de cajas acumula a final de año casi 93.000 millones, el 51% del total.
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22 Exposición potencialmente problemática: detalle por entidades
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23 La integración de CajaSur en el Grupo BBK explica el elevado ratio de mora de esta entidad. Exposición potencialmente problemática: créditos dudosos
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24 Exposición potencialmente problemática: coberturas
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25 Activos inmobiliarios adjudicados y adquiridos de promotores: volumen total
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26 Activos inmobiliarios adjudicados y adquiridos de promotores: por producto
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27 Activos inmobiliarios adjudicados y adquiridos de promotores: por producto en %
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28 Activos inmobiliarios adjudicados y adquiridos de promotores: por producto en %
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29 Activos inmobiliarios adjudicados y adquiridos de promotores: Viviendas terminadas
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30 Activos inmobiliarios adjudicados y adquiridos de familias
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31 Exposición de bancos
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32 Exposición por entidades: volumen total
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33 Exposición potencialmente problemática: volumen total
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34 Anexo: principales cifras del sector de grupos de cajas
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35 Anexo: exposición al sector inmobiliario y de construcción del sector de cajas
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36 Anexo: activos inmobiliarios adjudicados y adquiridos del sector de cajas
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