1 El Panorama Energético visto desde la Demanda Ing. Alberto H. Calsiano Departamento de Infraestructura JORNADA SOBRE ENERGIA Y COMBUSTIBLES UNIÓN INDUSTRIAL.

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1 1 El Panorama Energético visto desde la Demanda Ing. Alberto H. Calsiano Departamento de Infraestructura JORNADA SOBRE ENERGIA Y COMBUSTIBLES UNIÓN INDUSTRIAL DE TUCUMÁN SEDE de la FUNDACION DEL TUCUMAN 25 de Mayo 1095 Ciudad de Tucumán 29 de septiembre de 2011

2 Panorama Energético Crece la Población Mundial Con oscilaciones, la demanda mundial seguirá creciendo. Las reservas de petróleo y gas fácilmente extraíble se agotan. Nuevos yacimientos no compensan la declinación de los grandes. Gran volatilidad y Crecimiento del costo de los energéticos Aumenta la participación de las energías renovables en la matriz primaria …….. Sin embargo la fósil dependencia continuará aumentando las emisiones de CO2 y con ello el Calentamiento Global Alimentos vs. Bio combustibles. No deseable. Mundo

3 Sociedad Cazadora- Agrícola Agrícola Preindustrial Industrial Moderna Primitiva Recolectora Avanzada Avanzada Industrial 2 5 12 20 60 125 240 Cada vez somos más dependientes de la energía En el año 2011 habitaremos el planeta 7.000 Millones de personas. Crecemos a un ritmo de 80 millones/año, con una distribución del consumo muy heterogénea. Alrededor de 1.500 millones personas no disponen aún de una simple lamparita de 60 W. Es justo y razonable que el acceso a la energía se vaya extendiendo a toda la población. Mundo Fuente: Roberto Cuningham IAPG

4 Crece la demanda de energía. A pesar del incremento de las renovables, continúa la fósil dependencia. La Evolución Posible Fuente: EIA 2011 Mundo DISPERSIONDISPERSION La mejora en la intensidad energética, atenúa el Calentamiento Global

5 LOS PRECIOS Alta volatilidad de precios y rápidas transformaciones del mercado PETROLEO Sep. 2011 80 us$/bbl Mundo GAS NATURAL Sep. 2011 3,8 us$/MBTu

6 Incremento de la Demanda de Energía annual growth Oil 1.3 % Natural Gas 3.1 % Coal 4.9 % Nuclear 0.7 % Hydro 3.8 % TOTAL2.9 % Last 5 years til Dec-08: Tons de CO2 / MWh. Coal: 0.894 Oil: 0.659 Natural Gas (CC): 0.432 Nuclear: 0 Wind: 0 Hydro: 0 TOTAL2.9 % crecimiento anual emisiones “Coal is the best of fuels, coal is the worst of fuels” Kenneth Deffeyes - Beyong Oil Mundo Fuente: UIA INFRA 3/6/10.

7 “Se avecinan tiempos de escasez y de precios cada vez más altos. Nuestro estilo de vida está cambiando y va a seguir cambiando. Será un cambio ordenado si los responsables en el orden mundial reaccionan a tiempo. Será un cambio caótico si, como hasta ahora, los hechos llevan la delantera y las decisiones se toman cuando ya es demasiado tarde.” Ing. Marcelo Martinez Mosquera. Presidente del Departamento de Infraestructura. Congreso de la Biel & Light Building. Noviembre 2009 …y no son los únicos, se van agregando otros.. “La seguridad energética condicionará decisivamente la agenda global de la seguridad del siglo XXI ” “La Sociedad del Riesgo Mundial” Ulrich Beck. Profesor de Sociología en la Universidad de Munich y en la London School of Economics Mundo La energía ¿Recurso estratégico?

8 ¿Qué opina la sociedad en general de la energía? La energía es importante para los políticos, sólo cuando su precio sube repentinamente, cuando hay problemas de suministro o cuando se generan discrepancias sobre cuestiones ambientales. Para la gente en general, su propósito es potenciar la comodidad y el beneficio que le produce su uso, al menor costo posible. Siendo indiferente, a todo lo referente a la energía, reacciona cuando hay escasez. La sociedad en general se muestra proclive a categorizar el acceso a los servicios energéticos como un Derecho Humano, lo cual es bueno, sin embargo, no les preocupa demasiado de donde provengan los recursos. “La energía es algo muy importante para dejarla solamente en mano de los políticos” (sic) Dr. Arturo Lafalla Conceptos y Reflexiones

9 Por Sector Por Tipo La energía primaria Fuente: G&G Consultores Argentina

10 Evolución de Oferta y Demanda de Energía La demanda de energía crece al 3,3 % anual. Históricamente se procuró el autoabastecimiento Fuente: G&G Consultores Argentina

11 Capacidad Nominal de Inyección (139,45 mill. m3/día), La Demanda Gas Natural Fuente: ACIGRA ENARGAS Incluye producción de gas nacional, importado de Bolivia y GNL regasificado

12 Tarifas que no responden a reales costos del gas estimulan la demanda de estos sectores La Demanda Fuente: ACIGRA ENARGAS Vehículos a GNC

13 Demanda teórica y consumo invernal de gas. Para poder abastecer a los usuarios ininterrumpibles, las Centrales Térmicas a gas y la Industria compiten por un recurso escaso. Fuente: G&G Consultores La Demanda

14 Los combustibles líquidos. La Demanda Fuente: UIA INFRA 3/6/10.

15 Demanda Record de potencia en el MEM 21.564 MW. Agosto 2011 Energía Eléctrica Fuente: CAMMESA Crecimiento 2010: 5,9% Crecimiento previsto Ago- Oct 2011; 5,3 % Julio 2011: Record de demanda de energía: 10562,6 GWh Energía Potencia La Demanda

16 Variación de la Demanda interanual del MEM por usuario (Julio 2011) Fuente: CAMMESA

17 BSAS GBA LITORAL CENTRO NOA CUYO NEA PATAGONIA COMAHUE Demanda Total MEM por Región (Julio 2011) La Demanda Fuente: CAMMESA

18 22 Cuencas sedimentarias Identificadas. 17 Cuencas insuficientemente exploradas. 5 en Producción 1907: Inicio de la actividad petrolera en C. Rivadavia. 1918: Cuenca Neuquina 1928: Cuenca NOA 1932: Cuenca Cuyana 1949: Cuenca Austral Entre 1998 y 2009 se produjeron 11 variaciones 10 negativas. ¿Habremos alcanzado el en el año 1998 el Peak Oil de los yacimientos en producción? Los Recursos Hidrocarburiferos Los Recursos

19 El GNOC como recurso: 740 TCF. Fuente: Sec. de Energía Recurso --- Reservas — (Posibles — Probables –- Probadas) Los Recursos

20 Los Recursos Renovables: Nuestro país dispone de variados recursos energéticos renovables localizados en diversas regiones con gran potencial de utilización. Hídricos: El recurso más utilizado a la fecha, 38% de la matriz eléctrica. Potencial de más de 100.000 GWh/año. (Duplicaría el consumo actual total de energía eléctrica). Eólico: Poco más de 30 MW Instalados. Potencial mínimo 3.000 MW. Capacidad de generación apróx.1/3 Pot. Instalada Solar: Puede ser térmico o fotovoltaico. Regiones con gran potencial por su grado de insolación. Ej. NOA. Hasta ahora utilizado en zonas dispersas (PERMER). Geotérmica: Central experimental de 0,67 MW en Copahue. Hoy fuera de uso. Proyecto de 100 MW. Otros en diversas zonas país. Biocombustibles: Gran potencial ya en funcionamiento con el corte obligatorio de nafta con bioetanol y, gas oil con biodiesel. Bio’s de 2º generación. Otros: Biomasa, Biogas, Mareomotríz…,Nuclear Los Recursos

21 El Petróleo, algunas cifras.. AÑO 1998 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO: 49.151.482 m3 NÚMERO DE POZOS EN PRODUCCIÓN: 14.000 PROMEDIO: 9.62 m3/día por POZO AÑO 2008 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO: 36.637.997 m3 NÚMEROS DE POZOS EN PRODUCCIÓN: 20.753 PROMEDIO: 4.84 m3/día por POZO Fuente: Dr. P. Lesta en base a: Depto. Estadísticas del IAPG La Oferta

22 Reservas y Producción La Oferta Situación alertada por el Departamento en la 10º Conf. Ind. UIA (2004) y repetido en las 12º y 13º realizadas en los años 2006 y 2007. Fuente: G&G Consultores UIA 3/6/10.

23 Evolución del Mercado A pesar de la buena perfomance de las Cuencas San Jorge y Austral, no se compensan las caídas de las Cuencas Neuquina y NOA Fuente: G&G Consultores Se pasó de exportar un neto de 10 MMm3/d en 2005, a importar un neto de 36 MMm3/d en Agosto 2011 (día pico) La Oferta

24 Petróleo y Gas. Un llamado de atención Si se continúa explotando y explorando las cuencas actuales la oferta domestica continuará decreciendo paulatinamente. El grueso de la actividad hoy se concentra en las cuencas maduras siguiendo el criterio de la Exploración de Bajo Riesgo. Para revertir esta tendencia se debería encarar la Exploración de Alto Riesgo, es decir en cuencas viejas y nuevas en las que no hay antecedentes de producción hasta el momento. Entre el on shore y el off shore, existe una enorme superficie por explorar que supera ampliamente el millón de kilómetros cuadrados. Esta es una tarea cuyos resultados se verán en el mediano a largo plazo. Fuente: Dr. Pedro Lesta La Oferta

25 Acciones del Gobierno Para revertir la tendencia declinante de los yacimientos y estimular la inversión en nuevos emprendimientos, el Gobierno Nacional puso en funcionamiento los Programas: Petróleo Plus y Gas Plus a los que se adicionó el de Refino Plus. Gas Plus: Los nuevos yacimientos (Tigth Sands) y (Shales). Se encuentran aprobados técnicamente 49 proyectos variando los precios desde 4,10 a 7 us$ /MBTU. Las shales podrían llegar a 10 us$ /MBTU (sic) (ing. Daniel Cameron CAI 25/08/11) La Oferta

26 1.Acuerdo con Bolivia para incrementar importación de gas 2.Importación de combustibles Líquidos 3. Barcos re - gasificadores de GNL (Escobar - Bahía Blanca) 4. Proyecto Planta GNL on shore 5. Reactivación de Planta de Propano Aire ( La Matanza - Bs. As.) 6. Acuerdo de Intercambio de Energía Eléctrica con Brasil 7. Aumento en la producción de destilados medios 8. Implementación de los cortes de Bioetanol y Biodiesel Acciones del Gobierno… La Oferta

27 Crece la participación de la Energía Distribuida; 230 us$/MWhs Crece la participación térmica …..La Potencia Eléctrica.. La Oferta Fuente: Sec. de Energía

28 …Expansión de la Potencia eléctrica principales obras La Oferta Fuente: Sec. de Energía

29 ….Las Renovables, GENREN La Oferta Fuente: Sec. de Energía

30 ….Los Gasoductos La Oferta Fuente: Sec. de Energía

31 …Expansión del la Red AT. TRAMO CHOELE CHOEL – PUERTO MADRYN 354 km de línea, 1 E T de 500/330 kV, 1 ampliación a una ET existente Obra inaugurada el 28 de Febrero de 2006, Inversión : $ 232,3 millones TRAMO MENDOZA – SAN JUAN 178 km de línea, 2 ampliaciones a ET existentes obra inaugurada el 29 de junio de 2007, Inversión : $ 161,1 millones TRAMO PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO 552 km de línea,1 ET 500/132 kV,1 ampliación a una ET existente obra inaugurada el 30 de abril de 2008, Inversión : $ 549,6 millones TERCER TRAMO DE YACYRETÁ 912 km de línea, 2 ET de 500/132 kV, 3 ampliaciones a ET existentes obra inaugurada el 29 de mayo de 2008, Inversión : $ 1.575 millones TRAMO RECREO – LA RIOJA 150 km de línea, 40 km de línea de 132 kV doble terna,1 ET de 500 kV, 1 ampliación a ET “Recreo” obra inaugurada el 28 de Mayo de 2009, Inversión : $ 209 millones PRIMER TRAMO NEA - NOA 1208 km de líneas, 5 ET de 500 kV, 2 ampliaciones: ET “El Bracho” y ET “Resistencia” Obras inauguradas entre septiembre 2010 y Agosto 2011. Inversión : $ 2.597,2 millones TOTAL 3354 Km de línea de 500 Kv 10 ET nuevas y 10 ET ampliadas La Oferta Fuente: Sec. de Energía

32 ….Expansión del la Red AT. TRAMO COMAHUE – CUYO 708 km de línea, 1 ET de 500/220 kV, 3 ampliaciones a ET existentes período de ejecución: 24 meses Inversión : $ 1.912,6 millones TRAMO PICO TRUNCADO – RIO TURBIO – RIO GALLEGOS – EL CALAFATE: 564 km de línea, 436 km de línes de 220 y 132 Kv, 1 ET de 500/220 kV 1 ET de 500/132 kV, 1 ET de 220/33 kV, 1 ampliación a ET existentes período de ejecución: 26 meses Inversión : $ 4.301,5 millones La Oferta Fuente: Sec. de Energía

33 Los precios mayoristas Para llegar al usuario final se debe adicionar el costo del transporte y la distribución La Energía Eléctrica en el MEM El Precio Sancionado promedio (58 $/Mwh), pasa a los cuadros tarifarios de los usuarios desde 31 $/Mwh, hasta 153 $/Mwh. Los Excedentes ---Tope GUDI: 450 $/ MWh ---Tope GUMA/GUME: 325 $/ MWh Los Precios Fuente: CAMMESA UIA

34 Fuente: Elaboración propia CATEGORIA de USUARIO CARGO Precio del MEM Promedio 2010 Precio Exced. sobre la DB (2005) Promed. 2010 296 $/MWh Precio Sancionado PUREE (*) Consumo mayor que el 90% de la DB (2004) GUMA X 204 $/MWh X Tope hasta 270 $/MWh X Ingreso al MEM a partir del 1/8/05 GUME X 204 $/MWh X Tope hasta 270 $/MWh X Ingreso al MEM a partir del 1/8/05 GUDI ≥ 300KW X Tope hasta 370 $/MWh X 100 $/MWh X Comercio y PyMES ≥10 y < 300 KW. X 70 $/MWh X Energía eléctrica: cambian acorde al tipo de usuario/región. La suma (*) Excedente + PUREE es una doble penalización por la misma causa. (*) Se aplica a usuarios de EDENOR, EDESUR, EDELAP Los Precios Fuente: UIA INFRA 3/6/10.

35 Evolución del Precio del Gas Natural en Boca de Pozo (PGBP) Gas de Bolivia por ducto y GNL por barco A partir del Período II El precio (PGBP) depende del tipo de usuario El Gas natural Los Precios Fuente: UIA INFRA 3/6/10.

36 Los Precios El resultado de la dispersión de precios….

37 La eficiencia energética El PRONUREE, una forma de incrementar la oferta desde la demanda UIA - SE Fuente: Sec. de Energía

38 Se Presentación; sede UIA, en la UIER y en el NOA. Se firmaron 25 Cartas Intención con la UIA. Los sectores; plásticos, metalúrgicos, frigoríficos, alimentos balanceados, lácteos, textil, ladrillero y cerámico, laboratorios biológicos. Regiones; Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal. Procedimientos; del Banco Mundial. La Secretaria de Energía realizó la calificación de las empresas consultoras que manifestaron interés en participar. Se remitieron los resultados para su aprobación al BM. Obtenida esta se llamó a licitación. Se recibieron propuestas. Se están evaluando La eficiencia energética

39 ¿Como se cubre la diferencia entre costo y tarifas? Subsidios Fuente: ASAP. Subsidios200520062007200820092010Ene-Ago 2011 Energía (MM$) 1.7593.3118.33116.48515.99426.02927.049 Fuente: ASAP

40 Algunos cambios …. El Marco Legal Fuente: UIA INFRA 3/6/10.

41 El Marco Legal SIGNIFICATIVO CRECIMIENTO DE TODO TIPO DE NORMAS. SE DEFORMAN LOS MARCOS REGULATORIOS DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, AUN VIGENTES Algunos cambios …. Fuente: UIA INFRA 3/6/10.

42  Continúa la demanda creciente de gas, de electricidad y combustibles alternativos  Crecen las importaciones de gas, combustibles líquidos y, de electricidad.  Subsidios crecientes para mantener operativo al sector.  Puja clave por el gas entre el Sector Industrial y el de Generación Eléctrica, con afectación a ambos  Entramos en un sendero de costos energéticos elevados para la historia del país (centralmente para la industria y para una porción de la demanda residencial, dada la política de precios aplicada).  Por la competencia entre el sector industrial y el termoeléctrico, las industrias no deberían descartar la alternativa de un escenario de mayor utilización de combustibles líquidos u otras alternativas en reemplazo del gas natural. El Escenario actual Gas y Energía Eléctrica

43 El futuro La SE planifica un incremento de Energía menor al tendencial Nueva Oferta; se incrementa uso de; hidro, nuclear y renovables Fuente: Sec. de Energía

44 No es sencillo el cambio de matriz en el corto plazo En el mediano plazo continuará la fuerte dependencia de gas y petróleo. Teniendo en cuenta el monto de las inversiones para el cambio de matriz y el tiempo de maduración de las obras, se asume un ritmo de lenta modificación. El cambio de matriz Fuente: Sec. de Energía

45 El cambio de matriz + Hidráulica Fuente: Sec. de Energía

46 El cambio de matriz + Nuclear Fuente: Sec. de Energía

47 El cambio de matriz + Renovables Fuente: Sec. de Energía

48 Fuente: GENREN El cambio de matriz + Renovables

49 El cambio de matriz El UREE y la mayor participación de las renovables reduce las emisiones GEI Fuente: Sec. de Energía Fuente: Fundación Bariloche

50 El sector energético es un fuerte demandante de inversiones las que deben sostenerse en el tiempo. ……..Es por ello que ante …. Crecimiento sostenido de la demanda total. Crecimiento en el costo de los energéticos. Fuerte distorsión tarifaria. Un sistema que no se auto sostiene sin subsidios. Necesidad de fuertes inversiones. Marco legal del sector deformado por decisiones coyunturales. …..¿No sería necesario?….. Concensuar entre todos, Estado y Privados, una propuesta superadora que permita desarrollar un sector energético sustentable en el tiempo, tal que promueva el crecimiento armónico de la oferta con la demanda de energía y que ofrezca: cantidad, calidad y seguridad del suministro, a precios razonables.

51 51 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION Ing. Alberto H. Calsiano