Telecomunicaciones en América Latina en la última década: Alcanzando al resto del mundo Acorn Redecom Conference 09 Ernesto Flores-Roux México D.F., 5.

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1 Telecomunicaciones en América Latina en la última década: Alcanzando al resto del mundo Acorn Redecom Conference 09 Ernesto Flores-Roux México D.F., 5 de septiembre de 2009

2 En telecomunicaciones, ¿qué pasó en América Latina en los últimos diez años? La consolidación de los modelos escogidos por cada país en la década de los 90s, la mayoría basados en la existencia de órganos reguladores independientes Crecimiento espectacular sostenido (a pesar de la burbuja de internet), disminuyendo el rezago que existía en la región Búsqueda de la implementación (no siempre bien sucedida) de políticas adoptadas principalmente en Europa y Estados Unidos (desagregación del bucle local, portabilidad numérica, entre otras) Poco éxito (con muchas excepciones menores) de nuevos entrantes con poca escala: tendencia a estructuras oligopólicas Éxodo generalizado de operadores internacionales (BellSouth, France Telecom, AT&T, desistimiento de Vodafone, Telecom Italia, etc.) Consolidación de dos grupos con actuación regional (Telefónica y Grupo Carso, a través de Telmex y América Móvil) Liberación de recursos escasos: licitaciones de espectro en varios países Comienzos de la convergencia real (triple play verdadero) y lanzamiento de 3G Esfuezos constantes por la adopción de internet en la región …

3 Las telecomunicaciones en la región cada vez están más globalizadas: la introducción de productos, servicios y tecnologías es casi simultánea en América Latina y Estados Unidos Líneas digitales Redes ópticas Telefonía móvil Datos inalámbricos Redes IP / MAN Lanzamiento del producto en Estados Unidos Fibra óptica Rezago en la introducción entre Estados Unidos y América Latina 198019931983199919921970... Producto / servicio / tecnología 2004... 3G Años

4 El crecimiento de la telefonía fue espectacular: prácticamente todos los países consiguieron quintuplicar el número de líneas en servicio Penetración total (fijos + móviles): 2007 vs 1997 Promedio Fuente: ITU, 2009 en % Brasil Argentina Chile Colombia Ecuador Guatemala Honduras México Venezuela Uruguay Bolivia Costa Rica Cuba R.Dom. El Salvador Nicaragua Panamá Paraguay Perú x 5 Penetración 1997 Penetración 2007

5 También se observa una tendencia de crecimiento acelerado en internet y banda ancha... Suscripciones de internet Banda ancha Fuente: ITU, 2009 Millones 24 19 15 13 11 10 9 6 4 2 <1 Penetración 0.00.40.81.31.82.02.22.52.83.44.3 en % EUA Reino Unido China India 24.0% 30.1% 11.3% 1.2% Banda estrecha El número de suscripciones totales de internet viene creciendo a una tasa de casi 19% al año (último quinquenio) Sin embargo, la penetración alcanzada a la fecha todavía es baja a niveles internacionales

6 ... y en parte de la infraestructura que la sustenta Ancho de banda internacional per cápita Fuente: ITU, 2009 bps por persona 5101133827804,065 EUA Reino Unido China India 11,122 39,802 278 31 A pesar de que el ancho de banda internacional por persona (como proxy de la infraestructura para uso de internet) se multiplicó por 16 en 5 años, es tan sólo el 5% del ancho de banda con que cuenta la población en Estados Unidos y 1.4% del nivel observado en el Reino Unido El mejor país de la región no llega al 40% de la capacidad per cápita de Estados Unidos Mayor disponibilidad en la región

7 Sin embargo, aún existe un problema de adopción y apropiación en la región Fuente: ITU, 2009 Porcentaje de la población que utiliza internet %, 2007 26.3 Promedio regional El crecimiento de la tasa de adopación (número de usuarios) ha sido de 18.2% en la última década Esta tasa es menor que la de crecimiento de la infraestructura (líneas), de 18.8%, lo que implica una tendencia (marginal) a la individualización de los accesos Especialmente por tener poblaciones mucho más jóvenes en promedio que Europa y Estados Unidos, estas tasas son muy bajas Los esfuerzos de apropiación de los gobiernos locales no han sido suficientes

8 A pesar de la disminución generalizada de precios, los ingresos totales del sector continúan a la alza Ingresos del sector en América Latina En un período de 10 años, los ingresos prácticamente se cuadruplicaron en dólares En monedas locales, la tendencia fue de aumento generalizado año tras año (El número de 2008, no reportado, posee efectos drásticos [valorizaciones y desvalorizaciones] en las tasas de cambio) Fuente: ITU, 2009; reportes de operadores USD nominales TACC: 13.7% x 3.6

9 Más impresionante aún es el aumento de los ingresos con relación al PIB... Ingresos como porcentaje del PIB Fuente: ITU, 2009 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ingresos Miles de millones de dólares % PIB

10 ... habiendo llegado a niveles superiores a los de Estados Unidos y Europa Ingresos como porcentaje del PIB Fuente: ITU, 2009 Estados Unidos % PIB Europa (EU 15) América Latina Telecomunicaciones es un bien intermedio: existe un rezago en producir efectos en el PIB Las telecomunicaciones se han desarrollado más rápidamente que el resto de la economía La economía informal usa telecomunicaciones, pero no entra en su cabalidad en las cuentas nacionales India (1.6%) China (3.0%) Algunas razones posibles:

11 5.4 6.8 9.5 10.8 11.1 11.4 13.9 15.6 20.1 18.3 21.9 13.7 18.1 10.0 13.0 15.4 15.9 17.2 El monto invertido en el período 1998-2007 asciende a 164 mil millones de dólares, comparado con 123 mil en 1990-1999 Acumulados: 1990-2007: 249,000 millones 1998-2007: 164,000 millones 1990-1999: 123,000 millones Inversiones totales en telecomunicaciones en América Latina Miles de millones de USD Fuente: ITU, 2009; reportes de reguladores; reportes de las empresas

12 Año tras año esta inversión, como porcentaje del PIB, es superior a la invertida en Europa y Estados Unidos Inversión como porcentaje del PIB América Latina UE15 Estados Unidos La inversión en telecomunicaciones como porcentaje del PIB ha sido consistentemente mayor en América Latina que en Estados Unidos y Europa Ha seguido la misma tendencia desde el inicio de la desregulación En los últimos 5 años se ha dado una desaceleración importante Fuente: Banco Mundial; ITU, 2009; reportes de reguladores; reportes de las empresas

13 Así, en América Latina hemos capturado tanto en inversiones como en ingresos a nivel mundial un porcentaje superior a nuestro fair share Participación de inversiones e ingresos a nivel mundial* Aunque América Latina sólo representa alrededor del 6% de la economía mundial, en telecomunicaciones tiene una participación significativamente mayor Esto se debe básicamente a que son economías de desarrollo medio en transición a economías de servicios Participación en ingresos Fuente: ITU, 2009 Participación en inversiones 6.97.06.86.66.46.25.7 Participación de América Latina en el PIB mundial 8.9% 8.2% Participaciones en 2007 5.45.66.16.7 Porcentaje sobre inversiones e ingresos totales * Medias móviles de 3 años (estimador no sesgado)

14 Entonces, ¿por qué unos cuantos miles de millones de dólares después, América Latina no ha visto su posición en el ranking del Network Readiness Index cambiar a lo largo del tiempo? Network Readiness Index El ínidce es una ponderación de varios factores (infraestructura, apropiación y regulación) América Latina no ha conseguido cambiar su posicionamiento a lo largo de la presente década Fuente: World Economic Forum, The Global Information Report (2002-2008) 74687469606263 Percentil no ponderado Percentil en el ranking* * O representa al mejor colocado en el ranking, 100 representa al peor colocado La principal razón es que la inversión no ha sido suficiente

15 Para ver de manera relativa hasta dónde ha llegado América Latina, normalicemos la inversión para definir el stock acumulado en telecomunicaciones Inversión acumulada 1990-2007 per cápita La inversión total de 249,000 millones de dólares desde 1990 se traduce en una inversión por habitante de USD 452 El país que más invirtió, invirtió un monto 2.65 veces superior al que menos invirtió Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID USD por habitante 642 573 572 558 516 526 511 500 419 404 295 256 242 Media: 452

16 Desde una perspectiva internacional, esta inversión no se compara favorablemente Inversión acumulada 1990-2007 per cápita Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID USD por habitante En los últimos 20 años, América Latina ha invertido 452 dólares por habitante Esta inversión es sólo el 23% de lo invertido en Estados Unidos y 20% de lo invertido en Europa

17 Cerrar este rezago implica una inversión equivalente a entre 23% y 28% del PIB anual de la región Inversión acumulada 1990-2007 per cápita Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID USD por habitante Δ = USD 1,485 Inversión necesaria para cerrar este gap: 800 miles de millones de dólares Δ = USD 1,861 Inversión necesaria para cerrar este gap: 1,000 miles de millones de dólares América Latina vs EUA América Latina vs EU 15

18 Suponiendo que por ciertas condiciones estructurales el rezago real es tan sólo la tercera parte del estimado anterior, serían necesarios entre 270 y 340 miles de millones de dólares Inversión necesaria para eliminar el rezago Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID Miles de millones de dólares Menor costo del espectro Inversiones en teconologías que ya han alcanzado economías de escala (rezago de lanzamiento) Menor costo de mano de obra Menor inversión en I&D Posible existencia de incentivos fiscales 91-115 51-64 23-29 18-23 16-19 13-17 8-10 7-9 7-8 5.7-6.9 4.7-5.9 3.9-4.8 3.5-4.4 3.5-4.2 3.4-4.2 2.0-2.6 1.9-2.4 1.5-1.9 Diferencia en condiciones estructurales

19 Por lo anterior, queda claro que todavía hay mucho qué hacer Apoyarse en la inversión privada para cerrar la brecha No hacer distinciones inncesarias entre el capital nacional y extranjero (dinero es dinero) Eliminar restricciones artificiales (licencias restringidas que no permiten un uso del capital adecuado) Permitir la explotación de economías de escala en inversión y conocimiento (consolidación a nivel tanto nacional como regional) Aprovechar las semejanzas culturales regionales para moverse más rápido en las curvas de aprenidizaje (no reinventar la rueda) No enfocarse en batallas pírricas Permitir al máximo el aprovechamiento por terceros de las oportunidades de arbitraje existentes (se generan eficiencias) Tener siempre en mente que existen fallas de mercado: la población más necesitada no será atendida si no se cuenta con políticas de desarrollo social adecuadas Necesitamos crear las condiciones para incentivar la inversión en la región No existen fórmulas mágicas ni recetas únicas, pero hay ciertas directrices generales que pueden ayudar El rezago existente es tan grande que no existe un sólo país en la región que pueda eliminarlo únicamente con recursos públicos

20 Concluyendo... A pesar de las turbulencias financieras y políticas en el mundo y en la región, las telecomunicaciones en América Latina han avanzado vertiginosamente en la última década Se ha conseguido mucho, pero todavía queda mucho por hacer El foco en los próximos años deberá estar en la motivación de la apropriación y la inversión, siempre dentro de un contexto de desarrollo social: se lo debemos a los más de 400 millones de latinoamericanos que no han incorporado a su vida diaria la utilización de internet

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